Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-05-2019

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30).  Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -4.06%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-2.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились во вторник, так как инвесторы следили за развитием торгового противостояния между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение, так как инвесторы продолжают избавляться от рисковых активов из-за роста неопределенности относительно исхода торговых переговоров между США и Китаем.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер усилил опасения, обвинив Китай в попытках отказаться от ранее достигнутых соглашений и заявив о том, что анонсированное Дональдом Трампом повышение тарифов на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. вступит в силу в пятницу.  В то же время, министр финансов Стивен Мнучин отметил, что США пересмотрят свои пошлины, если переговоры вернутся на правильный путь.

Пекин готовит ответные меры на случай, если Вашингтон увеличит импортные тарифы  до с 10% о 25%, но все равно отправит вице-премьера Лю Хэ провести переговоры в Вашингтоне в конце этой недели.

На этом фоне участники рынка не обратили особого внимания на Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, который показал, что в марте количество вакансий выросло до 7.488 млн. с 7.142 млн. в феврале (пересмотрено с 7.087 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 7.240 млн. Уровень вакансий вырос на 0.2%, и составил 4.7%. Количество вакансий увеличилось в частном секторе (+363 000) и почти не изменилось в правительственной сфере. Количество вакансий выросло в ряде отраслей, при этом наибольшее повышение произошло в сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (+87 000), строительства (+ 73 000), а также недвижимости, аренды и лизинга (+ 57 000). Однако, число вакансии сократились в федеральном правительстве (-15 000).

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.37%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, во вторник аналитики Barclays сообщили о снижении рейтинга акций Boeing (BA) до уровня "Equal Weight" с "Overweight", заявив, что проведенный ими опрос пассажиров авиакомпаний показал, что многие люди будут избегать 737 Max" в течение длительного периода" после того, как самолеты данной модели, эксплуатацию которых запретили во многих странах мира, возобновят полет.

"Чтобы оценить репутацию 737 MAX, мы опросили 1765 авиапассажиров в Северной Америке и Европе, чтобы учесть широкий спектр возрастных групп, уровней доходов и частоты авиаперелетов", - сообщили аналитики Barclays в отчете для инвесторов.

"Почти половина не будет летать на MAX в течение года и более", - добавили в Barclays. "При наличии выбора между MAX и другим типом самолета на том самом рейсе, 52% выбрали бы другой тип самолета".

Авиационные регуляторы всего мира, в том числе Федеральное авиационное управление (Federal Aviation Administration, FAA) приостановил полеты самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Эта катастрофа произошла всего через пять месяцев после крушения Max-а в Индонезии. Всего в авариях погибло 346 человек.

Boeing работает над обновлением программного обеспечения для 737 Max, которое, как надеется компания, решит проблемы с системой, которая, по-видимому, играет ключевую роль в возникновении сбоев. Генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург (Dennis Muilenburg) заявил во время обсуждения с аналитиками квартальных результатов компании, что Boeing проводит с FAA сертификационные испытания 737 Max, что является следующим шагом в процессе возвращения самолета в воздух. Он сказал, что ждет полетов "в ближайшее время".

Однако, недавний оптимизм Муйленбурга не убедил аналитиков Barclays.

"Мы ожидаем, что восстановление производства 737 MAX займет больше времени, чем ожидалось", - заявили в Barclays. "Мы считаем, что восстановление темпов производства будет происходить медленнее, чем предполагалось, поскольку полагаем, что авиакомпании вряд ли будут брать самолеты так же быстро, как до запрета полетов".

Аналитики Barclays также понизили целевую стоимость акций Boeing до $367/акцию с $417/акцию.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $361.60 (-2.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.35 (-1.45%)

Золото $1,283.10 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,914.50 (-0.61%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.73% до уровня 7,746.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, так как инвесторы сохраняют осторожность в связи с ростом неопределенности в отношении судьбы торговых переговоров США и Китая.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер обвинил Китай в том, что он отказался от предыдущих соглашений, и призвал к тому, чтобы анонсированное Дональдом Трампом повышение тарифов на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. По информации Bloomberg, Пекин готовит ответные меры на случай, если Вашингтон повысит импортные тарифы  до с 10% о 25% в пятницу.

Вместе с тем, Министерство торговли Китая подтвердило, что вице-премьер Лю Хэ отправится в США, чтобы продолжить торговые переговоры 9 и 10 мая.

Несмотря на беспокойство по поводу торговых переговоров между США и Китаем, президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил сегодня утром, что он ожидает, что экономика США останется здоровой, и он не видит спада на горизонте. Он также добавил, что верит, что США и Китай найдут способы решения торговых споров.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность American International Group (AIG). И прибыль, и выручка компании превзошли ожидания рынка. Страховая компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне  $1.58 в расчете на акцию, что на 52 цента выше, чем ожидалось, и выручке в $12.64 млрд. по сравнению с оценками в $12.28 млрд. Акции AIG на премаркете взлетели на 6.7%.

Стоить отметить, что порядка 392 компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за первый квартал 2019 года, и 75% из них сумели превзойти прогнозы по прибыли.

Оптимистичные отчеты заставили аналитиков пересмотреть прогнозы прибыли за первый квартал - до роста почти на 1% г/г, что является огромным улучшением по сравнению со снижением на 2.3%, ожидаемым в начале сезона доходов.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровень вакансий и текучести рабочей силы в марте (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза (15:35 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Imperial Capital повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $147

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость снижена до $367

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American International Group (AIG) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.58 в расчете на одну акцию (против $1.04 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.06.

Акции AIG на премаркете выросли до уровня $49.75 (+5.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы сильно упали во вторник, чтобы продлить потери по сравнению с предыдущей сессией, поскольку торговые проблемы продолжаются, а экономические отчеты из Германии и Франции разочаровали инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на -0,4%  после потери -0,9% на предыдущей сессии.

Акции UniCredit упали в цене на -0,8%. Правление крупнейшего банка Италии заявило, что рассматривает возможность продажи своей доли в онлайн-брокере FinecoBank.

Cellnex Telecom увеличил капитализацию на 6,7% после того, как оператор инфраструктуры подписал соглашение о покупке активов мобильной вышки Iliad во Франции и Италии за 2 миллиарда евро.

Швейцарская кадровая компания Adecco Group получила 1,5% стоимости бумаг после того, как ее чистая прибыль за первый квартал выросла на 2%.

Акции немецкой компании по производству потребительских товаров Henkel упали в цене на -3,7% после сообщения о разочаровывающих доходах и продажах за первый квартал.

Автопроизводитель BMW снизил капитализацию на -2%, сообщив о 78-процентном падении квартальной операционной прибыли.

Акции G4S в Лондоне упали в цене почти на -3% после того, как канадская конкурентная компания Garda World Security Corp. заявила, что не собирается делать предложение крупнейшему в мире охранному бизнесу .

На экономических новостях: Немецкие производственные заказы выросли меньше, чем прогнозировалось в марте после падения в предыдущие два месяца, показали предварительные данные Федерального статистического управления. Производственные заказы выросли на 0,6% с февраля, когда они упали на -4%. Экономисты прогнозировали увеличение заказов на 1,5% в месяц.

Дефицит торгового баланса Франции увеличился до -5,3 млрд евро в марте с -4,1 млрд евро в феврале, поскольку рост импорта опередил рост экспорта, как показали данные французской таможни. Год назад дефицит составил -3,9 млрд евро.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки закрылись разнонаправленно во вторник на фоне возобновившихся торговых опасений.

Рынки Японии и Южной Кореи, которые возобновили торги после праздников, резко упали, в то время как рынки в других частях региона восстановили некоторые позиции после значительных потерь на предыдущей сессии.

Китайские акции колебались, прежде чем закрыться в зеленой зоне после того, как Народный банк Китая объявил, что снизит обязательный резерв для некоторых мелких и средних банков.

Министерство торговли Китая сегодня заявило, что вице-премьер Лю Хэ посетит Соединенные Штаты 9 и 10 мая для двусторонних торговых переговоров по приглашению высокопоставленных чиновников США.

Японские акции упали, так как торги возобновились после десятидневного отпуска.

Связанные с Китаем компании сильно снизили капитализацию: Komatsu потеряла -10%, а Yaskawa Electric -6,4%.

Акции производителя запчастей для iPhone Taiyo Yuden Co.упали в цене на -14,5%.

Foster Electric потеряла -12,2% стоимости бумаг, а Murata Manufacturing -13,2% после предупреждения о снижении операционной прибыли за финансовый год.

Акции Sony Corp подорожали на 3,8%, превзойдя ожидания по прибыли.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, а горнодобывающие компании стали лидерами роста.

Рынки закончили свои дневные максимумы после того, как Резервный банк Австралии удерживал ставку наличных на рекордно низком уровне 1,5% в течение 33-го месяца подряд.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1,4% и 2,3% соответственно, в то время как их меньший конкурент Fortescue Metals Group получил 6,3% стоимости бумаг.

Официальные данные, опубликованные позднее сегодня, показали, что розничные продажи в стране выросли с учетом сезонных колебаний на 0,3% в марте против прогноза в 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE -0,4%

• CAC   -0,2%

• DAX   -0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что отражает снижение фьючерсов на американские акции. (E-minis снизился на -0,6%)

Информационно-аналитический отдел Teletrade