Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-08-2014

Фондовые индексы США повышаются вторую сессию подряд, восстанавливаясь после потерь, понесенных на прошлой неделе.

Сегодня поддержку индексам оказывают надежды на стабилизацию ситуации в восточных областях Украины на фоне сообщений о поддержке президентом США Бараком Обамой инициативы президента Украины Петра Порошенко о международной гуманитарной миссии под эгидой Международного комитета Красного Креста с участием ЕС, России, Германии и других партнеров. Обама подтвердил намерение США активно участвовать в миссии.

В свою очередь президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил о направлении в Украину «гуманитарного конвоя». Согласно информации пресс-службы Еврокомиссии, Баррозу предостерег Путина от любых односторонних военных действий в отношении Украины, в том числе, под предлогом гуманитарной миссии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия согласовала с Украиной и Международным комитетом Красного Креста оказание гуманитарной помощи юго-востоку страны. Красный Крест на момент подготовки материала еще не озвучил свое заявление по этому поводу.

Основным сообщение корпоративного характера являются новости о том, что Kinder Morgan (KMI), крупная американская энергетическая корпорация , владеющая нефте- и газопроводами в США и Канаде, намерена объединить находящиеся под ее контролем активы в одну компанию. В результате данного слияния будет создана крупнейшая инфраструктурная компания в США, стоимость которой по подсчетам экспертов составит $140 млрд. Акции KMI на текущий момент торгуются на более чем 10% выше цены закрытия сессии пятницы.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (27 из 30). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.70%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.82%).

Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Лидирует сектор конгломератов (+1.0%)

На текущий момент:

Dow 16,614.39 +60.46 +0.37%

Nasdaq 4,410.19 +39.29 +0.90%

S&P 500 1,942.59 +11.00 +0.57%

10 Year Yield 2.42% +0.01 --

Gold $1,307.60 -3.40 -0.26%

Oil $97.99 +0.34 +0.35%

Европейские фондовые индексы заметно выросли сегодня, достигнув при этом максимальных значений за последние пять месяцев, так как геополитическая напряженность немного спала, повысив спрос на рисковые активы.

Читать далее

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 24,03 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,050% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,72 по сравнению с 4,87 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,04% от объёма размещения по сравнению с 28,60% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,44% от объёма размещения по сравнению с 4,40% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 28,45 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,030% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,47 по сравнению с 4,56 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,30% от объёма размещения по сравнению с 26,05% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,80% от объёма размещения по сравнению с 6,41% на предыдущем аукционе.

Расследование было начато в ответ на обвинение СМИ, заявивших, что торговая сеть реализовывала просроченное мясо и повторно использовала растительное масла для приготовления пищи. Об начале расследования инцидента сообщило государственное информационное агентство Китая Синьхуа.

Акции WMT отреагировали на данные сообщением снижением. Дополнительное давление на акции WMT оказало понижение их рейтинга и целевой стоимости аналитиками Jefferies .

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (+1 б.п.).

Золото $1,309.00 (-0.15%)

Нефть (WTI) $97.60 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1935.00 (+0.58%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.62% до уровня 3897.50.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 15,130.52 +352.15 +2.38%

Hang Seng 24,646.02 +314.61 +1.29%

Shanghai Composite 2,224.65 +30.23 +1.38%

FTSE 6,624.94 +57.58 +0.88%

CAC 4,191.2 +43.39 +1.05%

DAX 9,168.87 +159.55 +1.77%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.73 за баррель (+0.10%)

Цены на золото торгуются в области $1309.30 за унцию (-0.14%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку фьючерсам оказывает снижение опасений относительно обострения ситуации на востоке Украины, а также одобрение решительных действий США на мировой арене.

Сообщения о том, что Россия готова стать посредником в переговорах сторон украинского конфликта, о чем заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, оказало поддержку рынкам в пятницу и, скорее всего, продолжит благоприятно сказываться на динамике рынков сегодня.

Положительно на динамике фьючерсов также отражается одобрение решительных действий США по отношению к боевикам в Ираке. На прошлой неделе президент США Барак Обама санкционировал точечные авиаудары американских ВВС по боевикам "Исламского государства" в Ираке, оказав тем самым помощь иракским властям в борьбе с радикальной исламистской группировкой.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Kinder Morgan (KIM), крупная американская энергетическая корпорация , владеющая нефте- и газопроводами в США и Канаде, намерена объединить находящиеся под ее контролем активы в одну компанию. Акции KIM на премаркете выросли на более чем 12%.

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до "держать" с "покупать", целевая стоимость понижена до $76 с $89

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг Tesla (TSLA) до "покупать" с "держать"

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до "покупать" с "держать"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group понизили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $97 с $103

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне вместе с другими фондовыми площадками и сырьевыми рынками. Инвесторы перекладывают деньги из гособлигаций в акции и сырье в связи со снижением геополитической напряженности.

В частности, инвесторов успокоило прекращение учебных маневров российской авиации у границы с Украиной. Кроме того, ралли поддерживают данные об июльской инфляции в Китае.

В июле индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщило 9 августа Национальное бюро статистики Китая. В июне данный показатель также вырос на 2,3%. Темпы роста остались на том же уровне, что и в первой половине года.

Курс акций британской строительной компании Balfour Beatty Plc вырос на 1,6% после того, как компания отклонила пересмотренное предложение о слиянии от Carillion Plc.

Рыночная стоимость итальянского Banco Popolare SC подскочила на 7,4%. Банк неожиданно для аналитиков зафиксировал прибыль по итогам 2-го квартала в размере 25 млн евро при консенсус-прогнозе чистого убытка в 12,8 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,604.05 +36.69 +0.56%

CAC 40 4,183.33 +35.52 +0.86%

DAX 9,129.19 +119.87 +1.33%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, восстанавливаясь после падения по итогам прошлой недели. Читать далее ...

Геополитическая напряженность и ожидания повышения ставок ФРС привели к рекордному оттоку средств из фондов бросовых облигаций.

За прошлую неделю инвесторы вывели из фондов мусорных облигаций рекордную сумму $7,1 млрд. В июне прошлого года этот показатель составлял $4,6 млрд.

Нестабильность рынка из-за конфликтов в секторе Газа и Украине, а также ожидание скорого повышения ставок в США заставили инвесторов забирать деньги из паевых и биржевых фондов , работающих с высокодоходными долгами. В июле бросовые облигации принесли 1,3% убытка после 10 прибыльных месяцев. За последний год они принесли доход 3,8%.

Источник: FT

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста акций японских производителей после официального заявления Москвы о завершении военных учений российских войск вблизи украинской границы.

На торгах в Токио, котировки ценных бумаг производителя свинцовых и медных сплавов Mitsui Mining & Smelting Co. выросли на 7,4% после повышения прогноза годовой прибыли.

Рыночная стоимость Japan Tobacco Inc. поднялась 3,1%, обеспечивая большой толчок индекса Topix.

Акции Malaysian Airline System Bhd. подорожали на 8,3% после того, фонд национального благосостояния Khazanah Nasional Bhd. предложил компании стать частным перевозчиком.

Бумаги южнокорейского производителя полупроводников SK Hynix Inc. подорожали на 1,7% после того, как Eugene Investment & Securities Co. сообщила, что повышение цен на чипы увеличит прибыль в два раза.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,091.61 +313.24 +2.12%

Hang Seng 24,609.75 +278.34 +1.14%

S&P/ASX 200 5,469.6 +34.29 +0.63%

Shanghai Composite 2,217.27 +22.84 +1.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,778.37 -454.00 -2.98%

Hang Seng 24,331.41 -56.15 -0.23%

Shanghai Composite 2,194.42 +6.76 +0.31%

FTSE 100 6,567.36 -30.01 -0.45%

CAC 40 4,147.81 -2.02 -0.05%

Xetra DAX 9,009.32 -29.65 -0.33%

S&P 500 1,931.59 +22.02 +1.15%

NASDAQ 4,370.9 +35.93 +0.83%

Dow Jones 16,553.93 +185.66 +1.13%