Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-08-2014

• Казначейство США разместило 30-летние бонды на сумму 15,98 млрд. долларов.
  
• Доходность 30-летних бондов составила 3,224% против 3,369% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,60 по сравнению с 2,40 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,84% от объёма размещения по сравнению с 53,23% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 24,35% от объёма размещения по сравнению с 11,08% на предыдущем аукционе.
  
  

Фондовые индексы США растут благодаря отсутствию сообщений относительно обострения ситуации на востоке Украины и других горячих точках в мире, однако это "затишье" является шатким поскольку ситуация в этих регионах остается крайне напряженной.

Рост индексов ограничивают сообщения с Европы о том, что экономика еврозоны во втором квартале не показала роста, хотя средние прогнозы подразумевали повышение ВВП региона на 0,1%.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты Cisco Systems (CSCO) и Wal-Mart (WMT). Основные финансовые показатели обеих компаний оказались лучше ожиданий, но это не оказало поддержки их акциям ввиду некоторых неегативных моментов, содержащихся в отчетах. Так, в Wal-Mart понизили прогноз на 2015 финансовый год в связи с более значительным, чем ожидалось ранее, повышением расходов на здравоохранение и объема инвестиций в электронную коммерцию. Что касается Cisco, то компания, помимо публикации квартального отчета, сообщила о планах сокращения своего штата на 6 000 сотрудников - около 8% общего штата.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco (CSCO, -2.58%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1.86%).

Среди секторов индекса S&P в минусе находятся только сектор конгломератов (-0.3%) и сектор базовых материалов (-0.1%). Лидирует сектор здравоохранения (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 16,692.47 +40.67 +0.24%

Nasdaq 4,445.35 +11.22 +0.25%

S&P 500 1,952.73 +6.01 +0.31%

10 Year Yield 2.42% +0.01 --

Gold $1,313.50 -1.00 -0.08%

Oil $96.11 -1.48 -1.52%

Европейские фондовые индексы завершили торги повышением, вернув при этом ранее утраченные позиции, так как представленные сегодня данные увеличили спекуляции

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (-1 б.п.).

Золото $1,315.00 (+0.04%)

Нефть (WTI) $97.29 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1943.75 (-0.05%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.01% до уровня 3946.25.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся незначительно выше нулевой отметки.

Nikkei 15,314.57 +100.94 +0.66%

Hang Seng 24,801.36 -88.98 -0.36%

Shanghai Composite 2,206.47 -16.41 -0.74%

FTSE 6,680.79 +24.11 +0.36%

CAC 4,198.36 +3.57 +0.09%

DAX 9,209.91 +11.03 +0.12%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.42 за баррель (+0.04%)

Цены на золото торгуются в области $1319.40 за унцию (+0.37%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете торгуются нейтральной. С одной стороны давление на фьючерсы оказывают сообщения с Европы о том, что экономика еврозоны во втором квартале не показала роста, хотя средние прогнозы подразумевали повышение ВВП региона на 0,1%. С другой стороны, потери фьючерсов ограничивает отсутствие сообщений об обострении ситуации на востоке Украины и других горячих точках в мире, однако это "затишье" является шатким, поскольку ситуация в этих регионах остается крайне напряженной.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты Cisco Systems (CSCO) и Wal-Mart (WMT). Основные финансовые показатели обеих компаний оказались лучше ожиданий, однако это не помешало их акциям на премаркете снизиться в свете понижения прогнозов на следующие кварталы. Так, в Wal-Mart понизили прогноз на 2015 финансовый год в связи с более значительным, чем ожидалось ранее, повышением расходов на здравоохранение и объема инвестиций в электронную коммерцию. Что касается Cisco, то компания помимо публикации квартального отчета сообщила о планах сокращения своего штата на 6 000 сотрудников, что составляет около 8% общего штата.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc (FCX) до "держать" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость установлена на уровне $325

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг "нейтрально", целевая стоимость $18

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг "хуже рынка", целевая стоимость $33

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $28 до $30

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.21 в расчете на одну акцию, совпав со средними прогнозами. Выручка за отчетный период составила $120.13 млрд (+2.8% г/г) против среднего прогноза $118.52 млрд.

В компании заявили, что ожидают по итогам 3- го квартала получить прибыль в размере $1.10-$1.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.18.

Компания понизила прогноз на 2015 финансовый год. Согласно уточненному прогнозу, в следующем году ожидается получить прибыль на уровне $4.90-$5.15 в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $5.10-$5.45) против среднего прогноза аналитиков $5.16.

Акции WMT на премаркете торгуются по $74.00 (-0.04%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.55 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.53. Выручка упала на 0,5% г/г до уровня $12.36 млрд против среднего прогноза $12.15 млрд.

Акции CSCO на премаркете упали до уровня $24.84 (-1.43%).

Большинство европейских фондовых площадок торгуются в красной зоне на фоне данных о ВВП и инфляции в еврозоне.

Отметим, динамика ВВП Германии и Франции, двух крупнейших стран валютного блока по объему экономики, разочаровала участников рынка.

Экономика еврозоны переживала стагнацию во втором квартале - ее объемы не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, показали в четверг предварительные данные Евростата.

Экономисты прогнозировали рост валового внутреннего продукта на 0,1 процента в квартальном измерении после роста на 0,2 процента в первом квартале.

В годовом исчислении рост ВВП замедлился до 0,7 процента с 0,9 процента в первом квартале. Годовой результат соответствует ожиданиям экономистов.

Инфляция в странах еврозоны замедлилась, как и первоначально предполагалось, в июле до самого низкого уровня с конца 2009 года, показали в четверг окончательные данные Евростата.

Инфляция снизилась до 0,4 процента в июле в соответствии с предварительной оценкой с 0,5 процента в июне. Это был самый низкий уровень годовой инфляции с октября 2009 года.

Инфляция продвинулась дальше в сторону уменьшения от целевого уровня Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процента». В месячном измерении цены снизились на 0,7 процента.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, осталась неизменной на уровне 0,8 процента в июле, как и первоначально предполагалось.

Рыночная стоимость германского энергетического концерна RWE AG упала на 2,8%. RWE сократил прибыль от продолжающихся операций в 1-м полугодии на 62%, до 749 млн евро. Консенсус-прогноз равнялся 790 млн евро. Выручка RWE упала на 9,6%, до 25,1 млрд евро.

Кроме того, RWE рассчитывает до конца года продать нефтегазовый бизнес (RWE Dea) в пользу компании L1 Energy (входит в "Альфа-групп").

Акции крупнейшего мирового поставщика энзимов Novozymes A/S подешевели на 6,1%, поскольку его прибыль за 2-й квартал не оправдала ожидания рынка.

Цена бумаг германской сталелитейной группы ThyssenKrupp AG увеличилась на 2,1%. Скорректированная EBIT компании от продолжающихся операций подскочила почти втрое, до 398 млн евро, в апреле-июне при ожидавшихся рынком в среднем 363,6 млн евро. Выручка ThyssenKrupp за квартал увеличилась на 8,3%, до 10,7 млрд евро.

Котировки акций химкомпании K+S AG выросли на 1,7%. Крупнейший европейский поставщик калийных удобрений зафиксировал EBIT на уровне 157 млн евро по итогам II квартала при ожидавшихся 100 млн евро.

Банковские акции дорожают на торгах в Лондоне: Barclays PLC прибавил 0,3%, HSBC - 0,6%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,667.51 +10.83 +0.16%

CAC 40 4,180.26 -14.53 -0.35%

DAX 9,171.67 -27.21 -0.30%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории четвертую сессию подряд, поскольку ослабление розничных продаж в США позволяет инвесторам надеяться на более медленное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Курс базового индекса растет четвертый день. Анализируя данные по розничным продажам, инвесторы приходят к выводу, что ФРС может занять более пассивную позицию и решит дольше сохранять низкие процентные ставки.

Акции Fairfax Media Ltd. подорожали на 7,1% на торгах в Сиднее. Прибыль медиа-издательства превзошла ожидания.

Рыночная стоимость крупнейшей австралийской телефонной компании Telstra Corp. выросла на 1,9% после объявления о выкупе акций и регистрации годового дохода выше ожиданий экспертов.

На торгах в Сеуле производитель онлайн-игр NCsoft Corp. повысил капитализацию на 8% после сообщения об увеличении квартальной прибыли.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,304.62 +90.99 +0.60%

Hang Seng 24,834.53 -55.81 -0.22%

S&P/ASX 200 5,551.9 +37.18 +0.67%

Shanghai Composite 2,222.5 -0.38 -0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,213.63 +52.32 +0.35%

Hang Seng 24,890.34 +200.93 +0.81%

Shanghai Composite 2,222.88 +1.28 +0.06%

FTSE 100 6,656.68 +24.26 +0.37%

CAC 40 4,194.79 +32.63 +0.78%

Xetra DAX 9,198.88 +129.41 +1.43%

S&P 500 1,946.72 +12.97 +0.67%

NASDAQ 4,434.13 +44.87 +1.02%

Dow Jones 16,651.8 +91.26 +0.55%

Фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам,

Читать далее