Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-08-2014

Фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам, сохранение высоких геополитических рисков в мире и ухудшение прогнозов по выручке компанией Deer (DE).

Согласно опубликованным данным, розничные продажи в США в июле остались на уровне предыдущего месяца и выросли на 0,1% без учета продаж автомобилей. Согласно средним прогнозам, ожидался рост показателя на 0,2% и 0,4% соответственно. Более слабые данные по розничным продажам позитивно отразились на динамике фондовых индексов поскольку повлекли за собой спекуляции относительно того, что ФРС не будет стремится к более раннему началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики.

Инвесторы продолжают отслеживать ситуацию на востоке Украины и следить за сообщениями относительно передвижения "гуманитарного конвоя", который Россия отправила для украинского Донбасса. В Международной гуманитарной организации Красного креста по-прежнему заявляют, что не получили от РФ описание содержания данного конвоя.

Среди сообщений корпоративного характера, которые сегодня привлекли внимание участников рынка, стоит отметить квартальный отчет американской машиностроительной компании Deere & Company (DE), являющейся одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. Прибыль и выручка компании оказалась выше средних прогнозов, однако прогнозы компании на следующий квартал оказались ниже ожиданий аналитиков, а прогнозы на полный 2014 финансовый год были понижены. Акции DE на текущий момент хоть и отступили от сессионных минимумов, но продолжают нести потери более чем на 1%.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (26 из 30). Аутсайдером являются акции DuPont (DD, -0.65%). Больше остальных выросли акции Intel (INTC, +1.68%).

Все сектора индекса S&P растут. Лидирует сектор конгломератов (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 16,642.97 +82.43 +0.50%

Nasdaq 4,425.05 +35.80 +0.82%

S&P 500 1,945.24 +11.49 +0.59%

10 Year Yield 2.42% -0.02 --

Gold $1,310.60 0.00 0.00%

Oil $96.98 -0.39 -0.40%

• Казначейство США разместило 10-летние бонды на сумму 23,95 млрд. долларов.
  
• Доходность 4-летних бондов составила 2,439% против 2,597% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,83 по сравнению с 2,57 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,98% от объёма размещения по сравнению с 39,63% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,10% от объёма размещения по сравнению с 13,91% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув самого высокого уровня за неделю, что было связано с публикацией корпоративной отчетности.

Читать дальше

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (-1 б.п.).

Золото $1,314.40 (+0.29%)

Нефть (WTI) $97.53 (-0.56%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1936.75 (+0.68%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.14% до уровня 3917.75.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся выше нулевой отметки.

Nikkei 15,213.63 +52.32 +0.35%

Hang Seng 24,890.34 +200.93 +0.81%

Shanghai Composite 2,222.88 +1.28 +0.06%

FTSE 6,640.75 +8.33 +0.13%

CAC 4,183.6 +21.44 +0.52%

DAX 9,148.81 +79.34 +0.87%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.35 за баррель (-0.02%)

Цены на золото торгуются в области $1314.00 за унцию (+0.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам, ухудшение прогнозов по выручке компанией Deer (DE) и сохранение высоких геополитических рисков в мире.

Согласно опубликованным данным, розничные продажи в США в июле остались на уровне предыдущего месяца и выросли на 0,1% без учета продаж автомобилей. Согласно средним прогнозам, ожидался рост показателя на 0,2% и 0,4% соответственно.

До начала торгов квартальный отчет опубликовала американская машиностроительная компания Deere & Company (DE), являющаяся одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. Прибыль и выручка компании оказалась выше средних прогнозов, однако прогнозы компании на следующий квартал оказались ниже ожиданий аналитиков, а прогнозы на полный 2014 финансовый год были понижены.

Инвесторы продолжают отслеживать ситуацию на востоке Украины и следить за сообщениями относительно передвижения "гуманитарного конвоя", который Россия отправила для украинского Донбасса. В Международной гуманитарной организации Красного креста по-прежнему заявляют, что не получили от РФ описание того, что именно содержит данный конвой.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до "покупать" с "держать", целевая стоимость установлена на уровне $22

Снижение рейтингов:

Прочее:

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $327.20 (+2.47%), акции EBAY торгуются по $52.70 (-1.37%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $2.33 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.22. Выручка упала на 6,4% г/г до уровня $8.72 млрд против среднего прогноза $8.71 млрд.

Согласно прогнозам компании, в 4-м квартале ожидается снижение выручки на 8% г/г до уровня $7.93 млрд против среднего прогноза аналитиков $8.13 млрд.

Прогноз по выручке на полный 2014 финансовый год понижен до $32.9 млрд (-6% г/г, ранее ожидалось падение продаж на 4%) против среднего прогноза аналитиков $33.22 млрд.

Акции DE на премаркете упали до уровня $85.70 (-0.90%).

Фондовые индексы Европы растут благодаря позитивной отчетности ряда компаний и отсутствию факторов усиления геополитической напряженности.

В ближайшие два дня инвесторы ожидают потока статданных из стран еврозоны, которые, скорее всего, засвидетельствуют ослабление экономики в регионе. Как ожидают экономисты, рост ВВП в еврозоне замедлился в апреле-июне до 0,1%, а инфляция продолжила торможение в июле. Оба индикатора будут обнародованы в четверг.

А сегодня Германия подтвердила замедление инфляции в июле до 0,8% в годовом выражении с 1% месяцем ранее. Во Франции подъем потребительских цен в прошлом месяце был минимальным за 4,5 года - 0,6% годовых.

В свою очередь, уровень безработицы в Великобритании продолжил падать, как и ожидалось экономистами, достигнув самого низкого уровня с конца 2008 года, показали в среду данные Управления национальной статистики. Уровень безработицы достиг 6,4 процента с апреля по июнь, в соответствии с прогнозом. Было зарегистрировано 2 080 000 безработных, это на 132 000 меньше, чем за январь-март.

Лучшую динамику в списке Stoxx Euro 600 демонстрирует германский энергетический концерн E.ON: его акции дорожают максимальными темпами с сентября 2013 года - на 5,6%. Прибыль концерна в 1-м полугодии превзошла ожидания рынка, к тому же, несмотря на ее сокращение, E.ON подтвердил прогноз финансовых показателей на 2014 год в целом.

Котировки акций британского страховщика Prudential Plc выросли на 2,2% благодаря заметному повышению прибыли в 1-м полугодии.

После публикации позитивной отчетности курс ценных бумаг германского производителя стали Salzgitter вырос на 1,6%, а швейцарского страховщика Swiss Life Holding AG - на 3,4%.

Акции самой большой нефтяной группы Европы Royal Dutch Shell Plc подешевели на 1% вслед за падением цены нефти Brent на 1,4%, до минимума за 13 месяцев.

Рыночная стоимость крупнейшего розничного брокера Великобритании Hargreaves Lansdown Plc уменьшилась на 2,9%, поскольку UBS рекомендовал инвесторам продавать его акции.

На текущий момент:

FTSE 100 6,647.69 +15.27 +0.23%

CAC 40 4,185.94 +23.78 +0.57%

DAX 9,156.3 +86.83 +0.96%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Вместе с тем слабый рост в Японии поддерживают данные о ВВП страны, оказавшиеся немного лучше ожиданий. Японская экономика во 2-м квартале продемонстрировала резкое снижение вслед за апрельским повышением налога на потребление. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Китайские акции упали после публикации отчёта по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая. Размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце, ослаб от ¥1080B до ¥385.2

На торгах в Тайбэе рыночная стоимость Eclat Textile Co. сократилась на 6,9% после того, как была пропущена оценка квартальной прибыли компании.

Акции производителя антивирусных программ Trend Micro Inc. упали на 1,4% на торгах в Токио.

Бумаги CSL Ltd. выросли в цене на 3,1% на торгах в Сиднее после сообщения о увеличении годовой прибыли.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,202.35 +41.04 +0.27%

Hang Seng 24,638.23 -51.18 -0.21%

S&P/ASX 200 5,517 -13.32 -0.24% 270.61m

Shanghai Composite 2,207.59 -14.00 -0.63%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,161.31 +30.79 +0.20%

Hang Seng 24,689.41 +43.39 +0.18%

Shanghai Composite 2,221.59 -3.06 -0.14%

FTSE 100 6,632.42 -0.40 -0.01%

CAC 40 4,162.16 -35.54 -0.85%

Xetra DAX 9,069.47 -111.27 -1.21%

S&P 500 1,933.75 -3.17 -0.16%

NASDAQ 4,389.25 -12.08 -0.27%

Dow Jones 16,560.54 -9.44 -0.06%

Фондовые индексы США закрылись ниже нулевой отметки, не сумев продолжить двухдневное восстановление. Рост индексов по прежнему ограничивали геополитические риски

Читать далее