Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-05-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30).  Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.36%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -0.47%).

11 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.15%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в четверг, поскольку аппетит инвесторов к более рискованным активам вернулся после волны продаж на предыдущей сессии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как акции восстанавливаются во главе с технологическим сектором после недавней распродажи после  публикации благоприятных данных по заявкам на пособие по безработице в США.

Отчет Министерства труда показал, что количество еженедельных обращений за пособием по безработице в США упало ниже 500000 на прошлой неделе, что свидетельствует о росте числа рабочих мест в этом месяце. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 444 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 15 мая, по сравнению с 478 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 450 000 заявок на последнюю неделю. 

Последние данные с рынка труда затмили опасения по поводу возможного сокращения стимулов ФРС в ближайшем будущем, которые усилились после публикации протокола апрельского заседания американского центробанка вчера вечером. Документ показал, что несколько политиков ФРС предположили, что, если американская экономика продолжит стремительный прогресс, то в какой-то момент на предстоящих заседаниях будет уместно начать обсуждение сворачивания программы покупки активов. 

В фокусе внимания участников рынка также находятся обнародованные накануне квартальные результаты Cisco (CSCO). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.83 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит. Однако прогнозы основных финансовых показателей компании на текущий квартал были неоднозначными: ее прогноз выручки превзошел ожидания аналитиков, тогда как прибыли был хуже. Котировки акций CSCO повысились на 0.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30).  Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +2.10%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.12%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Исключение - энергетический сектор (-0.08%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.98%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, в среду вечером Cisco Systems (CSCO) опубликовала более сильные, чем ожидалось, результаты за третий квартал своего 2021 финансового года (ФГ), закончившийся 1 мая, но предоставила прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал, которые вызвали вопросы о маржи компании.

В своей последней отчетности гигант индустрии сетевого оборудования также сообщил, что видит сильное давление, вызванное "трудностями в цепочке поставок". 

В ходе конференц-колла с инвесторами, проводившегося для обсуждения результатов, генеральный директор Чак Роббинс сообщил, что Cisco ожидает, что проблемы с цепочкой поставок сохранятся как минимум до конца текущего календарного года. Он также отметил, что, хотя Cisco в ответ повысила цены на некоторую продукцию, основное внимание уделялось защите поставок клиентам в интересах улучшения долгосрочных отношений.

По словам Роббинса, прогноз выручки на текущий квартал был бы выше, если бы не сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок. Cisco прогнозирует как более высокие затраты на компоненты, так и увеличенные транспортные расходы.

Выручка Cisco по итогам последнего квартала составила $12.8 млрд., что на 7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и выше прогноза самой компании, который предполагал увеличение выручки на 3.5-5.5% г/г. Выручка от продаж продукции выросла на 6%, а выручка от услуг - на 8%.

Скорректированная прибыль компании составила $0.83 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь на $0.01 выше значения верхней границы прогнозного диапазона компании от $0.80 до $0.82 на акцию. Согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP), компания заработала $0.68 на акцию; ее прогноз для прибыли по GAAP был от $0.64 до $0.69 на акцию.

Компания отметила, что около 3% роста в этом квартале обеспечил тот факт, что в этом году последний квартал включал 14 недель, а не 13, как обычно.

Выручка компании в Северной и Южной Америке увеличилась на 2%, в регионе ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка; англ. сокр. EMEA) - на 11%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Японии и Китае (APJC) - на 19%. Выручка от продаж продукции для безопасности выросла на 13%, для инфраструктурных платформ - на 6% и для приложений - на 5%.

Cisco сообщила, что заказы выросли на 10% в годовом исчислении в последнем квартале, что является максимальным уровнем с 2012 года. При этом заказы в Северной и Южной Америке показали г/г прирост на 6%, в EMEA - на 10% и в APJC - на 31%. Объем заказов, поступивших от корпоративных клиентов, остался без изменений, тогда как заказы от государственного сектора выросли на 11%, от коммерческих клиентов (в основном малых и средних бизнесов) - на 16%, от поставщиков услуг - на 17%.

Cisco также сообщила, что в последнем квартале выкупила собственных акций почти на $510 млн.

На четвертый квартал своего 2021 ФГ Cisco прогнозирует прирост выручки на 6-8%, что выше текущего консенсус-прогноза Уолл-стрит в 5.5%, и прибыль в диапазоне от $0.81 до $0.83 на акцию, что ниже оценки аналитиков на уровне $0.85 на акцию. По прогнозам компании, ее валовая прибыль составит от 64% до 65% по сравнению с 66% в третьем квартале.

На текущий момент акции CSCO котируются по $52.63 (+0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.656% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.15 (-0.32%)

Золото $1,872.50 (-0.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,119.25 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 13,289.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как акции технологических компаний восстанавливаются. Поддержку рынку оказали благоприятные данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые перевесили сигналы ФРС о возможном изменении ее мягкой денежно-кредитной политики.

Отчет Министерства труда показал, что количество еженедельных обращений за пособием по безработице в США упало ниже 500000 на прошлой неделе, что свидетельствует о росте числа рабочих мест в этом месяце. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 444 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 15 мая, по сравнению с 478 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 450 000 заявок на последнюю неделю. 

Дальнейший рост рынка, однако, сдерживают опасения по поводу возможного сокращения стимулов ФРС в ближайшем будущем, которые усилились после публикации протокола апрельского заседания американского центробанка вчера вечером. Документ показал, что несколько политиков ФРС предположили, что, если американская экономика продолжит стремительный прогресс, то в какой-то момент на предстоящих заседаниях будет уместно начать обсуждение сворачивания программы покупки активов. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные результаты Cisco (CSCO). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.83 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит. Однако прогнозы основных финансовых показателей компании на текущий квартал были неоднозначными: ее прогноз выручки превзошел ожидания аналитиков, тогда как прибыли был хуже. Котировки акций CSCO на премаркете упали на 4.4%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.51 в расчете на акцию при выручке в $5.401 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики KeyBanc Capital Markets присвоили акциям Advanced Micro (AMD) рейтинг Sector Weight

Аналитики KeyBanc Capital Markets присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Overweight; целевая стоимость $70

Аналитики KeyBanc Capital Markets присвоили акциям NVIDIA (NVDA) рейтинг Overweight; целевая стоимость $700

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Hold с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco (CSCO) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.83 в расчете на одну акцию (против $0.79 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.803 млрд. (+6.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.568 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.81-0.83 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.85 на акцию) и увеличить выручку на 6-8% г/г, что соответствует выручке в размере $12.88-13.13 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.82 млрд.).

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $49.41 (-5.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в целом растут, хотя основные настроения оставались осторожными на фоне растущих опасений по поводу инфляции. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на европейской торговле из-за ослабления доллара.

Немецкий производитель сахара Suedzucker потерял -3,6% стоимости бумаг, несмотря на подтверждение роста годовой прибыли.

Акции CTS Eventim EVD упали на -6,6% после того, как служба продажи билетов сообщила о 89-процентном падении выручки в первом квартале.

Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom прибавила 1,2% после повышения прогноза годового роста прибыли.

Акции Bouygues немного выросли в Париже. Конгломерат сообщил о меньших, чем ожидалось, убытках в первом квартале и повысил годовой прогноз для своего телекоммуникационного подразделения.

Котировки Tesco упали на -2,7% в Лондоне из-за отсутствия дивидендов.

Акции телекоммуникационной компании BT Group упали на -1,4% после понижения рейтинга брокерских компаний.

Котировки Royal Mail упали на -3,3%. Почтовая компания воздержалась от предоставления прогноза на текущий год, сославшись на ряд неопределенностей.

National Grid прибавил около 1%. Коммунальное предприятие сообщило, что его прибыль до налогообложения в 2021 финансовом году выросла на 19% до 2,08 млрд фунтов с 1,75 млрд фунтов стерлингов в прошлом году.

Акции Nordic Semiconductor подорожали на 6% после того, как итальянская газета сообщила, что более крупный конкурент STMicroelectronics обдумывает предложение о покупке компании, зарегистрированной в Осло.

Что касается экономики, то профицит счета текущих операций еврозоны в марте снизился по сравнению с предыдущим месяцем, как показали данные Европейского центрального банка.

Профицит текущего счета снизился до 18 млрд евро с 26 млрд евро в феврале. В том же месяце прошлого года профицит составил 10 млрд евро.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 24 млрд евро с 33 млрд евро в предыдущем месяце. Положительное сальдо в торговле услугами упало с 12 млрд евро до 8 млрд евро.

Цены производителей Германии выросли на 5,2% в годовом исчислении в апреле, опережая рост на 3,7%, отмеченный в марте, сообщает Destatis. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 5,1%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно после того, как протокол заседания FOMC показал, что центральный банк США начал обсуждение вопроса о нормализации денежно-кредитной политики.

Акции Китая отыграли убытки и закрылись на неизменном уровне, поскольку центральный банк страны сохранил базовые ставки по кредитам неизменными, как многие ожидали. Основная ставка по годовой ссуде была сохранена на уровне 3,85%, а основная ставка по пятилетней ссуде осталась неизменной на уровне 4,65%.

Японские акции немного выросли после выхода позитивных данных. Заказы на базовое оборудование выросли в марте на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экспорт страны вырос больше всего с 2010 года в апреле, как показывают отдельные отчеты.

Глава Банка Японии Харухико Курода в среду предупредил, что понижательное давление на экономическую деятельность из-за продолжающейся пандемии может усилиться из-за неопределенности относительно темпов развертывания вакцинации в стране.

Акции Tokyo Electron в технологическом секторе выросли более чем на 2%, а Advantest - на 3,5%. Страховая компания Sompo Holdings снизила капитализацию на -2,7% после того, как отметила снижение на 12,3% своего годового прогноза чистой прибыли.

Nippon Steel потеряла -4,8% стоимости бумаг, а JFE Holdings потеряла -6% после того, как арматурный стержень и горячекатаный рулон возобновили падение с рекордных максимумов.

Австралийские рынки восстановились после сильной распродажи на предыдущей сессии, при этом лидерами роста стали акции банков и технологических компаний. Инвесторы проигнорировали смешанные данные о занятости, которые показали, что работодатели сократили рабочие места в апреле.

Банки большой четверки выросли на 1-3%. Акции технологических компаний выросли: компания Appen, занимающаяся искусственным интеллектом, выросла на 4,9%, продолжив рост на вторую сессию после объявления планов реструктуризации. 

Поставщик платежных решений EML Payments вырос на 3,9% после падения почти на 50% накануне из-за опасений регулирующих ограничений для его ирландского подразделения.

Стоимость акций Qantas Airways подскочила на 3,5%, поскольку авиакомпания предложила дополнительные меры по сокращению расходов в попытке пережить кризис COVID-19. Акции горнодобывающих и энергетических компаний в целом закрылись снижением после падения цен на сырьевые товары.

Акции Сеула снизились на фоне опасений по поводу новых ограничений на COVID-19 в Азии и разговоров о сокращении выбросов. 

Акции сталелитейной компании POSCO упали на -5,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на -2,8%, в то время как акции химической компании LG Chem подорожали на 2,5%, а производитель микросхем SK Hynix прибавил -1,2%.

Акции Новой Зеландии восстановились после того, как правительство обнародовало крупный бюджет, направленный на стимулирование экономики, вызванной коронавирусом.

Акции A2 Milk Company выросли на 2,9% на поиске выгодных покупок после падения на 26% в этом месяце. Бумаги Synlait Milk, крупнейшим покупателем которой является A2, выросли на 6,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

FTSE +0.8%

IBEX +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом после резкого падения на предыдущей сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade