Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.03%). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +1.69%).

Почти все сектора S&P в минусе. Больше остальных вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение на фоне неоднозначной реакции участников рынка на новый блок квартальной отчетности компаний, включая таких гигантов как Boeing (BA), Caterpillar (CAT) и AT&T (T), а также  перед публикацией результатов Facebook (FB) и Microsoft (MSFT) после закрытия торговой сессии.

Boeing (BA) сообщила о получении скорректированной прибыли на уровне $3.16 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.19. Выручка компании также оказалась незначительно ниже прогноза рынка. Компания также сообщила, что ее ранее оглашенный прогноз на весь 2019 год не является больше актуальным, поскольку не учитывает влияния ситуации с 737 MAX, и  приостановила программу обратного выкупа собственных акций. Несмотря на это, акции BA в моменте торгуются с повышением на 0.9%.

В Caterpillar (CAT) сообщили о скорректированной квартальной прибыли в $2.94 на акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя тяжелого оборудования также превысила оценку аналитиков. Однако акции CAT снизились на 2.3%, так как данные отчета указали на снижение выручки  от строительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одном из ключевых рынков компании.

И прибыль, и выручка AT&T (T) не оправдали ожиданий аналитиков. Тем не менее компания сообщила о неожиданном увеличении числа пользователей беспроводной связи, а также сообщила, что к концу года погасит 75% долга, понесенного в рамках сделки с Time Warner. Акции T обвалились на 4.6%.  

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -2.67%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +1.27%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - здравоохранительный сектор (0.0%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Amazon.com (AMZN) планирует опубликовать отчет о прибыли за первый квартал в четверг после окончания торговой сессии. В J.P. Morgan считают, что основной интерес для рынка в 2019 году будет представлять рост выручки компании.

Операционная маржа выросла до 5.3% с 2.3% в 2018 году, т.е. на 300 базисных пунктов.

"Мы рассчитываем, что Amazon стабилизировала рост выручки в этом году, что, на наш взгляд, важно, так как Amazon продолжат быть "growth story”, и компании еще рано переходить в режим "пожинания плодов", - отмечают аналитики.

Аналитики J.P. Morgan настроены оптимистично в отношении перспектив Amazon на фоне роста онлайн продаж в США и удержанием Amazon в облачном бизнесе с долей рынка в 70%+. Они ранжируют акции Amazon на уровне "Overweight" с целевой ценой в $2050.

"Amazon также начинает показывать больше прибыли, поскольку его быстрорастущие потоки выручки в сегменте AWS и от рекламной деятельности также являются самыми прибыльными", - отметили в J.P. Morgan.

Аналитики Wedbush считают, что Amazon также является "хозяином судьбы своей прибыли", с устойчивым ростом прибыли в 2018 году.

"По нашему мнению, компания может бросить "дополнительные" $ 1-2 млрд. до своей строки операционной прибыли, когда захочет, оправдывая свой высокий мультипликатор" - пишут аналитики.

По оценкам аналитиков Wedbush, целевая стоимость акций Amazon составляет $2000, рейтинг “Outperform”.

По данным 45 аналитиков, опрошенных FactSet, акции Amazon имеют средний рейтинг “Buy’ и среднюю целевую стоимость в $2128.32.

Ожидания рынка:

Прибыль: FactSet прогнозирует прибыль на уровне $4.70 в расчете на акцию по итогам первого текущего года против $3.27 за аналогичный период предыдущего года. По данным FactSet, Amazon показывала превысивший ожидания показатель прибыль на акцию последние шесть кварталов.

Выручка: консенсус FactSet предполагает выручку в размере $59.68 млрд. против $51.04 млрд. в первом квартале 2018 года. Выручка Amazon превзошла консенсус-прогноз FactSet в прошлом квартале, но была ниже, чем ожидалось, два квартала перед этим.

Другие вопросы:

Prime Stylist. Аналитики KeyBanc Capital Markets отмечают, что стоит обратить внимание на Prime Stylist - новую инициативу Amazon в области моды, которая предлагает пользователям возможность создать профиль одежды, исходя из особенностей фигуры, брендовых предпочтений и многого другого.

В KeyBanc считают, что любые инициативы Amazon в области одежды или продуктов питания негативны для конкурентов. Аналитики считают. Что программа Prime Wardrobe, которая дает пользователям возможность сравнить от двух до восьми предметов, прежде чем решить, что именно купить, была успешной. Услуга Prime Stylist могла бы обеспечить еще один способ подбора вещей для клиентов.

Реклама. Аналитики Susquehanna Financial Group отмечают, что рекламный бизнес Amazon идет хорошо, но замедлился.

"Что касается рекламы, наши оценки по-прежнему носят общий конструктивный характер (особенно в долгосрочной перспективе), но они были более смешанными по тенденциям 1 квартала, так как Amazon, похоже, переживает некоторые проблемы с ростом", - отмечают аналитики.

-Китай. Amazon закрывает торговая площадку Китая 18 июля. Аналитики Coresight Research заявляют, что Amazon хотела бы перенести этот бизнес на свои платформы Amazon Global Store и Amazon Global Selling. По оценкам Coresight, в четвертом квартале объем продаж Amazon в Китае составил $1.37 млрд., а в годовом исчислении - $5.5 млрд.

“Решение Amazon о выходе из Китая отражает принятие трудности контроля ее минимальной долей рынка онлайн торговли в Китае, где доминируют Tmall и JD.com”, - отмечают в Coresight.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1914.46 (-0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, причинами чему были неутешительная корпоративная отчетность и падением цен на нефть.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $66.33 (+0.05%)

Золото $1,273.40 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,938.25 (+0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 7,842.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после того, как на кануне S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах. В фокусе участников рынка находится новый блок квартальной отчетности ряда компаний, включая таких гигантов как Boeing (BA), Caterpillar (CAT) и AT&T (T), а также свежую информацию о торговых переговорах США и Китая.

Boeing (BA) сообщила о получении скорректированной прибыли на уровне $3.16 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.19. Выручка компании также оказалась незначительно ниже прогноза рынка. Компания также сообщила, что ее ранее оглашенный прогноз на весь 2019 ФГ не является больше актуальным, поскольку не учитывает влияния ситуации с 737 MAX, и  приостановила программу обратного выкупа собственных акций. Несмотря на это, стоимость акции BA на премаркете повысилась на 1.2%.

В Caterpillar (CAT) сообщили о скорректированной квартальной прибыли в $2.94 на акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя тяжелого оборудования также превысила оценку аналитиков. Однако акции CAT на премаркете снизились на 2.2%, так как данные отчета указали на снижение выручки  от строительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одном из ключевых рынков компании.

Результаты AT&T (T) не оправдали ожиданий аналитиков. Тем не менее компания сообщила о неожиданном увеличении числа пользователей беспроводной связи, а также сообщила, что к концу года погасит 75% долга, понесенного в рамках сделки с Time Warner. Акции T на премаркете снизились на 3.5%.  

По сообщению Белого дома, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин отправятся в Китай на очередной раунд торговых переговоров 30 апреля. Ожидается, что они встретятся с вице-премьером Китая Лю Хэ, который затем возглавит делегацию в Вашингтоне для очередного раунда переговоров, который начнется 8 мая.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать мартовские данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) и Visa (V).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $44 с $33

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Sell с Hold

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость повышена до $112

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня In-line с Underperform

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Neutral с Underweight; целевая стоимость повышена до $11

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.85 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $44.827 млрд. (+17.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $45.205 млрд.

Акции T на премаркете снизились до уровня $31.40 (-2.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $2.94 в расчете на одну акцию (против $2.82 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.86.

Квартальная выручка компании составила $13.466 млрд. (+4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.356 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ на ровне $11.75-12.75 против среднего прогноза аналитиков $12.29.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $142.35 (+0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Micro (UMC) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.02 в расчете на одну акцию против $0.28 в первом квартале 2018 года и прогнозируемого аналитиками убытка на уровне $0.09.

Квартальная выручка компании составила $32.580 млрд. (-13.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.756 млрд.

Акции UMC на премаркете снизились до уровня $1.78 (-7.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $3.16 в расчете на одну акцию (против $3.64 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.19.

Квартальная выручка компании составила $22.917 млрд. (-2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.044 млрд.

Компания также сообщила, что ее ранее оглашенный прогноз на весь 2019 ФГ не является больше актуальным, поскольку не учитывает влияния ситуации с 737 MAX. Обновленный прогноз будет представлен в будущем.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $377.99 (+1.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании eBay (EBAY) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $0.53 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63.

Квартальная выручка компании составила $2.643 млрд. (+2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.580 млрд.

В компании также сообщили, что во втором квартале рассчитывают заработать прибыль на уровне $0.61-$0.63 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.60) и выручку в размере $2.64-$2.69 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $2.65 млрд.).

По итогам всего 2019 ФГ, компания ожидает получить прибыль на уровне $2.64-$2.70 (против среднего прогноза аналитиков $2.67) при выручке в $10.83-$10.93 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $10.85 млрд.).

Акции EBAY на премаркете выросли до уровня $38.01 (+3.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам первого квартала 2019 финансового года достиг $0.10 в расчете на одну акцию (против -$0.17 в первом квартале 2018 года), что оказалось на $0.02 лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.12.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала рассчитывают заработать выручку на уровне $0.335-0.360 млрд. против среднего прогноза аналитиков $0.347 млрд.

Акции SNAP на премаркете выросли до уровня $12.60 (+5.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно на фоне опасений, что Китай снизит свои экономические стимулы после некоторых признаков стабилизации второй по величине экономики мира. Между тем, данные показали заимствования правительства Великобритании были самыми низкими за 17 лет в финансовом году, закончившемся 31 марта.

Также сегодня экономические данные показали, что деловое доверие в Германии неожиданно ослабло в апреле до самого низкого уровня за последние три года, согласно исследованию Института IFO. Кроме того, производственное доверие во Франции ухудшилось в апреле впервые за пять месяцев до самого низкого уровня за два с половиной года.

Общеевропейский Stoxx 600 во время утренних торгов остался без изменений.

Фондовые индексы европейских автопроизводителей в среду утром упали почти на -1% после того, как Nissan снизил свой годовой прогноз прибыли до минимума почти за десятилетие. Японский автопроизводитель заявил в среду, что по прогнозам операционная прибыль за год, закончившийся в марте, упадет на 45% по сравнению с годом ранее

Рассматривая отдельные акции, Credit Suisse сообщил об увеличении чистой прибыли в первом квартале, опередив ожидания аналитиков. Акции кредитора выросли более чем на 2%.

Между тем, немецкая Wirecard поднялась на вершину европейского бенчмарка после того, как японская группа Softbank заявила, что купит 5,6% акций компании примерно за 900 млн евро ($1 млрд). Акции мюнхенской фирмы подскочили на 8%.

Французский Biomerieux упал к нижней части европейского индекса в среду утром. Акции компании снизились почти на -6%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись  разнонаправленно, поскольку инвесторы анализировали позитивные результаты по корпоративным доходам из США и с нетерпением ожидали дальнейшего прогресса в торговых переговорах США и Китая.

По словам пресс-секретаря США Сары Хакаби Сандерс, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин отправятся в Пекин на следующей неделе для переговоров, которые начнутся 30 апреля.

После этих переговоров вице-премьер Китая Лю Хэ возглавит делегацию в Вашингтоне для дальнейшего обсуждения, которое начнется 8 мая.

Китайские акции практически не изменились, а индекс Shanghai Composite закрылся с ростом всего на 0,09% после того, как центральный банк страны выделил 267,4 млрд юаней ($39,8 млрд) некоторым коммерческим банкам для поддержки ликвидности в банковской системе. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,53%.

Японский фондовый рынок закрылся со снижением, поскольку инвесторы готовились к ряду отчетов о доходах, которые должны быть опубликованы в пятницу, и 10-дневному празднованию Золотой недели, которое начнется в эти выходные.

Акции Nissan Motor упали в цене на -4%. После закрытия рынка автопроизводитель снизил прогноз прибыли на нынешний финансовый год на фоне замедления продаж и последствий уголовного расследования против бывшего председателя Карлоса Гона.

Рыночная стоимость Tokyo Electric Power снизилась на -4,1%, а Osaka Gas - на -2,7%.

Австралийские рынки достигли 11-летнего максимума после резкого замедления инфляции в прошлом квартале до самого низкого уровня за последние три года, что дает основания для снижения ставки в этом году.

Крупные четыре банка торговались с ростом в диапазоне 1-1,6%, опередив прибыль на предыдущей неделе. Экспортно-зависимая компания CSL увеличила капитализацию на 2,4;, а Cochlear прибавил 2,3%, поскольку австралийский доллар упал до шестинедельного минимума.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto утратили  -0,3% и -0,8% стоимости бумаг соответственно после падения цен на медь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   -0,2%

• CAC     - 0,2%

• DAX     -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, вслед за снижением фьючерсов на акции в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade