Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-05-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW, +3.85%). Больше остальных подешевели акции UnitedHealth Group Inc. (UNH; -0.46%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор конгломератов (+3.0%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальніх услуг (-0,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы сильно выросли во вторник, так как инвесторы возобновили покупки после резкого спада, вызванного объявлением Китаем ответных тарифов на импорт США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как инвесторы скупают акции технологических и промышленных компаний, которые существенно потеряли в стоимости на предыдущей сессии, после оптимистичных комментариев Вашингтона и Пекина, которые несколько ослабили опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой войны.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что проведет переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в конце июня. Во вторник китайское правительство заявило, что обе стороны согласились продолжать обсуждение торговых споров. Данные сообщения привнесли на рынки некоторое спокойствие.

Акции технологических компаний, которые продемонстрировали самое большое дневное падение за последние четыре месяца на предыдущей сессии, заметно подорожали (+1.4% в моменте), поддерживая рост более широкого рынка. Драйверами роста данного сегмента являются акции Microsoft Corp. (MSFT; +1.8%), Apple Inc. (AAPL; +1.6%), а также производителей чипов, которые в понедельник сильно пострадали, поскольку большая часть их бизнеса завязана на Китай.

В то же время акции Boeing (BA) и Caterpillar  (CAT) подорожали на 2.4% каждая.

Акции банковского сектора также значительно прибавили в стоимости: Citigroup (С), Bank of America  (BAC) и J.P. Morgan Chase (JPM) выросли на 2-2.5%.

Участники рынка также анализируют отчет министерства труда, который показал, что цены на импорт выросли в апреле меньше, чем ожидалось, поскольку рост цен на нефть и продукты питания был сдержан крупнейшим снижением цен на капитальные товары за последние 10 лет.. Согласно отчету, цены на импорт выросли на 0.2% в прошлом месяце после неизменного роста на 0.6% в марте. Экономисты прогнозировали, что импортные цены вырастут на 0.7% в апреле. В годовом исчислении цены на импорт упали на 0.2% после повышения на 0.1% в марте. Отчет также показал, что экспортные цены выросли на 0.2% в апреле после роста на 0.6% в марте. Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию на -1.5% было компенсировано ростом цен на несельскохозяйственные товары на 0.4%. Экспортные цены выросли на 0.3% в годовом исчислении в апреле после роста на 0.6% в марте.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение  - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -0.79%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW, +3.45%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор конгломератов (+3.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Reuters, Walmart Inc. (WMT) ужесточает конкурентную борьбу с Amazon.com Inc. (AMZN), предлагая бесплатную доставку в течение суток, спустя всего несколько недель после того, как Amazon объявила о подобном предложении, - шаг, который, как ожидается, ускорит гонку за возможность более быстрой доставки заказов покупателям.

25 апреля компания Amazon заявила, что планирует доставлять посылки членам своего клуба лояльности Prime всего за один день и рассчитывает потратить $800 млн. на цели доставки только во втором квартале.

Предложение Walmart распространяется на меньшее количество продуктов. Целых 220 000 наименований товаров, которые чаще всего покупаются - от стиральных порошков до игрушек и электроники - могут претендовать на доставку в течение суток. При этом сумма заказа должна составлять не менее $35.

Предложение Walmart будет изначально доступно только онлайн-покупателям в Фениксе и Лас-Вегасе, а затем в Южной Калифорнии, сообщил агентству Reuters глава службы онлайн торговли компании в США Марк Лор (Marc Lore).

По словам Лора, эта услуга будет постепенно внедряться, и в этом году планируется охватить примерно 75% населения США, включая 40 из 50 крупнейших городов с пригородами в США.

Доставка в течение суток знаменует собой последний залп в конкурентной борьбе между двумя розничными торговцами, которые последовательно пытаются превзойти друг друга во всем - от доставки онлайн-заказов до захвата большей доли онлайн-рынка продуктов питания.

Walmart начал предлагать возможность самостоятельного вывоза товара в день покупки в своих магазинах в 2011 году, а также начал предлагать бесплатную доставку в течении двух дней два года назад. Компания добилась прогресса в сокращении разрыва со своим конкурентом Amazon в области онлайн торговли путем развертывания таких услуг, как самовывоз продуктов и доставка продуктов в тот же день - варианты, которые быстро завоевали популярность у покупателей.

Amazon, с другой стороны, поспешила воспроизвести активы "физических" конкурентов, таких как Walmart, но результаты этих проектов оказались смешанными. Сейчас компания быстро открывает магазины с самыми продаваемыми предметами - от книг до мобильных телефонов, а также разворачивает возможность самовывоза продуктов в день покупки и работает над возможностью приема возврата товаров во всех магазинах Kohls Corp. в США.

"Мы работаем над этим с тех пор, как я попал сюда.... мы строили инфраструктуру в течение последних нескольких лет, чтобы поддержать это", - сказал Лор, присоединившийся к ритейлеру в 2016 году, когда он приобрел его компанию Jet.com.

По словам Лора, доставка будет обходиться Walmart дешевле, поскольку заказы будут доставляться со складов, находящихся ближе к клиенту, и в одной коробке, а не в нескольких упаковках.

По словам Лора, Walmart отправляет посылки с нескольких складов по всей стране в рамках своей программы доставки в течении двух дней, но для доставки в течении суток она складирует запасы на ближайшем единственном складе для покупателя.

Аналитики инвестиционного банка UBS в своем отчете в понедельник оценили стоимость доставки в течении суток для Walmart.

"Суть в том, что эти расходы довольно управляемы”, - отмечается в отчете.

Walmart инвестирует $215 млн. Компания может увидеть снижение операционной маржи своего американского бизнеса на 5 базисных пунктов в годовом исчислении и на 3 базисных пункта для Walmart в целом за аналогичный период, если они последуют примеру Amazon и предложат доставку в течении суток, говорится в отчете.

Лор сказал Reuters, что расчеты в отчете являются неточными.

Он также отметил, что недавно введенные тарифы на китайский импорт не повредят спросу, поскольку большинство из этих товаров являются бестселлерами и пользуются популярностью у покупателей, которые покупатели будут продолжать покупать, даже если цены вырастут.

На текущий момент акции Walmart (WMT) котируются по $100.09 (+0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $61.53 (+0.80%)

Золото $1,299.10 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,824.25 (+0.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.83% до уровня 7,374.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение после существенного падения рынка акций накануне, так как оптимистичные комментарии Вашингтона и Пекина несколько ослабили опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой войны.

Во вторник китайское правительство заявило, что обе стороны согласились продолжать обсуждение торговых споров.

Сегодня утром президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что США находятся “в гораздо лучшем положении, чем любая сделка, которую мы могли бы заключить”, отметив, что “миллиарды долларов” возвращаются в США.

По информации Washington Post, офис торгового представителя США уже предпринял первые шаги по установлению тарифов на импорт китайских товаров на сумму около $300 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что поговорит с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в конце июня, но США могут быть готовы ввести новые 25%-ные тарифы на весь оставшийся китайский импорт с 24 июня.

Участники рынка также анализируют отчет министерства труда, который показал, что цены на импорт выросли в апреле меньше, чем ожидалось. Согласно отчету,  индекс цен на импорт вырос в апреле на 0.2% м/м после роста на 0.6% м/м в марте. Экономисты ожидали, что в прошлом месяце цены вырастут на 0.7%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость снижена до $132

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $55

Перед встречей с инвесторами, запланированной на сегодня, 14 мая, компания Honeywell (HON) обнародовала прогнозы прибыли на второй квартал 2019 год и весь год в целом.

Согласно представленным данным, по итогам второго квартала компания рассчитывает заработать прибыль на уровне $2.05-2.10 в расчете на акцию, как ранее прогнозировала, против среднего прогноза аналитиков $2.07.

На весь 2019 год Honeywell подтвердила прогноз прибыль на уровне $7.90-8.15 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $8.09.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $168.00  (+0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы во вторник восстановились от двухмесячных минимумов, поскольку более примирительный тон президента США Дональда Трампа на торговых переговорах с Китаем помог подстегнуть оптимизм, и обе стороны в конечном итоге достигнут соглашения.

Трамп сказал, что прорыв в торговых переговорах с Китаем, если это произойдет, будет объявлен через три-четыре недели.

Высокопоставленный дипломат китайского правительства Ван Йи также выразил оптимизм, отметив, что все еще есть надежда решить вопрос дружественным путем.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,6%  после потери -1,2% на предыдущей сессии.

Акции Bayer упали в цене на -2,3% после того, как калифорнийский суд обязал компанию выплатить более $2 млрд в качестве компенсации убытков по обвинениям в том, что убийца сорняков в Roundup вызывает рак.

Volkswagen получил 1,3% стоимости бумаг на новостях, что упростит группу за счет полной или частичной продажи подразделения MAN Energy Solutions и RENK.

Рыночная стоимость Evotec подскочила на 5%, а Lanxess  на 1,3% на фоне позитивных новостей о доходах.

Французский автопроизводитель Renault снизил капитализацию на -2,6% на сообщениях о том, что французское расследование мошенничества с предполагаемыми выбросами автопроизводителя является шагом ближе к возможному судебному иску.

Горнодобывающие компании Anglo American, Glencore и Antofagasta подорожали более чем на 2%, в то время как нефтяной гигант BP Plc увеличил капитализацию на 1,4%.

Акции BHP выросли в цене на 1,7% после заявления, что компания сохранит свои австралийские никелевые активы.

На экономических новостях:

Экономические настроения в Германии неожиданно ослабли в мае, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW-Leibniz.

Индекс экономических настроений упал до -2,1 в мае с +3,1 в апреле. Ожидалось, что чтение повысится до 5,0.

Промышленное производство в еврозоне упало в марте второй месяц подряд, в соответствии с ожиданиями рынка.

Уровень безработицы в Великобритании снизился в первом квартале до самого низкого уровня с 1974 года, что свидетельствует о продолжающемся укреплении рынка труда.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением  после того, как Китай объявил о тарифах на американские товары на сумму около $60 млрд в ответ на решение США повысить тарифы на китайский импорт на сумму около $200 млрд.

Офис торгового представителя США предпринимает необходимые шаги, чтобы повысить пошлины до 25% на последующие импортные товары из Китая на сумму $300 млрд, при этом общественные слушания состоятся 17 июня, после чего, по крайней мере, пройдет недельная дискуссия, которая приведет к саммит G-20.

Японские акции достигли трехмесячного минимума, поскольку инвесторы по-прежнему опасались полномасштабной торговой войны.

Акции Nissan Motor упали в цене на -3% на отчете Nikkei о том, что автопроизводитель, вероятно, будет четвертый год подряд снижать прибыль в финансовом году до марта 2020 года.

Рыночная стоимость Mazda Motor упала чуть более чем на -2%, Subaru Corp - на -2,3%, а Isuzu Motors - на -1,6%.

Официальные данные показали, что профицит счета текущих операций Японии составил Y2847,9 млрд в марте - на 10,6% меньше, чем в прошлом году. Это упустило прогнозы профицита в размере Y3 007,2 млрд., но по-прежнему было больше, чем Y2 676,8 млрд., зафиксированных феврале.

Торговый баланс показал профицит в Y700,1 млрд, также не оправдав ожиданий в Y838,9 млрд  по сравнению с Y489,2 млрд в предыдущем месяце.

Австралийские акции упали до месячного минимума после того, как Китай объявил ответные тарифы на импорт американской продукции.

Национальный Банк Австралии снизил капитализацию на -4,7%, так как акции торговались без дивидендов. Акции ANZ и Commonwealth Bank упали в цене  более чем на -1%, в то время как Westpac Banking Corp потерял -0,8% стоимости бумаг.

Горнорудные компании закрылись разнонаправленно, несмотря на резкое падение цен на базовый металл. Акции BHP упали в цене на 1,1%, в то время как бумаги Fortescue Metals Group подорожали на 7,4%.

Что касается экономических данных, условия для бизнеса в Австралии в апреле ухудшились, в то время как уверенность не изменилась с марта, и осталась значительно ниже среднего показателя, показали данные Национального банка Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0.2%

• CAC   +0.5%

• DAX   +0.3%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в отражает рост котировок  в Азии и фьючерсы на акции США, которые в среднем выросли на 0.5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade