Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-04-2019

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -4.24%). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP; +1.13%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.3%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг, чему способствовало ралли акций крупных авиакомпаний после того, как лидеры ЕС предоставили Великобритании дальнейшее продление даты Брекзита.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как рынок продолжает находится в режиме ожидания в преддверии начала сезона корпоративной отчетности.

JPMorgan и Wells Fargo дадут старт сезону отчетности завтра, обнародовав свои результаты до начала торговой сессии.  Аналитики предупреждают, что предстоящий сезон квартальной отчетности может стать первым, который покажет сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года.

Давление на рынок оказывают пессимистические прогнозы экономического роста от мировых центробанков. Протоколы мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду показали, что процентные ставки в этом году, скорее всего, останутся без изменений, учитывая риски для экономики США из-за замедления и неопределенности в отношении торговой политики и финансовой ситуации. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также не вносил изменений в свою политику, но сигнализировал вероятность увеличения поддержки стагнирующей экономике еврозоны. Обеспокоенность торговыми и финансовыми условиями подтолкнула центральные банки занять “голубиную” позицию, тем самым поддерживая аппетит к рисковым активам.

Однако, дальнейшее снижение ограничивают благоприятные сообщения о торговых переговорах между США и Китаем. Согласно сообщению Wall Street Journal, Китай пошел на новые уступки и согласился открыть свой сектор облачных вычислений для иностранных компаний.

Кроме того, в фокусе участников рынка находятся мартовские данные по индексу цен производителей и еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерство труда, индекс цен производителей (PPI)  вырос в марте на 0.6%, что было вызвано ростом цен на бензин. Это было самое большое увеличение с октября прошлого года и последовало за ростом на 0.1% в феврале. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос в марте на 2.2% после роста на 1.9% в феврале. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей вырастет на 0.3% в марте и увеличится на 1.9% в годовом исчислении. В то же время, ключевой показатель базового ценового давления производителей, за исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг, не изменился в прошлом месяце после роста на 0.1% в феврале. Так называемый базовый PPI увеличился на 2.0% в годовом исчислении. Это было наименьшее ежегодное увеличение с августа 2017 года и последовало за ростом на 2.3% в феврале.

Другой отчет Министерства торговли показал , что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало до более чем 49-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, и это может умерить ожидания резкого замедления экономического роста. Согласно отчету, первоначальные обращения за пособием  по безработице сократились на 8 000 до 196 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 апреля, что является самым низким уровнем с начала октября 1969 года. Экономисты прогнозировали, что количество обращений возрастет до 211 000.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.57%). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP; +0.91%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.1%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, генеральный директор компании Amazon (AMZN) Джефф Безос предупредил в четверг, что у компании будут большие, провальные эксперименты.

"Amazon будет экспериментировать в нужных масштабах для компании нашего размера, хотя мы иногда будем иметь многомиллиардные провалы", - сказал Безос в своем ежегодном письме для акционеров. "Мы будем усердно работать, чтобы сделать хорошие ставки, но не все хорошие ставки в конечном итоге принесут свои плоды".

По его словам, по мере роста компании, естественно, провалы будут увеличиваться в размерах. Безос упомянул о создании телефона Amazon Fire и колонку Echo, которые появились примерно в одно и то же время.

Первый, по его словам, был "провалом". В 2015 году Amazon прекратила выпуск телефона и провела списание $170 млн.

"(Мы) смогли воспользоваться нашими знаниями (а также разработчиками) и ускорить наши усилия по созданию Echo и Alexa", - отметил Безос.

Ежегодное письмо публикуется с 1997 года, и в нем инвесторы ищут намеки на долгосрочные планы компании. В этом году основной упор был сделан на рост числа сторонних продавцов, которые увеличились на 4% больше, чем в прошлом году, по сравнению с объемами продаж в компании.

"Мы не могли с уверенностью предвидеть, как эти программы в конечном итоге будут выглядеть, не говоря уже о том, будут ли они успешными, но их продвигали, основываясь на внутреннем чутье и решительности, и с оптимизмом", - сказал Безос.

Также были упомянуты новые магазины Amazon, так как, по словам Безоса, компании пришлось "представить невозможное".

Он сказал, что магазины, которые позволяют покупателям входить, выбирать товары и уезжать без очереди, окупились, добавив, что покупатели назвали нынешние 10 магазинов "волшебными".

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1,843.79 (-0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.03 (-0.90%)

Золото $1,300.40 (-1.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,896.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 7,639.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как рынок продолжает находится в режиме ожидания в преддверии начала сезона корпоративной отчетности.

JPMorgan и Wells Fargo дадут старт сезону отчетности завтра, обнародовав свои результаты до начала торговой сессии.  Аналитики предупреждают, что предстоящий сезон квартальной отчетности может стать первым, который покажет сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года.

Поддержку рынку оказывают благоприятные сообщения о торговых переговорах между США и Китаем. Согласно сообщению Wall Street Journal, Китай пошел на новые уступки и согласился открыть свой сектор облачных вычислений для иностранных компаний.

Кроме того, в фокусе участников рынка находятся мартовские данные по индексу цен производителей и еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерство труда, индекс цен производителей (PPI)  вырос в марте на 0.6%, что было вызвано ростом цен на бензин. Это было самое большое увеличение с октября прошлого года и последовало за ростом на 0.1% в феврале. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос в марте на 2.2% после роста на 1.9% в феврале. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей вырастет на 0.3% в марте и увеличится на 1.9% в годовом исчислении. В то же время, ключевой показатель базового ценового давления производителей, за исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг, не изменился в прошлом месяце после роста на 0.1% в феврале. Так называемый базовый PPI увеличился на 2.0% в годовом исчислении. Это было наименьшее ежегодное увеличение с августа 2017 года и последовало за ростом на 2.3% в феврале.

Другой отчет Министерства торговли показал , что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало до более чем 49-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, и это может умерить ожидания резкого замедления экономического роста. Согласно отчету, первоначальные обращения за пособием  по безработице сократились на 8 000 до 196 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 апреля, что является самым низким уровнем с начала октября 1969 года. Экономисты прогнозировали, что  количество обращений возрастет до 211 000.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Neutral; целевая стоимость $209

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Neutral; целевая стоимость $21

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Outperform; целевая стоимость $173

Аналитики ROTH Capital снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $240 с $270

Согласно информации японской информационной службы Nikkei , Tesla (TSLA) и Panasonic (PCRFY) заморозили планы по увеличению расходов на Gigafactory 1, крупнейшего в мире завода по производству аккумуляторов для электромобилей, так как на Уолл-стрит опасаются ослабления спроса в автомобильной компании Илона Маск.

Партнеры планировали увеличить производственные мощности завода на 50% к следующему году, но финансовые проблемы заставили передумать, сообщает Nikkei.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $TSLA  (-3.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции демонстрируют разнонаправленно, так как усилились опасения по поводу замедления роста мировой экономики, что компенсировало временное ослабление Brexit.

Евро колебался в ответ на подтверждение президентом ЕЦБ Драги значительных рисков, с которыми сталкивается экономика еврозоны и замедление инфляционного давления.

Инфляция в Германии замедлилась до одиннадцатимесячного минимума в марте, сообщалось ранее сегодня.

Кроме того, согласно предварительным данным Евростата, в четвертом квартале 2018 года инфляция цен на жилье в еврозоне замедлилась после того, как она оставалась неизменной в предыдущие три месяца.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% на открытии сделок после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Итальянский производитель кабелей Prysmian упал на -7,5%. Компания заявила, что пересмотрит свои результаты за 2018 год в свете еще одного спада, связанного с подводным соединением WesternLink, и требований о возмещении ущерба после антиконкурентного расследования.

Голландская компания-производитель полупроводникового оборудования ASML Holding снизила капитализацию на -1,2% после сообщений о том, что китайские сотрудники украли корпоративные секреты компании.

Французская компания по управлению услугами общественного питания Sodexo SA подорожала почти на 5% после поддержки руководства.

Акции Британской страховой компании Standard Life Aberdeen упали в цене на -4,6% после выхода экс-дивидендов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как голубиные сообщения от ЕЦБ и Федеральной резервной системы усилили опасения инвесторов по поводу замедления глобального роста.

Инвесторы также приготовились к большей неопределенности с Brexit после того, как лидеры ЕС согласились продлить дату ухода Британии из блока до конца октября.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,60%  несмотря на новые признаки прогресса в торговых переговорах США и Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что разговор с вице-премьером Китая Лю Хе во вторник вечером был продуктивным, и обе стороны разработали механизм для контроля любого соглашения, включая новые правоохранительные органы.

Японские акции завершили нестабильную сессию немного выше, так как иена укрепилась, и инвесторы ожидали результатов по прибыли от Yaskawa Electric, производителя с большим влиянием на Китай.

Финансовые результаты в целом снизились после того, как доходность казначейских облигаций США в одночасье ослабла на ожиданиях того, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне или, возможно, сократит их к концу года.

Финансовая группа Mitsubishi UFJ снизила капитализацию на 1,4%, Sumitomo Mitsui Financial - на -1,6%, Dai-ichi Life Holdings - на -2,2%, а T & D Holdings - на -2,7%.

Рыночная стоимость Ryohin Keikaku упала почти на -10% после предупреждения, что компания ожидает 6-процентного падения чистой прибыли за год, заканчивающийся февралем 2020 года.

Австралийские рынки скромно упали, из-за опасений по поводу замедления глобального экономического роста.

Крупные четыре банка торговались со снижением в диапазоне -0,7%-1,3% процента после того, как доходность государственных облигаций США упала в среду после подавляющего отчета по потребительским ценам и осторожных сигналов от центральных банков.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -0,6% и -1,3% соответственно на фоне более широкой слабости цен на металлы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   -0,1%

• CAC    +0,2%

• DAX      -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается разнонаправленный старт торгов, что отражает смешанное настроение торговли в Азии и сдержанный рост фьючерсов на американские индексы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade