Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.34%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.48%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в первый день насыщенной на события недели. Поддержку рынку оказывают благоприятные данные по потребительским расходам за март, а также надежды на разрешение торгового спора с Китаем, солидную корпоративную отчетность и сохранение “голубиной” позиции ФРС.

Как показал отчет Министерства торговли, потребительские расходы в США в марте выросли до максимального значения за девять с половиной лет, но ценовое давление оставалось приглушенным, а ключевой показатель инфляции показал наименьший годовой прирост за 14 месяцев. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.9%, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Потребительские расходы выросли на 0.1% в феврале. В то же время, инфляционное давление в марте было мягким. Индекс цен на личное потребление (PCE) без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, не изменился в марте после роста на 0.1% в феврале. Это снизило годовой рост так называемого базового индекса цен PCE до 1.6%, самого маленького увеличения с января 2018 года, с 1.7% в феврале, усиливая вероятность сохранения “голубиной” позиции Федрезерва по процентным ставкам на ближайшем заседании регулятора, итоги которого будут оглашены в среду.

Участники рынка также продолжают внимательно следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Как сообщило издание The New York Times, в воскресенье Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином вступают в финальную стадию. “Мы выходим на финишную прямую”, - сказал он в интервью изданию. “Думаю, у обеих сторон есть желание достичь соглашения”, - добавил он. - “Мы добились большого прогресса”.

Как ожидается, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин завтра возобновят торговые переговоры с Китаем в Пекине.

Около 160 компаний S&P 500 планируют опубликовать свои квартальные результаты на этой неделе, включая таких гигантов как Alphabet (GOOG), General Motors (GM), General Electric (GE), Merck (MRK), Pfizer (PFE), McDonald's (MCD), Apple (AAPL) и DowDuPont (DWDP).

Согласно данным Refinitiv, аналитики теперь ожидают, что прибыль компаний S&P 500 по итогам последнего квартала покажет сокращение всего на 0.2% г/г, что является резким улучшением по сравнению с падением на 2% г/г, прогнозируемым в начале месяца.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.33%).Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.12%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+3.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим повышением, после того как слабые данные по еврозоне усилили опасения по поводу перспектив мировой экономики.

Читать далее 

Как отмечает MarketWatch, в своем ежеквартальном отчете Apple (AAPL) планирует объявить о планах возврата денежных средств инвесторам и показать признаки восстановления в Китае после снижения цен.

Вскоре инвесторы получат обновленную информацию о планах компании Apple в отношении ее огромной денежной массы, но не стоит ожидать ничего необычного - по крайней мере, необычного для Apple.

После того, как Apple объявила в прошлом году, что она сократит свою огромную чистую денежную позицию, некоторые надеялись, что компания завершит преобразовывающие приобретения на эти деньги. Вместо этого Apple придерживалась прежней стратегии возврата рекордных сумм акционерам.

Инвесторам не стоит ожидать изменений в мышлении от производителя смартфонов, даже несмотря на то, что он борется с замедлением продаж iPhone и ищет новые способы оживить свой бизнес. Но второй половине дня во вторник рынок узнает, сколько еще миллиардов акционеры получать в ближайшем будущем, когда Apple представит свой ежегодный план по возврату капитала. На конец 2018 года компания имела чистые денежные средства в размере $130 млрд.

Apple не сможет повторить объявление, сделанное год назад, когда компания получила разрешение совета директоров увеличить свою программу обратного выкупа акций на рекордные $100 млрд. Увеличение, вероятно, будет более сдержанным в этом году, по словам Аарона Рэйкерса (Aaron Rakers) из Wells Fargo, который прогнозирует, что компания может расширить программу на $35 млрд., как это было сделано в 2016 и 2017 годах.

Ожидается, что компания также увеличит дивиденды в соответствии с историческими тенденциями, но рост может быть ниже прошлогодних +15.9%, полагает г-н Рэйкерс. Он ожидает повышения примерно на 10%.

Apple должна опубликовать результаты за второй квартал после закрытия торгов во вторник.

Ожидания рынка:

Прибыль. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что Apple сообщит о получении прибыли на уровне $2.36 в расчете на акцию по итогам последнего квартала против $2.73 за аналогичный квартал 2018 года.

Выручка: консенсус FactSet предполагает, что выручка производителя iPhone составит $57.5 млрд. по итогам последнего отчетного периода, тогда как собственный прогноз компании предполагает от $55 до $59 млрд. Apple сообщила, что ее продажи по итогам аналогичного квартала 2018 года составили $61.1 млрд.

Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти (Katy Huberty) ожидает, что выручка компании будет находится ближе к верхней границе прогнозного диапазона менеджмента, поскольку полагает, что спрос на продукцию Apple в Китае улучшился в течение квартала.

По данным FactSet, аналитики ожидают, что продажи Apple iPhone составят $31.1 млрд., продажи iPad - $4.1 млрд., продажи Mac - $5.9 млрд., тогда как выручка от программного обеспечения и услуг прогнозируется на уровне $11.3 млрд. и "прочие" доходы, включая продажи Apple Watch и аксессуаров, - около $4.8 млрд.

По данным FactSet, из 39 аналитиков, которые покрывают акции Apple (AAPL), 19 ранжируют их "Buy", 17 -“Hold” и 3 - “Sell”. Усредненная целевая стоимость акций AAPL составляет $198.64/акцию.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $205.08 (+0.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.24 (-0.09%)

Золото $1,283.00 (-0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,941.50 (0.00%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 7,838.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения в предверии насыщенной на события недели.

На этой неделе в фокусе внимания инвесторов,  помимо новой серии квартальных отчетов компании, будут находится решение по ставке от Федеральной резервной системы (в среду) и Отчет о ситуации с на рынке труда США (в пятницу). Кроме того, как ожидается, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин завтра возобновят торговые переговоры с Китаем в Пекине.

Как сообщает The New York Times, в воскресенье Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином вступают в финальную стадию. “Мы выходим на финишную прямую”, - сказал он в интервью изданию. “Думаю, у обеих сторон есть желание достичь соглашения”, - добавил он. - “Мы добились большого прогресса”.

Кроме того, инвесторы анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США в марте выросли до максимального значения за девять с половиной лет, но ценовое давление оставалось приглушенным, а ключевой показатель инфляции показал наименьший годовой прирост за 14 месяцев. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.9%, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Потребительские расходы выросли на 0.1% в феврале. Данные за январь были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 0.3% вместо ранее сообщенного роста на 0.1%. В то же время, личные доходы в США выросли на 0.1% в марте  после роста на 0.2% в феврале. Заработная плата выросла на 0.4% в марте после повышения на 0.3% в предыдущем месяце.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $10.17 в расчете на акцию при выручке в $37.359 млрд.

Позднее на этой неделе свои отчеты обнародуют General Motors (GM), General Electric (GE), Merck (MRK), Pfizer (PFE), McDonald's (MCD), Apple (AAPL), DowDuPont (DWDP) и многие другие.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Hold с Buy

Аналитики Gordon Haskett снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Hold с Buy

Аналитики J.P. Morgan повысили целевую стоимость акций Disney (DIS) до $150 со $137

29 апреля

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $10.17, выручка $37358.75  млн.

30 апреля

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.09, выручка $27364.40  млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $35556.28  млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.66, выручка $3857.26  млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.76, выручка $4943.45  млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.05, выручка $10452.37  млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.75, выручка $13011.52  млн.

После окончания торгов:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.06, выручка $1257.37  млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.36, выручка $57392.41  млн.

2 мая

До начала торгов:

DowDuPont (DWDP). Средний прогноз: EPS $0.85, выручка $19501.09  млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне в понедельник после того, как опрос показал, что экономические настроения в еврозоне ослабли в апреле в течение десятого месяца подряд и более быстрыми темпами, чем ожидалось, на фоне резкого ухудшения морального состояния в промышленности.

Индекс экономических настроений снизился до 104 с 105,6 в марте. Экономисты ожидали, что оценка  снижается менее значительно - до 105.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,3%  на открытии сделок после роста на 0,2% в пятницу.

Голландский гигант бытовой электроники Philips Electronics NV получил 2,4% стоимости бумаг. Компания ожидает ускорения роста продаж в ближайшие месяцы после слабого первого квартала.

Немецкий производитель химикатов Covestro снизил капитализацию на -1,3% после того, как его прибыль в первом квартале резко упала по сравнению с прошлым годом.

Испанский банк Bankia получил почти на 2% стоимости бумаг после того, как его чистая прибыль в первом квартале превысила прогнозы.

Акции SAS подешевели на 1,6% после того, как скандинавская авиакомпания отменила большинство своих внутренних рейсов на фоне забастовки пилотов.

Рыночная стоимость Deutsche Bank упал на -1,4%. Financial Times сообщила со ссылкой на председателя правления немецкого банковского гиганта Пола Ахляйтнера, что инвестиционному банку кредитора не нужен фундаментальный стратегический пересмотр после провала переговоров о слиянии с конкурентом Commerzbank.

Британский онлайн-бакалейщик Ocado снизил капитализацию на -2,8%. Компания заявила, что огромный пожар, который разрушил ее главный распределительный центр в Андовере, на юге Англии, был вызван неисправностью в электроснабжении.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно, так как смешанные результаты по прибыли корпораций и падение цен на нефть компенсировали оптимистичные данные по ВВП США, а также растущий оптимизм в отношении возможной торговой сделки между США и Китаем.

Китайские акции колебались, прежде чем закрыться со снижением так как инвесторы ожидали выхода данных по индексу активности в производственном секторе и секторе услуг Китая, которые будут опубликованы на этой неделе.

Финансовые рынки в Японии были закрыты на праздники Золотой недели.

Австралийские рынки откатились от более чем 11-летнего максимума, так как падение цен на нефть в пятницу на 3% отразилось на акциях энергетических компаний, и инвесторы ждали, чтобы получить сигналы от сезона публикации отчетов о  прибыли.

Акции Coles Group выросли в цене на 0,3% благодаря публикации отчетов о квартальных продажах в своих супермаркетах.

Rival Woolworths Group потеряла -0,9% стоимости бумаг.

Акции Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search упали в цене на -0,7-1,2% после того, как цены на сырую нефть упали почти на 3% в пятницу.

Акции в Сеуле выросли во главе с акциями технологических компаний. Рыночная стоимость SK Hynix, LG Display и Samsung Electronics увеличилась на 2-3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC   +0,1%

• DAX    +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается  положительный старт торгов, следуя за ростом Азиатских акций. Фьючерсы на американские акции также выросли на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade