Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-05-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA, +1.58%).  Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -0.89%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.8%). Наибольший рост показывает сектор конгломератов (+1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что китайская делегация посетит США, чтобы заключить торговую сделку.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительный рост, так как акции отскочили после существенных распродаж ранее на этой неделе, поскольку инвесторы переваривают смешанный поток сообщений о торговом споре США и Китая в преддверии критического раунда переговоров между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп помог ослабить давление продавцов на рынке, написав утром в Twitter, что вице-премьер Китая Лю Хэ едет в Вашингтон, чтобы “заключить сделку”. Однако, его следующее заявление “Посмотрим” заставило участников рынка умерить ожидания и способствовало сохранению неопределенности на рынке.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила слова Трампа о том, что  Китай намеревается заключить сделку на этой неделе. Она сообщила журналистам, что Белый дом получил "признаки” того, что прибывающая в Вашингтон китайская делегация хочет заключить торговое соглашение.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Китая Лю Хэ должен посетить США в четверг и пятницу для торговых переговоров.

В то же время Пекин заявил, что предпримет “необходимые” контрмеры, если Вашингтон повысит тарифы на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд. с 10% до 25% в пятницу.

Инвесторы обеспокоены, что США и Китай не смогут разрешить спор по торговому соглашению до того, как в пятницу будут введены новые тарифы, которыми угрожает Трамп. По сообщению агентства Reuters, китайские чиновники отказались от ранее достигнутых ключевых договоренностей по торговой сделке, подрывая надежды на то, что китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ сможет спасти сделку на этой неделе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA, +1.21%).  Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -1.28%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.8%). Наибольший рост показывает сектор конгломератов (+0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Lyft (LYFT) сообщила об огромном убытке в своем первом квартальном отчете в качестве публичной компании во вторник, но сказала, что добилась больших успехов в увеличении количества активных пассажиров.

Вот как выглядят результаты Lyft за первый квартал 2019 года по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

Убыток на акцию: $9.02, скорректированный показатель;

Выручка: $776 млн. против ожидаемых $739.4 млн.

Хотя оценка аналитиков убытка на уровне $1.81, которая, однако, является несопоставимой, оказалась хуже фактического значения, вероятно, из-за отсутствия данных, что является типичным для компаний, недавно вышедших на публичный рынок, убыток Lyft все же значительный. Оценка прибыли от Refinitiv также основывались только на мнении девяти аналитиков, которые ожидали, что убыток составит между $0.63 и $4.73 на акцию.

Вместе с тем заметный убыток знаменует собой улучшение по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, когда в Lyft сообщили о скорректированном убытке в размере $11.40 в расчете на акцию. В ходе конференц-колла с аналитиками после публикации отчета главный финансовый директор компании Брайан Робертс (Brian Roberts) сообщил, что Lyft ожидает, что потери достигнут максимума в 2019 году.

Кроме того, в Lyft сообщили, что ожидают, что выручка компании во втором квартале составит от $800 до $810 млн. Компании также заявила, что по итогам всего 2019 года рассчитывает получить выручку в диапазоне от $3.275 млрд. до $3.300 млрд.

Несмотря на скептицизм участников рынка, Lyft продолжала наращивать свою базу пользователей в течение первого квартала текущего года. Компания заявила, что у нее было 20.5 млн. активных пассажиров в этом квартале по сравнению с 14 млн. в первом квартале 2018 года. Кроме того, она увеличила выручку на одного активного пассажира до $37.86 по сравнению с $28.27 в том же квартале прошлого года.

Примерно во время публикации отчета Lyft, подразделение Alphabet по разработке беспилотных автомобилей Waymo объявило о новом партнерстве с Lyft в Medium post. В Waymo заявили, что в течение следующих нескольких месяцев будут размещать 10 своих автомобилей на Lyft в окрестностях Феникса. Пассажиры в этом районе получать возможность выбирать Waymo в своем приложении Lyft для некоторых поездок, сообщила Waymo.

Объявление может ознаменовать значительный шаг для Lyft, которая, как и другие службы такси, включая Uber, отдает значительную часть доходов своим водителям. Аналитики предполагают, что автоматизация является ключевым шагом для любой из этих компаний для достижения прибыльности. Lyft также разрабатывает собственные беспилотные автомобили.

Отчетность Lyft внимательно изучается инвесторами, так как ее более крупный конкурент Uber готовится выйти на рынок в конце этой недели. Но в то время как Lyft фокусируется в основном на пассажирских перевозках, у Uber есть и другие направления, включая доставку еды, грузоперевозки и планы на летающие аппараты.

Менеджмент сообщил аналитикам, что конкурентное давление на рынке, кажется, улучшается, что подразумевает, что они могут начать снижать вознаграждения водителей.

На текущий момент акции Lyft (LYFT) котируются по $55.14 (-7.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.47 (+0.11%)

Золото $1,288.20 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,879.25 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.67% до уровня 7,622.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, так как инвесторы продолжают внимательно следить за сообщениями о торговых переговорах США и Китая.

Несколько минут назад президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter: “Китай только что сообщил нам, что они (вице-премьер) теперь приезжают в США, чтобы заключить сделку. Посмотрим, но я очень доволен, что более $100 млрд. в год от тарифов наполняют казну США ... отлично подходит для США, плохо для Китая!” Это несколько успокоило инвесторов и помогло уменьшить более ранние потери.

Напомним, что длящиеся месяцами переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира претерпели неожиданный поворот после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил повысить тарифы на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд. с 10% до 25% в пятницу, что, по его словам, является ответом на отказ Пекина выполнять ранее согласованные договоренности. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что на этой неделе ожидаются более высокие тарифы.

Как сообщили в Reuters сегодня, ссылаясь на осведомленные  источники, китайская сторона в прошлую пятницу сняла свои обязательства по разрешению основных претензий со стороны США, из-за которых Соединенные Штаты начали торговую войну: кражи интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, принудительной передачи технологий, политики конкуренции, доступа к финансовым услугам и манипулирование валютой.

Вице-премьер Китая Лю Хэ должен посетить Вашингтон в четверг и пятницу для торговых переговоров.

Всплеск напряженности в отношениях между крупнейшими экономиками мира возобновил опасения по поводу замедления мировой экономики и вынудил инвесторов избавляться от рисковых активов.

Тревоги усилились после публикации китайских данных по торговле в апреле, которые показали уверенный рост импорта и неожиданное падение экспорта, нарисовав смешанную картину для экономики.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Barrick (GOLD). Компания  сообщила о получении прибыли на уровне $0.11 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогнозируемых аналитиками $0.09 на акцию. В то же время выручка компании не оправдала ожиданий рынка. Акции GOLD на премаркете выросли на 0,8%.

Сезон корпоративной отчетности в США вышел на финишную прямую. По данным Refinitiv, 414 компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за первый квартал 2019 года, и около 75% из них сумели превзойти прогнозы по прибыли.

Оптимистичные отчеты заставили аналитиков пересмотреть прогнозы прибыли корпоративного сегмента за первый квартал и те теперь ожидают рост показателя на 1.2% г/г, что является огромным улучшением по сравнению со снижением на 2.3%, ожидаемым в начале сезона доходов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.57 в расчете на акцию при выручке в $14.526 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Фондовые рынки Европы снижаются в среду, чтобы продлить потери с предыдущей сессией, так как инвесторы анализируют смешанную информацию о доходах и с нетерпением ожидают результатов двухдневных переговоров в Вашингтоне, запланированных на этой неделе.

Что касается экономических показателе, данные по торговле Китая оказались смешанными, что усилило опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики.

По данным таможенного управления, экспорт Китая неожиданно сократился на -2,7% в апреле по сравнению с годом ранее, тогда как импорт удивил своим первым увеличением за пять месяцев.

Промышленное производство в Германии росло второй месяц подряд и самым быстрым темпом за три месяца в марте, что вселяет надежду на высокие экономические показатели в первом квартале.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,3% после снижения на -1,4% во вторник.

Испанский ИТ-провайдер Amadeus увеличил капитализацию на 2% благодаря хорошим результатам по прибыли за первый квартала.

Commerzbank немного утратил стоимость бумаг, так как немецкий кредитор сообщил о 54-процентном падении чистой прибыли в первом квартале, из-за снижения выручки и прекращения бизнеса .

Акции Siemens подорожали на 4% на новостях о том, что компания выделит свой бизнес в сфере газа и энергетики, сократит около 10 400 рабочих мест и создаст около 20 500 новых рабочих мест к 2023 году.

Британская табачная компания Imperial Brands утратила почти -5% стоимости акций после сообщения о более слабых, чем ожидалось, продажах своих электронных сигарет.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением на фоне смешанных данных по торговле из Китая и опасений, что торговая война между США и Китаем будет сдерживать экономический рост, сохраняя при этом осторожные настроения.

Между тем, после того, как США подтвердили, что планируют поднять тарифы на китайские товары на $200 млрд в эту пятницу, инвесторы оставались напряженными в преддверии торговых переговоров в четверг и пятницу в Вашингтоне.

Китайские акции упали на фоне ухудшения ситуации в торговле, а апрельские данные по экспорту добавили опасений по поводу замедления роста.

По данным таможенного управления, экспорт Китая неожиданно сократился на -2,7% в апреле по сравнению с годом ранее, тогда как импорт удивил своим первым увеличением за пять месяцев.

Японские акции резко упали, достигнув пятинедельного минимума, поскольку иена поднялась до шестинедельного максимума против доллара на фоне опасений обострения напряженности в торговле между США и Китаем.

Связанные с Китаем компании, такие как Komatsu и Hitachi Construction Machinery, снизили капитализацию примерно на -3%, в то время как экспортеры Canon, Panasonic и Honda Motor сократились на -1-3%.

Акции Yamaha Motor упали в цене на -13,4% после сообщения о снижении операционной прибыли за период с января по март.

Австралийские рынки последовали за Уолл-стрит и снизились после того, как глава МВФ заявил, что новая торговая напряженность между США и Китаем будет сдерживать мировой рост.

Акции Beach Energy подешевели на -1,5%, а Origin Energy - на -1,6% после того, как цены на нефть резко упали в одночасье из-за торговых опасений и роста поставок сырой нефти в США.

Рыночная стоимость BHP и Rio Tinto незначительно снизилась, в то время как акции  Fortescue Metals Group подешевели на -1,5%.

Новозеландские акции восстановились после раннего понижения и стали немного выше, поскольку центральный банк страны впервые за два с половиной года снизил базовую процентную ставку и сообщил о возможности дальнейшего снижения в 2020 году, сославшись на неопределенность в развитии экономики в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC    0,0%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы в основном ожидается нулевой старт торгов. Фьючерсы на акции в США торгуются с незначительным ростом.( E-minis вырос 0,1%)

Информационно-аналитический отдел Teletrade