Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-05-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD; -1.90%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +6.93%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.0%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы предпочитают воздерживаться от активных действий в преддверии оглашения последнего политического решения ФРС (в 18:00 GMT). При этом, поддержку рынку оказывают превысившие ожидания квартальные результаты Apple (AAPL) и отчет по занятости от ADP, которые, однако, нивелируют разочаровывающие данные по активности в производственном секторе от ISM, а также падение цен на нефть после публикации еженедельной статистики по изменениям запасов нефти в США.

Ожидается, что по итогам своего двухдневного заседания Федрезерв сообщит о решении оставить процентные ставки без изменений, но инвесторы будут искать подсказки о том, что регулятор думает об инфляции и движении экономики.

Акции Apple выросли на 6.7% после того, как компания обнародовала  превысившие ожидания квартальные результаты. Прогноз выручки технологического гиганта на следующий квартал также оказался лучше, чем ожидалось. Компания также объявила новую программу выкупу акций на $75 млрд и увеличила дивиденды на 5%.

Отчет, представленный ADP, показал, что занятость в частном секторе США подскочила в апреле намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость в частном секторе выросла на 275 000 рабочих мест в апреле после повышения на 151 000 рабочих мест в марте. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 180 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 129 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Данные Института управления поставками (ISM) указали, что в апреле активность в производственном секторе США заметно ухудшилась, и оказалась ниже прогнозов экономистов. Индекс PMI для производственной сферы снизился в апреле до 52.8 пункта с 55.3 пункта в марте. Последнее значение оказалось самым низким с ноября 2016 года. Аналитики ожидали, что показатель опуститься лишь до 55.0 пункта

Нефтяные котировки увеличили потери после того, как в Минэнерго США сообщили, что на неделе 20-26 апреля запасы нефти выросли на 9.9 млн. баррелей, до 470.6 млн. баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 1.485 млн. баррелей.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -1.47%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +6.73%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.8%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский индекс FTSE умеренно снизился в среду, поскольку инвесторы ожидали решения по денежно-кредитной политике от Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, компания Apple (AAPL) сообщила во вторник вечером о квартальной прибыли, которая оказалась выше ожиданий рынка, хотя ее выручка снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, прогноз выручки Apple на следующий квартал оказался выше, чем ожидали аналитики, и производитель iPhon заявил, что планирует потратить $75 млрд. на обратный выкуп собственных акций.

Результаты компании за второй квартал ее 2019 финансового года (закончился в марте) против ожиданий Уолл-стрит:

Прибыль на акцию: $2.46 против среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2.36.

Выручка: $58.02 млрд. против $57.37 млрд., согласно оценке Refinitiv.

Выручка от продаж iPhone: $31.05 млрд. против оценки FactSet на уровне $31.10 млрд.

Выручка от сервисов: $11.45 млрд. против $11.37 млрд. по прогнозам FactSet.

Прогнозируемая выручка на третий квартал: от $52.5 до $54.5 млрд. против $51.94 млрд., согласно прогнозов Reinitiv.

Общие продажи Apple снизились на 5% в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя для инвесторов это, видимо, не имеет значения, так как акции демонстрируют рост.

Прогноз Apple на ее третий квартал 2019 финансового года оказался выше, чем ожидалось, что говорит о том, что спрос на ее iPhone снова стабилизируется, а доходы от сервисов продолжают расти. В январе Apple снизила прогноз на первый квартал, ссылаясь на замедление продаж iPhone в Китае.

Выручка от продаж iPhone также снизилась на 17.33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 53.5% от всей выручки Apple за квартал, что является ниже исторических уровней.

В интервью CNBC генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что показатели компании в Китае улучшились по сравнению с предыдущим кварталом, и к концу квартала стали сильнее. Кук также сказал, что сокращение налога на доходы от продаж помогло снизить цену продуктов Apple, что также помогло. Кроме того, Кук отметил, что торговые отношения между США и Китаем также улучшились.

"Я считаю, что торговые отношения - я не имею в виду тарифы, я имею в виду атмосферу - гораздо лучше сегодня, чем это было в период с ноября по декабрь. Это положительно влияет на доверие потребителей", - заявил Кук.

Улучшение в китайском регионе может быть одной из причин для сильного прогноза Apple на следующий квартал, который оказался значительно выше, чем ожидали аналитики.

Apple также заявила, что потратит $75 млрд. на обратный выкуп акций, и утвердила дивиденды в размере 77 центов на акцию, что на 5% больше, чем ранее. В прошлом году Apple заявляла, что потратит $100 млрд. за этот период. Кук сообщил, что Apple возвратила акционерам $27.5 млрд. в прошлом квартале.

Apple недавно дала понять инвесторам, что продажи iPhone не являются критическим для нее показателем. Вместо этого компания делает акцент на своих доходах от сервисов, которые включают такие продукты, как iCloud, Apple Music, AppleCare и другие. Apple сообщила, что выручка от продажи сервисов достигла $11.45 млрд., что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельные продуктовые линейки Apple по-прежнему имеют решающее значение для компании. В последнее время он подчеркивает сильное состояние своего бизнеса портативных устройств, который включает Apple Watch, AirPods и другие наушники, и вырос почти на 50% г/г.

Продажи iPad также были сильной стороной, и Кук подчеркнул солидные продажи iPad Pro.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri) заявил, что сильные прогнозы на июньский квартал были частично связаны с сильным ростом доходов по категориям, не относящимся к iPhone.

Выручка в разрезе продуктовых линеек:

iPhone: $31.05 млрд. против $31.10 млрд., прогнозируемых FactSet.

iPad: $4.87 млрд. против $4.21 млрд., прогнозируемых FactSet.

Mac: $5.5 млрд. против $5.85 млрд., прогнозируемых FactSet.

Портативные устройства, товары для дома и аксессуары: $5.1 млрд. против $4.79 млрд., прогнозируемых FactSet.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $213.90 (+6.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $63.82 (-0.14%)

Золото $1,282.90 (-0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,955.50 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.63% до уровня 7,849.00. Внешний фон нейтральный, так как как большинство основных фондовых бирж мира закрыты по случаю празднования Дня труда.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как инвесторы поскольку инвесторы анализировали квартальные результаты Apple (AAPL), ожидая окончания заседания ФРС.

Акции Apple выросли на 5% на премаркете после того, как компания обнародовала  превысившие ожидания квартальные результаты. Прогноз выручки технологического гиганта на следующий квартал также оказался лучше, чем ожидалось. Компания также объявила новую программу выкупу акций на $75 млрд и увеличила дивиденды на 5%.

Акции Advanced Micro Devices (AMD; +4.7%) и Mondelez (MDLZ; +2.7%) также прибавили в стоимости после публикации квартальной отчетности.

Помимо квартальной отчетности, инвесторы также внимательно следят за ходом торговых переговоров США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что  две страны провели “продуктивные” переговоры в Пекине в среду и продолжат обсуждение в Вашингтоне на следующей неделе.

В фокусе также находится отчет ADP, который показал, что занятость в частном секторе США подскочила в апреле намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость в частном секторе выросла на 275 000 рабочих мест в апреле после повышения на 151 000 рабочих мест в марте. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 180 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 129 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

На Уолл-стрит с нетерпением ожидают оглашения решения ФРС по монетарной политике. Ожидается, что центральный банк оставит ставки без изменений, но инвесторы будут искать подсказки о том, что ФРС думает об инфляции и движении экономики.

После начала торгов влияние на их ход (помимо решения ФРС по ставкам) могут оказать апрельские данные по активности в производственном секторе американской экономики от ISM (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Longbow снизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Neutral с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.06 в расчете на одну акцию (против $0.11 в первом квартале 2018 года), совпав со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $1.272 млрд. (-22.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.257 млрд.

В компании также заявили, что по итогам второго квартала рассчитывают получить выручку на уровне $1.47-1.57 млрд. против среднего прогноза аналитиков $1.52 млрд.

Акции AMD на премаркете выросли до уровня $29.05 (+5.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам второго квартала 2019 финансового года достигла $2.46 в расчете на одну акцию (против $2.73 во втором квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.36.

Квартальная выручка компании составила $58.015 млрд. (-5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $57.396 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить выручку на уровне $52.5-54.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $52.09 млрд.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $212.39 (+5.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские акции немного подорожали в среду после того, как Apple и AMD опубликовали квартальные отчеты о прибыли, которые превзошли ожидания аналитиков.

Последний раунд торговых переговоров между США и Китаем начался сегодня в Пекине. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что он надеется на «существенный прогресс» в переговорах, которые будут касаться обменных курсов и положительного сальдо торгового баланса.

Федеральный резерв США завершает свое двухдневное совещание по вопросам политики позднее сегодня, когда трейдеры ждут ответа на сопроводительное заявление и последующую пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы узнать, каковы перспективы процентных ставок.

Индекс FTSE 100 вырос на 0,21%, до 7433 единиц в начале торгов, так как другие европейские рынки оставались закрытыми на День Трудящихся.

Акции Sainsbury выросли на 4,8% после того, как сеть супермаркетов сообщила о прибыли за весь год, которая превзошла прогнозы.

Ритейлер одежды Next Plc прибавил 0,5% стоимости бумаг после того, как продажи в первом квартале превзошли оценки аналитиков.

На экономических новостях, показатель британского производства резко упал до двухмесячных минимумов 53,1 в апреле против 55,1, зафиксированных в марте.

Кроме того, в апреле цены на жилье в Великобритании выросли в апреле самыми быстрыми темпами за пять месяцев, но инфляция оставалась слабой, показали данные общенационального жилищного общества.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно. Австралийские акции выросли, тогда как акции в Новой Зеландии закрылись со снижением, так как большинство основных азиатских рынков оставались закрытыми на выходные.

Инвесторы внимательно следили за последними событиями в Венесуэле на фоне массовых акций протеста против правительства.

Трейдеры также следили за решением Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое должно быть опубликовано позднее сегодня, хотя никаких изменений в политике процентных ставок не ожидается.

За день до принятия политического решения президент США Дональд Трамп призвал центральный банк снизить процентные ставки на целые процентные пункты.

«Наш Федеральный резерв постоянно повышал процентные ставки, хотя инфляция очень низкая, и ввел очень большую дозу количественного ужесточения», - сказал Трамп в своем посте в Twitter.

Рынки Австралии закрылись с заметным ростом.

Кредитор ANZ увеличил капитализацию на 2,8%, так как он сообщил о 2-процентном увеличении денежной прибыли от продолжающихся операций в первом полугодии, несмотря на более жесткое кредитование и более низкий спрос на ипотечные кредиты.

Национальный австралийский банк получил 1,7% стоимости бумаг, Банк Содружества вырос на 1,3%, а Westpac прибавил 2,3%.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto продемонстрировали скромный рост благодаря росту цен на сырьевые товары, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group прибавил 2,1%.

Акции энергетических компаний, такие как Oil Search, Santos и Woodside Petroleum упали в цене незначительно, после того как цены на нефть выросли в одночасье. Акции Origin Energy подорожали на 3,9%.

Фондовый рынок Новой Зеландии закрылся со снижением после выхода разочаровывающих данных по рабочим местам.

Рост рабочих мест в первом квартале был отрицательным, а рост заработной платы не оправдал ожиданий, что повысило ожидания снижения ставки, когда Резервный банк Новой Зеландии соберется 8 мая.

Уровень безработицы резко снизился, отражая сокращение числа занятых и рост населения трудоспособного возраста.

Акции A2 Milk упали в цене на -2,2%, а Synlait Milk подорожали на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   +0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает более позитивные настроения в американских фьючерсах на акции (E-minis вырос на 0,4%).

Напомним, что сегодня День Труда, поэтому во многих странах Европы официальный выходной.

Информационно-аналитический отдел Teletrade