Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +3.02%). Аутсайдер -The Walt Disney Company (DIS; -1.73%)

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-3.6%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно снижение, поскольку резкое падение акций Alphabet (GOOG) оказывает давление на сектор коммуникационных услуг.

Акции Alphabet (GOOG) обвалилась более, чем на 8.3% после того, как компания показала квартальную выручку на уровне $36.34 млрд. против ожидаемых $37.33 млрд. По словам компании, причиной получения более низкой выручки стало замедлением роста продаж рекламы в Google.

Негативная динамика акций GOOG спровоцировала падение большинства других акций популярной группы FAANG: Facebook (FB), Amazon (AMZN) и Apple (AAPL) демонстрируют снижение на 0.5%-2.0%. Стоит также отметить, что Apple обнародует свой квартальный отчет сегодня после закрытия торговой сессии.

Результаты других отчитавшихся компаний были более позитивно восприняты инвесторами.

Акции McDonald's (MCD) прибавили в стоимости 0.5% после публикации превысивших ожидания ключевых финансовых показателей за первый квартал. Сопоставимые глобальные продажи сети бургеров увеличились на 5.4% по итогам отчетного периода, что оказалось выше прогнозируемого аналитиками роста на 3.4%, поскольку компания наращивала свои акционные предложения.

General Electric (GE) сообщила о прибыли, которая заметно превысила ожидания рынка, в результате чего акции компании подскочили на 4.2%. Ее выручка также оказалась выше, чем прогнозировали аналитики.

Котировки акции Pfizer Inc. (PFE; +3.5%) Merck (MRK; +2.5%) повышаются, так как обе фармкомпании сообщили о превышающей ожидания квартальной прибыли.

Инвесторы также анализировали последние новости о торговых переговорах США и Китая. Глава аппарата Белого дома Мик  Малвейни (Mick Mulvaney) заявил во вторник, что ситуация с торговыми переговорами администрации Трампа с Китаем разрешится в течение следующих двух недель.

Кроме того в фокусе участников рынка находятся данные по индексу потребительского доверия и незавершенным продажам жилья в США.

Как сообщили в Conference Board, их индекс потребительского доверия заметно улучшился в апреле после того, как зафиксировал снижение в марте. Согласно отчету организации, индекс сейчас составляет 129.2 (1985 = 100), по сравнению с 124.2 в январе (пересмотрено с 124.1). Аналитики ожидали, что индекс вырастет лишь до 126.0. При этом, индекс текущей ситуации - основанный на оценке потребителями текущих условий бизнеса и рынка труда - вырос с 163.0 до 168.3, а индекс ожиданий - основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда - улучшился с 98.3 до 103.0.

В то же время, отчет, опубликованный Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), показал, что незавершенные продажи жилья в США подскочили в марте намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс незавершенных сделок по продаж домов вырос в марте на 3.8%, до 105.8, после падения на 1% до 101.9 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс увеличился на 1.1%. Несмотря на месячный отскок, в годовом выражении индекс все еще демонстрирует снижение на 1.2%. Стоит подчеркнуть, годовое снижение фиксируется уже 15-й месяц подряд.

Еще одним важным событием для рынка является начало двухдневного заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого будет объявлено решение по процентным ставкам. Инвесторы будут внимательно следить за тем, не изменит ли центральный банк свою “голубиную” риторику и как он планирует продолжить свою программу сокращения баланса.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +3.37%). Аутсайдер -UnitedHealth Group (UNH; -2.28%)

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-3.9%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, поскольку инвесторы взвешивали признаки экономического роста в еврозоне против более слабых, чем ожидалось, данных по Китаю.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, компания McDonald's (MCD) показала превысившие ожидания показатели прибыли и выручки по итогам последнего квартала, благодаря ряду успешных стимулирующих продажи предложений и технологической модернизации ресторанов. Но компания также заявила во вторник, что ее инвестиции в технологии будут означать более высокие расходы в этом году.

Гигант быстрого питания повысил свой годовой прогноз общих и административных расходов из-за инвестиций в технологии, включая приобретение Dynamic Yield. Ранее компания заявляла, что данная статья расходов сократится на 4% в этом году, без учета изменений валютных курсов, но теперь ожидает, что она не изменятся по сравнению с прошлым годом.

McDonald's также прогнозирует, что издержки производства в США увеличатся на 2-3% по сравнению с предыдущим диапазоном от 1% до 2%.

По итогам отчетного периода компания показала скорректированную прибыль на уровне $1.78 в расчёте на акцию против $1.75, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Выручка компании составила $4.96 млрд. против ожидаемых $4.93 млрд.

Сопоставимые продажи McDonald's выросли на 5.4% против ожидаемого увеличения на 3.4%

По словам компания, ее чистая прибыль в первом квартале сократилась до $1.33 млрд. с $1.38 млрд. в первом квартале предыдущего года, но не изменилась в расчете на акцию и составила $1.72.

Без учета дополнительных $47 млн. налогов на прибыль, McDonald's заработал $1.78 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне $1.75 на акцию.

Чистые продажи компании упали на 4% до $4.96 млрд., превысив оценку аналитиков в $4.93 млрд. Без учета валютных колебаний ее выручка увеличилась на 2%. Инициатива McDonald по переходу части ресторанов на франшизу в очередной раз оказала негативное влияние на продажи в последнем квартале. Хотя продажа своих корпоративных ресторанов франчайзи помогает сократить расходы McDonald's, это также означает, что отчетная выручка компании падает из-за различий в учете.

Высокие показатели сопоставимых продаж показывают, что покупатели по-прежнему едят много ее Happy Meal и Big Mac. Мировой гигант быстрого питания сообщил о росте сопоставимых продаж на 5.4%, что оказалось выше оценки Уолл-стрит - +3.4%.

"Мы начали год сильно, зафиксировав положительную динамику сопоставимых продаж в мире 15-й квартал подряд, что отражает продолжающейся всеохватывающий импульс в каждом из наших глобальных сегментов", - отметил генеральный директор McDonald's Стив Истербрук (Steve Easterbrook) в своем заявлении.

В США сопоставимые продажи выросли на 4.5%. McDonald's связывает рост со своими стимулирующими сбыт предложениями, такими как бесплатная раздача бекона в течение часа, предложения 2 продукта на свой вкус за $5, а также пончиковых палочек (Donut Sticks). Компания также заявила, что видит "чистый положительный эффект" от модернизации своих ресторанов. Поскольку количество посетителей в магазинах сократилось, компания вкладывает значительные средства в модернизацию своих магазинов в США с помощью киосков самообслуживания, цифровых табло меню и других обновлений.

На текущий момент акции McDonald's (MCD) котируются по $197.95 (+0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.54% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $64.26 (+1.20%)

Золото $1,282.40 (+0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,941.00 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.31% до уровня 7,789.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают последний блок корпоративной отчетности и слабые данные из Китая.

Фьючерс на индекс Dow повышается благодаря росту его компоненты McDonald's (MCD; +1.4%) после публикации превысивших ожидания ключевых финансовых показателей за первый квартал. Сопоставимые глобальные продажи сети бургеров увеличились на 5.4% по итогам отчетного периода, что оказалось выше прогнозируемого аналитиками роста на 3.4%, поскольку компания наращивала свои программы продвижения.

General Electric (GE) сообщила о прибыли, которая превысила ожидания рынка, в результате чего акции компании на премаркете взлетели на 5%. Ее выручка также оказалась выше, чем прогнозировали аналитики.

Однако отчетность Alphabet (GOOG) разочаровала участников рынка, что привело к падению стоимости ее акций на 8% на премаркете. Компания показала  выручка на уровне $36.34 млрд. против ожидаемых $37.33 млрд. По словам компании, причиной получения более низкой выручки стало замедлением роста продаж рекламы в Google.

Акции Pfizer Inc. (PFE; +0.9%) Merck (MRK; +1.1%) демонстрируют рост на премаркете, так как оба фармпроизводителя сообщили о превышающей ожидания квартальной прибыли.

Инвесторы также внимательно следят за новым раундом торговых переговоров между США и Китаем. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что он надеется добиться “существенного прогресса” с китайскими переговорщиками.

Кроме того, в фокусе будет находится двухдневное заседание ФРС, которое стартует позднее сегодня, и по итогам которого будет объявлено решение по процентным ставкам.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL) и Advanced Micro (AMD).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики Stifel снизили рейтинг акций Alphabet (GOOG/GOOGL) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $1287

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy с Hold  

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.41 в расчете на одну акцию (против $1.43 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12.

Квартальная выручка компании составила $34.878 млрд. (-3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.556 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию н 2019 ФГ на уровне $6.50-7.00 против среднего прогноза аналитиков $6.50.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $39.26 (-1.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.50 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66.

Квартальная выручка компании составила $3.889 млрд. (+8.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.857 млрд.

Акции MA на премаркете выросли до уровня $250.01 (+1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.79 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.76.

Квартальная выручка компании составила $4.956 млрд. (-3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.943 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $204.00 (+3.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.85 в расчете на одну акцию (против $0.77 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75.

Квартальная выручка компании составила $13.118 млрд. (+1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.012 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $2.83-2.93 с ранее прогнозируемых $2.82-2.92 (против среднего прогноза аналитиков $2.89) и подтвердила прогноз выручки на уровне $52.0-54.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $53.43 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $40.00 (+1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.22 в расчете на одну акцию (против $1.05 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05.

Квартальная выручка компании составила $10.816 млрд. (+7.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.452 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $4.67-4.79 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $4.57-4.72 и среднего прогноза аналитиков $4.68) при выручке в $43.9-45.1 млрд. (против ранее прогнозируемых $43.2-44.7 млрд. и среднего прогноза аналитиков $44.5 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $78.00 (+1.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против $0.16 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.09.

Квартальная выручка компании составила $27.286 млрд. (-1.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.307 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $10.27 (+5.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $9.50 в расчете на одну акцию, с учетом штрафа в $1.7 млрд. от ЕС ($11.90 без учета штрафа), что что может быть несопоставимо со средним прогнозом аналитиков на уровне $10.44.

Квартальная выручка компании составила $36.339 млрд. (+16.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.359 млрд.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $1,190.00 (-7.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, поскольку слабые данные из Китая возобновили опасения по поводу роста мировой экономики.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе  упал до 50,1 в апреле по сравнению с показателем марта 50,5, который был первым расширением за четыре месяца. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения. Экономисты прогнозировали, что индекс PMI будет соответствовать мартовскому значению 50,5. Индекс активности сектора услуг в апреле составил 54,3, что ниже предыдущего значения 54,8 и прогноза экономистов 54,5.

Что касается европейских экономических данных, безработица в Германии продолжала снижаться в апреле, а показатель безработицы упал более чем вдвое по сравнению с ожидаемыми темпами, в то время как прогнозируемые настроения потребителей GfK оставались стабильными, поддерживаемые значительным улучшением ожиданий в отношении доходов и склонностью к покупкам.

ВВП Еврозоны вырос на 0,4% последовательно в течение трех месяцев до марта 2019 года, опередив прогнозы роста 0,3%.

В годовом исчислении экономический рост блока вырос с 1,1% до 1,2%. Уровень безработицы в регионе снизился до 7,7% в марте против ожидаемых 7,8%.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,2% на открытии сделок после закрытия на -0,1% в понедельник.

Danske Bank снизил капитализацию на -8,2% после понижения прогноза по прибыли на 2019 год, в то время как Nordea Bank потерял -3% стоимости бумаг после публикации более значительного, чем ожидалось, падения прибыли в первом квартале.

Немецкая авиакомпания Lufthansa подешевела на 1,3% после того, как ее чистый убыток в первом квартале увеличился.

Акции Chipmaker AMS подорожали на 18% после публикации оптимистичного прогноза о прибыли.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно, после того, как данные показали, что производственная активность в Китае расширилась второй месяц подряд в апреле, но гораздо более медленными темпами, что разожгло опасения инвесторов по поводу замедления глобального роста.

Инвесторы также ожидали множество экономических данных из еврозоны, результаты двухдневного заседания ФРС США, которое начнется позднее сегодня, а также последние события в сфере торговли.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе  упал до 50,1 в апреле по сравнению с показателем марта 50,5, который был первым расширением за четыре месяца. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения. Экономисты прогнозировали, что индекс PMI будет соответствовать мартовскому значению 50,5. Индекс активности сектора услуг в апреле составил 54,3, что ниже предыдущего значения 54,8 и прогноза экономистов 54,5.

Китайские рынки оправились от раннего снижения, чтобы закрыться с ростом перед торговыми переговорами между США и Китаем позже сегодня.

Японские рынки были закрыты на праздники Золотой недели.

Австралийские рынки закрылись со снижением, так как слабые данные из Китая понизили акции горнодобывающих и энергетических компаний. Политическая неопределенность также заставляла инвесторов нервничать в преддверии выборов 18 мая.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy подешевели -1-3%.

Падение цен на медь обвалило добывающих компаний: рыночная стоимость BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизилась более чем на -1%.

Золотодобывающая компания Newcrest потеряла -2,4% стоимости бумаг после того, как сообщила о 5-процентном падении добычи золота в третьем квартале.

Акции на торгах в Южной Корее упали после того, как Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель смартфонов и чипов памяти, сообщил о снижении чистой прибыли в первом квартале, вызванном несколькими факторами.

Оптимистичные данные по промышленному производству помогли в некоторой степени ограничить спад.

Правительственный отчет показал, что объем промышленного производства в Южной Корее вырос с учетом сезонных колебаний в марте на 1,4% по сравнению с сокращением на -3,4% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   0,0%

• CAC   -0,1%

• DAX    -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном отрицательный старт торгов, следуя за снижением акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade