Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-05-2019

Основные фондовые индексы Европы преимущественно выросли в пятницу, несмотря на повышение пошлин США на $200 млрд. китайских товаров.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы продолжают распродавать акции на фоне усилившихся опасений, что торговой спор между Соединенными Штатами и Китаем может затянуться.

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня в Twitter, что “совершенно не нужно торопиться” с торговым соглашением с Китаем, и тарифы сделают Соединенные Штаты “намного сильнее”.

Свои комментарии глава Белого дома написал после того, как вступили в силу более высокие тарифы (на уровне 25% против 10% ранее) на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд.

Президент также добавил, что  "Китаю не следует пересматривать соглашения с США в последнюю минуту".

Вице-премьер Китая Лю Хэ сегодня встречался с командой переговорщиков Трампа без звания “специального посланника” президента Си Цзиньпина, роль, которую он занимал на предыдущих переговорах. Это может говорить о том, что вице-премьер уменьшил свои полномочия, чтобы показать, что у него недостаточно свободы, чтобы самостоятельно идти на уступки, которые могут стать ключом к заключению сделки.

Несколько минут назад Министр финансов США Стив Мнучин заявил, что торговые переговоры с Китаем уже завершены, но они были "конструктивными".

Участники рынка также анализируют инфляционные данные за апрель. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США выросли в апреле, но базовая инфляция осталась приглушенной, предполагая, что Федеральная резервная система может сохранить процентные ставки без изменений на некоторое время. Согласно отчету, индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0.3%, что связано с ростом цен на бензин, арендную плату и здравоохранение. Индекс потребительских цен в марте вырос на 0.4%. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос в апреле на 2.0% после роста на 1.9% в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен увеличится на 0.4% в апреле и на 2.1% в годовом исчислении. Без учета изменчивых цен на продовольствие и энергоносители индекс потребительских цен вырос на 0.1%, так как цены на одежду падали второй месяц подряд. Так называемый базовый индекс потребительских цен продолжил расти теми же темпами в течение трех месяцев подряд. В годовом исчислении базовый индекс потребительских цен вырос в апреле на 2.1% после роста на 2.0% в марте.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.72%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +0.82%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции  Ford Motor Co. (F) демонстрирую повышение в пятницу (+0.4% в моменте) после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch повысили их рейтинг до уровня “Buy” (“Покупать”) с “ Neutral” (“Нейтрально”).

В Bank of America указали на благоприятный прогноз прибыли Ford, результат того, что, как ожидается, должно стать сильным модельным рядом кросоверов и грузовиков в течение следующих нескольких лет и серьезной реструктуризации автопроизводителя.

Повышение рейтинга появилось, так как "тяжелые" дни Ford начинают исчезать в заднем плане", - написал аналитик по автомобильным рынкам Bank of America Merrill Lynch Джон Мэрфи (John Murphy). Компания должна "достичь скорости Escape во втором полугодии 2019 года и далее с твердой позицией в аналитическом отчете "Car Wars" ... повышается до уровня "Buy”.

Мерфи повысил целевую стоимость акций на Ford до $14/акцию с $13/акцию, что подразумевает наличие 37%-ного потенциала роста с цены закрытия четверга. Он также увеличил свои оценки показателя прибыль на акцию в 2020 и 2021 гг. до $1.30 и $0.90, соответственно.

“Ford только начинает демонстрировать более устойчивый перелом в прибыли (еще больше ожидается в 2020 году), что обусловлено сочетанием благоприятного продуктового построения на важнейшем рынке США/Северной Америки и реструктуризации", - отметил аналитик.

"Наш ежегодный аналитический обзор "Car Wars" показывает, что в ближайшие четыре года у Ford будет один из самых свежих автомобильных линеек на рынке США", - добавил он. "В сочетании со стратегией компании по выходу из сегмента легковых автомобилей, данное продуктовое построение предвещает хорошую долю рынка, ассортимент/цену, а также прибыль в бизнесе Ford в Северной Америке".

Мерфи отметил, что в ближайшие месяцы все автопроизводители могут столкнуться с препятствиями в результате экономического спада в Соединенных Штатах или постоянных торговых споров по всему миру.

Мерфи также сделал ударение на неопределённость в отношении процентных ставок, курсов валют и цен на сырьевые товары, хотя и отметил, что этих вопросов недостаточно, чтобы нивелировать эффект от обещанной внутренней реструктуризации и органическую силу Ford в течение следующих двух лет.

На текущий момент акции Ford Motor Co. (F) котируются по $10.24 (+0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $61.66 (-0.06%)

Золото $1,286.80 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,854.75 (-0.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.66% до уровня 7,545.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются на фоне усилившихся беспокойств, что  торговой спор между Соединенными Штатами и Китаем может затянуться, даже несмотря на то, что обе стороны ведут активные переговоры, чтобы заключить сделку.

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня в Twitter, что “совершенно не нужно торопиться” с торговым соглашением с Китаем, и тарифы сделают Соединенные Штаты “намного сильнее”.

Свои комментарии глава Белого дома написал после того, как вступили в силу более высокие тарифы на уровне 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд.

Президент также добавил, что  "Китаю не следует пересматривать соглашения с США в последнюю минуту".

Торговые переговоры продолжатся в Вашингтоне сегодня. Вице-премьер Китая Лю Хэ встречается с командой Трампа без титула “специального посланника” президента Си Цзиньпина, роль, которую он занимал на предыдущих переговорах. Это может говорить о том, что вице-премьер уменьшил свои полномочия, чтобы показать, что у него недостаточно свободы, чтобы самостоятельно идти на уступки, которые могут стать ключом к заключению сделки.

Участники рынка также анализируют инфляционные данные. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США выросли в апреле, но базовая инфляция осталась приглушенной, предполагая, что Федеральная резервная система может сохранить процентные ставки без изменений на некоторое время. Согласно отчету, индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0.3%, что связано с ростом цен на бензин, арендную плату и здравоохранение. Индекс потребительских цен в марте вырос на 0.4%. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос в апреле на 2.0% после роста на 1.9% в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен увеличится на 0.4% в апреле и на 2.1% в годовом исчислении. Без учета изменчивых цен на продовольствие и энергоносители индекс потребительских цен вырос на 0.1%, так как цены на одежду падали второй месяц подряд. Так называемый базовый индекс потребительских цен продолжил расти теми же темпами в течение трех месяцев подряд. В годовом исчислении базовый индекс потребительских цен вырос в апреле на 2.1% после роста на 2.0% в марте.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям United Tech (UTX) рейтинг Neutral

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $14

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $280

Фондовые рынки Европы торгуются с ростом, поскольку надежные экономические данные из Германии и Великобритании помогли ослабить опасения по поводу роста экономики, а инвесторы по-прежнему надеялись на прорыв в торговых переговорах США и Китая.

Инвесторы проигнорировали решение США об увеличении пошлин на китайские товары на $200 млрд.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,6% после потери -1,7% на предыдущей сессии.

Швейцарская инжиниринговая фирма ABB увеличила капитализацию почти на 2% после того, как ее бизнес по электросетям выиграл трехзначный заказ от консорциума Aibel / Keppel FELS.

Испанская многонациональная телекоммуникационная компания Telefonica утратила -0,7% стоимости бумаг, несмотря на отчет об увеличении прибыли в первом квартале и поддержку на год.

Рыночная стоимость Provident Financial выросла на 1,4% после того, как его совет директоров настоятельно призвал своих акционеров не предпринимать никаких действий в отношении предложения нестандартного финансирования.

Air France KLM прибавила 0,6% стоимости бумаг после того, как французский перевозчик сообщил о более чем 9-процентном росте пассажиропотока по всей группе в прошлом месяце.

Акции GEA Group выросли на 9% во Франкфурте. Компания заявила, что работает над планами реструктуризации будущей организации группы, о чем будет сообщено 24 июня.

На экономических новостях: Официальные данные показали, что экспорт Германии восстановился самыми быстрыми темпами за три месяца в марте, не поддаваясь ожиданиям дальнейшего снижения. В марте экспорт вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного падения на -1,2% в феврале, что вселяет надежду на то, что крупнейшая экономика зоны евро продемонстрировала хорошие результаты в первые три месяца года, после небольшого выхода из рецессии в предыдущем четверть. Это был самый быстрый рост с декабря прошлого года, когда экспорт вырос на 1,5%.

Британская экономика получила резкий положительный импульс в первые три месяца 2019 года, чему способствовали запасы компаний перед Brexit, показал другой отчет.

ВВП Великобритании вырос на 0,5% в первом квартале, опередив рост на 0,2%, наблюдавшийся в последние три месяца 2018 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, поскольку инвесторы проигнорировали решение США повысить тарифы на китайские товары на $200 млрд и продолжали надеяться на прорыв в торговых переговорах.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 3,1%, поскольку государственные фонды вмешались, чтобы поддержать рынки после последнего повышения тарифов администрации Трампа.

Акции Японии упал после того, как США подняли тарифы на товары из Китая на сумму более $200 миллиардов, что вызывает обеспокоенность в связи с тем, что торговый спор будет сдерживать глобальный рост.

Акции компаний связанных с Китаем, восстановились после недавних потерь. Акции Fanuc подорожали на 0,8%, а Yaskawa Electric - на 2,3%.

Рыночная стоимость Panasonic Corp снизилась на -6,5% после предупреждения о том, что прибыль в этом финансовом году упадет впервые за восемь лет.

Mitsubishi Motors потерял -13,8% стоимости бумаг, поскольку Nomura Securities снизила целевую цену акций.

Австралийские рынки колебались, прежде чем закрыться с незначительным ростом, так как надвигались федеральные выборы и начались торговые переговоры между США и Китаем во второй день.

Акции энергетических компаний, такие как Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum, выросли на 0,5%-1%, так как цены на нефть выросли на фоне оптимизма по поводу торговой сделки между США и Китаем.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto закрылись с незначительным снижением, в то время как меньший конкурент Aurelia Metals получил 0,9% стоимости бумаг после того, как он прекратил переговоры о покупке рудника CSA в Новом Южном Уэльсе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0.7%

• CAC   +0.7%

• DAX   +0.7%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов,  что в основном отражает рост акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade