Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-05-2019

Почти все компоненты DOW в минусе (20 из 30).  Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -3.32%). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated(UNH; +3.30%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение -  сектор конгломератов (+1.7%) и сектор здравоохранения (+0,5%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно снизились в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены повысить тарифы на товары из Китая.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют демонстрируют заметное снижение, так как президент США Дональд Трамп шокировал участников рынка, заявив на выходных в Twitter, что Соединенные Штаты повысят тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Это спровоцировало бегство инвесторов из рисковых активов.

"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины в размере 25% на высокотехнологичные товары стоимостью $50 млрд. и 10% на другие товары стоимостью $200 млрд. Этими выплатами частично объясняются наши замечательные экономические результаты.” - написал глава Белого дома в Twitter в воскресенье. Он также добавил: “В пятницу 10% повысятся до 25%. $325 млрд. в виде других товаров, которые нам отправляет Китай, пока не облагаются пошлиной, но вскоре будут - по ставке в 25%", поскольку, по его словам, переговоры между США и КНР продвигаются  "слишком медленными" темпами, так как китайская сторона пытается пересмотреть условия.

В понедельник Дональд Трамп продолжил давить на Пекин в Twitter, заявив: “В течение многих лет Соединенные Штаты теряют от $600 до $800 млрд. в год в торговле. С Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, но мы больше не собираемся так делать!”

Издание The Wall Street Journal сообщило в воскресенье, что китайские власти рассматривает возможность отмены нового раунда торговых переговоров со Штатами, назначенного на эту неделю, после комментариев Трампа. Однако официальный Китай заявил в понедельник, что его делегация все еще готовится отправиться в Вашингтон, но не упомянул, будет ли вице-премьер Лю Хэ, ведущий переговорщик со стороны КНР, в ее составе, как первоначально планировалось.

Почти все компоненты DOW в минусе (26 из 30).  Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -3.51%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +1.31%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение -  сектор конгломератов (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Walt Disney Co. (DIS) планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал 2019 года после закрытия рынка в среду, 8 мая.

Инвесторы должны умерить свои ожидания, поскольку сравнительная база прошлого года в кинобизнесе высока.

Напомним, Disney начала свой 2019 финансовый год с превысившими ожидания результатами за первый квартал. Выручка не изменилась г/г, тогда как прибыль на акцию (EPS) снизилась на 3% г/г. Это были солидные результаты, учитывая высокую базу сравнения, обусловленную главным образом выпуском блокбастера " Звёздные войны: Последние джедаи" в предыдущем году.

Чего ожидать от отчета компании:

Disney не дает собственных прогнозов. Аналитики ожидают, что "Дом Микки Мауса" сообщит о получении прибыли на уровне $1.59 в расчёте на акцию при выручке в $14.39 млрд., что подразумевает снижение на 13.6% г/г и 1.1% г/г, соответственно.

В разрезе основных бизнес-сегментов Disney:

Медиа-сети: фокус на покупке Fox и услугах потокового видео. В течение квартала Disney закрыла свою масштабную сделку по приобретению развлекательных активов Twenty-First Century Fox. Таким образом, инвесторы, вероятно, ожидают, что генеральный директор Disney Боб Айгер поделится более подробной информацией по этому вопросу, чем в прошлом, в том числе о том, как идет процесс интеграции.

Также можно ожидать, что Айгер предоставит более детальную информацию о потоковых сервисах компании, в частности о Disney+, - более широком потоковом продукте компании, запуск которого запланирован на конец текущего года.

Тематические парки: ожидается дальнейшее усиление в США. В последние годы сегмент тематических парков Disney был стабильно работающим и показывал хорошие результаты квартал за кварталом. В прошлом квартале посетители парков в США увеличили свои средние расходы на 7% в годовом исчислении, в то время как посещаемость осталась без изменений. С этим сильным импульсом и открытием новых важных аттракционов на горизонте есть все основания полагать, что парки Disney в США будут продолжать демонстрировать хорошие результаты.

Студия развлечений: высокая база сравнения оказывает давление. Кинобизнес Disney сталкивается с высокой сравнительной базой, что обусловлено выходом "Черная пантера" (Black Panther) во втором квартале прошлого финансового года. Фильм Marvel заработал около $1.35 млрд. кассовых сборов, что делает его вторым самым кассовым фильмом в мире в 2018 году. Во втором квартале 2018 финансового года компании был также выпущен фильм "Излом времени" (Wrinkle in Time), но он принес чуть более $132 млн. в театральном прокате.

Во втором квартале текущего финансового года титан в сфере развлечений также выпустил хит Marvel – "Капитан Марвел" (Captain Marvel), который собрал $1.12 млрд. кассовых сборов и в настоящее время является вторым самым кассовым фильмом в этом году в мире. Картина “Дамбо" (Dumbo (2019)) также вышла на экраны кинотеатров во втором финансовом квартале, но ближе к завершению отчетного периода, так что она, вероятно, будет больше влиять на результаты третьего квартала. В настоящее время фильм собрал около $337 млн. по всему миру.

Для сравнения: в 2018 финансовом году выручка сегмента выросла на 21% г/г, а операционная прибыль увеличилась на 29% г/г.

На текущий момент акции Walt Disney Co. (DIS) котируются по $135.06 (+0.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $61.50 (-0.71%)

Золото $1,278.90 (-0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,901.00 (-1.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.95% до уровня 7,711.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют существенное снижение, так как президент США Дональд Трамп шокировал инвесторов, пригрозив на выходных в Twitter повысить тарифы с 10% до 25% на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Это усилило опасения относительно роста глобальной экономики.

"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины в размере 25% на высокотехнологичные товары стоимостью $50 млрд. и 10% на другие товары стоимостью $200 млрд. Этими выплатами частично объясняются наши замечательные экономические результаты.” - написал глава Белого дома в Twitter в воскресенье. Он также добавил: “В пятницу 10% повысятся до 25%. $325 млрд. в виде других товаров, которые нам отправляет Китай, пока не облагаются пошлиной, но вскоре будут - по ставке в 25%", поскольку, по его словам, переговоры между США и КНР продвигаются  "слишком медленными" темпами, так как китайская сторона пытается пересмотреть условия.

В понедельник Дональд Трамп продолжил давить на Пекин в Twitter, заявив: “В течение многих лет Соединенные Штаты теряют от $600 до $800 млрд. в год в торговле. С Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, но мы больше не собираемся так делать!”

В Wall Street Journal вчера сообщали, что Китай рассматривает возможность отмены нового раунда переговоров со Штатами, назначенного на эту неделю, после комментариев Трампа. Однако официальный Китай заявил в понедельник, что делегация все еще готовится отправиться в Вашингтон для торговых переговоров.

Резкое движение рынка вниз спровоцировало рост индекса волатильности CBOE Volatility index (VIX), который считается лучшим индикатором страха на фондовом рынке, с 12.87 до 17.24, - своего самого высокого уровня с 30 января.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.06 в расчете на акцию при выручке в $12.246 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $80 с $70

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tyson Foods (TSN) по итогам второго квартала 2019 финансового года достигла $1.20 в расчете на одну акцию (против $1.27 во втором квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15.

Квартальная выручка компании составила $10.443 млрд. (+6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.249 млрд.

В компании также подтвердили, что по итогам всего года рассчитывают получить прибыль на уровне $5.75-6.10 в расчет на акцию (против среднего прогноза аналитиков $5.95) и выручку в ~$43 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $42.46 млрд.).

Акции TSN на премаркете снизились до уровня $74.73 (-0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы сильно упали в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп пообещал повысить тарифы на импорт из Китая, сославшись на медленный прогресс в торговых переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,5%  на открытии сделок после роста на 0,4% в пятницу.

Тарифные опасения отразились на автомобильном секторе: Акции BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot упали в цене -3-4%.

ASML Holding NV потерял -3% стоимости бумаг, несмотря на решение суда США в пользу голландского производителя чипового оборудования в деле о краже интеллектуальной собственности в отношении американского производителя программного обеспечения Xtal.

Швейцарская лекарственная компания Roche снизила капитализацию на -1%.

Акции Thyssenkrupp AG подешевели на -4,7%. В воскресенье компания заявила, что все еще видит возможности для соглашения с европейскими антимонопольными органами о планируемом совместном предприятии с Tata Steel.

Французский энергетический майор Total снизил капитализацию на -2,7%. Компания достигла обязательного соглашения с Occidental о приобретении активов Anadarko в Алжире, Гане, Мозамбике и Южной Африке за $8,8 млрд.

Акции Airbus упали в цене более чем на -2%, согласно сообщению Reuters, что авиакосмическая и оборонная промышленность рассматривает возможность подать в суд на правительство Германии за запрет экспорта оружия в Саудовскую Аравию.

На экономических новостях:

Уверенность инвесторов в еврозоне в мае сильно повысилась и достигла самого высокого уровня с ноября, превысив ожидания экономистов, показали данные исследования исследовательской группы по поведенческим финансам Sentix.

Индекс доверия инвесторов вырос третий месяц подряд до 5,3 с -0,3 в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя до 1,1.

Розничные продажи в еврозоне не изменились по сравнению с предыдущим месяцем в марте, хотя ожидалось, что они будут немного снизиться, показали предварительные данные статистического управления Евростата.

Розничные продажи не изменились в месячном исчислении после роста на 0,5: в феврале.

Окончательный PMI еврозоны за апрель немного опередил предварительную оценку.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись со снижением осле того, как напряженность в торговле между США и Китаем возросла.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что США на этой неделе повысят тарифы на китайские товары на 200 млрд долларов, а в ближайшее время - на 325 млрд долларов.

В ответ на угрозы Трампа о повышении тарифов газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщает, что Пекин рассматривает возможность отмены 11-го раунда торговых переговоров с официальными лицами США в конце этой недели.

Китайские акции сдались под сильным давлением продаж, так как комментарии Трампа взволновали инвесторов, которые ожидали торговую сделку еще на этой неделе.

Рынки в Японии и Южной Корее были закрыты на праздники.

Австралийские рынки достигли почти двухнедельного минимума после «угрозы» Трампа повысить тарифы и слабой прибыли от банковского гиганта Westpac.

Акции Westpac упали в цене на -1,2% после того, как его полугодовая прибыль упала на 22% из-за влияния огромных выплат компенсаций клиентам в его подразделении по управлению активами. ANZ увеличил капитализацию на 0,5%, а NAB - на 1%.

Рыночная стоимость BHP и Rio Tinto упала примерно на -0,5%, в то время как Fortescue Metals Group утратил -2,1% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• CAC   -1,2%

• DAX   -1,5%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в основном отражает настроения фьючерсов на американские акции, которые снизились примерно на -1,6%.

Напомним, что лондонские рынки сегодня закрыты в связи с майскими праздниками.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Президент Дональд Трамп в воскресенье резко усилил давление на Китай, заявив, что он повысит американские тарифы на китайские товары на $200 млрд на этой неделе и в скором времени нацелится еще на сотни миллиардов.

Этот шаг ознаменовал серьезную эскалацию напряженности в отношениях между крупнейшими экономиками мира и изменение тона от Трампа, который ранее в пятницу говорил о прогрессе в торговых переговорах только. Фондовые рынки и цены на нефть резко упали, поскольку переговоры были поставлены под сомнение.

Wall Street Journal сообщил, что Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров на этой неделе в Вашингтоне в свете комментариев Трампа, которые застали китайских чиновников врасплох.

Не радужная информация от торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера, включая детали, которые Китай отказывается от некоторых предыдущих обязательств, подтолкнула Трампа к такому решению.

“Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются пересмотреть условия. Так не пойдет!” - сказал Трамп в твиттере.

Американские чиновники пока не знают, будет ли Китай участвовать в переговорах на этой неделе. Белый дом и офис торгового представителя США от комментариев отказались. Министерство торговли Китая не сразу ответило на запрос о комментариях.

Но редактор влиятельной китайской государственной газеты заявил, что вице-премьер Лю Хэ вряд ли поедет на переговоры.

“Пусть Трамп повысит тарифы. Давайте посмотрим, когда торговые переговоры могут возобновиться”, - написал в Твиттере главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.

Китайским СМИ было сказано, что они не должны самостоятельно сообщать о ночных твиттах Трампа, а вместо этого придерживаются любого сообщения официального агентства новостей Синьхуа, сказал источник, знакомый с этим вопросом

Мировые финансовые рынки, которые ожидали новостей о сделке в ближайшее время, вошли в штопор. Фьючерсы на американские акции упали более чем на 2%, а  основные индексы Китая упали на 5%.

Трамп сказал, что тарифы на товары на $200 млрд увеличатся до 25% уже в пятницу начиная с 10%, изменив решение, которое он принял в феврале, чтобы сохранить их на уровне 10% благодаря прогрессу между двумя сторонами.

Президент также заявил, что «в ближайшее время» планирует нацелить еще на $325 млрд китайских товаров с 25-процентными тарифами, которые в основном охватывают все товары, импортируемые в Соединенные Штаты из Китая.

Принимая во внимание свою кандидатуру на переизбрание в 2020 году, Трамп предположил, что эти меры не привели к росту цен для потребителей в США. "Тарифы, выплачиваемые США, мало повлияли на стоимость продукции, в основном за счет Китая", - написал он в Твиттере.

Информационно-аналитический отдел Teletrade