Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Cisco Systems (CSCO; +1.05%).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -0.98%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.6%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные движения, так как акции технологического сектора толкают вверх индексы S&P 500 и Nasdaq, но падение акций Boeing (BA) оказывает давление на индекс Dow, в преддверии публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федеральный резерв опубликует протокол своего мартовского заседания по денежно-кредитной политике позднее сегодня (18:00 GMT). В прошлом месяце центральный банк США решил сохранить процентные ставки и отказаться от дальнейшего повышения ставок в этом году. Участники рынка надеются, что протокол даст более глубокое представление, почему в ФРС решили приостановить свою трехлетнюю кампанию по повышению процентных ставок.

Стоит отметить, что сегодня утром Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил о решении оставить свои ключевые ставки без изменений, как и ожидалось, и заявил, что ставки останутся на текущих уровнях по крайней мере до конца 2019 года. Президент ЕЦБ Марио Драги вновь признал наличие понижательных рисков для экономики. Решение европейского центробанка и комментарии г-на Драги не стали чем-то новым для инвесторов, но “голубиная” политика является благоприятной для рынка акций.

Участники рынка также анализируют мартовские данные по инфляции в США. Как показал отчет Министерства  труда, индекс потребительских цен вырос на 0.4%, чему способствовал рост стоимости продуктов питания, бензина и арендной платы. Это был самый большой рост с января 2018 года, а рост в феврале составил 0.2%. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос в марте на 1.9% после роста на 1.5% в феврале, что было наименьшим ростом с сентября 2016 года. Экономисты прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0.3% в марте и рост на 1.8% в годовом исчислении. В то же время, без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос на 0.1%, что соответствует росту в феврале. За 12 месяцев до марта базовый индекс потребительских цен увеличился на 2.0%, наименьшее увеличение с февраля 2018 года. Основной индекс потребительских цен вырос на 2.1% в годовом исчислении в феврале.

Кроме того, инвесторы продолжают готовиться к сезону квартальной отчетности, который может стать первым, который покажет годовое сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года. Сезон корпоративной отчетности за первый квартал 2019 года стартует уже в  эту пятницу с публикации результатов крупнейших банков.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Cisco Systems (CSCO; +0.86%).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.05%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду, после того как Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений. Кроме того, инвесторы ожидали экстренного саммита по Брекзиту.

Читать далее 

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций компании Apple (AAPL) до уровня “Reduce” с “Hold” из-за опасений, что ее переориентация на услуги будет иметь меньшую маржу, а новые предложения, включая потоковый видеосервис, не оправдают ожиданий.

"Недавние анонсы услуг заставляют Apple финансово поддерживать свои устремления, но для того, чтобы получать доходы, ей может понадобится некоторое время", - заявил аналитик Эрван Рамбур (Erwan Rambourg) в своем отчете для клиентов в среду.

"Хотя новые предложения могут привлечь внимание потребителей, мы не ожидаем, что эти услуги значительно повлияют на ход игры. Мы считаем, что Apple слишком поздно решила вступить в игру, и ее предложения, в общем и целом, не сильно отличаются или уступают предложениям конкурентов".

Аналитик также отметил, что сервисный бизнес компании, вероятно, будет менее успешным в привлечении и удержании клиентов на развивающихся рынках, чем в США.

Акции AAPL выросли на 26% с начала 2019 года.

"Генерация денежных средств и вероятно превысившие ожидания результаты в следующем квартале после снижения прогнозов из-за падения объемов продаж iPhone в Китае в начале года, заставят некоторых инвесторов думать, что текущая оценка Apple является адекватной," - отметил Рамбург.

"Мы убеждены, что после роста на 41% по сравнению с минимумами января 2019 года, а также учитывая оптимизм/удовлетворенность в отношении анонсов услуг и рейтинги со стороны аналитиков "sell-side", теперь есть некоторый потенциал снижения стоимость", - добавил он.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $199.34 (-0.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.33 (+0.55%)

Золото $1,307.30 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,888.25 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 7,605.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после падения рынка накануне из-за  опасений по поводу торгового конфликта США и ЕС, а также глобального экономического роста. Инвесторы также анализируют мартовские данные по инфляции в США, ожидая релиз протокола последнего заседания ФРС и начала сезона корпоративной отчетности.

Федеральный резерв опубликует протокол своего мартовского заседания по денежно-кредитной политике позднее сегодня (18:00 GMT). В прошлом месяце центральный банк США решил сохранить процентные ставки и отказаться от дальнейшего повышения ставок в этом году. Участники рынка надеются, что протокол даст более глубокое представление, почему в ФРС решили приостановить свою трехлетнюю кампанию по повышению процентных ставок.

Тем временем, Европейский центральный банк сообщил сегодня о решении оставить без изменений свои ключевые процентные ставки и экономические прогнозы.

Отчет Министерства  труда показал, что индекс потребительских цен вырос на 0.4%, чему способствовал рост стоимости продуктов питания, бензина и арендной платы. Это был самый большой рост с января 2018 года, а рост в феврале составил 0.2%. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос в марте на 1.9% после роста на 1.5% в феврале, что было наименьшим ростом с сентября 2016 года. Экономисты прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0.3% в марте и рост на 1.8% в годовом исчислении. В то же время, без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос на 0.1%, что соответствует росту в феврале. За 12 месяцев до марта базовый индекс потребительских цен увеличился на 2.0%, наименьшее увеличение с февраля 2018 года. Основной индекс потребительских цен вырос на 2.1% в годовом исчислении в феврале.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

Инвесторы продолжают готовиться к сезону квартальной отчетности, который может стать первым, который покажет годовое сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года. Сезон корпоративной отчетности за первый квартал 2019 года стартует в пятницу с публикации результатов крупнейших банков. Согласно данным Refinitiv, аналитики прогнозируют,  что прибыль компаний S&P 500 в первом квартале снизится на 2.3% г/г. По оценкам FactSet, инвесторы ожидают, что прибыль компаний S&P 500 в первом квартале упадет на 4.3% г/г.

После начала торгов влияние на их ход, помимо протокола ФРС, могут оказать данные по запасам нефти в США (14:30 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза  (15:50 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Nomura/Instinet присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Neutral; целевая стоимость $300

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Reduce с Hold; целевая стоимость повышена до $180

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость $140

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $15

В компании Procter & Gamble (PG) объявили о повышении квартальных дивидендов по обыкновенным акциям до $0.7459/акцию с $0.7172/акцию.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $104.97 (+0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции демонстрируют скромный рост в среду, поскольку инвесторы ожидают решающего саммита ЕС по Brexit, а также последнего решения Европейского центрального банка по процентной ставке.

Президент Европейского совета Дональд Туск просит ЕС рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить Великобритании «гибкую» отсрочку Brexit сроком до года с возможностью уйти раньше, если сделка будет ратифицирована.

Европейский центральный банк, вероятно, сохранит статус-кво по процентным ставкам и экономическим прогнозам.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% с начала торгов после снижения на -0,5% в предыдущей сессии.

Акции Unibail-Rodamco-Westfield выросли в цене на 1,7% после того, как он заключил соглашение с консорциумом институциональных покупателей о продаже Tour Majunga в Ла-Дефанс.

Tesco, крупнейший ритейлер Великобритании, прибавил 0,8% стоимости бумаг после сообщения о более чем ожидаемом 34-процентном росте годовой операционной прибыли.

На экономических новостях, ВВП Великобритании вырос на 0,2% в феврале после роста на 0,5% в январе. Экономисты ожидали нулевого роста.

Согласно отчету Управления национальной статистики, торговый дефицит в Великобритании незначительно сократился в феврале до - £4.860 млрд с - £5.345 млрд в январе ( пересмотрено с - £3.825 млрд). Экспорт вырос, причем импорт падает как в стоимостном, так и в объемном выражении.

Объем промышленного производства вырос на 0,6% в феврале после роста на 0,7% в январе. Экономисты прогнозировали рост показателя на всего на 0,1%.

Обрабатывающий сектор промышленности обеспечил наибольший вклад в рост второй месяц подряд, увеличившись на 0,9%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку опасения по поводу роста мировой экономики в сочетании с такими геополитическими проблемами, такими как напряженность в торговле между США и Китаем и Brexit ослабили аппетит инвесторов к риску.

Китайские акции немного выросли, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,13%.

Редакция «Глобал таймс» призвала к терпению после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка может быть достигнута примерно через четыре недели. Он все еще не уверен, когда и даже смогут ли Пекин и Вашингтон договориться о торговле.

Японские акции упали, поскольку инвесторы следили за эскалацией торговой напряженности между Соединенными Штатами и Европой и предстоящей пресс-конференцией президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Экспортеры в целом снизились, поскольку иена укрепилась на фоне роста неприятия риска.

Акции Sony упали в цене на -2,5% на фиксации прибыли после роста более чем на 9% на предыдущей сессии.

Что касается данных, общая стоимость заказов на продукцию машиностроения в Японии в феврале выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, заявили в Кабинете министров. Это не оправдывало ожиданий роста на 2,8% после сокращения на -5,4% в январе.

Цены производителей в Японии выросли на 0,3% последовательно в марте, превысив ожидания роста на 0,2% и не изменившись с февральских показателей.

Общий объем банковского кредитования в Японии вырос на 2,4% в год после роста на 2,3% в феврале.

Австралийские рынки немного изменились на фоне опасений по поводу роста мировой экономики и обострения торговой напряженности между Вашингтоном и Брюсселем.

Горнодобывающие компании BHP и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -0,4% и -0,2% соответственно, в то время как Rio Tinto прибавил 0,3% стоимости бумаг. Акции энергетического сектора в целом снизились, поскольку цены на нефть упали с пятимесячных максимумов после того, как Россия предположила, что начнет увеличивать добычу.

Золотодобытчики Evolution и Newcrest получили более чем 1% стоимости акций, так как золото держалось вблизи двухнедельных максимумов на фоне роста неприятия риска.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   -0,1%

• CAC    +0,1%

• DAX      0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается разнонаправленный старт торгов, что отражает смешанное настроение торговли в Азии и сдержанный рост на Американские фьючерсы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade