Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-04-2019

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, так как США представили благоприятный отчет по занятости.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как официальные данные показали, что рост занятости в США оказался лучше, чем ожидалось в марте, ослабив опасения по поводу замедления темпов роста экономики страны, в то время как ожидания заключения торгового соглашения между США и Китаем усилили оптимизм.

Как сообщили в Министерстве труда, число занятых в несельскохозяйственном секторе в марте выросло на 196 000 после повышения на 33 000 в феврале. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 180 000 рабочих мест по сравнению с 20 000 рабочих мест, о которых сообщалось в предыдущем месяце. Несмотря на более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест, уровень безработицы держался на уровне 3.8% в марте, не изменившись с февраля, что соответствует прогнозам экономистов. В то же время, средняя почасовая заработная плата увеличилась на четыре цента, или на 0.1% в марте после скачка на 0.4% в феврале. Это снизило ежегодный рост заработной платы до 3.2% с 3.4% в феврале, что стало самым большим приростом с апреля 2009 года.

Поддержку рынку также оказывают последние события в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Президент Дональд Трамп отметил в четверг “стремительный прогресс” в торговых переговорах, добавив, что “мы узнаем в течение следующих четырех недель”, можно ли достичь соглашения. Между тем, вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что обе страны достигли нового консенсуса по тексту торгового соглашения, сообщило информационное агентство Синьхуа.

Большинство компонентов DOW в полюсе (19 из 30).  Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +1.26%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.10%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.2%). Наибольший рост демонстрируют сервисный сектор  (+0.8%) и сектор сырьевых материалов  (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo сообщили, что акции Intel (INTC) в настоящее время имеют только средний потенциал роста, так как они понизили акции производителя микросхем до "Market Perform" в пятницу, ссылаясь на ослабление спроса в 2019 году в сочетании с растущей конкуренцией со стороны Advanced Micro Devices.

"Слабые данные по спросу на продукцию производителей полупроводников к настоящему моменту в 2019 году, в сочетании с ожиданием осторожных прогнозов на второй квартал текущего года заставляют нас рассматривать некоторый риск понижения", согласно оценкам, на первое полугодие для акций Intel, написал аналитик Wells Fargo Аарон Рэйкерс (Aaron Rakers) в отчете для инвесторов.

Wells Fargo становится более осторожной в оценках спроса на полупроводники в преддверии квартальной отчетности по итогам работы в первом квартале, сообщил Рэйкерс. Он добавил, что у Intel особенно "жесткие" показатели продаж, которые должны появиться в этом году.

Кроме того, для Intel существует еще один риск - Advanced Micro Devices (AMD)

"Настроения инвесторов могут стать более сдержанными на фоне увеличивающейся видимости роста доли AMD (доли рынка)".

AMD планирует выпустить свой процессорный чип "Rome" к середине 2019 года, который, по словам ее генерального директора, Лизы Су (Lisa Su), может обеспечить существенную производительность устройствам, оборудованным им.

У Wells Fargo также отметили, что видят ускорение амортизационных отчислений для Intel, что окажет давление на маржу.

На текущий момент акции Intel (INTC) котируются по $55.40 (-0.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $62.43 (+0.53%)

Золото $1,294.90 (+0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,889.75 (+0.24%%), фьючерс NASDAQ повысился 0.35% до уровня 7,588.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как официальные данные показали, что рост занятости в США ускорился с 17-месячного минимума в марте, что может еще больше ослабить опасения по поводу резкого замедления экономического роста в первом квартале.

Согласно отчету Министерства труда, число занятых в несельскохозяйственном секторе в марте выросло на 196 000 после повышения на 33 000 в феврале. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 180 000 рабочих мест по сравнению с 20 000 рабочих мест, о которых сообщалось в предыдущем месяце. Несмотря на более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест, уровень безработицы держался на уровне 3.8% в марте, не изменившись с февраля, что соответствует прогнозам экономистов. В то же время, средняя почасовая заработная плата увеличилась на четыре цента, или на 0.1% в марте после скачка на 0.4% в феврале. Это снизило ежегодный рост заработной платы до 3.2% с 3.4% в феврале, что стало самым большим приростом с апреля 2009 года.

Инвесторы также продолжают обдумывать последние события в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Президент Дональд Трамп отметил в четверг “стремительный прогресс” в торговых переговорах, добавив, что “мы узнаем в течение следующих четырех недель”, можно ли достичь соглашения.

Между тем, вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что обе страны достигли нового консенсуса по тексту торгового соглашения, сообщает информационное агентство Синьхуа.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $210

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Market Perform с Outperform

Европейские акции торгуются торгуются в узком диапазоне, так как инвесторы следят за продолжающимися торговыми переговорами США и Китая и ожидают публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за март, позднее сегодня

Ожидается, что занятость в США вырастет на 180 000 рабочих мест в марте после роста на 20 000 рабочих мест в феврале. Уровень безработицы ожидается на уровне 3,8%.

Между тем, по сообщениям средств массовой информации, президент Европейского совета Дональд Туск рассматривает возможность однолетнего «гибкого» продления срока выхода Великобритании из Европейского союза.

Предложение Туска позволит Великобритании выйти из блока раньше, если парламент ратифицирует соглашение о выходе до 12-месячного периода. План должен быть согласован лидерами ЕС на саммите на следующей неделе.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно снизился  при открытии сделок после снижения на -0,3% на предыдущей сессии.

Commerzbank увеличил капитализацию на 1,8%, в то время как акции Deutsche Bank немного подешевели после недавних сообщений о возможном слиянии между двумя банками.

Швейцарский производитель и поставщик полимеров и химикатов Ems Chemie получил 4,6% стоимости бумаг после того, как его чистые продажи в 1 квартале превысили прогноз.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore увеличили капитализацию примерно на 1% в надежде на возможное торговое соглашение между США и Китаем, в то время как нефтяной гигант BP Plc прибавил 0,7% стоимости бумаг.

На экономических новостях, промышленное производство в Германии выросло с учетом сезонных и календарных поправок на 0,7% в феврале, показали предварительные данные Федерального статистического управления.

Дефицит торгового баланса Франции сузился в феврале после расширения в начале года.

Показатель инфляции цен на жилье в Великобритании вырос до 3,2% в марте с 2,8% в феврале. Экономисты ожидали снижения ставки на -2,1%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп объявил о перспективах «эпической» торговой сделки с Китаем, но не объявил дату и место проведения саммита Трампа - Си.

Китайские государственные СМИ Синьхуа сообщили со ссылкой на вице-премьера Лю Хэ, что между двумя сторонами был достигнут новый консенсус по тексту торгового соглашения.

Инвесторы также ожидали публикации важнейшего отчета по занятости в США, который должен быть опубликован позднее сегодня. Ожидается, что занятость подскочит на 180 000 рабочих мест в марте после увеличения только 20 000 рабочих мест в феврале. Уровень безработицы ожидается на уровне 3,8%.

Рынки в Тайване, Китае и Гонконге были закрыты в связи официальными выходными в этих странах.

Японские рынки достигли месячного максимума, акции компаний, полагающихся на спрос со стороны Китая, выросли в цене в надежде на торговлю сделку между США и Китаем.

Инвесторы проигнорировали данные, свидетельствующие о том, что расходы домохозяйств Японии выросли в феврале меньше, чем ожидалось, а реальная заработная плата неожиданно упала.

Средние расходы домохозяйств в Японии выросли за год на 1,7% в месяц, не оправдав ожидания роста на 1,9%.

Акции Fanuc и Hitachi Construction Machinery прибавили более 1% каждый после того, как президент Китая Си Цзиньпин заявил, что в тексте китайско-американского экономического соглашения достигнут «существенный прогресс».

Австралийские акции резко упали из-за финансовых показателей.

Крупные четыре банка торговались со снижением в диапазоне -0,5-1,4%, в то время как горнорудные тяжеловесы BHP и Rio Tinto закрылись разнонапраленно.

На экономических новостях, последний опрос Австралийской промышленной группы показал, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в марте, хотя и более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   0,0%

• CAC   + 0,2%

• DAX    0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается  в основном плоский старт торгов. Настроения риска все еще борются за направление. Возможно, фондовые индексы будут торговаться с небольшим оптимистическим уклоном до выпуска отчета о занятости в США, позже сегодня. Фьючерсы на акции в США выросли всего на 0,1%, поэтому у трейдеров пока нет особых причин для оптимизма.

Информационно-аналитический отдел Teletrade