Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - United Technologies Corp. (UTX; +2.09%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -3.08%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор базовых материалов (-0.1%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительный рост, так как превысившие ожидания результаты ряда крупнейших компаний ослабили опасения по поводу снижения прибыли корпоративного сегмента.

United Technologies (UTX) сообщила о  получении скорректированной прибыли на уровне $1.91 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.19 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превысила прогнозы Уолл-стрит, и она повысила свой прогноз основных финансовых показателей на весь год в целом. Акций UTX в моменте демонстрируют 2.2% повышение.

Прибыль Coca-Cola (KO) достигла $0.48 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка, благодаря росту продаж воды и новых безалкогольных напитков. Акции KO подорожали на 1.8%.

Квартальная прибыль Twitter (TWTR) по итогам отчетного периода достигла $0.37 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.15. Выручка компании также превзошли прогнозы. Стоимость акций TWTR на премаркете взлетела на 15.7%.

Однако не все отчеты вызвали позитивную реакцию. Акции Procter & Gamble (PG) упали на 3%, так как рентабельность по EBIT компании оказалась ниже, чем прогнозировали аналитики, несмотря на то, что опубликованные ею квартальные результаты превысили ожидания.

Акции Verizon (VZ) потеряли 1.9%  стоимости, так как оператор беспроводной связи США потерял больше абонентов телефонной связи, чем ожидали аналитики.

В фокусе участников рынка также находится отчет Министерства торговли США, который показал, что продажи новых домов в США неожиданно подскочили в марте до самого высокого уровня за более чем год. Согласно представленным данным, продажи новых домов выросли в марте на 4.5%, до годового уровня 692 000, после роста на 5.9% в феврале, до пересмотренного уровня 662 000. Продолжающийся рост удивил экономистов, которые ожидали, что продажи новых домов упадут на 2.5%, до 650 000 с 667 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. С неожиданным повышением, продажи новых домов достигли самого высокого годового показателя с ноября 2017 года (712 000).

Кроме того, Уолл-стрит внимательно следит за динамикой цен на нефть, поскольку они достигли самого высокого уровня в этом году на фоне усиливающейся опасений по поводу мировых поставок. Это произошло после того, как накануне США объявили о намерении снизить нефтяной экспорт Ирана до нуля.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - United Technologies Corp. (UTX; +2.23%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -2.91%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.1%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги с повышением, так как инвесторы отслеживали ряд геополитических проблем и ожидали нового сезона корпоративной отчетности.

Читать далее 

Компания Tesla Inc. (TSLA) сообщит о результатах по итогам деятельности в первом квартале 2019 года в среду после окончания торговой сессии. Уолл-стрит готовится увидеть убытки после двух кварталов прибыли и надеется на лучшие новости по производству и спросу.

Акции Tesla находились под давлением в начале этого месяца после того, как компания обнародовала данные по поставкам авто в первом квартале, которые оказались ниже, чем ожидали участники рынка.

Генеральный директор компании Илон Маск уже предупредил инвесторов, что Tesla вряд ли сообщит о прибыли в этом квартале, заявив, что она может вернуться к прибыльности во втором квартале.

"Мы подозреваем, что EPS первого квартала может быть полной катастрофой, учитывая, что Tesla прогнозировала убытки, хотя до конца квартала оставался еще целый месяц, и у нее высокий уровень производственного левереджа", - сказал Гаррет Нельсон (Garrett Nelson), аналитик CFRA.

По словам Нельсона, чтобы снизить удельные затраты, Tesla действительно должна работать с высокой загрузкой мощностей из-за высоких фиксированных затрат на производство автомобилей. "Таким образом, мы можем увидеть скачок в расходах на автомобиль", - сказал он.

По словам Нельсона, на Уолл-стрит, скорее всего, будут "очень сосредоточены" на квартальной рентабельности, прожигании денежных средств Tesla и способности компании достичь своих прогнозов по поставкам в 2019 году.

"Мы знаем, каковы были поставки в первом квартале, но как удерживались средние цены и удельные затраты на фоне объявленного снижения цен и сокращения доли более дорогих Model S и X?"

Квартальный отчет также является первым шансом для рынка взглянуть на резервы денежных средств Tesla и ситуацию с ликвидностью после того, как компании пришлось выложить $920 млн. на конвертируемые облигации, срок погашения которых приходился на первый квартал.

Ожидания аналитиков:

Прибыль. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что Tesla сообщит о скорректированом убытке в $0.99 в расчете на акцию. Для сравнения, по итогам аналогичного периода 2018 года компания показала скорректированный убыток в размере $3.35 на акцию.

Выручка: аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что квартальная выручка компании составит $5.5 млрд. против $3.4 млрд. в аналогичном квартале прошлого года.

Чего еще ожидать: постоянное беспокойство в отношении Tesla заключается в том, что конкуренция для ее дорогостоящих автомобилей и даже более дешевой Model 3 может накаляться. Сегмент электромобилей растет как по объему, так и по разнообразию, отмечает Карл Брауэр (Karl Brauer), аналитик Kelley Blue Book.

"Это хорошая новость для покупателей, но не очень хорошая для Tesla. Усиление конкуренции затруднит Tesla возможность полагать, что они смогут производить как можно больше автомобилей, и всегда найдется покупатель, который их ждет", - отметил он.

Инвесторам также понадобится больше ясности относительно планов Tesla закрыть несколько, если не большинство своих магазинов.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $262.93 (+0.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) 65.78 (+0.38%)

Золото $1,269.80 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,914.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 7,741.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы анализируют новый блок квартальной отчетности ряда компаний, в том числе Coca-Cola (KO), United Technologies (UTX), Verizon (VZ), Procter & Gamble (PG) и Twitter (TWTR).

United Technologies (UTX) сообщила о  получении скорректированной прибыли на уровне $1.91 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.19 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превысила прогнозы Уолл-стрит, и она повысила свой прогноз основных финансовых показателей на весь год в целом. Стоимость акций UTX на премаркете выросла на 2.4%.

Прибыль Coca-Cola (KO) достигла $0.48 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка, благодаря росту продаж воды и новых безалкогольных напитков. Акции KO на премаркете подорожали на 2.2%.

Procter & Gamble (PG) за последний квартал заработала скорректированную прибыль на уровне $1.06 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя потребительских товаров лишь незначительно превысила прогноз Уолл-стрит. Компания также повысила прогноз роста продаж в текущем году. Акции PG на премаркете демонстрируют снижение на 1.3%.

Verizon (VZ) заработала скорректированную прибыль на уровне $1.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16. В то же время, выручка компании оказалась незначительно ниже ожиданий рынка, но Verizon повысила прогноз на весь год. Акции VZ на премаркете подешевели на 0.7%.

Квартальная прибыль Twitter (TWTR) по итогам отчетного периода достигла $0.37 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.15. Выручка компании также превзошли прогнозы. Стоимость акций TWTR на премаркете взлетела на 9.3%.

Уолл-стрит также внимательно следит за динамикой цен на нефть, поскольку они достигли самого высокого уровня в этом году на фоне усиливающейся опасений по поводу мировых поставок. Это произошло после того, как накануне США объявили о намерении снизить нефтяной экспорт Ирана до нуля.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать мартовские данные по продажам новостроек в США, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности eBay (EBAY) и Snap (SNAP).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Neutral; целевая стоимость $238

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $168 со $144; также включили их в список "US 1 List"

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.20 в расчете на одну акцию (против $1.11 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16.

Квартальная выручка компании составила $32.128 млрд. (+1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.133 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $58.80 (+0.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.91 в расчете на одну акцию (против $1.77 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72.

Квартальная выручка компании составила $18.365 млрд. (+20.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.011 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $7.80-8.00 на акцию (против ранее прогнозируемых $7.70-8.00 и среднего прогноза аналитиков $7.91) и выручку в размере $75.5-77.0 млрд. (как ранее прогнозировалось и против среднего прогноза аналитиков $77.07 млрд.).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $142.40 (+4.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.06 в расчете на одну акцию (против $1.00 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.04.

Квартальная выручка компании составила $16.462 млрд. (+1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.366 млрд.

Акции PG на премаркете снизились до уровня $105.60 (-0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.37 в расчете на одну акцию (против $0.16 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.15.

Квартальная выручка компании составила $0.787 млрд. (+18.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.775 млрд.

В компании также сообщили, что во втором квартале рассчитывают получить выручку на уровне $0.770-0.830 млрд. против среднего прогноза аналитиков $0.818 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $36.78 (+6.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.48 в расчете на одну акцию (против $0.47 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46.

Квартальная выручка компании составила $8.000 млрд. (+5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.886 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ на уровне $2.05-2.10 против среднего прогноза аналитиков $2.09.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $49.00 (+3.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно, поскольку трейдеры вернулись к торгам после длинных пасхальных выходных.

После того, как ВВП Китая в первом квартале вырос стабильными темпами в 6,4%, не поддаваясь ожиданиям дальнейшего замедления, у инвесторов появилась причина опасаться, что Пекин замедлит темпы дальнейшего смягчения политики.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,3%.

Акции Total SA, BP Plc и Royal Dutch Shell выросли в цене примерно на 2%.

Опасения, связанные с более высокими расходами на топливо, привели к снижению акций авиакомпаний: Рыночная стоимость ЕasyJet снизилась почти на -4%, а International Consolidated Airlines - на -3,2%. Акции Lufthansa упали в цене более чем на -2%.

Renault снизил капитализацию на -1,3% на основании сообщения Nikkei о том, что Nissan Motor отклонит предложение по интеграции управления от своего французского партнера.

Поставщик автомобилей Faurecia получил примерно 1% стоимости бумаг, так как он сообщил о стабильных продажах в первом квартале и подтвердил годовой прогноз.

Немецкая платежная компания Wirecard снизила капитализацию на -2,7% после того, как регулятор рынка Bafin прекратил спорный запрет на инвесторов делать ставки против акций компании.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись  в основном с ростом, поскольку рост цен на сырую нефть до почти шестимесячных максимумов привел к росту стоимости акций энергетических компаний. Рынки Китая и Гонконга демонстрировали тенденцию к снижению на фоне опасений, что правительство Китая может замедлить смягчение денежно-кредитной политики.

Акции материкового Китая продлили потери в течение второй сессии подряд на ожиданиях того, что центральный банк Китая вряд ли сократит RRR в ближайшее время.

Японские акции продемонстрировали скромный рост.

Акции Japan Petroleum Exploration выросли в цене на 1,3%, Idemitsu Kosan - на 1,7%, а Inpex Corp - на 2,8% на фоне роста цен на нефть.

Yaskawa Electric потерял -2,9% стоимости бумаг на фиксации прибыли после недавнего сильного роста.

Австралийские рынки достигли максимума за почти восемь месяцев, поскольку рост цен на сырье и нефть привел к росту стоимости акций горнорудных и энергетических компаний.

Акции Origin Energy, Santos, Beach Energy и Woodside Petroleum подорожали на 2-4% после того, как цены на нефть подскочили до максимумов 2019 года.

Рыночная стоимость BHP выросла на 0,3%,  Rio Tinto - на 1,5%, а на Fortescue Metals Group - на 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   +0,4%

• CAC       0,0%

• DAX     +0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном положительный старт торгов, вслед за разнонаправленной торговлей акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade