Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-05-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -7.93%). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD; +0.86%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - финансовый сектор (+0.1%) и сектор здравоохранения (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как нескольких благоприятных отчетов от компаний оказалось недостаточно, чтобы отвлечь внимание инвесторов от последних заявлений Федеральной резервной системы, которые разрушили надежды на снижение процентных ставок.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что факторы, оказывающие давление на инфляцию, могут быть “преходящими”, и он не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. Это разочаровало трейдеров, надеющихся на снижение ставки в краткосрочной перспективе.

Согласно фьючерсам CME Group, трейдеры снизили оценку вероятности снижения ставки в этом году до уровня ниже 50%.

Между тем, сезон публикации корпоративной отчетности продолжается.

Накануне компания Square (SQ) обнародовала превысившие ожидания результаты за первый квартал. Тем не менее, акции упали более чем на 9%, так как компания представила более слабые, чем ожидалось, прогнозы на второй квартал.

Under Armour (UAA) и Dunkin' Brands (DNKN) также опубликовали результаты, которые превзошли оценки рынка. Их акции выросли на 4.6% и 0.4%, соответственно. Акции Tempur Sealy (TPX) также демонстрируют повышение (+5.6% в моменте) после публикации квартальных показателей, которые превысили прогнозы.

Блок благоприятных макроэкономических данных также остался незамеченным.

Отчет Министерства труда показал, что производительность труда в США выросла в первом квартале больше, чем ожидалось. Согласно отчету, производительность труда выросла на 3.6% в первом квартале после роста на 1.3% в четвертом квартале (пересмотрено с 1.9%). Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 2.2%.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что производственные заказы выросли на 1.9% в марте после падения на пересмотренные 0.3% в феврале. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.5% по сравнению с 0.5-процентным снижением, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Согласно отчету, более сильный, чем ожидалось, рост производственных заказов был обусловлен тем, что заказы на транспортное оборудование увеличились на 7.0% в марте после падения на 2.9% в феврале. Без учета заказов на транспортное оборудование, производственные заказы в марте показали прирост на 0.8% после увеличения на 0.3% феврале.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -7.08%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +0.88%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - финансовый сектор (0.0%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в четверг, поскольку трейдеры отреагировали на комментарии председателя Федеральной резервной системы, заявление Банка Англии по монетарной политике, корпоративные доходы и разочаровывающие данные из еврозоны.

Читать далее 

Как отмечает Reuters, в четверг Tesla Inc. (TSLA) заявила о эмиссии новых акций и долговых обязательств на сумму более $2 млрд., поскольку производитель электромобилей уступил давлению Уолл-стрит, чтобы усилить свои денежные резервы. При этом генеральный директор компании Илон Маск выразил заинтересованность в покупке обыкновенных акций Tesla на $10 млн.

Аналитики в течение нескольких месяцев предсказывали, что Tesla потребуется привлечь средства для своих планов расширения, которые включают строительство завода в Шанхае, грядущий запуск производства внедорожников Model Y, а также критически важное для компании наращивание объёмов выпуска седанов Model 3.

Новости о плане Tesla привлечь дополнительный капитал способствовали росту акций компании (+3.5% в моменте). На прошлой неделе, Маск было намекнул, что привлечение средств неизбежно после того, как компания потерял $700 млн. в первом квартале.

В заявлении компании говорится, что она будет стремиться привлечь $650 млн. посредством размещения новых акций и $1.35 млрд. посредством размещения долговых обязательств, при этом андеррайтеры будут иметь возможность купить дополнительно 15% от каждого предложения, что потенциально увеличивает сумму привлечённых средств до $2.3 млрд.

"Это умный шаг Маска и Tesla отказаться от временных мер и выйти на рынки капитала", - отметил в отчете для инвесторов аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс (Dan Ives).

"Растущие опасения вокруг капитала висели черным облаком над акциями (Tesla) после публикации компанией вызывающих беспокойство результатов в марте и перед неясным будущем".

В ходе обсуждения результатов первого квартала, которые разочаровали многих на Уолл-стрит на прошлой неделе, Маск пообещал, что компания снова получит прибыль к третьему кварталу этого года, но огромные инвестиции компании означают, что у нее быстро утекают средства.

В Tesla ожидают, что капитальные расходы компании составят $2-2.5 млрд. в этом году и около $2.5-3 млрд. в год в течение следующих двух финансовых лет. По состоянию на конец первого квартала, на балансе компании находились денежные средства в размере $2.2 млрд.

Аналитики заявили на прошлой неделе, что компания, вероятно, будет искать возможность привлечения от $1 млрд. до $3 млрд. и что это будет стоить ей значительно дороже, чем могло бы год назад, когда некоторые на Уолл-стрит уже призывали к привлечению средств.

Goldman Sachs и Citigroup будут отвечать за размещения. BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley и Credit Suisse являются соорганизаторами.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $242.20 (+3.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $61.97 (-2.56%)

Золото $1,268.60 (-1.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,922.75 (-0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 7,764.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как  участники рынка переваривают последние комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу денежно-кредитной политики и анализируют новый блок квартальной отчетности компаний.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что факторы, затягивающие инфляцию, могут быть “преходящими”, и он не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. “ФРС  удовлетворена своей текущей денежно-кредитной политикой и не видит весомых аргументов в пользу изменения ставок в том или ином направлении”, - сказал Пауэлл.

Инвесторы также заняты анализом корпоративной отчетности и данных по рынку труда.

Компания DowDuPont (DWDP) сообщила о получении прибыли на уровне  $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85. В то же время ее выручка незначительно превысила ожидания рынка. Акции DWDP на премаркете снизились на 1.1%.

Помимо DowDuPont,  свои отчеты также обнародовали Qualcomm (QCOM; +0.5% на премаркете), Under Armour (UAA; +8.9%), Square (SQ; -5.3%) и многие другие.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете подскочили на 5.4%, после сообщения, что компания планирует привлечь $2 млрд. от инвесторов посредством размещения обыкновенных акций на сумму $650 млн. и конвертируемых старших облигаций с погашением в 2024 году на сумму $1.35 млрд.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице на изменилось на прошлой неделе, но эта тенденция оставалась согласованной с ужесточением условий на рынке труда. Согласно отчету, первичные заявки на получение пособий по безработице оставались неизменными с учетом сезонных колебаний в размере 230 000 за неделю, закончившуюся 27 апреля. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений упадет до 215 000.

Другой отчет Министерства труда показал, что производительность труда в США выросла в первом квартале больше, чем ожидалось. Согласно отчету, производительность труда выросла на 3.6% в первом квартале после роста на 1.3% в четвертом квартале (пересмотрено с 1.9%). Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 2.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Visa (V) на уровне Buy; целевая стоимость $188

Как сообщает ресурс Briefing, компания Tesla (TSLA) официально объявила о размещении обыкновенных акций на сумму $650 млн. и конвертируемых старших облигаций с погашением в 2024 году на сумму $1.35 млрд.

Согласно представленному проспекту потенциального предложения 2723198 обыкновенных акций компании, Илон Маск выразил заинтересованность в покупке обыкновенных акций Tesla на $10 млн. (порядка 41896 акций).

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $245.38  (+4.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.84 в расчете на одну акцию (против $1.12 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85.

Квартальная выручка компании составила $19.649 млрд. (-8.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.468 млрд.

Акции DWDP на премаркете снизились до уровня $36.88 (-0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы торгуются в основном в красной зоне, поскольку инвесторы анализируют смешанный пакет отчетов о доходах корпораций и ожидают решения Банка Англии по процентной ставке,позднее сегодня.

Менее голубиные, чем ожидалось, комментарии от главы ФРС Джерома Пауэлла и слабые данные из еврозоны также отразились на рынках .

Внимательно проведенный опрос показал, что активность предприятий еврозоны в апреле снизилась третий месяц подряд, что усилило опасения инвесторов по поводу замедления глобального роста.

Положительным моментом стало то, что строительный сектор Великобритании в апреле незначительно расширился благодаря росту в жилищном строительстве.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,2%, поскольку трейдеры вернулись к работе после первомайских праздников.

Французский кредитор BNP Paribas увеличил капитализацию на 3,1% после того, как его чистая прибыль в первом квартале превысила прогнозы.

Немецкий ритейлер одежды Zalando утратил -2,7% стоимости бумаг после того, как его потери в первом квартале увеличились.

Акции Hugo Boss упали в цене -3,4% после сообщения о падении прибыли в первом квартале.

Автопроизводитель Volkswagen увеличил капитализацию на 4,2% после подтверждения своих амбициозных годовых целей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно, поскольку последнее заявление Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике снизило ожидания инвесторов в отношении снижения ставки, а инвесторы наблюдали за продолжающимися переговорами между США и Китаем.

Рынки Китая и Японии были закрыты на праздники.

Австралийские рынки заметно снизились после разочаровывающих новостей о доходах от AMP и Национального австралийского банка.

Кредитор NAB снизил капитализацию на -0,3%, поскольку сократил дивиденды в попытке укрепить свой баланс.

Менеджер по управлению благосостоянием AMP утратил -2,6% стоимости бумаг после того, как сообщил о почти девятикратном увеличении оттока денежных средств в первом квартале в подразделении по управлению активами.

Падение цен на базовый металл обрушило деятельность горнодобывающих компаний: Акции BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали в цене более чем на -1%.

Новозеландские акции продемонстрировали значительный рост после того, как Z Energy спрогнозировала выгоды от своих инициатив по повышению эффективности в текущем году на $22 млн. и сообщила о повышении дивидендов как минимум на 12% в первом сезонном отчете о внутренних доходах.

Инвесторы проигнорировали отчет правительства, согласно которому общее число разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, сократилось с учетом сезонных колебаний на -6,9% в месячном исчислении в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,3%

• CAC   -0,3%

• DAX    -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, что в основном отражает небольшое снижение в американских фьючерсах на акции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade