Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +2.52%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -1.41%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.0%). Снижение показывают только здравоохранительный сектор (-0.1%) и сектор базовых материалов (-0,1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в преддверии длинных пасхальных выходных, поскольку очередное падение акций здравоохранительного сектора ослабило оптимистичные настроения, вызванные более сильными, чем ожидалось, данными по розничным продажам и солидной отчетностью корпоративного сегмента.

Сектор здравоохранения упал на 6% на этой неделе, поскольку инвесторы обеспокоены предложениями, выдвинутыми законодателями-демократами. Генеральный директор UnitedHealth (UNH) Дэвид Вихман (David Wichmann) заявил аналитикам в ходе конференц-колла в начале этой недели, что такие инициативы, как “Medicare for All”, “поставят под угрозу отношения людей со своими врачами, дестабилизируют систему здравоохранения страны и ограничат способность врачей практиковать медицину в лучшем виде”.

Как показал отчет Министерстве торговли, розничные продажи в США выросли на 1.6% м/м в марте, после падения на 0.2% в феврале, тогда как  экономисты ожидали увидеть рост показателя на 0.9%. Это было самое большое увеличение с сентября 2017, поскольку домохозяйства увеличили покупки автомобилей и других товаров. В годовом исчислении  розничные продажи в марте выросли на 3.6%.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число заявок на получение пособий по безработице сократилось на 5 000 до 192 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 апреля. Это самый низкий уровень с сентября 1969 года. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество заявок возрастет до 205 000.

Однако, не все макроэкономические отчеты были благоприятными. Данные IHS Markit указали на замедление роста деловой активности в сфере услуг США в апреле. Это в сочетании со слабыми производственными показателями, как ожидается, окажет давление на общий рост в начале второго квартала. Согласно отчету, значение индекса деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit за апрель составило 52.9 по сравнению с мартовским показателем 55.3, так как рост нового бизнеса смягчился на фоне незначительного роста экспортных продаж. В то же время  индекс деловой активности в производственном секторе США составил 52.4, не изменившись по сравнению с мартом. Сводный индекс PMI в США составил 52.8 в апреле по сравнению с 54.6 в марте.

В фокусе участников рынка также находится отчетность многих американских компаний, включая American Express (AXP), Honeywell (HON) и Travelers (TRV).

Honeywell (HON) сообщила, что заработала $1.92 в расчете на одну акцию по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне $1.84. Выручка компании  также превзошла ожидания, благодаря высокому спросу на ее аэрокосмическую продукцию. Honeywell также повысила прогноз на весь 2019 год. Акции HON подскочили на 3.4%.

American Express (AXP) заявила о получении скорректированной прибыли на уровне  $2.01 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.97. Однако выручка компании оказалась незначительно ниже прогноза Уолл-стрит. В American Express также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2019 ФГ на уровне $7.85-8.35 против среднего прогноза аналитиков $8.13. Акции AXP подорожали на 1.6%.

Квартальная прибыль компании Travelers (TRV) достигла $2.83 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время ее выручка оказалась чуть ниже ожиданий рынка. Компания также увеличила дивиденды на $0.05 до $0.82 на акцию. Стоимость акций TRV выросли на 3.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +3.05%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -1.94%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.9%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в последний день сокращенной торговой недели, поскольку инвесторы оценивали свежие корпоративные отчеты, игнорируя слабые данные по еврозоне.

Читать далее 

Honeywell International Inc. (HON) в четверг отчиталась о квартальной прибыли, которая превзошла ожидания, и повысила свой годовой прогноз основных финансовых показателей, поскольку бум авиаперевозок привел к росту спроса на комплектующие для самолетов, используемые в авиационной отрасли.

Компания сообщила, что в первом квартале скорректированные продажи выросли по всем ее бизнес-направлениям. При этом, самый большой рост – на 10% - был отмечен в ее авиакосмическом подразделении, крупнейшем сегменте Honeywell по выручке.

Рост спроса на авиаперевозки приводит к росту продаж таких комплектующих, как бортовая электроника, тормозные системы и предложения для высокоскоростного подключения к Интернету на рейсах, говорится в сообщении компании.

Honeywell также видит "устойчивый спрос" на самолёты бизнес-класса, сообщил Reuters главный финансовый директор Грег Льюис (Greg Lewis). "Соединенные Штаты действительно были для нас опорный пункт в этом отношении".

Компания поставляет двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование и другие комплектующие самолетов для самолётов бизнес-класса, производимых Bombardier Inc. и Textron Inc.

Компания также воспользовалась бумом в онлайн торговли, поскольку видит рост продаж автоматизированного оборудования и программного обеспечения для складов таким клиентам, как Amazon.com Inc.

Продажи в подразделении решений для обеспечения безопасности и производительности, которое включает данный бизнес, выросли на 9% до $1.58 млрд. в прошлом квартале.

Honeywell ожидает, что продажи в 2019 году составят $36.5-$37.2 млрд., по сравнению с ранее прогнозируемыми $36.0-$36.9 млрд. Прибыль прогнозируется на уровне $7.90-$8.15 в расчете акцию по сравнению с предыдущим прогнозом $7.80-$8.10 на акцию.

Honeywell заявила, что у нее есть $14 млрд. для развертывания бизнеса в 2019 году.

"Очевидно, что слияния и поглощения - это наше первое предпочтение с точки зрения размещения имеющегося у нас капитала", - сказал Льюис.

Финансовый директор также заявил, что компания выкупила акции на сумму $750 млн. в первом квартале и в течение года будет иметь довольно равномерную программу выкупа акций.

Согласно данным IBES от Refinitv, Honeywell заработал $1.92 в расчете на акцию за первый квартал, что оказалось выше средней оценки аналитиков в $1.83 на акцию.

Выручка компании сократилась примерно на 15% г/г до $8.88 млрд. из-за определенных продаж активов, но превысила прогноз аналитиков в $8.64 млрд.

На текущий момент акции Honeywell (HON) котируются по $168.53 (+3.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.88 (+0.19%)

Золото $1,276.50 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,905.0 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 7,694.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как превысившие ожидания данные по розничным продажам нивелировали опасения по поводу замедления глобальной  экономики, которые вновь вернулись на рынки после публикации слабых европейских данных по активности в промышленном секторе.

Как показал отчет Министерстве торговли, розничные продажи в США выросли на 1.6% м/м в марте, после падения на 0.2% в феврале, тогда как  экономисты ожидали увидеть рост показателя на 0.9%. Это было самое большое увеличение с сентября 2017, поскольку домохозяйства увеличили покупки автомобилей и других товаров. В годовом исчислении  розничные продажи в марте выросли на 3.6%.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число заявок на получение пособий по безработице сократилось на 5 000 до 192 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 апреля. Это самый низкий уровень с сентября 1969 года. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество заявок возрастет до 205 000.

В фокусе участников рынка также находится отчетность многих американских компаний, включая American Express (AXP), Honeywell (HON) и  Travelers (TRV).

American Express (AXP) сообщила о получении скорректированной прибыли на уровне  $2.01 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.97. Однако выручка компании оказалась незначительно ниже прогноза Уолл-стрит. В American Express также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2019 ФГ на уровне $7.85-8.35 против среднего прогноза аналитиков $8.13. Акции AXP на премаркете подешевели на 0.2%.

Квартальная прибыль компании Travelers (TRV) достигла $2.83 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время ее выручка оказалась чуть ниже ожиданий рынка. Компания также увеличила дивиденды на $0.05 до $0.82 на акцию. Стоимость акций TRV упала на 1.8%.

Honeywell (HON) заработала $1.92 в расчете на одну акцию по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне $1.84. Ее выручка также превзошла ожидания, благодаря высокому спросу на ее аэрокосмическую продукцию. Honeywell также повысила прогноз на весь 2019 год. Акции HON на премаркете выросли на 1.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности для производственного сектора и сферы услуг от Markit (13:45 GMT), статистика по товарно-материальным запасам (14:0 GMT), а также выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (16:10 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush снизили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $12.25

Аналитики Vertical Group снизили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Negative с Mixed

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Neutral с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $2.01 в расчете на одну акцию (против $1.86 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.97.

Квартальная выручка компании составила $10.364 млрд. (+6.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.462 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2019 ФГ на уровне $7.85-8.35 против среднего прогноза аналитиков $8.13.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $110.40 (-1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $2.83 в расчете на одну акцию (против $2.46 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.75.

Квартальная выручка компании составила $6.855 млрд. (+4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.943 млрд.

Акции TRV по итогам торгов среды закрылись на уровне $135.87 (-1.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.92 в расчете на одну акцию (против $1.70 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.84.

Квартальная выручка компании составила $8.884 млрд. (-14.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.633 млрд.

Компания также повысила прогнозы основных показателей на весь 2019 ФГ: прибыль ожидается на уровне $7.90-8.15 в расчете на акцию (ранее $7.80-8.10) против среднего прогноза аналитиков $7.99 при выручке в $36.5-37.2 млрд. (ранее $36-36.9 млрд.) против среднего прогноза аналитиков $36.85 млрд.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $164.80 (+1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Alcoa (AA) по итогам первого квартала 2019 финансового года достиг $0.23 в расчете на одну акцию (против прибыли на уровне $0.77 на акцию в первом квартале 2018 года), что оказалось на $0.10 хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.13.

Квартальная выручка компании составила $2.719 млрд. (-12.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.875 млрд.

Акции AA на премаркете снизились до уровня $26.81 (-3.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы заняли осторожную позицию перед пасхальными выходными.

В связи с празднованием Пасхи, большинство европейских рынков будут закрыты в пятницу и понедельник.

Между тем последние экономические отчеты оказались смешанными. В то время как объемы розничных продаж в Великобритании неожиданно выросли в марте, вялые данные PMI еврозоны усилили опасения по поводу глобального роста.

Согласно предварительной оценке, IHS Markit индекс активности частного сектора еврозны упал с 51.6 в марте до 51.3 в апреле. Последнее значение было самым низким с ноября 2014 года, лишь немногим выше недавних минимумов в декабре и январе.

Отчеты показали, что производство в еврозоне сократилось в течение третьего месяца, во главе с продолжающимся спадом в Германии. Мера услуг снизилась до самого низкого уровня с января.

По данным Управления национальной статистики Великобритании, объем розничных продаж увеличился в марте в годовом исчислении на 6,7% - больше всего за почти два с половиной года. Это было намного выше прогнозов экономистов (4,6%) после роста на 4% в феврале. В месячном выражении продажи подскочили на 1,1%, вопреки срединному прогнозу падения на -0,3%.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3%  после закрытия на 0,1% на предыдущей сессии.

Продовольственная группа Nestle увеличила капитализацию на 1,3%. Компания подтвердила свои прогнозы по прибыли на 2019 год после сообщения о 3,4-процентном органическом росте продаж в первом квартале.

Акции Unilever выросли в цене на 3,7%. Базовые продажи компании в первом квартале выросли на 3,1% благодаря росту бизнеса на развивающихся рынках , который вырос на 5,0%.

Французский конгломерат предметов роскоши Kering снизил капитализацию на -3,6% на фоне признаков замедления роста продаж бренда Gucci.

Энергетическая компания Schneider Electric получила 4,6% стоимости бумаг после того, как ее доходы в первом квартале выросли на 8,7%  по отчетным данным.

Компания Ashtead по прокату промышленного оборудования увеличила капитализацию почти на 2% после того, как ее компания United Rentals в США превысила прогнозы по прибыли за первый квартал.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию в преддверии Страстной пятницы и пасхальных каникул.

Китайские акции упали с 13-месячного максимума, так как инвесторы зафиксировали некоторую прибыль после недавнего сильного роста на фоне признаков экономической стабилизации.

Японские акции упали с 4-1 / 2-месячного максимума, поскольку доходность казначейских облигаций выросла вместе с иеной, и в отчете Nikkei говорится, что Canon сократит свой прогноз прибыли.

Акции Canon упали почти на -4%, в то время как Sony снизила капитализацию на -1,2 процента, а Panasonic - на -0,6%.

Акции Honda Motor подорожали на 1,4% на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Rakuten прибавил 1,9% стоимости бумаг после того, как гигант электронной коммерции заявил, что регистрация счетов для торговли криптовалютами на Rakuten Wallet уже открыта.

Австралийские рынки практически не изменились, поскольку медицинские компании и золотодобытчики снизили капитализацию, компенсируя рост в финансовом секторе.

Крупные четыре банка  закрыли торги с ростом на 0,1 - 0,2%.

Рыночная стоимость BHP снизилась на - 0,2%, а Rio Tinto - на -1,4%, в тоже время бумаги Fortescue Metals Group подорожали на 0,7%.

Акции здравоохранения, такие как CSL и Cochlear, упали на -1-2 процента на фоне сильного австралийского доллара и на фоне снижения их американских аналогов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   -0,3%

• CAC    -0,4%

• DAX    -0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, вслед за снижением акций в Азии и фьючерсов на акции США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade