Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30).  Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.99%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -1.75%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы ждут свежей инфориации о торговых переговорах США и Китая.

Президент США Дональд  Трамп должен позднее сегодня встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ, который возглавляет китайскую сторону на переговорах. В The Wall Street Journal сообщили, что Трамп может уже сегодня объявить о саммите с президентом Си. Вчера агентство Bloomberg сообщило, что по условиям торговой сделки, над которой работают стороны, у Пекина будет время до 2025 года, чтобы выполнить свои обязательства по закупкам товаров и позволить американским компаниям полностью владеть предприятиями в Китае.

Энтузиазм участников рынка также сдерживают разочаровывающие данные из Европы. Федеральное статистическое управление сообщило, что новые заказы в обрабатывающей промышленности Германии в феврале упали самыми быстрыми темпами за последние два года. Это вновь разожгло беспокойства по поводу глобального замедления.

В то же время, американские данные оказывают поддержку рынку.  Отчет министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, упало до более чем 49-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, несмотря на замедление экономического роста. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице сократилось с 10 000 до 202 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 марта, что является самым низким уровнем с начала декабря 1969 года. Экономисты прогнозировали рост числа обращений за пособием на 216 000 за последнюю неделю.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30).  Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.37%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -1.93%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вечером в среду Tesla (TSLA) сообщила, что поставила покупателям около 63 000 автомобилей в последнем квартале, что оказалось ниже прогноза аналитиков в 76 000 авто. При этом объем поставок автомобилей Model 3, которые считаются ключевым продуктом для Tesla, достиг 50 900, что ниже оценки FactSet на уровне 52 450.

В Tesla также сообщили, что в течение квартала компания выпустила 77 100 электрокаров.

Кроме того, производитель электромобилей также предупредил, что меньший, чем ожидалось, объем поставок, а также несколько корректировок цен окажут негативное влияние прибыль по итогам первого квартала.

"Tesla продолжает бороться с трудностями как "настоящая автомобильная компания", так как спрос на старые платформы Model S/X и более дорогие версии Model 3 падает", - отметил аналитик Cowen Джефф Осборн (Jeff Osborn) в отчете клиентам в четверг.

Тем не менее, компания подтвердила свой прогноз поставок на вест 2019 год на уровне 360 000-400 000 автомобилей, что может несколько успокоить инвесторов, после разочаровывающих результатов в первом квартале. В релизе компания также сообщила, что около 10 600 автомобилей находились в пути к клиентам, что отражает неожиданно высокий спрос в Китае и Европе к концу квартала.

Компания заявила, что одной из трудностей является тот факт, что ей приходится осуществлять поставки авто по всему миру, тогда как они производятся только на одном заводе в Сан-Франциско, а это означает, что производство может продолжать опережать поставки. Tesla планирует построить завод в Шанхае, чтобы удовлетворить китайский спрос.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) охарактеризовал худшие, чем ожидалось, результат по поставкам как плохой, но не "апокалиптический".

Еще до появления отчета о поставках инвесторы ожидали, что спрос на электромобили Tesla в первом квартале упадет, поскольку покупатели ее электромобилей потеряли некоторые федеральные налоговые льготы, и компания столкнулась с падением спроса на свои авто класса люкс.

"Мы не ожидаем, что это замедление в спросе в США должно вызывать удивление или тревогу", - заявил аналитик Bernstein Тони Сакконаги (Toni Sacconaghi) инвесторам в аналитическом отчете в пятницу. Он отметил, что продажи самого дорогого автомобиля компании Model 3 составили 33% всех продаж седанов стоимостью от $40 000 до $60 000 во второй половине 2018 года. Согласно данным FactSet, средняя цена продажи седана Model 3, самого популярного автомобиля Tesla, составляла $57 000 в прошлом году.

Первый квартал также отражает ситуацию со спрос на электромобили Tesla без полного федерального налогового кредита в размере $7500, используемого для стимулирования спроса на энергоэффективные автомобили. С 1 января кредит для покупателей Tesla сократился вдвое до $3750.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $268.32 (-8.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно в минусе, так как трейдеры следили за развитием событий в ходе продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $62.44 (-0.03%)

Золото $1,286.40 (-0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,879.50 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 7,572.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как отсутствие новых сообщений о торговых переговорах с Китаем и опасения по поводу замедления глобального экономического роста сдерживают аппетит к риску.

Президент США Дональд  Трамп собирается встретиться сегодня с вице-премьером Китая Лю Хэ, который возглавляет китайскую сторону на переговорах.

The Wall Street Journal сообщает, что Трамп может сегодня объявить о плане проведения саммита с президентом Си. Вчера Bloomberg сообщил, что по условиям торговой сделки, над которой работают стороны, у Пекина будет время до 2025 года, чтобы выполнить свои обязательства по закупкам товаров и позволить американским компаниям полностью владеть предприятиями в Китае.

Оптимизм ограничивают разочаровывающие европейские данные. Федеральное статистическое управление сообщило, что новые заказы в обрабатывающей промышленности Германии в феврале упали самыми быстрыми темпами за последние два года.

В то же время, американские данные оказывают поддержку рынку.  Отчет министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, упало до более чем 49-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, несмотря на замедление экономического роста. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице сократилось с 10 000 до 202 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 марта, что является самым низким уровнем с начала декабря 1969 года. Экономисты прогнозировали рост числа обращений за пособием на 216 000 за последнюю неделю.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить операционные результаты компании Tesla (TSLA) за первый квартал. Компания накануне сообщила, что в прошлом квартале  выпустили 77 500 автомобилей, в том числе 62 950 Model 3 и 14 150 более старых моделей (Model S и X). В то же время, она поставила 63 000 электрокара, включая 50 900 Model 3 и 12 100 Model S и X. Заявленный объем поставок сильно разочаровал участников рынка, прогнозировавших, что показатель достигнет порядка 76 000 автомобилей. Стоимость акций TSLA на премаркете обвалилась более чем на 10%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер, запланированное на 17:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Buy; целевая стоимость $142

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $200

В Tesla (TSLA) сообщили в среду, что выпустили 77 500 автомобилей в течение первого квартала, в том числе 62 950 Model 3 и 14 150 более старых моделей (Model S и X).

В то же время, компания поставила 63 000 электрокара, включая 50 900 Model 3 и 12 100 Model S и X.

Аналитики ожидали, что объём поставок достигнет порядка 76 000 автомобилей.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $262.17 (-10.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются торгуются в основном со снижением в четверг после достижения восьмимесячного максимума в предыдущий день в надежде на скорое заключение сделки между США и Китаем.

Инвесторы наблюдали за новыми событиями на фронте Brexit после того, как британские законодатели большинством голосов проголосовали за то, чтобы заставить премьер-министра Терезу Мэй попросить продлить процесс Brexit.

В среду экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай надеются приблизиться к соглашению о торговле на этой неделе.

Президент Дональд Трамп должен встретиться сегодня с вице-премьером Китая Лю Хе в Вашингтоне.

На экономических новостях, данные по производственным заказам от немецких инвесторов разочаровали рынки. Производственные заказы в Германии упали на -4,2% в месячном исчислении в феврале, отмечая самое резкое падение с января 2017 года.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,4% на открытии сделок после ралли на 1% днем ​​ранее.

Акции UniCredit упали в цене на -1,7%. Согласно Financial Times, итальянский кредитор готовит конкурирующую заявку на миллиард евро, чтобы взять под контроль Commerzbank. Акции немецкого кредитора подорожали почти на 3%.

Производитель стали Thyssenkrupp потерял -3% стоимости бумаг на сообщениях о том, что работники компании требуют существенных гарантий для рабочих мест даже если запланированное совместное предприятие с индийской Tata Steel развалится.

Датский судоходный гигант Maersk снизил капитализацию на -11% после отдельного листинга своей нефтегазовой буровой установки.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как после недавней череды опасений по поводу того, что США и Китай ближе к торговой сделке, которая положит конец их продолжающейся торговой войне, насторожило.

События Brexit и предстоящий отчет по занятости в США также оставались на радаре инвесторов.

Китайские акции завершили торги с ростом, так как инвесторы ожидали встречи между президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Китая Лю Хэ в Вашингтоне сегодня вечером.

Базовый индекс Shanghai Composite прибавил 0,94% на фоне сообщений о том, что Пекин сократит связанные с правительством сборы и плату за услуги, чтобы сократить расходы для компаний и частных лиц с 1 июля.

Японские акции колебались, прежде чем финишировать с незначительным ростом

Акции Honda Motor выросли на 0,9%, а Toyota Motor - на 0,7%, так как тарифные опасения ослабли. Производители чипов также укрепились: Advantest увеличил капитализацию на 2,1%, а Sumco - на 1,7% после того, как индекс Philadelphia Semiconductor поднялся более чем на 2% до рекордных максимумов в среду.

Австралийские рынки резко упали, чтобы разыграть семидневную серию побед, когда горнорудные компании и банки зафиксировали снижение стоимости акций.

Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search снизили капитализацию на -1-2%, так как цены на нефть снизились после того, как данные правительства США продемонстрировали неожиданное увеличение запасов нефти.

Добывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group утратили -0,7-1,2% стоимости бумаг.

Крупные четыре банка торговались со снижением в диапазоне -0,2-0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,3%

• CAC   - 0,2%

• DAX    -0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, следуя за снижением китайских акций.

Информационно-аналитический отдел Teletrade