Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-01-2019

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории после того, как резкое сокращение китайского экспорта усилило опасения касательно замедления роста мировой экономики.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снизились в понедельник после неожиданного падения китайского экспорта в декабре, что вновь вызвало опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Главное таможенное управление Китая сообщило, что показатели экспорта и импорта Китая в декабре продемонстрировали снижение ввиду влияния тарифов на китайские товары, введенных США, а также ослабления внутреннего спроса. Экспорт Китая сократился на 4,4% годовых после роста на 5,4% в ноябре. Экономисты ожидали роста на 2,5%. Импорт снизился на 7,6% после роста на 3,0% в ноябре и вместо ожидавшегося роста на 3,0%. Положительное сальдо торговли составило $57,06 млрд после $44,75 млрд в ноябре при прогнозе в $51.53 млрд. В 2018 году экспорт Китая в долларовом выражении вырос на 9,9%, а импорт – на 15,8%. Кроме того, данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Китая с США в прошлом году достигло нового рекорда, и составило $323,32 млрд., что на 17% больше, чем в 2017 году. Экспорт Китая в США в 2018 году вырос на 11,3%, в то время как импорт из США увеличился на 0,7%.

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30).  Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.14%). Аутсайдер  -  Merck & Co., Inc. (MRK, -1.70%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольший рост показывает финансовый сектор (+0.3%), наибольшее снижение - сектор коммунальных услуг (-2.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В понедельник Newmont Mining Corp (NEM) заявила, что купит меньшего конкурента Goldcorp Inc (GG) в рамках сделки стоимостью $10 млрд, создав крупнейшего в мире производителя золота в условиях истощения легко обнаруживаемых запасов драгоценного металла.

Эта сделка, второе громкое слияние в горнодобывающей промышленности после того, как Barrick Gold Corp. согласилась купить Randgold Resources Ltd в сентябре прошлого года, заключается в том, что отрасль ищет способы сократить расходы и увеличить масштабы.

"У нас будет самый большой в мире золотой запас и ресурсная база, а также самые высокие запасы на акцию в золотодобывающей промышленности", - заявил генеральный директор Newmont Mining Гари Голдберг на телефонной конференции с аналитиками.

По словам Майкла Сиперко из Macquarie Research, эта сделка может также привести к более широкой консолидации в отрасли, где слишком много золотодобывающих компаний и слишком мало активов. Он не уточнил, какие компании, скорее всего, последуют этому примеру.

Новая компания, которая будет называться Newmont Goldcorp, собирается обогнать нынешнего лидера Barrick Gold по годовому производству и будет иметь рудники в Америке, Австралии и Гане.

Новую компанию возглавит Гари Голдберг из Newmont. Он уйдет в отставку в конце 2019 года, и тогда главный исполнительный директор Newmont, Том Палмер, возьмет на себя функции генерального директора.

Newmont также продаст активы стоимостью от $1 млрд до $1,5 млрд в течение следующих двух лет в рамках сделки, отражая аналогичный шаг со стороны Barrick, когда он объявил о приобретении Rangold.

После сделки новая компания рассчитывает производить 6-7 млн унций золота ежегодно в течение следующих 10 лет и далее. Barrick прогнозирует общий объем производства золота в 2018 году в диапазоне от 4,5 млн до 5 млн унций.

Newmont отдает 0,3280 акций и $0,02 за каждую акцию Goldcorp. Основываясь на закрытии Newmont в пятницу, это соответствует $11,46 за акцию, что составляет примерно 18% к цене закрытия Goldcorp в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По словам представителей компании, сделка должна быть закрыта во втором квартале, и, как ожидается, экономия составит до $100 млн.

Аналитики Credit Suisse отмечают, что премия Newmont за Goldcorp по-прежнему остается ниже премий, уплаченных за последнее десятилетие в сделках с золотом.

BMO Capital Markets, Citi и Goldman Sachs работают в качестве финансовых консультантов для Newmont, в то время как Goldcorp сохранила за собой TD Securities и BofA Merrill Lynch в качестве финансовых консультантов.

На текущий момент акции Newmont Mining Corp (NEM) котируются по $31.72 (-9,06%), Goldcorp Inc (GG) - по $10.34 (+6,71%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.69% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.10 (-0.95%)

Золото $1,292.90 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,575.75 (-0.75%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.90% до уровня 6,553.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают неоднозначные квартальные результаты Citigroup (C) за четвертый квартал, публикация которых дала старт сезону корпоративной отчетности. Опасения по поводу замедления экономического роста в Китае также оказали негативное влияние на настроения инвесторов.

В Citigroup (C) сообщили о получении прибыли на уровне $1.64 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.09 выше среднего прогноза аналитиков. Однако, заявленная компанией выручка оказалась ниже, как результата за аналогичный период прошлого года, так и ожиданий рынка. Основной причиной падения показателя стало значительное снижение (на 21%) выручки от  операций с инструментами с фиксированной доходностью. Акции C на премаркете снизились 1.0%. На этом фоне под давлением оказались также акции других крупнейших банков, в том J.P. Morgan Chase (JPM; -0.9%), Goldman Sachs (GS; -1.1%) и Bank of America (BAC; -0.9%), которые должны представить свою отчетность позднее на этой неделе.

Инвесторы также обеспокоены тем, что последние данные  по торговому балансу Китая показали, что и экспорт и импорт страны в декабре неожиданно сократились. Этот факт усугубил опасения замедления темпов роста второй по величине экономики мира.

Кроме того, разногласия между демократами и республиканцами в вопросе строительства стены продолжаются, а это означает, что конца частичной приостановке работы правительства в США не видно. Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента в воскресенье временно возобновить работу правительства, чтобы попытаться продолжить переговоры.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.64 в расчете на одну акцию (против $1.28 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.55.

Квартальная выручка компании составила $17.100 млрд. (-2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.575 млрд.

Акции C на премаркете снизились до уровня $56.13 (-0.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

14 января

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.55, выручка $17574.56 млн.

15 января

До начала торгов:

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $2.19, выручка $26756.81 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.22, выручка $57989.24 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS $1.18, выручка $21804.40 млн.

16 января

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $22372.54 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $4.83, выручка $7520.21 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.53, выручка $3338.00 млн.

17 января

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $0.90, выручка $9340.72 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.79, выручка $10547.90 млн.

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $0.24, выручка $4206.78 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как шоковое сокращение китайского экспорта и опасения, связанные с продолжающимся закрытием правительства США, удерживают инвесторов в стороне.

Экспорт и импорт Китая в декабре сократились худшими темпами за два года, что вызвало новые опасения по поводу роста мировой экономики.

Опасения по поводу Brexit также остаются накануне ключевого голосования в парламенте Великобритании во вторник.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,7% при открытии сделок после закрытия с ростом  на 0,1% в пятницу.

В Дании Pandora упали в цене на -7%, так как Morgan Stanley снизил целевой уровень цен для ювелирного ритейлера.

Итальянская нефтегазовая компания Eni снизила капитализацию более чем на -1%.

Ophir Energy потеряла -2% стоимости бумаг после того, как отклонила потенциальное предложение о покупке от индонезийской нефтегазовой группы Medco Energi Internasional.

Бумаги Acacia Mining упали в цене более чем на -1% после сообщения о 12-процентном снижении производства золота в 4 квартале.

Во Франкфурте акции Dialog Semiconductor выросли в цене на 3,3%. Компания сообщила, что выручка в четвертом квартале составила $431 млн, что соответствует прогнозным показателям октября.

На экономических новостях, объем промышленного производства в еврозоне сократился в ноябре более, чем ожидалось, подтверждая ряд слабых национальных данных, которые вызвали обеспокоенность по поводу роста экономики блока в последнем квартале года.

Статистическое бюро Европейского союза Евростат показало, что промышленное производство в 19-ти странах еврозоны упало на -1,7% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем после скромного, пересмотренного в сторону понижения роста на 0,1% в октябре и падения на -0,6% в сентябре. Ноябрь был худшим месячным показателем с февраля 2016 года, когда показатель упал на -2,1%.

По итогам года производство упало в ноябре на -3,3%. Экономисты ожидали снижение показателя на -1,3% в месяц и на -2,1% в годовом исчислении.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно со снижением, так как шоковое сокращение китайского экспорта и опасения, связанные с продолжающимся закрытием правительства США и голосованием по Brexit на этой неделе, удерживают инвесторов в стороне.

Инвесторы также ожидали информации о сезоне прибыли в США, и несколько банков планируют представить свои квартальные результаты на этой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,71%, поскольку последние данные по торговле указывают на дальнейшее замедление роста второй по величине экономики в мире .

Экспорт Китая неожиданно упал на -4,4% по сравнению с тем же месяцем  годом ранее - самое большое месячное падение за два года, в то время как импорт также упал на -7,6%, отмечая самое большое снижение с июля 2016 года.

Японский рынок был закрыт на праздник «День совершеннолетия».

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли, чтобы закрыться на фиксированной ноте, поскольку более слабые данные по торговле Китая вызвали новые опасения по поводу последствий китайско-американской торговой войны.

Розничный конгломерат Wesfarmers снизил капитализацию на -2,2% после предупреждения о том, что продажи магазинов на Рождество были ниже, чем ожидалось.

Акции Origin Energy и Oil Search, упали в цене примерно на -1%, поскольку цены на нефть упали вторую сессию подряд. Горнодобывающие гиганты BHP и Rio Tinto закрылись с незначительным снижением, в то время как основные четыре банка Австралии выросли примерно на 0,5%.

Акции в Сеуле закрылись со снижением, так как частичное закрытие правительства США продолжается четвертую неделю.

Бумаги технологических компаний снизились: Samsung Electronics потеряла -1,1%, а производителя микросхем SK Hynix - на -4,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE -0,5%

• CAC -0,7%

• DAX -0,7%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов поскольку настроение риска остается вялым после слабых китайских торговых показателей, наблюдавшихся ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade