Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-04-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -1.83%). Лидер роста - Exxon Mobil Corp (XOM; +2.44%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, поскольку Уолл-стрит готовится к публикации огромного количества квартальных отчетов компаниями на этой неделе, которая, как ожидается, станет самой загруженной в текущем сезоне корпоративной отчетности.

Более 140 компаний S&P 500 планируют обнародовать свои квартальные результаты позднее на этой неделе, в том числе Coca-Cola (KO), Verizon (VZ) и Procter & Gamble (PG) во вторник; AT&T (T), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB) в среду; Amazon (AMZN) и Intel (INTC) в четверг; Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) в пятницу.

Согласно данным Refinitiv, аналитики ожидают, что по итогам последнего квартала компаний S&P 500 покажут сокращение прибыли на 1.7% в годовом исчислении, что может стать первым снижением показателя с 2016 года.

Как отмечает CNBC, показатели прибыли большинства компаний, которые уже представили свои отчеты, оказались выше, чем прогнозировали аналитик. По данным FactSet, 76.5% компаний S&P 500, опубликовавших отчетность, показали превысившую ожидания прибыль.  В начале сезона отчетности аналитики прогнозировали падение прибыли на 4.2%.

Кроме того, участники рынка внимательно следят за ситуацией на рынке нефти: нефтяные котировки выросли более,чем на 2.5% после того, как администрация Дональда Трампа заявила, что окончательно запретит покупать иранскую нефть, что, как ожидается, приведет к сокращению мировых поставок нефти. По оценкам аналитиков, данный шаг может забрать около 1 млн. баррелей в день нефти с рынка. Акции компаний энергетического сектора повышаются вместе с ценами на нефть.

В фокусе также находятся данные Национальной ассоциации риэлторов США, которые показали, что продажи жилья на вторичном рынке в марте снизились после февральского роста. Согласно данным, общий объем продаж существующих домов, включающих дома на одну семью, таунхаусы, кондоминиумы и кооперативы, упал в марте на 4.9% с февраля до сезонно скорректированного годового показателя 5.21 млн. Продажи в целом снизились на 5.4% по сравнению с прошлым годом (5.51 млн. в марте 2018 года).

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -1.28%) и DowDuPont Inc. (DWDP; -1.28%). Лидер роста - Exxon Mobil Corp (XOM; +2.13%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Boeing Co. (BA) планирует представить квартальную отчетность за первый квартал 2019 года перед началом торговой сессии в среду, 24 апреля. Как ожидается, Уолл-стрит сосредоточит внимание на программе компании для самолетов 737 и влиянии на ее прибыль двух катастроф с участием самолетов данной модели и запретов их полетов.

Полеты самолетов Boeing 737 Max, четвертой и последней крупной версии легендарного семейства Boeing 737, были запрещены во всем мире в марте после двух катастроф с интервалом менее пяти месяцев. Max составляет около трети доходов Boeing в течение следующих 5 лет.

Предварительный отчет о причинах аварии, в результате которой в марте в Эфиопии погибли 157 человек, обнаружил сходство между этой аварией и октябрьской аварией в Индонезии, в которой погибли 189 человек.

Boeing работает над исправлением программного обеспечения, включающим одну из функций, предотвращающую сваливание самолета, а генеральный директор Деннис Муйленбург (Dennis Muilenburg) извинился за гибель людей.

Boeing на прошлой неделе опубликовал данные о поставках в первом квартале, которые оправдали сниженные ожидания. Ранее в этом месяце компания заявила, что сократит производство самолетов 737 примерно в середине апреля, чтобы учесть продолжающееся приостановки поставок Max.

Данное сокращение производства является более сложным, чем кажется, отмечают аналитики Bernstein в недавно выпущенном отчете. “Финальная сборка и цепочка поставок поддерживаются достаточно загруженными, чтобы обеспечить быстрый возврат на прежние уровни (52 самолета в месяц)", - сообщают аналитики во главе с Дугласом Харнедом (Douglas Harned). "Мы ожидаем несколько отменённых заказов. Не видим реалистичной замены Max в ближайшей перспективе", - добавили они.

Ожидания рынка:

Прибыль. Аналитики FactSet ожидают, что Boeing сообщит о скорректированной прибыли в размере $3.20 в расчете на акцию. В первом квартале 2018 года компания показала скорректированную прибыль на уровне $3.64 в расчете на акцию.

Краудсорсинговая платформа Estimize, которая собирает оценки аналитиков Уолл-стрит, а также аналитиков со стороны покупателей, управляющих фондами, руководителей компаний, ученых и других, прогнозирует, что скорректированная прибыль Boeing составит $3.37 на акцию.

Выручка: аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют выручку на уровне $22.9 млрд., что будет меньше, чем $23.4 млрд., полученных по итогам аналогичного периода прошлого года. Прогноз Estimize предвидит $23.0 млрд.

Другие вопросы: Уолл-стрит будет пристально следить за любыми изменениями прогноза Boeing на 2019 год.

В январе компания прогнозировала, что по итогам текущего года получит выручку на уровне $109.5-$111.5 млрд. на фоне "увеличения объемов продаж по всем бизнес-направлениям" и скорректированную прибыль на уровне $19.90-$20.10 в расчете на акцию. Для сравнения, по итогам 2018 года Boeing показала рекордную выручку в размере $101.1 млрд. и рекордный показатель скорректированная прибыль на акцию в размере $16.01.

В более широком смысле, инвесторы захотят узнать, не вызовут ли проблемы 737 Max больше сомнений в отношении других программ реактивных самолетов и будущих сертификаций Федерального управления гражданской авиации США, в том числе о том, будет ли следующий самолет Boeing, двухдвигательных широкофюзеляжных 777X, подвергаться усиленной проверке.

По словам аналитиков из Bernstein, вероятно, что "первая поставка 777X начнется примерно с 6-месячной задержкой и отсрочкой официального запуска нового самолета среднего размера, пока неназванного". Но эти самолеты "не будут иметь большого значения", - сказали они.

Большинство аналитиков ожидают, что запреты полетов 737 Max продолжат оставаться в силе еще как минимум два-три месяца. Инвесторы будут внимательно следить за каждым предложенным Boeing исправлением программного обеспечения.

"Мы ожидаем, что заказы на самолеты 737 продолжат находится под давлением до тех пор, пока самолет не допустят к дальнейшей эксплуатации", - отмечают аналитики Morgan Stanley.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $378.64 (-0.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (0 б.п.).

Нефть (WTI) 65.41 (+2.09%)

Золото $1,278.50 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,899.50(-0.36%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.54% до уровня 7,671.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые биржи Европы закрыты по случаю празднования Светлого понедельника.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы вернулись после длинного пасхального уикенда и заняли осторожную позицию в начале недели, которая, как ожидается, станет самой загруженной в текущем сезоне корпоративной отчетности.

На этой неделе более трети компаний S&P 500 должны представить свои результаты по итогам деятельности в первом квартале, в том числе: Coca-Cola (KO), Verizon (VZ) и Procter & Gamble (PG) во вторник; AT&T (T), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB) в среду; Amazon (AMZN) и Intel (INTC) в четверг; Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) в пятницу.

Согласно данным Refinitiv, аналитики ожидают, что по итогам последнего квартала компаний S&P 500 покажут сокращение прибыли на 1.7% в годовом исчислении, что может стать первым снижением показателя с 2016 года.

В фокусе участников рынка также находится отчет ФРБ Чикаго, который показал, что индекс экономической активности в регионе в марте составил -0.15, по сравнению с пересмотренными -0.31 в феврале, указывая на снижение экономического роста. Экономисты прогнозировали, что индекс достигнет отметки в 2.55 в марте.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о взрыве с последующим возгоранием автомобиля Tesla (TSLA) на стоянке в Шанхае. Компания заявила, что направила  команду специалистов для расследования причины данного инцидента. Стоит также отметить, что генеральный директор Tesla Илон Маск проведет мероприятие для инвесторов в калифорнийской штаб-квартире автопроизводителя, в ходе которого обсудит усилия компании по созданию автопилота. Акции TSLA на премаркете снизились на 1.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В сети появилось видео, снятое камерой на стоянке в жилом доме в Шанхае, на котором виден белый седан с логотипом Tesla, из-под капота которого изначально пошел дым, после чего произошел взрыв с последующим возгоранием в воскресенье вечером.

Как отмечает Bloomberg, этот инцидент может усилить обеспокоенность по поводу безопасности электромобилей, использующих литиевые батареи с высокой удельной энергией для увеличения дальности движения, поскольку быстрое расширение рынка электромобилей в Китае привело к увеличению продаж в прошлом году на 1 млн. единиц.

Компания Tesla Inc. заявила, что она изучает взрыв в Шанхае одного из своих транспортных средств после того, как в социальных сетях в Китае было распространено видео с взрывом автомобиля.

Американский производитель электромобилей направил команду своих специалистов в Шанхай для расследования причины инцидента и поддерживает связь с местными властями, сообщила Tesla на своем официальном сайте в понедельник. По информации компании, жертв нет.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $268.73  (-1.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

23 апреля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $7892.67 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.04, выручка $16365.65 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.15, выручка $774.82 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.72, выручка $18010.52 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.16, выручка $32136.76 млн.

После окончания торгов:

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $2580.74 млн.

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS -$0.12, выручка $306.24 млн.

24 апреля

До начала торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.87, выручка $45204.80 млн.

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $3.26, выручка $23189.02 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $2.87, выручка $13356.50 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.63, выручка $14965.81 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.00, выручка $29859.42 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$0.75, выручка $5365.08 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.24, выручка $5464.29 млн.

25 апреля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.50, выручка $8024.97 млн.

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.93, выручка $4599.52 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.09, выручка $3771.09 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.93, выручка $5734.70 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB18.53, выручка RUB36179.02 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $4.73, выручка $59732.17 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.27, выручка $37378.21 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.87, выручка$16030.13 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $6326.43 млн.

26 апреля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $1.31, выручка $37432.80 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $67354.44 млн.

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно в отсутствие свежих сигналов с Уолл-стрит и европейских рынков, которые были закрыты на Страстную пятницу. Рынки в Австралии, Новой Зеландии и Гонконга оставались закрытыми в течение пасхального понедельника.

Цены на сырую нефть выросли почти на 3% после того, как Washington Post сообщила, что США готовятся объявить в понедельник, что всем импортерам иранской нефти придется в ближайшее время прекратить свои покупки или столкнуться с санкциями со стороны США.

Японский рынок восстановился после слабого старта и закрылся в зеленой зоне

Основные экспортеры торговались с ростом  на фоне немного более слабой иены. Акции Sony подорожали на 0,2%, а Mitsubishi Electric и Canon - на 0,1% каждый. С другой стороны рыночная стоимость Panasonic снизился на -0,1%.

Среди технологических компаний, акции Advantest прибавили 0,5%, а Tokyo Electron сократила - 0,4% стоимости бумаг.

В автомобильном пространстве, акции Toyota подорожали на 0,3%, а рыночная стоимость Honda сократилась на -0,5%.

В нефтяном секторе, акции Japan Petroleum подорожали почти на 2%, а Inpex растет - на 0,3% на фоне роста цен на нефть.

В Южной Корее Kospi закрылся в основном без изменений, поскольку производитель микросхем SK Hynix снизил капитализацию на -1,6%.

Акции материкового Китая закрылись со значительным снижением индекс  SHANGHAI снизился на -1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade