Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +1.80%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -4.43%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли финансовый сектор (+0.7%) и сектор конгломератов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как рост акций технологического сектора и скачок Johnson & Johnson (JNJ) после публикации сильных квартальных результатов компенсировали потери в акциях UnitedHealth (UNH) и Bank of America (BAC).

Компания Johnson & Johnson (JNJ) сообщила о получении прибыль на уровне $2.10 в расчете на одну акцию, что превзошло оценку аналитиков на 6 центов. Выручка компании также превзошла прогнозы Уолл-стрит . Этому способствовали высокие продажи лекарств от псориаза, болезни Крона и рака. Акции JNJ в моменте демонстрируют повышение на 2.3%.

Результаты Bank of America (BAC) оказались неоднозначными. В банке сообщили, что по итогам первого квартала 2019 финансового года он заработал прибыль на уровне $0.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66. Однако его выручка оказалась немного ниже среднего прогноза рынка. Акции BAC торгуются с понижением на 0.2%.

Заявленная UnitedHealth (UNH) прибыль на уровне $3.73 в расчете на одну акцию оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.60. Выручка страховой компании также превзошла прогнозы рынка, и она повысила прогноз на весь год на фоне укрепления своего подразделения Optum, а также увеличения числа участников плана медицинского обслуживания. Несмотря на солидные результаты, акции UNH находятся под давлением (-5.1%) из-за опасении по поводу возможного пересмотра системы выплат.

Рынок акций также получил поддержку от “голубых” комментариев президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, заявившего, что центральному банку на данный момент не нужно корректировать денежно-кредитную политику. Он отметил: “Мы должны продолжать следить за тем, что происходит с финансовой стабильностью”.

В фокусе внимания инвесторов также находятся данные по объему промышленного производства за март и индексу состояния рынка жилья за апрель.

Как показал отчет ФРС, промышленное производство упало в марте на 0.1% после роста на 0.1% в феврале. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0.2%. Согласно отчету, производство в обрабатывающей промышленности не изменилось в марте после снижения как в январе, так и в феврале, в то время как производство коммунальных услуг увеличилось на 0.2% после резкого роста на 3.7%.

Отчет, опубликованный Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB), показал скромное улучшение доверия американских строителей жилья в апреле. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья в апреле вырос до 63 с 62 в марте, при этом рост соответствовал ожиданиям.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +2.25%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -5.08%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли финансовый сектор (+0.6%) и сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, так как инвесторы отыгрывали новую партию корпоративной отчетности и благоприятные экономические данные.

Читать далее 

Как отмечает агентство Reuters, компании Johnson & Johnson (JNJ) удалось превзойти оценки квартальной прибыли благодаря увеличению продаж в своем фармацевтическом подразделении, даже несмотря на то, что некоторые из ее важнейших лекарственных препаратов сталкиваются с жесткой конкуренцией.

Продажи бизнеса, на долю которого приходится более половины общей выручки компании, выросли на 4.1% и превзошли оценки, в основном благодаря спросу на препарат Stelara от болезни Крона и псориаза, а также лекарства от рака Darzalex и Imbruvica.

"Результаты J&J за первый квартал отражают еще один блестящий квартал в фармацевтическом сегменте, несмотря на значительное давление в области воспроизведённых лекарственных средств и постоянный прогресс в области медицинской техники", - отметил аналитик Cowen & Co Джошуа Дженнингс (Joshua Jennings).

Подразделение медицинского оборудования J&J, второй по величине бизнес компании, сообщил о падении продаж на 4.6%, но заявленный результат превзошел среднюю оценку аналитиков в $6.44 млрд.

Подразделение борется с медленным ростом бизнеса по производству оборудования для лечения проблем с тазобедренными суставами и позвоночником, и производитель лекарств распродает некоторые неэффективные предприятия.

Продажи Stelara подскочили примерно на 32% в последнем квартале до $1.41 млрд., в то время как выручка от продажи препарата Zytiga от рака простаты, который сталкивается с конкуренцией со стороны более дешевых аналогов, упала на 19.6%.

Продажи препарата Darzalex, используемого для лечения множественной миеломы, и препарата Imbruvica, который J&J продает совместно с Abbvie Inc., также показали существенный рост, темпы которого выражались двузначными числами.

Согласно данным IBES от Refinitiv, общая выручка компании немного увеличилась по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, достигнув $20.02 млрд., что оказалось несколько выше среднего прогноза рынка на уровне $19.61 млрд.

Чистая прибыль компании за первый квартал упала на 14.2% до $3.75 млрд. J&J учла судебные издержки в первом квартале на сумму $423 млн. Компания не учитывала судебные расходы в прошлом году.

Без учёта дополнительных статей, компания заработала прибыль на уровне $2.10 в расчете на акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками$2.03 на акцию.

Компания также заявила, что ожидает, что по итогам всего года ее скорректированные операционные продажи, неучитывающие влияние сделок M&A и укрепления доллара, которые вырастут на $2.5-3.5%, тогда как ее предыдущий прогноз предполагал роста на 2-3%.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) котируются по $139.20 (+1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.48 (+0.14%)

Золото $1,278.20 (-1.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,918.75 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 7,676.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как участники рынка позитивно отреагировали на квартальные отчеты Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH).

В UnitedHealth сообщили о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $3.73 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.60. Выручка страховой компании также превзошла прогнозы рынка, и она повысила прогноз на весь год на фоне укрепления своего подразделения Optum, а также увеличения числа участников плана медицинского обслуживания. Стоимость акций UNH на премаркете подскочила на 3.4%.

Заявленная Johnson & Johnson прибыль на уровне $2.10 в расчете на одну акцию превзошла оценку аналитиков на 6 центов. Выручка компании также превзошла прогнозы Уолл-стрит . Этому способствовали высокие продажи лекарств от псориаза, болезни Крона и рака. Акции JNJ на премаркете выросли на 1%.

В то же время  Bank of America (BAC) представил неоднозначные результаты. В банке сообщили, что по итогам первого квартала 2019 финансового года он заработал прибыль на уровне $0.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66. Однако его выручка оказалась немного ниже среднего прогноза рынка. Акции BAC на премаркете подешевели на 1.8%.

В фокусе также находится отчет ФРС, который показал, что объем промышленного производства в марте снизился на 0.1% м/м после повышения на 0.1% м/м в феврале. Экономисты ожидали увидеть рост на 0.2% м/м в марте.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM) и Netflix (NFLX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до $62 с $58

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций DowDuPont (DWDP) до уровня Sector Perform с Top Pick; целевая стоимость снижена до $40

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.70 в расчете на одну акцию (против $0.62 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66.

Квартальная выручка компании составила $23.004 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.241 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $29.75 (-0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $3.73 в расчете на одну акцию (против $3.04 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.60.

Квартальная выручка компании составила $60.300 млрд. (+9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $59.718 млрд.

В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $14.50-14.75 с $14.40-14.70 против среднего прогноза аналитиков $14.65.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $235.15 (+2.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $2.06 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.04.

Квартальная выручка компании составила $20.021 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.549 млрд.

В компании также подтвердили прогноз основных показателей на 2019 ФГ: прибыль ожидается на уровне $8.53-8.63 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $8.59) при выручке в $80.4-81.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $81.17 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $137.93 (+1.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются в зеленой зоне, как торговые переговоры между США и Китаем, похоже, близились к завершению, а отчет показал, что цены на новые дома в Китае росли немного быстрее в марте, что сигнализирует о восстановлении экономики.

Завтра Китай опубликует показатели роста ВВП за первый квартал, а также ежемесячные данные по объему промышленного производства и розничным продажам.

Немецкий индекс экономических настроений ZEW восстановился до 3,1% в апреле после снижения на -3,6 ранее, против ожидаемых 0,8.

Официальные данные показали, что уровень безработицы в Великобритании держался на уровне 44-летнего минимума в 3,9% в феврале.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,23%, увеличив рост в течение пятой сессии подряд.

Итальянский кредитор UniCredit увеличил капитализацию на 1,6%. Банк и его две дочерние компании согласились выплатить штрафы на общую сумму около $1,3 млрд после достижения договоренностей с властями США и Нью-Йорка.

Производитель стальных труб Tenaris получил 2% стоимости бумаг, так как аргентинский суд отменил решение против исполнительного директора и председателя компании.

Акции энергетических компаний BP Plc, Total SA и Royal Dutch Shell упали в цене на -0,5% и -0,8%, так как цена на нефть снижается на сообщении, что Россия и ОПЕК, возможно, увеличат добычу нефти.

Акции Zalando подскочили на 10% после того, как немецкая компания электронной коммерции заявила об увеличении операционной прибыли в первом квартале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, когда США и Япония начали свой первый раунд торговых переговоров в Вашингтоне, направленных на создание двусторонних торговых рамок.

В интервью CNBC глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что «своего рода протекционизм» вокруг мировой торговли является самой большой угрозой для глобального экономического роста.

Китайские акции достигли своего самого высокого уровня почти за 13 месяцев после того, как данные показали, что цены на жилье в 70 крупных городах Китая в марте выросли в среднем на 10,6% в годовом исчислении, что свидетельствует о восстановлении экономики.

Японские акции достигли нового четырехмесячного максимума, поскольку иена держалась близко к минимумам 2019 года по отношению к доллару.

Акции NTT Docomo выросли в цене на 3,6% после того, как компания объявила о меньшем, чем опасались, снижении цен.

Рыночная стоимость KDDI Corp выросла на 5,9%, а SoftBank Corp на 1,3% в надежде, что более низкие сборы помогут стимулировать потребительские расходы.

Австралийские рынки закрылись со скромным ростом.

Rio Tinto прибавила 0,5% стоимости бумаг, несмотря на то, что горнодобывающий гигант сократил свои прогнозы по добыче железной руды. Конкурент BHP потерял -0,4% в преддверии своего ежеквартального производственного отчета, в то время как акции Fortescue Metals Group подешевели на -0,6%.

Крупные банки торговались с ростом в диапазоне 0,6–1,3%, несмотря на неудовлетворительные доходы Goldman Sachs и Citigroup.

Протоколы заседания Резервного банка Австралии по вопросам политики от 2 апреля показали, что нет серьезных оснований для краткосрочного изменения процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   +0,2%

• CAC    +0,2%

• DAX     +0,2%