Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-05-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.60%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.40%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.58%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, пострадав от падения акций телекоммуникационного сектора.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как разочаровывающие данные по рынку недвижимости США перевесили солидные квартальные результаты ритейлеров Walmart (WMT) и Home Depot (HD).

Отчет Министерства торговли показал, что в апреле жилищное строительство в США упало больше, чем ожидалось. Согласно отчету, строительство нового жилья упало в апреле на 9.5% до 1.569 млн. единиц с учетом сезонных колебаний. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения до 1733 млн. единиц, все еще самого высокого уровня с июня 2006 года, с 1.739 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в апреле начнется падение до 1.710 млн. единиц.

Walmart отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.69 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21 на одну акцию. Квартальная выручка ритейлера также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь текущий год. Котировки акций WMT подскочили на 2.1%.

Home Depot сообщила, что в последнем отчетном периоде получила прибыль в размере $3.86 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.93 на одну акцию. Квартальная выручка ритейлера товаров для дома и его сопоставимые продажи также заметно превзошли оценки аналитиков. Несмотря на сильные результаты, стоимость акций HD снизилась на 0.6%, что, вероятно, отражает реакцию рынка на непредоставление прогнозов компанией и разочаровывающие данные по американскому рынку недвижимости.

Между тем, индекс Nasdaq Composite демонстрирует повышение, так как котировки акций основных технологических компаний восстанавливаются после падения в понедельник. Котировки Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Microsoft (AMZN) повысились на 0.1%-0.5%.

Акции роста, особенно технологических компаний с высокими мультипликаторами, оставались под давлением на последних сессиях из-за усилившихся опасений, что рост инфляции может заставить ФРС начать повышать процентные ставки и сокращать покупки активов раньше, чем ожидалось. Однако, эти беспокойства несколько ослабли после комментариев ряда представителей американского центробанка, в том числе его вице-председателя Ричард Кларида, который повторил вчера, что считает, что рост цен будет временным.

Инвесторы с нетерпением ожидают выхода протокола последнего заседания ФРС в среду, который может пролить больше света на прогнозы политиков относительно восстановления экономики, а также инфляции.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.17%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.12%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.71%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.56%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, последняя отчетность Walmart (WMT) показала, что американского потребителя не остановить.

Выручка крупного ритейлера в первом квартале его 2022 финансового года (ФГ), закончившемся 30 апреля, выросла на 2.7%, поскольку покупатели продолжали стекаться в магазины Walmart для удовлетворения своих потребностей и развлечений. Выручка компании за последний квартал составила $138.3 млрд., что оказалось выше прогноза аналитиков в $132 млрд.

Чистая прибыль Walmart составила $2.7 млрд., или $0.97 в расчете на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в $4 млрд. или $1.40 на акцию в аналогичном квартале предыдущего года. Скорректированная прибыль компании, не учитывающая потери продаж в Великобритании и Японии, а также убытки от инвестиций в акционерный капитал в размере $0.57 на акцию, составила $1.69 на акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $1.22 на акцию. 

"Это был сильный квартал. Все сегменты показали хорошие результаты, и нас воодушевляют тенденции покупательского трафика и доли рынка бакалейной продукции. Наш оптимизм выше, чем в начале год", - заявил Дуг Макмиллон (Doug McMillon), генеральный директор Walmart.

Экономические стимулы оказали поддержку финансовым результатам Walmart за первый квартал. Макмиллон заявил, что, хотя он ожидает увидеть продолжающийся ограниченный потребительский спрос в этом году, во втором полугодии будет больше "неопределенности, чем в обычном году".

Сопоставимые продажи Walmart выросли в США на 6% даже при высокой базе сравнения первого квартала предыдущего года, когда потребители поспешно запасались продукцией в условиях карантинных ограничений для сдерживания пандемии. Онлайн-продажи компании взлетели на 47%. Компания заявила, что онлайн-продажи бакалейной продукции с доставкой и самовывозом остаются высокими, но в ее сегменте товаров широкого потребления наблюдается больший прирост, поскольку люди тратят больше на товары для отдыха и улучшение домашнего хозяйства.

Сопоставимые продажи подразделения клубных магазинов-складов Sam's Club увеличились на 7.2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Компания заявила, что ее общее количество участников Sam's Club достигло рекордного уровня.

Продажи международного подразделения Walmart упали на 8.3% в основном из-за недавних продаж активов и колебаний валютных курсов.

Ритейлер повысил прогноз по прибыли на весь год, заявив, что он ожидает, что его показатель прибыль на акцию покажет рост, выражающийся в процентах одноразрядным числом от 7 до 9.

"В США покупатели явно хотят выйти и сделать покупки", - отметил Макмиллон.

На текущий момент акции WMT котируются по $141.43 (+1.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.65% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $66.05 (-0.33%)

Золото $1,870.60 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,161.00 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.46% до уровня 13,364.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как рост акций крупных технологических компаний и солидная отчетность ритейлеров перевесили разочаровывающие данные по рынку недвижимости США. 

Акции основных технологических компаний демонстрируют рост на премаркете после падения в понедельник. Котировки Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Microsoft (AMZN) выросли на 0.3%-0.8%. Некоторую поддержку акциям IT-сегмента оказывает снижение доходности госблигаций США: доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на ло 1.64%. Кроме того, беспокойства, что усиление инфляционного давления заставит Федеральную резервную систему (ФРС) начать повышать процентные ставки быстрее, чем ожидалось, ослабли после ряда комментариев представителей американского центробанка, в том числе его вице-председателя Ричард Кларида, который повторил вчера, что считает, что рост цен будет временным.

Участники рынка также анализировали результаты ряда ритейлеров, включая Walmart (WMT), Home Depot (HD) и Baidu (BIDU).

Walmart отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.69 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21 на одну акцию. Квартальная выручка ритейлера также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь текущий год. Котировки акций WMT на премаркете выросли на 3.4%.

Home Depot сообщила, что в последнем отчетном периоде получила прибыль в размере $3.86 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.93 на одну акцию. Квартальная выручка компании и ее сопоставимые продажи также заметно превзошли оценки аналитиков. Стоимость акций HD на премаркете повысилась на 1%.

В Baidu заявили, что по итогам последнего квартала заработали RMB12.36 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB10.75 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка, тогда как ее прогнозный диапазон продаж на текущий квартал в целом совпал с оценками. Акции BIDU на премаркете подорожали на 4.3%.

Отчет Министерства торговли показал, что в апреле жилищное строительство в США упало больше, чем ожидалось. Согласно отчету, строительство нового жилья упало в апреле на 9.5% до 1.569 млн. единиц с учетом сезонных колебаний. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения до 1733 млн. единиц, все еще самого высокого уровня с июня 2006 года, с 1.739 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в апреле начнется падение до 1.710 млн. единиц.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Daiwa Securities повысили рейтинг акций Visa (V) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $259

Аналитики Daiwa Securities повысили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $402

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам первого квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.69 в расчете на одну акцию (против $1.18 на одну акцию в первом квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $138.300 млрд. (+2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $131.526 млрд.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $142.02 (+2.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут в связи с ослаблением различных ограничений, связанных с пандемией.

Германия решила разрешить вакцинированным путешественникам или людям, выздоровевшим от вируса, пропустить тестирование и карантин.

Французское правительство продвигается вперед со своими планами практически полностью отменить ограничения на коронавирус к 30 июня.

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно снизился, что усилило ожидания рынка, что экономика сильно выздоровеет, чему способствуют быстрые темпы внедрения вакцины и планы по ослаблению мер изоляции.

Стоимость акций швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova Holding подскочила на 9%. Компания ожидает сильного роста в 2021 году благодаря восстановлению рынка после пандемии коронавируса.

Крупнейший страховщик Италии Generali прибавил 1,2% после того, как его прибыль за первый квартал превысила ожидания.

Немецкий лизинговый бизнес Grenke подскочил более чем на 17%. Компания объявила о получении безоговорочного аудиторского заключения по годовой и консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Французская коммунальная компания Engie подорожала на 4,2% после подтверждения своего финансового прогноза на 2021 год и подтверждения своей дивидендной политики.

Акции сырьевых товаров в Лондоне росли, при этом акции горнодобывающих компаний Anglo American и Glencore выросли примерно на 2%. Акции нефтяной компании BP Plc прибавили 1,8%, а акции Royal Dutch Shell прибавили 1,3%.

Акции Vodafone упали на -6,5% после того, как оператор мобильной связи не оправдал ожиданий рынка с 1,2% скорректированной прибыли за год.

Компания-разработчик программного обеспечения Micro Focus подскочила на 4,7%. Компания заявила, что ее результаты в первом полугодии должны опережать прогнозы рынка.

В экономических релизах, экономика зоны евро сократилась на 0,6% последовательно за три месяца до марта 2021 года, как показала вторая оценка, совпадающая с ожиданиями. В годовом исчислении ВВП блока упал на 1,8% в первом квартале.

Кроме того, занятость в регионе упала на -0,3% и -2,1% на последовательной и годовой основе, соответственно, в первом квартале 2021 года.

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно снизился в первом квартале, несмотря на национальную изоляцию, согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики.

Уровень безработицы упал на 0,3 процентных пункта до 4,8% в первом квартале. Это также было ниже прогноза экономистов в 4,9%.

В то же время уровень занятости оценивается в 75,2%, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.86 в расчете на одну акцию (против $2.08 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.93 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $37.500 млрд. (+32.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.677 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $327.49 (+2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu (BIDU) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла RMB12.36 в расчете на одну акцию (против RMB8.84 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB10.75 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB28.134 млрд. (+24.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB27.161 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RMB29.7-32.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне RMB30.3 млрд.

Акции BIDU на премаркете выросли до уровня $196.50 (+3.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: первый квартал 2021 года против четвертого квартала 2020 года:

Новые позиции: AON (~4.1 млн. акций);

Наращённые позиции: KR (до ~51.06 млн. акций с ~33.53 млн. акций), VZ (до ~158.82 млн. акций с ~146.72 млн. акций), MMC (до ~5.29 млн. акций с ~4.27 млн. акций);

Сохраненные позиции: BAC (~1010.1 млн. акций), AAPL (~887.14 млн. акций), KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), USB (~129.69 млн. акций), BK (~72.36 млн. акций), DVA (~36.1 млн. акций), MCO (~24.67 млн. акций);

Закрытые позиции: SYF (с ~20.13 млн. акций), SU (с ~13.85 млн. акций);

Сокращенные позиции: WFC (до ~0.68 млн. акций с ~52.42 млн. акций), CVX (до ~23.67 млн. акций с ~48.5 млн. акций), LBTYA (до ~3.36 млн. акций с ~18.01 млн. акций), MRK (до ~17.88 млн. акций с ~28.7 млн. акций), AXTA (до ~13.89 млн. акций с ~23.42 млн. акций), SIRI (до ~43.66 млн. акций с ~50 млн. акций), GM (до ~67 млн. акций с ~72.5 млн. акций), STNE (до ~10.7 млн. акций с ~14.17 млн. акций), ABBV (до ~22.87 млн. акций с ~25.53 млн. акций), BMY (до ~31.03 млн. акций с ~33.34 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы выросли, поскольку инвесторы охотились за сделками после недавней распродажи из-за опасений по поводу инфляции и всплеска случаев коронавируса в ряде азиатских стран.

Трейдеры также ожидали выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить больше информации о денежно-кредитной политике центрального банка США.

Китайские акции продемонстрировали скромный рост: эталонный индекс Shanghai Composite вырос на 0,32% до 3 529,01.

Японские акции продемонстрировали сильный рост, поскольку инвесторы начали поиски выгодных сделок с обесценившимися акциями. 

Инвесторы не обращали внимания на относительно разочаровывающие данные по ВВП, показывающие, что в первом квартале экономика сократилась больше, чем ожидалось, в результате медленного внедрения вакцины и новых случаев заражения COVID-19.

Акции Recruit Holdings выросли на 7,2% после того, как кадровая компания представила хорошие прогнозы на текущий финансовый год. Акции кредитора Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 2,3% после публикации оптимистичного прогноза на текущий год.

Фирма универмагов J.Front Retailing выросла на 3,2%, а Isetan Mitsukoshi - на 3,6%, поскольку власти начали принимать онлайн-заказы для пожилых людей на вакцинацию COVID-19 в крупных государственных центрах в Токио и Осаке.

Австралийские акции выросли третью сессию подряд, поскольку повышение цен на железную руду и слитки помогло поднять настроение горнодобывающим компаниям. 

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 2% после роста цен на железную руду на фоне продолжающегося роста производства стали.

Золотодобывающая компания Evolution Mining выросла на 4,9%, а акции Northern Star Resources прибавили 2%, поскольку инфляция и ослабление доллара помогли поднять цены на слитки до максимума за 3–1 / 2 месяца.

Банки ANZ и NAB выросли более чем на 1% после оптимистичных протоколов РБА. Акции энергетических компаний в целом выросли после ночного роста цен на нефть, в то время как акции технологических компаний закрылись на смешанной ноте.

Акции строительной компании James Hardie Industries упали на 4,5% после предупреждения об инфляционном давлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

FTSE +0.7%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом поскольку официальные представители ФРС в своих заявлениях стремятся снизить опасения участников рынков по поводу роста инфляции в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade