Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP; +2.10%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.54%).

Большинство секторов сектора S&P в минусе. Больше остальных снизился  сектор конгломератов (-0.8%). Наибольший рост показывает технологический сектор (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост на фоне усилившихся надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем, но более слабые, чем ожидалось, американские данные по рынку труда и активности в сфере услуг сдерживают оптимизм.

По сообщениям СМИ, американские и китайские официальные лица близки к  заключению торгового соглашения, так как им удалось разрешить большинство нерешенных вопросов в их затяжном торговом споре. Обе страны с прошлого года вводили дополнительные тарифы на товары друг друга на миллиарды долларов.

По информации Financial Times, у представителей США и Китая все еще сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением. Администрация Трампа хочет, чтобы Китай согласился на принудительные меры, обеспечивающие приверженность страны этой сделке. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары.

Торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин должны встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ позднее сегодня, чтобы продолжить переговоры.

Отчет, обнародованный ADP и Moody's Analytics, показал, что занятость в частном секторе выросла на 129 000 рабочих мест в марте после скачка пересмотренных 197 000 рабочих мест в феврале. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 170 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 183 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Данные  Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США упал в марте до 56.1 пункта по сравнению с 59.7 пункта в феврале. Последнее значение оказалось самым низким с августа 2017 года. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится только до 58.0 пункта.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30).  Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP; +2.80%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.12%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.6%). Наибольший рост показывает технологический сектор (+1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, акции Caterpillar (CAT), индикатора состояния мировой экономики, упали в среду после того, как аналитик Deutsche Bank понизил рейтинг производителя экскаваторов и другой строительной техники.

В Deutsche Bank снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня "Hold" с "Buy" и целевую стоимость - до $128 с $152.

“Синхронизированный глобальный рост потерпел крах, цикл рынка земли в Китае сменяется (и будет продолжать ослабевать, несмотря на единственные позитивные данные на этой неделе), рост в Европе замедляется больше, чем ожидалось, а США перенасыщены строительным оборудованием", - написал аналитик Чад Диллард (Chad Dillard) в отчете для клиентов, выпущенном вечером во вторник.

"Каждый из этих факторов сам по себе является мощным драйвером прибыли CAT, но вместе это синхронизированное замедление не только откроет цикл негативных изменений прибыли, но и сделает 2019 год циклическим пиком", - добавил он.

"Синхронизированный глобальный рост" - фраза, которую многие инвесторы использовали в начале 2018 года для описания редкого сценария, при котором каждая крупная экономика развивалась быстрыми темпами. Эта теория рухнула в прошлом году на фоне торговых баталий между США и основными партнерами, которые усилили опасения инвесторов, беспокоящихся по поводу жесткого Brexit со стороны Великобритании и значительного замедления экономического роста Китая.

Обнародованные в начале недели более высокие, чем ожидалось, производственные показатели из Китая, немного ослабили опасения и поддержали мировые рынки акций. Данный пересмотр рейтинга аналитиками Deutsche Bank противоречит этим надеждам на выздоровление.

"Цифры Уолл-стрит на 2019 и 2020 годы слишком высоки - на 5% и 20%, соответственно, но текущая цена акций не отражает эту реальность", - отметил Диллард.

На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $140.02 (-0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в среду, поскольку участники рынка отслеживали признаки прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $62.45 (-0.21%)

Золото $1,293.30 (-0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,884.00 (+0.59%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.66% до уровня 7,569.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, что указывает на то, что Уолл-стрит возобновит ралли после паузы на предыдущей сессии, благодаря сообщениям о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, а также превысившим ожидания данным по активности в непроизводственном секторе Китая и Европы.

По сообщениям СМИ, американские и китайские официальные лица близки к  заключению торгового соглашения, так как им удалось разрешить большинство нерешенных вопросов в их затяжном торговом споре. Обе страны с прошлого года вводили дополнительные тарифы на товары друг друга на миллиарды долларов.

По информации Financial Times, у представителей США и Китая все еще сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением. Администрация Трампа хочет, чтобы Китай согласился на принудительные меры, обеспечивающие приверженность страны этой сделке. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары.

Торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин должны встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ позднее сегодня, чтобы возобновить переговоры.

Отчет Caixin/Markit показал, что индекс PMI для сервисного сектора Китая вырос больше, чем ожидалось в марте - до 54.4 с 51.1 в феврале, в то время как PMI для сектора услуг Еврозоны также превысил ожидания, увеличившись до 53.3 с 52.8 в феврале.

В то же время дальнейший рост сдерживают более слабые, чем ожидалось, данными о занятости. Как показал отчет ADP и Moody's Analytics, занятость в частном секторе выросла на 129 000 рабочих мест в марте после скачка пересмотренных 197 000 рабочих мест в феврале. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 170 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 183 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Кроме того, на рынок оказывают давление акции Caterpillar (CAT) из-за снижения рейтинга промышленного гиганта аналитиками Deutsche Bank до уровня до уровня “Hold” (“Держать”).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS присвоили акциям DowDuPont (DWDP) рейтинг Buy; целевая стоимость $45

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций Walgreens Boots Alliance (WBA) до $60

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $128

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $31

Аналитики Loop Capital снизили рейтинг акций Walgreens Boots Alliance (WBA) до уровня Hold с Buy

Европейские акции торгуются в зеленой зоне, увеличив прибыль четвертую сессию подряд, поскольку инвесторы приветствовали признаки прогресса в торговых переговорах США и Китая, а опрос показал, что активность в секторе услуг Китая в марте поднялась до 14-месячного максимума.

Индекс активности сектора услуг PMI в еврозоне были пересмотрены с 52,7 до 53,3 в марте, в то время как розничные продажи в регионе выросли на 0,4% в феврале против ожидаемого роста на 0,3%.

Отдельно данные исследования IHS Markit показали, что в марте сектор услуг Великобритании сократился впервые за более чем два с половиной года.

Трейдеры также следили за заголовками Brexit. Также стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй попросит ЕС о продлении срока Brexit, чтобы заручиться поддержкой в парламенте.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,7% на открытии сделок после роста на 0,4% во вторник.

Банковская группа Banco de Sabadell SA увеличила капитализацию на 4,5% на новостях о том, что она может продать часть своего непрофильного бизнеса.

Акции Banco Santander подорожали на 2% после объявления о дополнительном сокращении расходов на 1,2 млрд евро.

Автопроизводители BMW, Renault и Peugeot получили примерно по 2% стоимости бумаг, так как беспокойство по поводу тарифов уменьшилось.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в среду, так как оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем помог инвесторам не обращать внимания на опасения, связанные с Brexit.

Настроение улучшилось после того, как Financial Times сообщила, что США и Китай решили большинство нерешенных вопросов и приближаются к окончательному торговому соглашению.

Торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин сегодня должны возобновить переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ.

Японские акции выросли на фоне оптимизма по поводу продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем.

Акции Japan Display подорожали на 6,3% на фоне сообщений о том, что он поставит экраны на органических светодиодах (OLED) для Apple Watch позже в этом году.

Рыночная стоимость Fast Retailing увеличилась на 5,4% после сообщения о сильных ежемесячных продажах в марте.

Что касается экономической ситуации, то последнее исследование Nikkei показало, что сектор услуг в Японии продолжал оставаться на территории  в марте, хотя и несколько более низкими темпами, с показателем PMI в сфере услуг 52,0. Это по сравнению с 52,3 в феврале.

Австралийские рынки закрылись заметно выше, так как оптимистичные данные по розничным продажам и торговле повысили настроения.

Согласно отчету правительства, в феврале сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний составило A$4,801 млрд. Это превзошло ожидания в отношении профицита в размере A$3,80 млрд.

Розничные продажи в стране в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, опередив оценки роста на 0,3%, в то время как сектор услуг в Австралии сократился в марте несколько более медленными темпами, как показали отдельные отчеты.

Акции горнодобывающей отрасли выросли, поскольку фьючерсы на железную руду подскочили до рекордного уровня. BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group увеличили капитализацию примерно на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,1%

• CAC   + 0,7%

• DAX    +0,8%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает рост на азиатских торгах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade