Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-01-2019

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду, в то время как участники рынка ожидали вотума недоверия правительству Великобритании во главе с Терезой Мэй.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли благодаря росту акций банков в среду после сильных отчетов Bank of America (BAC) и Goldman Sachs (GS).

Bank of America сообщил о получении квартальной прибыли на уровне $0,70 в расчете на акцию, что оказалось на $0,07 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка банка также превысила средний прогноз рынка. Стоить отметить, что его прибыль выросла более чем втрое по сравнению с годом ранее. Стоимость акций BAC на премаркете подскочила на 5,5%. В Goldman Sachs сообщили о квартальной прибыли на уровне $6,04 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4,78. Выручка компании также превзошла прогноз, показав увеличение на 12% г/г и достигнув самого высокого уровня с 2010 года. Акции GS на премаркете подорожали на 3,4%.

Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, которое началось в ноябре, наконец, заставило домостроителей чувствовать себя более уверенно в своем бизнесе. Индекс состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) вырос в январе на 2 пункта, до 58 пунктов. Это произошло после двух месяцев резкого падения настроений, до самого низкого уровня за последние два года. Напомним, в январе 2018 года индекс составлял 72 пункта. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы.

Цены на нефть стабилизировались в среду после роста примерно на 3% в ходе предыдущей сессии, из-за опасений по поводу мировой экономики и прогнозов роста нефтедобычи в США, которые ослабили настроения. Ожидается, что добыча сырой нефти в США в этом году вырастет до нового рекорда - более 12 млн. баррелей в сутки, сообщило во вторник Управление энергетической информации, добавив, что США станут чистым экспортером сырой нефти в конце 2020 года.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30).  Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +7.51%). Аутсайдер  -  Verizon Communications Inc. (VZ, -1.64%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост показывает финансовый сектор (+1.3%), наибольшее снижение - сектор потребительских товаров (-0.2%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Квартальная прибыль Bank of America Corp (BAC) превысила оценки аналитиков в среду, поскольку растущий кредитный портфель помог ему преодолеть нестабильность рынка на конец года.

Под руководством генерального директора Брайана Мойнихана кредитор из Шарлотты сократил расходы, ужесточив контроль над рисками, что повысило прибыльность, но также отразилось на некоторых бизнесах, таких как инвестиционно-банковская деятельность.

Второй по величине банк США выиграл от 4-процентного роста кредитов для потребителей и 2-процентного роста кредитов для бизнеса в четвертом квартале, что позволило ему получить больший доход от более высоких процентных ставок в США.

Доход вырос в трех из четырех основных предприятий кредитора.

BofA, со своим большим депозитным пулом и чувствительными к ставке ипотечными ценными бумагами, в значительной степени полагается на более высокие процентные ставки, чтобы максимизировать прибыль.

Совокупный чистый процентный доход банка, разница между тем, что кредитор зарабатывает на кредитах и ​​платит по депозитам, вырос на 7,3% до $12,3 млрд. Средние депозиты выросли почти на 2% до $1,34 трлн по сравнению с предыдущим кварталом.

Результаты были поддержаны четырьмя повышениями процентных ставок Федеральной резервной системы в 2018 году и сильным рынком труда США, который держал плохие кредиты под контролем и занимал здоровые кредиты. Банк предсказал, что экономический рост замедлится в 2019 году, но все еще останется сильным.

Доходы, связанные с рынками, упали, так как волатильность рынка оттолкнула некоторых клиентов, но падение торговли облигациями было сдержано более высоким доходом от торговли акциями. Комиссионные доходы в инвестиционном банке упали на 5% из-за снижения долга по андеррайтингу и консультационным услугам.

Скорректированная выручка BofA от продаж и торговли упала на 6%, при этом выручка от торговли облигациями упала на 15%, опередив рост торговли акциями на 11%.

В то время как прогнозы Федеральной резервной системы указывают на еще два повышения ставок в этом году, трейдеры, связанные с политикой центрального банка, делают ставку на то, что ФРС не обеспечит повышения ставок в этом году и начнет снижать ставки в следующем году.

Непроцентные расходы сократились на 1% до $13,13 млрд, поскольку Мойнихан работает над оптимизацией растущих операций кредитора. Два года назад он пообещал сократить расходы до 53 млрд к концу 2018 года и придерживаться этого уровня до 2020 года.

Чистая прибыль, применимая к простым акционерам, выросла до $7,04 млрд, или $0,70 на акцию, в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря, с $2,08 млрд, или $0,20 на акцию, годом ранее, когда потребовалось около $3 млрд долл, связанных с изменениями в налоговом законодательстве США.

Аналитики в среднем ожидали, что банк заработает $0,63 на акцию, согласно данным IBES от Refinitiv.

Выручка без учета процентных расходов выросла на 11% до $22,7 млрд.

На текущий момент акции Bank of America (BAC) котируются по $28.33 (+6,70%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.74% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.94 (-0.33%)

Золото $1,290.90 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,612.75 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 6,686.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне публикации сильных квартальных результатов таких крупных банков, как Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC).

Bank of America сообщил о получении квартальной прибыли на уровне $0.70 в расчете на акцию, что оказалось на $0.07 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка банка также превысила средний прогноз рынка. Стоить отметить, что его прибыль выросла более чем втрое по сравнению с годом ранее. Стоимость акций BAC на премаркете подскочила на 5.5%.

В Goldman Sachs сообщили о квартальной прибыли на уровне $6.04 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.78. Выручка компании также превзошла прогноз, показав увеличение на 12% г/г и достигнув самого высокого уровня с 2010 года. Акции GS на премаркете подорожали на 3.4%.

В фокусе также находятся акции компании Ford Motor (F; -2.1%), которая сообщила, что ее скорректированная прибыль за четвертый квартал составит порядка $0.30 в расчете на акцию. Это ниже прогнозируемых аналитиками $0.33 на акцию.

Участники рынка также анализируют данные по индексу цен на импорт. Как показал отчет Министерства труда, цены на импорт в декабре снизились на 1.0% после падения на 1.9% в предыдущем месяце. Более низкие цены на топливо привели к снижению в декабре. В то же время, экспортные цены в США упали на 0.6% в декабре после падения на 0.8% в ноябре. По итогам 2018 года цены на импорт снизились на 0.6% после 3.2-процентного увеличения годом ранее. Падение в 2018 году стало первым падением после снижения на 8.3% в 2015 году.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья (15:00 GMT), еженедельная статистика по запасам нефти в США (15:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (19:00 GMT).

После завершения торгов свои квартальные результаты обнародуют CSX Corp. (CSX), Kinder Morgan (KMI) и Alcoa Corp. (AA).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Standpoint Research снизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Hold с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $6.04 в расчете на одну акцию (против $5.68 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.78.

Квартальная выручка компании составила $8.080 млрд. (-0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.482 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $184.39 (+2.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.70 в расчете на одну акцию (против $0.47 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63.

Квартальная выручка компании составила $22.891 млрд. (+10.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.373 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $27.74 (+4.48%).

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в среду после сокрушительного поражения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на голосовании в парламенте касательно ее сделки по Brexit.

Инвесторы теперь сосредотачиваются на голосовании по вотуму недоверия правительству Мэй, позднее сегодня

Инвесторы также следили за новостями о планах стимулирования экономики Китая .

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% на открытии сделок после роста на 0,4% на предыдущей сессии.

Акции Norsk Hydro в Осло выросли в цене на 5% после того, как северный штат Бразилии Пара снял производственное эмбарго на одном из своих алюминиевых заводов.

Датский логистический гигант DSV увеличил капитализацию на 3,3% после заявки на покупку  швейцарского конкурента Panalpina примерно за 4 миллиарда швейцарских франков ($4,04 миллиарда).

Бумаги UniCredit подорожали почти на 3%. Итальянский кредитор заявил, что его портфель неработающих активов снизился до 4,3% в третьем квартале 2018 года.

Renault увеличила капитализацию в Париже после сообщений о том, что автопроизводитель готовится заменить заключенного в тюрьму председателя и исполнительного директора Карлоса Госна.

Акции Pearson в Лондоне упали более чем на -6%. Издательская и образовательная компания заявила, что обеспечит скорректированную операционную прибыль в соответствии с указаниями.

На экономических новостях, инфляция потребительских цен в Германии снизилась в декабре второй месяц подряд  до самого низкого уровня за восемь месяцев, подтвердили последние данные Федерального статистического управления.

Индекс потребительских цен вырос на 1,7% в годовом исчислении после роста на 2,3% в ноябре. Последний показатель инфляции был самым низким с апреля, когда рост цен составил 1,6%, как и в марте.

Согласно данным Управления национальной статистики, опубликованным в среду, рост потребительских цен в Великобритании замедлился в декабре до самого слабого уровня почти за два года, что было вызвано значительным падением цен на топливо.

Инфляция потребительских цен снизилась до 2,1% с 2,3% в ноябре, что соответствует ожиданиям экономистов. Последний показатель инфляции был самым низким с января 2017 года, когда он составлял 1,8%.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, выросла до 1,9% с 1,8%. Экономисты ожидали, что ставка останется без изменений.

Инфляция цен на сырье снизилась в декабре до 3,7% с 5,3% в ноябре, что соответствует ожиданиям экономистов. Инфляция цен на продукты снизилась до 2,5% с 3% в ноябре.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно с повышением в среду, несмотря на то, что палата общин Великобритании с большим перевесом проголосовала против сделки  Brexit премьер-министра Терезы Мэй, что породило новую неопределенность.

Инвесторы теперь сосредотачиваются на голосовании по вотуму недоверия правительству Мэй, позднее сегодня

Китайские акции закрылись незначительными изменениями: базовый индекс Shanghai Composite закрылся с повышением на 0,08 пункта  на фоне политических потрясений вокруг Brexit. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,27%.

Японские акции упали с четырехнедельного максимума, поскольку доллар продолжал расти иены на фоне частичного закрытия правительства в США и "очень неопределенной и нестабильной" политической ситуации в Британии.

Акции компании, связанных с Китаем, оказались в числе наиболее пострадавших: Бумаги Shiseido подешевели на -2,4% после резкого роста в предыдущий день. Hitachi снизила капитализацию на - 2,6% на фиксации прибыли после роста на 16% за последние две сессии.

В экономических новостях, заказы на продукцию машиностроения в Японии, которые считаются основным показателем капитальных затрат, в ноябре практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно ниже прогнозов роста на 3,0% и резкого снижения с 7,6% в октябре.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост во главе с банками.

Банки ANZ, NAB и Westpac увеличили капитализацию на 0,3–0,9%, тогда как рыночная стоимость горнорудных компаний BHP и Rio Tinto упала примерно на -0,5%.

Золотодобытчики Evolution, Newcrest и Northern Star потеряли -1-2% стоимости бумаг в связи с укреплением доллара.

На экономическом фронте, показатель потребительского доверия Австралии упал до 99,6 в январе с 104,4 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0,2%

• CAC +0,4%

• DAX +0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов, вслед за ростом котировок в Азии. Китайские акции стерли предыдущие потери, чтобы закрыться в зеленой зоне, в то время как индекс Hang Seng вырос на 0,2% - вблизи максимумов сессии.

 Американские фьючерсы на акции все еще держатся, торгуясь выше на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли во вторник, так как надежды на дальнейшие стимулы для замедляющейся экономики Китая и скачок акций Netflix помогли инвесторам компенсировать неутешительные доходы от JPMorgan и Wells Fargo.

Читать далее