Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-04-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как участники рынка анализируют предварительные данные по ВВП США за первый квартал, а также блок неоднозначной квартальной отчетности компаний.

В Министерстве торговли сообщили, что по предварительным оценка, ВВП США увеличился в первом квартале 2019 года на 3.2% в годовом исчислении после роста 2.2% в четвертом квартале предыдущего года. Экономисты прогнозировали рост ВВП на уровне 2.0% в первые три месяца 2019 года.

Инвесторы также взвешивают квартальные результаты таких компаний, как Amazon (AMZN), Ford Motor (F), Intel (INTC), Starbucks (SBUX), а также двух крупнейших энергетических компаний Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX).

Amazon (AMZN) сообщила о прибыли на акцию на уровне $7.09, что значительно превзошло прогнозируемые аналитиками $4.66 на акцию. Однако квартальная выручка компании оказалась чуть выше ожиданий, так как рост замедлился до самого низкого уровня с первого квартала 2015 года. Акции AMZN подорожали на 1.3%.

Акции Ford Motor (F) взлетели на 10% на фоне публикации лучших, чем ожидалось, финансовых показателей за первый квартал. Автопроизводитель сообщил о прибыли на акцию в $0.44 при выручке в $40.34 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль составит лишь $0.27 в расчете на акцию при выручке в $37.37 млрд. Поддержку результатам Ford оказал высокий спрос на пикапы и внедорожники в Северной Америке.

В Intel (INTC) сообщили о более высокой, чем ожидалось, прибыли за первый квартал, но эти цифры были омрачены слабым прогнозом выручки на весь 2019 год. Intel заявила, что ожидает, что объем продаж в 2019 году составит $69 млрд., что ниже оценки в $71.07 млрд. Акции INTC обвалились более чем на 10%.

Starbucks (SBUX) показала превысившую ожидания квартальную прибыль и повысила прогноз на весь год. Компания отметила сильные продажи в Китае и США, но акции SBUX упали на 0.4%, так как квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже прогноза аналитиков.

И прибыль, и выручка Exxon Mobil (XOM) оказались хуже, чем прогнозировали аналитики. Акции XOM снизились на 2.7%.

Результаты Chevron (CVX) оказались неоднозначными: прибыль компании составила $1.39 в расчете на одну акцию , что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33, тогда как ее выручка оказалась ниже ожиданий. Акции CVX просели на 1.7%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.23%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -10.16%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос потребительских товаров (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевым материалов (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Reuters, компания Ford Motor (F) в четверг опубликовала превысившею ожидания квартальную отчетность за первый квартал во многом благодаря сильным продажам пикапов на своем основном рынке - в США, - и заявила, что еще больше уверена в своём прогнозе, что 2019 год принесет лучшие результаты, чем те, что были в прошлом году.

Как заявил финансовый директор компании Боб Шенкс (Bob Shanks) журналистам в штаб-квартире компании в пригороде Детройта, у Ford больше уверенности, что ее результаты в 2019 году будут лучше, чем в 2018, но отметил, что автопроизводитель находится в "нестабильной среде с очень сильной конкуренцией".

Шенкс добавил, что первый квартал, скорее всего, будет наилучшим периодом для Ford за год.

Ford проводит реструктуризацию своего бизнеса, сокращая расходы и внося изменения в модельный ряд на ключевых мировых рынках, включая Китай и Европу.

Практически вся прибыль американского автопроизводителя № 2 за квартал была получена на рынке США благодаря сильным показателям продаж самых продаваемых пикапов F-Series и нового пикапа среднего размера Ranger. Компания потеряла деньги на большинстве других рынков, но меньше, чем ожидала.

По словам Джима Фарли (Jim Farley), президента New Business, Technology & Strategy, два из каждых пяти полноразмерных пикапов, проданных в США в первом квартале, были Ford F-Series.

Решение компании избавиться от большинства своих убыточных легковых автомобилей на рынке США означало, что ее выручка выросла на 2%, несмотря на падение оптовых продаж на 14%.

Шенкс сказал, что это стоило "сотен миллионов долларов" и помогло увеличить маржу до вычета налогов в Северной Америке до 8.7%, почти на пункт выше, чем в прошлом году.

Ford также получила небольшую прибыль в Европе, и прибыль ее кредитного подразделения также выросла. Но доля автопроизводителя на мировом рынке упала до 5.9% с 6.5%, так как компания потеряла позиции на всех основных рынках, кроме Северной Америки.

"Бизнес сейчас заходит в позитивное направление", - сказал Шенкс. Но “это начало игры, а не игра окончена”, добавил он.

Автопроизводитель борется с трудностями в Китае, где, как заявил в начале этого месяца, планирует выпустить более 30 новых моделей в течение следующих трех лет.

Продажи в Китае упали на 48% за квартал, но, по словам Ford, более дорогие авто помогли обеспечить меньшие потери, чем в том же квартале в 2018 году.

В марте компания Ford и ее немецкий конкурент Volkswagen AG подписали соглашение о совместной разработке пикапов среднего размера и продолжают обсуждения о расширении сотрудничества, включив в него электрические и автопилотируемые транспортные средства.

Сторонам предстоит еще согласовать потенциальные инвестиции VW в Argo AI, подразделение Ford по разработке самоуправляемых авто.

Шенкс сказал, что эти переговоры "проходят очень хорошо".

Компания Ford сообщила о получении квартальной прибыль в размере $1.15 млрд. или 29 центов на акцию, что на 34% ниже прибыли в $1.74 млрд. или 43 центов на акцию, заработанных в первом квартале предыдущего года. Скорректированная прибыль Ford составила 44 цента в расчете на акцию, что выше прогнозированных аналитикам 27 центов.

Выручка Ford за последний квартал составила $40.3 млрд., что оказалось на 4% меньше, чем в первом квартале 2018 года.

На текущий момент акции Ford (F) котируются по $10.36 (+10.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в пятницу, так как участники рынка отыгрывали очередную партию корпоративных доходов.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $64.26 (-1.46%)

Золото $1,284.70 (+0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,931.25 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.45% до уровня 7,833.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы анализируют данные по ВВП США и новый блок отчетности от американских компаний.

Предварительные данные Министерства торговли показали, что рост экономики США неожиданно ускорился в первом квартале. Валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился в первом квартале на 3.2% в годовом исчислении. Тем не менее, смешанный отчет может еще больше развеять опасения по поводу рецессии, вызванные слабыми экономическими данными на рубеже года. Эти опасения были также усугублены кратким обращением кривой доходности казначейства США. В четвертом квартале 2018 года рост экономики составил 2.2%. Экономисты прогнозировали рост ВВП на уровне 2.0% в первые три месяца 2019 года. Темпы роста снизились с пикового уровня в 4.2% во втором квартале 2018 года, когда пакет Белого дома по снижению налогов на $1.5 трлн привел к росту потребительских расходов.

В фокусе находятся отчеты Amazon (AMZN), Ford Motor (F), Intel (INTC), Starbucks (SBUX), а также двух крупнейших энергетических компаний Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX).

Amazon (AMZN) сообщила о прибыли на акцию на уровне $7.09, что значительно превзошло прогнозируемые аналитиками $4.66 на акцию. Однако квартальная выручка компании оказалась чуть выше ожиданий, так как рост замедлился до самого низкого уровня с первого квартала 2015 года. Акции AMZN на премаркете подорожали на 1.5%.

На премаркете акции Ford Motor (F) взлетели на 7% на фоне публикации лучших, чем ожидалось, финансовых показателей за первый квартал. Автопроизводитель сообщил о прибыли на акцию в $0.44 при выручке в $40.34 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль составит лишь $0.27 в расчете на акцию при выручке в $37.37 млрд. Поддержку результатам Ford оказал высокий спрос на пикапы и внедорожники в Северной Америке.

В Intel (INTC) сообщили о более высокой, чем ожидалось, прибыли за первый квартал, но эти цифры были омрачены слабым прогнозом выручки на весь 2019 год. Intel заявила, что ожидает, что объем продаж в 2019 году составит $69 млрд., что ниже оценки в $71.07 млрд. Акции INTC упали более чем на 7.5% на премаркете.

Starbucks (SBUX) показала превысившую ожидания квартальную прибыль и повысила прогноз на весь год. Компания отметила сильные продажи в Китае и США, но акции SBUX на премаркете упали на 0.3%, так как квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже прогноза аналитиков.

И прибыль, и выручка Exxon Mobil (XOM) оказались хуже, чем прогнозировали аналитики. Акции XOM на премаркете снизились на 2.6%.

Результаты Chevron (CVX) оказались неоднозначными: прибыль компании составила $1.39 в расчете на одну акцию , что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33, тогда как ее выручка оказалась ниже ожиданий. Акции CVX на премаркете демонстрируют рост на 0.5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость снижена до $161

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций Wells Fargo до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость снижена до $80

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.39 в расчете на одну акцию (против $1.90 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33.

Квартальная выручка компании составила $35.200 млрд. (-6.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $38.425 млрд.

Акции CVX на премаркете торгуются на уровне $117.90 (0.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.55 в расчете на одну акцию (против $1.09 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $63.625 млрд. (-6.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $67.354 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $80.40 (-2.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.53 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.57.

Квартальная выручка компании составила $6.306 млрд. (+4.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.326 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают заработать $2.75-2.79 на акцию против среднего прогноза аналитиков $2.73.

SBUX на премаркете снизились до уровня $77.09 (-0.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.87 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $16.100 млрд. (0.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.031 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала рассчитываю получить прибыль на уровне $0.89 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $1.02) при выручке около $15.6 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $16.88 млрд.).

По итогам всего 2019 года, компания прогнозирует прибыль на уровне $4.35 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $4.50) и выручке около $69.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $71.07 млрд.).

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $53.30 (-7.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.44 в расчете на одну акцию (против $0.43 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.27.

Квартальная выручка компании составила $40.342 млрд. (-3.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.366 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $10.17 (+8.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $7.09 в расчете на одну акцию (против $3.27 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.66.

Квартальная выручка компании составила $59.700 млрд. (+17.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $59.731 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам второго квартала рассчитывает получить выручку на $59.5-63.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $62.42 млрд.) и операционную прибыль на уровне $2.6-3.6 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $4.2 млрд.).

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $1,914.30 (+0.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы анализируют множество отчетов о доходах и ожидают публикации данных по ВВП США в конце дня, чтобы получить дополнительные подсказки о состоянии здоровья крупнейшей экономики мира .

Ожидается, что темпы роста экономики США замедлятся до 2% в первом квартале 2019 года с 2,2% в четвертом квартале 2018 года.

Торговые переговоры также остаются в центре внимания после того, как президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вскоре примет у себя китайского лидера Си Цзиньпина в Белом доме, предполагая, что обе стороны могут быть близки к завершению торговой сделки.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,2% на открытии сделок после снижения на -0,2% в четверг.

Акции Suez выросли в цене на 3% в Париже. После сильного начала года французское коммунальное предприятие подтвердило свою цель: к 2019 году органический рост выручки составит 2-3%, а органический рост EBIT - 4-5%.

Торговая и горнодобывающая компания Glencore снизила капитализацию на -3,2% после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами провела расследование по поводу возможной коррупционной практики, связанной с сырьевыми товарами.

Немецкая автомобилестроительная компания Continental AG получила 2,6% стоимости бумаг, так как она подтвердила свои прогнозы по прибыли за год

Шведский производитель бытовой техники Electrolux подешевел более чем на -2% после того, как его чистая прибыль в первом квартале упала на 86%, что было обусловлено расходами на реструктуризацию.

Автопроизводитель Renault подскочил на 2,9% стоимости бумаг.

Немецкий кредитор Deutsche Bank снизил капитализацию на -3,2% после того, как сократил прогноз по годовой выручке.

На экономических новостях, доверие потребителей во Франции в апреле не изменилось, показали данные статистического управления Insee. Индекс доверия потребителей составил 96, как и в марте.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись в основном со снижением, так как инвесторы анализировали смешанный набор региональных экономических данных и ожидали публикации данных по валовому внутреннему продукту США за первый квартал, которые выйдут позже сегодня, чтобы получить ориентиры.

Китайские акции упали, продемонстрировав самое резкое недельное снижение с октября 2018 года, так как усилилась обеспокоенность по поводу перспективы сокращения правительством стимулов.

Японские фондовые индексы закрылись также со снижение, так как в эти выходные страна начинает свое 10-дневное празднование Золотой недели. Плот смешанных местных экономических данных также повлиял на настроение инвесторов.

Согласно отчету правительства, розничные продажи в Японии в марте выросли на 0,2%. Это превзошло ожидания относительно фиксированного значения.

Объем промышленного производства упал на -0,9%  в месячном исчислении, не оправдав ожиданий стабильного значения после роста на 0,7% в феврале.

Общие потребительские цены в районе Токио в апреле выросли на 1,4% в год, в то время как уровень безработицы составил 2,5% с учетом сезонных колебаний в марте.

Акции технологических компаний Advantest и Tokyo Electron упали в цене на -8,9% и на -1,2% соответственно.

Австралийские рынки практически не изменились в ходе слабых торгов, так как торги возобновились после выходного Дня АНЗАК в четверг.

Инвестиционный банк Macquarie Group увеличил капитализацию на 0,2% в преддверии своих годовых отчетов о прибыли, которые должны быть опубликованы 3 мая..

Золотодобытчики Evolution и Newcrest получили 2-3% стоимости акций, так как цена золото оставалась на должном уровне.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -1,6% и -0,8% соответственно после того, как фьючерсы на сталь в Китае упали в третий раз подряд в четверг.

Акции Сеула упали третий раз подряд на фоне экономических проблем после того, как данные в четверг показали, что ВВП страны сократился больше всего за десятилетие в первом квартале 2019 года.

Акции технологических компаний оказались под сильным давлением продаж: SK Hynix потерял -2%, а LG Electronics - 2,9% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC   +0,1%

• DAX    0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается  в основном положительный старт торгов, следуя за ростом китайских акций и более  плоскую торговлю фьючерсов на акций США .

Информационно-аналитический отдел Teletrade