Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-05-2019

Почти все компоненты DOW в минусе (26 из 30). Больше всего выросли акции Chevron Corp. (CVX, +2.54%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -5.26%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились в четверг, поскольку торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем усилилась.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, поскольку напряженность накалилась в преддверии критически важной встречи представителей США и Китая, которая может привести к затянувшемуся спору, который будет угрожать мировым финансовым рынкам и глобальному экономическому росту.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, вице-премьер Китая Лю Хэ сегодня вечером будет обедать с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и другими официальными лицами США, поскольку две крупнейшие страны мира пытаются спасти торговую сделку. Однако, встречи г-на Лю с президентом Дональдом Трампом в четверг не предвидится, добавила она.

Рынки будут внимательно следить за любыми сигналами или сообщениями со встречи.

Распродажа на рынке акций возобновилась в четверг после того, как накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" и за это “они будут платить”. Это усилило опасения, что Пекин и Вашингтон не смогут заключить торговое соглашение, прежде чем новые тарифы вступят в силу сегодня в полночь.

В то же время в Китае заявили, что он примут ответные меры, если будут введены более высокие тарифы.  

В моменте наблюдается незначительное ослабление давления продавцов после сообщения от Трампа, что у него есть “отличная альтернатива” китайской торговой сделке.

“Они увидят, что они могут сделать”, - сказал Трамп о китайской делегации после мероприятия в Белом доме, посвященного прекращению так называемого неожиданного выставления медицинских счетов. “Но наша альтернатива отличная”, - заявил он журналистам. “Это альтернатива, о которой я говорил годами. Мы будем получать более ста миллиардов долларов в год. Мы никогда не брали и десять центов из Китая”, - сказал Трамп. “И я думаю, что это будет очень сильный день, честно говоря. Но посмотрим”. Он добавил: “Это была их идея вернуться”.

На этом фоне участники рынка фактически не обратили внимания на блок важной макростатистики. Так, Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0.2% в прошлом месяце, как и ожидалось, после роста на 0.6% в марте. За 12 месяцев до апреля индекс цен производителей вырос на 2.2%, что соответствует росту в марте. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2.3%.

В Министерстве труда сообщили, что первичные обращения за пособием по безработице сократились на 2 000 до 228 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 мая. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений упадет до 220 000.

Отчет Министерства торговли указал, что дефицит торгового баланса США в марте увеличился до $50.0 млрд. с  $49.3 млрд. в феврале. Экономисты прогнозировали рост дефицита до $50.2 млрд.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение  - Chevron Corp. (CVX, +2.62%) и UnitedHealth Group Inc. (UNH, +0.27%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -4.57%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает cектор потребительских товаров (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Reuters, тематические парки Walt Disney Co. (DIS) способствовали более высокому, чем ожидалось, показателю прибыли, и помогли компенсировать крупные инвестиции в инициативы, направленные на привлечение аудитории для потоковых мультимедиа.

И прибыль, и выручка Disney выросли больше, чем прогнозировали на Уолл-стрит, благодаря росту сегмента парков в Соединенных Штатах. В Disney сообщали о получении скорректированной прибыли на уровне $1.61 в расчете на одну акцию в период с января по март, что оказалось выше $1.58 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv. Большие инвестиции привели к снижению прибыли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка компании увеличилась на 3% г/г до $14.92 млрд. Аналитики ожидали небольшого снижения показателя.

Disney пытается превратиться из лидера кабельного телевидения в ресурс потокового мультимедиа, который, как Netflix Inc, продает подписки непосредственно потребителям. Компании уже сообщала, что затраты на создание цифровых сервисов будут влиять на прибыль в течение нескольких лет, но с момента анонса Disney+ в апреле акции DIS выросли на 15%.

Самая большая ставка компании в сегменте потокового видео - это семейно-ориентированный сервис Disney+, запуск которого запланирован на ноябрь. В апреле компания заявила аналитикам, что ожидает, что Disney+ достигнет прибыльности в 2024 финансовом году.

Последний квартал отразил также покупку развлекательных активов у 21st Century Fox, что обеспечило Disney больше контента для его будущего потокового сервиса.

За квартал подразделение, продающее подписки непосредственно потребителям, а также за границу, зафиксировало убыток в размере $393 млн. из-за расходов на потоковый сервис.

Disney также списала $353 млн. из-за обесценения своей доли в медиа-стартапе Vice.

В подразделении "Тематические парки" чистая прибыль достигла $1.5 млрд., так как число посетителей Walt Disney World во Флориде и Disneyland в Гонконге выросло, и количество проведенных ночей в отелях компании увеличилось.

"Повышенные цены на билеты не отталкивают посетителей, и отели по-прежнему являются основной движущей силой дополнительных расходов (посетителей)", - отметил Николас Хайетт (Nicholas Hyett), аналитик по акциям Hargreaves Lansdown. "Легко зациклится на ажиотаже вокруг новых фильмов... но менее примечательные сегменты Медиа-сети и Парки оплачивают львиную долю счетов".

Общий чистая прибыль подскочил на 85%, до $5.4 млрд., благодаря приобретению Disney контрольного пакета акций Hulu в результате покупки Fox.

Медиа-сети, подразделение, которое включает в себя ESPN и ABC, сообщили о $2.2 млрд. операционной прибыли за квартал.

Киностудия сообщила о прибыли в $534 млн., которую помог повысить фильм "Капитан Марвел", который стал мировым хитом, но не достиг уровня таких картин, как "Черная пантера" и " Звёздные Войны: Последние джедаи", вышедших годом ранее.

На текущий момент акции Walt Disney Co. (DIS) котируются по $133.56 (-1.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $61.67 (-0.74%)

Золото $1,281.90 (+0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,860.25 (-0.93%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.19% до уровня 7,556.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как заявление президента США Дональда Трампа о том, что Китай "сорвал сделку" усилило опасения, что США и Китай не смогут заключить торговое соглашение, прежде чем новые тарифы вступят в силу сегодня в полночь.

“Кстати, вы заметили тарифы, которые мы вводим? Потому что они сорвали сделку. Они сорвали сделку” - Трамп заявил на митинге со сторонниками во Флориде в среду вечером. “Итак, они летят, завтра прибывает вице-премьер - хороший человек, - но они сорвали сделку. Им нельзя этого делать, поэтому они будут платить”.

Китай заявил, что он примет ответные меры, если будут введены более высокие тарифы. Тем не менее, китайская делегация все еще находится в Вашингтоне на этой неделе, чтобы договориться о сделке.

Участники рынка также получили блок важных макроэкономических данных. Так, Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0.2% в прошлом месяце, как и ожидалось, после роста на 0.6% в марте. За 12 месяцев до апреля индекс цен производителей вырос на 2.2%, что соответствует росту в марте. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2.3%. В то же время ключевой показатель базового давления цен производителей, исключая продукты питания, энергию и торговые услуги, вырос на 0.4% в прошлом месяце. Это был самый большой рост с января 2018 года после неизменного значения в марте. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 2.2% за 12 месяцев до апреля после роста на 2.0% в марте.

В Министерстве труда сообщили, что первичные обращения за пособием по безработице сократились на 2 000 до 228 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 мая. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений упадет до 220 000.

Отчет Министерства торговли указал, что дефицит торгового баланса США в марте увеличился до $50.0 млрд. с  $49.3 млрд. в феврале. Экономисты прогнозировали рост дефицита до $50.2 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walt Disney (DIS). Компания сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.61 в расчете на акцию, что оказалось на 4 цента выше оценки аналитиков. Выручка Disney также превзошла прогнозы. Отчет указал, что компания получила поддержку от недавно завершенной сделки по покупке развлекательных активов у 21st Century Fox. Акции DIS на премаркете повысились на 0.2%.

В фокусе также находятся акции Intel (INTC), стоимость которых на премаркете снизилась еще на 2.9% после падения на 2.5% в ходе предыдущей сессии, так как производитель чипов заявил, что в ближайшие три года темпы роста выручки и прибыли на акцию будут выражаться однозначными числами. Дополнительное давление на акции INTC оказало сообщение о том, что аналитики BMO Capital Markets снизили их рейтинг до уровня Market Perform с Outperform, заявив, что акции "мягко выражаясь, топчутся на месте".

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Рафаэля Бостика (14:45 GMT) и Чарльза Эванса (17:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Market Perform с Outperform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам второго квартала 2019 финансового года достигла $1.61 в расчете на одну акцию (против $1.84 во втором квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57.

Квартальная выручка компании составила $14.922 млрд. (%+2.6 г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.526 млрд.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $134.80 (-0.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы торгуются со снижением на фоне опасений, что конфликт между США и Китаем может обостриться.

После того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы на китайские товары, Пекин заявил, что он ответит "необходимыми контрмерами".

По мере того, как надежды на разрешение торговых проблем уменьшаются, вице-премьер и главный торговый представитель Китая Лю Хэ прибудет в Вашингтон сегодня вечером на два дня переговоров.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,8% после роста на 0,2% на предыдущей сессии.

Тарифные опасения негативно сказываются на стоимости акций автопроизводителей: BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot потеряли -2-3% стоимости бумаг.

Акции ArcelorMittal упали в цене на -4,6% после того, как крупнейший в мире производитель стали заявил, что ожидает снижения спроса на оставшуюся часть 2019 года.

Итальянский банк Banco BPM снизил капитализацию на -6,7% после сообщения о сокращении резервов на покрытие потерь по кредитам в первом квартале вдвое.

Акции BP Plc в Лондоне упали в цене на -1,8%, а акции Hiscox подешевели на -2,5% в связи с повышением дивидендов.

Немецкий Metro AG снизил капитализацию почти на -6% после того, как его чистый убыток компании во втором квартале увеличился.

Рыночная стоимость Continental AG упала на -3,5%. Компания-производитель автомобилей сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале на 22%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением поскольку инвесторы ждали, чтобы увидеть, смогут ли США и Китай заключить торговую сделку в течение двух дней переговоров в Вашингтоне, которые должны начаться позднее сегодня.

Основные настроения стали осторожными после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что будет рад сохранить тарифы на китайский импорт, в то время как Пекин объявил, что примет «необходимые контрмеры».

Инфляция потребительских цен в Китае выросла до шестимесячного максимума в апреле, в то время как инфляция цен производителей увеличилась самыми быстрыми темпами за четыре месяца, согласно данным Национального бюро статистики.

Индекс потребительских цен вырос на 2,5% в годовом исчислении после роста на 2,3% в марте. Индекс цен производителей вырос за год на 0,9% после роста на 0,4% в марте.

Японские акции упали  четвертую сессию подряд, достигнув шестинедельного минимума, поскольку иена продолжила расти по отношению к доллару на фоне спроса в безопасных убежищах.

Акции, связанные с Китаем, показали слабые результаты: акции Fanuc, Komatsu и Kawasaki Kisen упали в цене на -4-6%.

Бумаги SoftBank Corp подорожали на 0,7% после того, как телекоммуникационная компания заявила, что потратит $4 млрд на увеличение своей доли в Yahoo Japan Corp. Акции последнего подскочили на 9,4%

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, и телекоммуникационные компании стали лидерами роста.

Акции TPG Telecom немного выросли, чтобы восстановить часть своих убытков по сравнению с предыдущей сессией после того, как антимонопольный регулятор страны заблокировал запланированное слияние компании Vodafone Group Plc с австралийской компанией TPG Telecom Ltd. на $7,7 млрд.

Акции Telstra выросли на 2,7%, а Vocus Group прибавили 1,6%.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию примерно на -0,5%, в то время как рыночная стоимость энергетических компаний Woodside Petroleum, Oil Search и Santos увеличилась примерно на 2% после того, как цены на нефть выросли более чем на 1% за ночь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,3%

• CAC   -0,4%

• DAX   -0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов,  что в основном отражает настроение фьючерсов на акции в США.(E-minis снизился на -0,5%)

Информационно-аналитический отдел Teletrade