Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-05-2021

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD; +2.86%). Исключение - Chevron Corp. (CVX; -0.59%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+2.06%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, в то время как рынки по всему миру были напуганы последними данными по инфляции в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как акции восстанавливаются после существенного падения в среду. Поддержку рынку оказали данные, показавшие более сильное, чем ожидалось, снижение, количества еженедельных заявок на пособие по безработице в США. В то же время инвесторы проигнорировали отчет, указавший на рост цен производителей в апреле. 

В Министерстве труда США сообщили, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ снизились на 34 000 до 473 000 за неделю, закончившуюся 8 мая. Это новый минимум с марта 2020 года, когда началась пандемия. Средняя оценка экономистов предполагала 490 000 обращений. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 507 000. 

В отдельном отчете Министерство труда сообщило, что в апреле индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1% в марте. Без учета волатильных продуктов питания и энергоносителей так называемый базовый индекс цен производителей вырос на 0.7%. Экономисты прогнозировали, что ежемесячный прирост общего показателя составляет 0.3%, а основной показатель - 0.4%. Апрельский рост был значительным как по товарам, так и по услугам. Годовой прирост общего индекса цен производителей ускорился до 6.2%. Рост был самым большим с ноября 2010 года. В то же время цены производителей без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг  подскочили на 4.6% по сравнению с годом ранее.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Alibaba (BABA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала RMB10.32 в расчете на одну акцию (это скорректированный показатель, не учитывающий штраф в размере $2.78 млрд. для выплаты штрафа за нарушение антимонопольного законодательства в Китае), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.28 на одну акцию. В то же время квартальная выручка Alibaba превзошла ожидания Уолл-стрит и компания огласила превысившие ожидания прогнозы выручки на текущий год. Котировки акций BABA обвалились почти на 5%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые подешевели на 1.2%, поскольку генеральный директор компании Илон Маск заявил, что компания больше не будет принимать биткоины в качестве оплаты за электромобили из-за беспокойств по поводу быстрого роста добычи ископаемого топлива, которое используется для производства энергии, необходимой для майнинга этой криптовалюты и транзакций с ею. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.27 в расчете на акцию при выручке в $15.99 млрд. Стоимость акций DIS демонстрирует повышение на 1% перед оглашением результатов. 

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Chevron Corp. (CVX; -0.20%). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.30%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+1.45%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.54%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, Alibaba Group Holding (BABA) зарезервировала $2.782 млрд. для выплаты штрафа, наложенного на компанию Государственным управлением рыночного регулирования Китая за нарушение антимонопольного законодательства. Как результат, технологический гигант получил чистый убыток в четвертом квартале.

В четверг компания Alibaba показала более высокий, чем ожидалось, показатель выручки за последний квартал - четвертый квартал ее 2021 финансового года (ФГ), - поскольку тенденции осуществлять покупки онлайн сохраняются в последние месяцы пандемии коронавируса в Китае.

Alibaba сообщила, что ее разводненная прибыль в расчете на одну котирующуюся в США акцию, рассчитанная не по GAAP, по итогам последнего отчетного периода составила $1.58, что на 12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. С учетом единоразовых факторов, в том числе штрафа за монополизм в размере $2.78 млрд., наложенного Государственным управлением рыночного регулирования Китая, разводненный убыток компании составил $0.30 на акцию. 

Выручка группы, согласно отчетности Alibaba, выросла на 64% до 187.4 млрд. китайских юаней, или $29.03 млрд., по сравнению с прогнозом аналитиков в 180.4 млрд. китайских юаней. В Alibaba сообщили, что по итогам текущего финансового года ожидают выручить от продаж 930 млрд. юаней.

"В финансовом году, закончившемся в марте 2021 года, Alibaba достигла исторического рубежа в один миллиард ежегодных активных покупателей во всем мире", - отметил генеральный директор компании Даниэль Чжан (Daniel Zhang). "Наш общий бизнес продемонстрировал уверенный рост на прочной основе, при этом экосистема Alibaba сгенерировала рекордный общий объем оборота товаров [gross merchandise volume; сокр. GMV] в размере $1.2 трлн. в течение этого финансового года”.

“Такие достижения были построены на четких ценностных предложениях, которые мы предлагаем потребителям и продавцам. Мы по-прежнему очень воодушевлены ростом экономики потребления Китая, которая извлекает выгоду из ускорения перехода на цифровые технологии во всех аспектах жизни и работы", - добавил он. "Мы продолжим фокусироваться на опыте клиентов и создании ценности с помощью инноваций, поскольку мы преследуем нашу миссию облегчить возможность вести бизнес повсеместно в цифровую эпоху".

На текущий момент акции BABA котируются по $210.79 (-4.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.68% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.15 (-2.92%)

Золото $1,816.30 (-0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,068.25 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.71% до уровня 13,091.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как рынок акций пытается восстановится после существенного падения в среду. Поддержку рынку оказали данные, показавшие более сильное, чем ожидалось, снижение, количества еженедельных заявок на пособие по безработице в США. Дальнейший рост, однако, сдерживают инфляционные опасения, которые еще больше усилились после выхода апрельских данных по ценам производителей. 

В Министерстве труда США сегодня сообщили, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ снизились на 34 000 до 473 000 за неделю, закончившуюся 8 мая. Это новый минимум с марта 2020 года, когда началась пандемия. Средняя оценка экономистов предполагала 490 000 обращений. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 507 000. 

В отдельном отчете Министерство труда сообщило, что в апреле индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1% в марте. Без учета волатильных продуктов питания и энергоносителей так называемый базовый индекс цен производителей вырос на 0.7%. Экономисты прогнозировали, что ежемесячный прирост общего показателя составляет 0.3%, а основной показатель - 0.4%. Апрельский рост был значительным как по товарам, так и по услугам. Годовой прирост общего индекса цен производителей ускорился до 6.2%. Рост был самым большим с ноября 2010 года. В то же время цены производителей без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг  подскочили на 4.6% по сравнению с годом ранее.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Alibaba (BABA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала RMB10.32 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.28 на одну акцию. В то же время квартальная выручка Alibaba превзошла ожидания Уолл-стрит и компания огласила превысившие ожидания прогнозы выручки на текущий год. Котировки акций BABA на премаркете упали на 3.0%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете подорожали на 2.4%, поскольку генеральный директор компании Илон Маск заявил, что компания больше не будет принимать биткоины в качестве оплаты за электромобили из-за беспокойств по поводу быстрого роста добычи ископаемого топлива, которое используется для производства энергии, необходимой для майнинга этой криптовалюты и транзакций с ею. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Булларда, начало которого запланировано на 20:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.27 в расчете на акцию при выручке в $15.99 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Rosenblatt присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $301

Аналитики MKM Partners присвоили акциям Cisco (CSCO) рейтинг Buy; целевая стоимость $61

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость $400

Аналитики BofA Securities возобновили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне Neutral; целевая стоимость $150

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла RMB10.32 в расчете на одну акцию (против RMB9.20 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB187.395 млрд. (+63.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB180.669 млрд.

В компании также заявили, что в 2022 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RMB930 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне RMB925.63 млрд.

Акции BABA на премаркете снизились до уровня $211.98 (-3.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко упали  после того, как данные показали, что потребительская инфляция в прошлом месяце росла самыми высокими темпами с 2008 года, что вызывает опасения по поводу того, придется ли Федеральной резервной системе ужесточать политику раньше, чем хотелось бы.

Напряженность между США и Китаем также оставалась в центре внимания: США обвинили китайское правительство в превращении Синьцзяна в «тюрьму под открытым небом» путем расширения наблюдения в северо-западном регионе.

Рынки в Швеции и Швейцарии были закрыты в связи с праздником Вознесения Господня.

Банки  Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole и Lloyds Banking Group снизили капитализацию на -2-3%.

Акции испанской телекоммуникационной группы Telefonica выросли на 1,7% после сообщения о росте прибыли и поддержки прогноза на финансовый год.

Французская компания по производству продуктов питания и напитков Danone практически не изменилась после новостей о продаже потенциальной доли в China Mengniu Dairy Company за $2 млрд.

Акции BP Plc упали на -3,4%, а акции Royal Dutch Shell потеряли -3,8% в Лондоне, поскольку нефть резко выросла за четыре дня на фоне новостей о возобновлении работы крупнейшего в США газопровода.

Слабые цены на железную руду оказали давление на горнодобывающий сектор: Anglo American, BHP, Antofagasta, Rio Tinto и Glencore упали на -3-5%.

Страховая компания Prudential потеряла -5% стоимости бумаг после того, как объявила о своем бизнесе и данных о слиянии Джексона в преддверии своего Ежегодного общего собрания.

Акции Burberry упали на -9%, так как люксовый бренд сообщил о 10-процентном падении продаж за год до конца марта.

Согласно экономическим релизам, цены на жилье в Великобритании заметно выросли в апреле, поскольку рост спроса все больше опережал предложение, показали результаты ежемесячного опроса Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США вызвали опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики и ее влияния на перспективы глобального роста.

Данные показали, что годовой уровень инфляции в США подскочил до самого высокого уровня за 13 лет и значительно превысил прогнозы, в то время как месячный показатель вырос больше всего с 2009 года.

Акции Китая упали из-за того, что данные по банковскому кредитованию не соответствовали прогнозам, а напряженность между США и Китаем оставалась в центре внимания. США обвиняли китайское правительство в превращении Синьцзяна в «тюрьму под открытым небом» путем расширения наблюдения в северо-западном регионе.

Японские акции упали до четырехмесячного минимума, поскольку опасения по поводу инфляции вызвали распродажу дорогих акций технологических компаний. Акции Heavyweight SoftBank Group упали на -7,8% из-за проблем с оценкой, в то время как Advantest, Tokyo Electron и Screen Holdings потеряли около -5% в технологическом секторе.

Акции Sumitomo Mitsui Trust Holdings подорожали на 3,2% после сообщения Nikkei о том, что банковская группа планирует продать все свои акции, находящиеся в перекрестном владении.

Из экономических новостей: по данным Министерства финансов, в марте профицит счета текущих операций Японии составил Y2650,1 млрд, что на 37,3% больше, чем в прошлом году.

Австралийские рынки заметно упали из-за акций технологических компаний. 

Платформа программного обеспечения для бухгалтерского учета Xero упала на -13% после замедления роста доходов по итогам года. Afterpay потерял -5,4%.

Золотодобывающие компании Evolution и Norther Star Resources упали примерно на -2%, поскольку рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара снизили привлекательность металла как убежища.

Акции Graincorp выросли на 5,2% после того, как агробизнес сообщил о 30,8-процентном скачке общей выручки за первое полугодие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.2%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением на фоне слабых сигналов с Уолл-стрит и торгов в Азии, вызванных опасениями того, что Федеральная резервная система будет вынуждена начать сокращение покупок своих облигаций раньше запланированного.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade