Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-05-2019

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в пятницу, так как инвесторы отыгрывали данные по занятости в США, которые превзошли ожидания.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как поддержку рынку оказывают повышение акций Amazon (AMZN) и превысившие ожидания данные по занятости в США.

Стоимость акций AMZN повысилась на 3% после того, как CNBC сообщила, что Berkshire Hathaway (BRK.B), принадлежащая Уоррену Баффету, впервые купила акции гиганта онлайн-торговли, хотя он не является тем, кто покупал их.

Отчет Министерства труда показал, что в апреле занятость в США выросла, а уровень безработицы упал до более чем 49-летнего минимума в 3.6%, что указывает на устойчивый экономический рост. Согласно отчету, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне роста занятости почти во всех секторах. Данные за февраль и март были пересмотрены, и теперь на 16 000 создано больше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост на 185 000 рабочих мест в прошлом месяце. В то же время уровень безработицы снизился до 3.6% в апреле с 3.8% в марте, тогда как экономисты прогнозировали, что показатель сохранится на мартовском уровне. Отчет также указал на стабильный рост заработной платы в прошлом месяце, что соответствует умеренной инфляции. Средняя почасовая заработная плата выросла на шесть центов, или на 0.2% в апреле после роста на такую ​​же маржу в марте. Это позволило сохранить ежегодный рост заработной платы на уровне 3.2%.

Как отмечают участники рынка, апрельские данные по рынку труда подтверждают заявление главы ФРС Пауэлла, сделанное в среду, что экономика действительно находится в хорошем состоянии, а инфляция низкая, и что в моменте нет необходимости вносить изменения в монетарную политику.

Почти все компоненты DOW в плюсе (27 из 30).  Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.77%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.05%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор сырьевых материалов (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщил Уоррен Баффет CNBC, Berkshire Hathaway покупала акции Amazon (AMZN). Но г-н Баффет не тот, кто стоит за покупками.

"Один из сотрудников в офисе, который управляет деньгами ... купил немного Amazon, что покажет отчет 13F (квартальный отчет, заполняемый фондам - TT)", - сказал Баффет CNBC в четверг, накануне начала ежегодного собрания акционеров Berkshire в Омахе. Баффет имел в виду либо Тодда Комбса (Todd Combs), либо Теда Вешлера (Ted Weschler), каждый из которых управляет портфелями акций на сумму более $13 млрд. для Berkshire.

Баффет долгое время был поклонником Amazon и ее генерального директора Джеффа Безоса, восхваляя превосходство компании и деловое мастерство основателя. Но хотя Баффет пел оды компании, он никогда не покупал акции Amazon. Таким образом, сообщение о том, что Berkshire покупала акции, вероятно, привлечет внимание участников рынка.

"Да, я был фанатом, и был идиотом, потому что не покупал" акции Amazon, - сказал Баффет. "Но я хочу, чтобы вы знали, что никакой перестройки личности не происходит".

В CNBC отмечают, что это не первый случай, когда Баффет сетует на то, что недооценил Безоса и не инвестировал в Amazon много лет назад.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Berkshire заявил CNBC в 2018 году: "Это намного превзошло все, о чем я мог мечтать, что могло бы быть сделано. Если бы я действительно почувствовал, что это можно было бы сделать, я бы купил их (акции AMZN)", - и добавил: "Я понятия не имел, что у них есть потенциал. Я все прошляпил."

В 2017 году Баффет сказал CNBC, что не видел потенциала Amazon из-за "глупости". "Я был впечатлен Джеффом Безосом раньше, я никогда не думал, что он осуществит то, что он сделал, в масштабе того, что произошло. Это изменило ваше поведение, поведение каждого. Замечательно то, что он сделал это в двух отраслях одновременно, которые действительно не имеют такой большой связи". Баффет говорил о доминантном положении Amazon в области онлайн коммерции и ее успехе в облачном бизнесе с Amazon Web Services (AWS).

Стоит напомнить, что выручка сегмента AWS выросла на 41% за первые три месяца 2019 года, что помогло Amazon превзойти ожидания аналитиков по выручке и прибыли в первом квартале.

Баффетт умеренно инвестирует в акции технологического сектора. В прошлом году он закрыл позицию в акциях IBM (IBM), но увеличил позицию в акциях Apple (AAPL).

Berkshire Hathaway Баффета работает с Amazon Безоса и Джейми Даймоном (Jamie Dimon) из J.P. Morgan над медицинским старапом Haven. Три генеральных директора надеются, что партнерство, объявленное в январе 2018 года, сможет использовать могущество своих компаний для поиска решений в области здравоохранения для своих сотрудников, которые можно было бы использовать для сокращения расходов на здравоохранение для всех американцев.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1,959.49 (+3.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.80 (-0.02%)

Золото $1,279.70 (+0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,931.50 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.74% до уровня 7,791.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после публикации благоприятных данных по рынку труда за апрель.

Как показал отчет Министерства труда, в апреле занятость в США выросла, а уровень безработицы упал до более чем 49-летнего минимума в 3.6%, что указывает на устойчивый экономический рост. Согласно отчету, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне роста занятости почти во всех секторах. Данные за февраль и март были пересмотрены, и теперь на 16 000 создано больше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост на 185 000 рабочих мест в прошлом месяце. В то же время уровень безработицы снизился до 3.6% в апреле с 3.8% в марте, тогда как экономисты прогнозировали, что показатель сохранится на мартовском уровне. Отчет также показал стабильный рост заработной платы в прошлом месяце, что соответствует умеренной инфляции. Средняя почасовая заработная плата выросла на шесть центов, или на 0.2% в апреле после роста на такую ​​же маржу в марте. Это позволило сохранить ежегодный рост заработной платы на уровне 3.2%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla (TSLA) решила увеличить объем размещения обыкновенных акций до 3.1 млн. штук и объем размещаемых конвертируемых облигаций с погашением в 2024 году до $1.6 млрд. В компании также сообщили, что ее генеральный директор Илон Маск готов приобрести акции потенциального размещения на $25 млн. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.5%.

В фокусе также находятся акции Amazon (AMZN) после того, как Уоррен Баффет сообщил CNBC, что его фонд Berkshire (BRK.B) купила акции AMZN. Покупки были сделаны одним из инвестиционных менеджеров Berkshire, Тоддом Комбсом (Todd Combs) или Тедом Вешлером (Ted Weschler), а не самим Баффетом. Акции AMZN на премаркете подскочили на 2.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM  (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС - Эванса (14:15 GMT), Клариды (15:30 GMT), Уильямса (17:45 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Outperform с Market Perform

Как сообщает CNBC, производитель электромобилей Tesla (TSLA) заявил в пятницу утром, что увеличит объем своего размещения акций, и заявил, что генеральный директор Илон Маск теперь купит акции на $25 млн.

Согласно последнему заявлению компании, общая сумма акций, размещаемых Tesla, достигает 3.1 млн. акций. В четверг она сообщала о намерении продать 2.7 млн. акций.

Компания также заявила, что увеличивает объем размещаемых конвертируемых облигаций до $1.6 млрд.

В CNBC полагают, что положительный реакция Уолл-стрит в четверг на планы Tesla по привлечению дополнительного капитала, вероятно, подтолкнула руководство компании к увеличению размера размещения.

Во вчерашнем заявлении компании сообщалось, что Маск готов купить акции нового размещения автопроизводителя за $10 млн. По данным FactSet, до размещения акций в четверг и пятницу Маск владел примерно 20% акций в обращении Tesla на сумму около $12.6 млрд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $247.00  (+1.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы торгуются в зеленой зоне, поскольку инвесторы приветствовали позитивные новости о доходах региональных банков и с нетерпением ожидают публикации отчета по занятости в США, который должен быть опубликован позднее сегодня, для получения дополнительной информации о прогнозе процентных ставок.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% на открытии сделок после снижения на -0,6% днем ​​ранее после неутешительных данных из еврозоны и решения Банка Англии по ставке.

Акции Adidas выросли в цене на 6,5%. Немецкий производитель спортивной одежды подтвердил свои прогнозы на 2019 финансовый год, сообщив о превосходящей прогнозы прибыли за первый квартал благодаря высокой рентабельности электронной коммерции.

Рыночная стоимость Air France-KLM упала на -4,4% после того, как его потери в 1-м квартале увеличились на фоне роста цен на топливо и жесткой ценовой конкуренции.

Бумаги Societe Generale выросли в цене на 2,6 процента. Прибыль банка в первом квартале упала на 26%, но все же превзошла ожидания. Кредитору удалось значительно улучшить свои коэффициенты капитала, основанные на риске, с помощью мер по управлению активами.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore увеличили капитализацию на 1-2% после того, как Tesla заявила, что ожидает глобального дефицита таких полезных ископаемых, как никель и медь.

Акции HSBC Holdings выросли в цене на 2,5% после того, как кредитор превзошел прогнозы роста прибыли, увеличив квартальную прибыль на 31%.

На экономических новостях, инфляция потребительских цен в Еврозоне ускорилась в апреле более, чем ожидалось, до самого высокого уровня за пять месяцев, что обусловлено ростом цен на энергоносители и стоимость услуг, показали предварительные данные Евростата.

Индекс потребительских цен вырос на 1,7% в годовом исчислении после роста на 1,4% в марте. Экономисты прогнозировали инфляцию в 1,6%.

Инфляция цен производителей немного снизилась до 2,9% в марте с 3% в феврале. Экономисты прогнозировали рост цен на 3%.

Отдельно исследование показало, что активность сектора услуг Великобритании в апреле снова увеличилась.

С учетом сезонных колебаний индекс активности сектора услуг от IHS Markit / CIPS вырос до 50,4 с 48,9 в предыдущем месяце, что говорит о том, что в начале второго квартала экономика оставалась более или менее застойной.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись в основном со снижением после слабых сигналов  с Уолл-стрит на фоне продолжающегося разочарования после того, как Федеральная резервная система указала, что вряд ли снизит процентные ставки в ближайшем будущем. Кроме того, падение цен на сырую нефть привело к снижению акций энергетических компаний.

Инвесторы проявляли осторожность, поскольку теперь они ожидают публикации ежемесячного отчета о занятости в США за апрель, который выйдет позднее сегодня. Рынки в Китае и Японии остаются закрытыми на выходные.

Австралийский рынок умеренно снизился. Доходы от акций здравоохранения и банков были компенсированы слабостью в энергетических и добывающих акциях.

Акции ResMed подорожали на 6% после того, как компания по производству медицинского оборудования сообщила о 12-процентном увеличении выручки за третий квартал и 15-процентном увеличении скорректированного дохода от операционной деятельности.

Среди четырех крупнейших банков, бумаги ANZ Banking подорожали на 0,7 процента, а Westpac - на 0,3%, в то время как Национальный австралийский банк и Банк Содружества увеличили капитализацию на 0,2% каждый.

В области добычи полезных ископаемых, рыночная стоимость BHP Group упала на  -0,4%, Fortescue Metals - на -0,2%, а Rio Tinto - на -0,1%.

Акции энергетических компаний также снизились, как цены на нефть упали в одночасье. Oil Search и Santos подешевели более чем на -1 процент каждый.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0,2%

• CAC   +0,1%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает настроения фьючерсов на американские акции. (E-minis вырос на 0,2%)

Информационно-аналитический отдел Teletrade