Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-04-2019

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -3.29%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.66%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.5%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы анализируют неоднозначные квартальные результаты крупных банков, таких как Goldman Sachs (GS) и Citigroup (С).

В Goldman Sachs (GS ) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $5.71 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.02. В то же время квартальная выручка инвестиционного банка не оправдала прогнозов рынка, поскольку продажи в подразделении институциональных клиентов упали на 18%. Акции GS в моменте демонстрируют снижение на 3.4%.

Citigroup (C) показала прибыль на уровне $1.87 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании в общем совпала со средней оценкой аналитиков, но оказалась почти на 2% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года, из-за 24%-процентного падения выручки от торговли акциями. Акции С подешевели на 0.5%.

В центре внимания участников рынка также находятся заявления Министра финансов США Мнучина, который отметил, что переговоры между США и Китаем “идут очень успешно”, но добавил, что “предстоит еще много работы”, чтобы обеспечить механизмы претворения в жизнь уже достигнутых договоренностей.

Кроме того, инвесторы получили отчет ФРБ Нью-Йорка, который показал, что рост производственной активности в Нью-Йорке несколько ускорился в апреле, но остается довольно сдержанным. Согласно отчету, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка поднялся до 10.10 в апреле после падения до 3.7 в марте, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 6.7.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -3.38%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.76%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, так как инвесторы следили за корпоративной отчетностью и событиями вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее 

Гигант потокового видео Netflix (NFLX) планирует опубликовать финансовые результаты за первый квартал 2019 года во вторник, 16 апреля, после закрытия торговой сессии.

По итогам торгов пятницы акции Netflix (NFLX) стоили $351.15/штуку, или на 30% дороже, чем в конце прошлого года. Для сравнения, индекс S&P 500 с начала года вырос только на 15%.

Ожидания Уолл-стрит и предыдущие результаты:

• Согласно данным FactSet, аналитики Уолл-стрит ожидают, что квартальная прибыль компании составит 57 центов в расчете на акцию по Общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP), или 69 центов на акцию не по GAAP, при выручке в $4.5 млрд.
• Показатель компании прибыль на акцию по GAAP составил 89 центов на акцию в конце 2018 года и с тех пор снизился.
• По данным FactSet, аналитики ожидают, что число новых подписчиков платного потокового видео компании в мире увеличится на 8.9 млн.: в США - на 1.6 млн., за рубежом – на 7.32 миллиона.
• В январе в Netflix ориентировали инвесторов на квартальную выручку в размере $4.49 млрд. и разводненную прибыль в размере 56 центов в расчете на акцию. Число новых платных подписчиков прогнозировались на уровне 8.9 млн.
• Netflix сообщила о выручке в размере $3.7 млрд. по итогам работы в первом квартале прошлого года, разводненной прибыли на уровне 64 цента в расчете на акцию и 8.26 млн. новых подписчиков.
• В четвертом квартале выручка компании достигла порядка $4.19 млрд., а ее разводненная прибыль составила 30 центов на акцию. В Netflix также сообщили о подписке 8.84 млн. новых абонентов за квартал.
• Ожидается, что Netflix столкнется с усилившейся конкуренцией, особенно в США, к концу этого года. Apple (AAPL) и Walt Disney (DIS) планируют запустить услуги потокового видео в 2019 году. Некоторые аналитики предполагают, что Netflix сохранит свои конкурентные позиции, в то время как другие выражают опасения по этому поводу.
• Поскольку в этом году компания повышает ежемесячные платежи в США, некоторые инвесторы следят за ее ценами в Европе и других странах. В пятницу инвесторы положительно отреагировали на заявления Disney о деталях ее продукта, что привело к падению акций Netflix.
• Акции Netflix выросли более чем на 14% за последние 12 месяцев. Средняя целевая стоимость аналитиков Уолл-стрит для акций NFLX составляет около $399/акцию, что на 14% выше уровня пятничного закрытия.

На текущий момент акции Netflix (NFLX) котируются по $344.32 (-1.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.41 (-0.75%)

Золото $1,286.60 (-0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,911.25 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 7,646.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как участники рынка ожидают продолжения сезона корпоративной отчетности, который стартовал в прошлую пятницу.

Сегодня в фокусе находятся квартальные результаты двух крупнейших банков Уолл-стрит - Goldman Sachs (GS ) и Citigroup (C).

В Goldman Sachs (GS ) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $5.71 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.02. В то же время квартальная выручка инвестиционного банка не оправдала прогнозов рынка. Компания также сообщила о повышении своих квартальных дивидендов до $85 центов/акцию с $80 центов/акцию. Акции GS на премаркете подешевели на 1.8%.

Citigroup (C) показала прибыль на уровне $1.87 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании в общем совпала со средней оценкой аналитиков. Стоимость акций C на премаркете повысилась на 0.2%.

На этой недели свои отчеты представят такие крупные компании как Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth (UNH), IBM (IBM), American Express (AXP) и другие.

Кроме того, инвесторы анализируют отчет ФРБ Нью-Йорка, который показал, что рост производственной активности в Нью-Йорке несколько ускорился в апреле, но остается довольно сдержанным. Согласно отчету, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка поднялся до 10.10 в апреле после падения до 3.7 в марте, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 6.7.

В центре внимания также находятся заявления Министра финансов США Мнучина, который заявил, что переговоры США и Китая достигли значительных успехов, но отметил что сторонам предстоит еще много работы.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Imperial Capital повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $139

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.87 в расчете на одну акцию (против $1.68 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.79.

Квартальная выручка компании составила $18.576 млрд. (-1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.564 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $67.70 (+0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $5.71 в расчете на одну акцию (против $6.95 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.02.

Квартальная выручка компании составила $8.807 млрд. (-12.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.892 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $208.60 (+0.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15 апреля

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.79, выручка $18564.06 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $5.02, выручка $8892.00 млн.

16 апреля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $23241.35 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $2.04, выручка $19548.52 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.60, выручка $59713.69 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.24, выручка $18575.24 млн.

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $4501.20 млн.

17 апреля

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.17, выручка $9962.62 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS -$0.12, выручка $2877.88 млн.

18 апреля

До начала торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.97, выручка $10461.81 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.84, выручка $8680.46 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.77, выручка $6975.83 млн.

Основные фондовые индексы Европы торгуются с незначительным ростом, несмотря на сообщения о том, что Европейский союз рассматривает вопрос о поставках товаров США с ответными тарифами на сумму 10,2 млрд евро ($11,5 млрд), обостряя тарифную войну из-за спорных авиационных субсидий.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% на открытии сделок после закрытия с ростом на 0,2% в пятницу.

Банки увеличили капитализацию перед публикацией квартальных отчетов о прибыли от ряда крупных банков США на этой неделе. Акции Commerzbank, BNP Paribas и Deutsche Bank выросли в цене на 2-3%.

Рыночная стоимость Rio Tinto снизилась на -1,3% после того, как компания выделила $302 млн дополнительного капитала для продвижения своего проекта Resolution Copper в американском штате Аризона.

Acacia Mining утратили - 2,3% стоимости бумаг после того, как ее производство золота в первом квартале сократилось на 13%, в основном из-за снижения добычи в Северной Маре и Бузваги.

Акции BP Plc подешевели более чем на -1%, так как цены на нефть упали в условиях нестабильной торговли.

Итальянская медиагруппа Mediaset, а также ее немецкий конкурент ProSiebenSat.1 Media подорожали примерно на 1% каждый из-за спекуляций по слиянию.

Daimler потерял -0,8% стоимости бумаг. Немецкий автопроизводитель класса люкс опроверг сообщения СМИ о том, что он тихо удалил программное обеспечение для тестирования выбросов из ряда дизельных моделей Mercedes GLK 220 CDI.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидали дальнейших признаков роста мировой экономики и прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Оптимизм все же возобладал после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил в субботу, что торговое соглашение между США и Китаем "превзойдет" предыдущие попытки открыть рынки Китая для американских компаний.

Мнучин заявил СМИ в кулуарах весенних заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, что, по его мнению, Вашингтон и Пекин приближаются к финальному раунду решения вопросов.

Китайский фондовый рынок закрылся со снижением посте роста с начала торгов.

Японские акции достигли четырехмесячного максимума. Настроения поднялись из-за ослабления иены и позитивных сигналов от мировых рынков.

Банки Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group увеличили капитализацию на 1-2% после того, как финансовые гиганты США JP Morgan и Wells Fargo опубликовали отчеты о прибыли, которые оказались лучше ожиданий.

Акции экспортеров Canon и Honda Motor подорожали более чем на 1%, поскольку иена-убежище торговалась около шестинедельного минимума по отношению к доллару.

Австралийские рынки колебались, прежде чем финишировать без изменений.

Золотодобытчики Newcrest, Northern Star и Evolution потеряли -3-4% стоимости бумаг, поскольку цена на драгоценный металл упал до более чем недельного минимума из-за возрождения аппетита к риску.

Акции Новой Зеландии продолжили рост в течение третьей сессии подряд.

Молочные компании a2 Milk и Synlait Milk увеличили капитализацию на 4,2% и 2,9% соответственно.

На экономических новостях, сектор услуг в Новой Зеландии продолжал расширяться в марте, хотя и более медленными темпами. Индекс активности сектора услуг в марте вырос до 52,9 с 53,6, зафиксированных в феврале, и это самый низкий показатель индекса с 2012 года, сообщает BusinessNZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   +0,2%

• CAC    +0,2%

• DAX     +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, вслед за  позитивным настроением торговли акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade