Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-03-2019

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением после того, как британский премьер-министр Тереза ​​Мэй проиграла еще одно решающее голосование по Брекзиту в парламенте.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, чему способствовал оптимизм по поводу последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем.

Ранее на этой неделе представители США сообщили СМИ, что Китай сделал беспрецедентные предложения по ряду спорных вопросов, включая принудительную передачу технологий американскими компаниями при выходе на рынок КНР.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в пятницу в Twitter, что завершил “конструктивные торговые переговоры в Пекине”. "Я с нетерпением жду возможности приветствовать вице-премьера Китая Лю Хэ для продолжения этих важных обсуждений в Вашингтоне на следующей неделе", - добавил он, но не сообщил никаких подробностей.

За последний год две крупнейшие экономики мира ввели тарифы на товары друг друга на миллиарды долларов, что подрывает финансовые рынки и оказывает негативное влияние на настроения бизнеса и потребителей.

В фокусе участников рынка также находятся несколько важных макроэкономических отчетов.

Отчет Министерства торговли США показал, что потребительские расходы в США в январе едва выросли, а доходы в феврале скромно выросли, указывая на то что экономика быстро теряет импульс после замедления роста в четвертом квартале. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.1% в январе после роста на 0.2% в декабре, поскольку домохозяйства сократили покупки автомобилей. В феврале личные доходы выросли на 0.2% после падения на -0.1% в январе. В последние месяцы доходы были нестабильными из-за разовых факторов, включая государственные платежи фермерам, из-за торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

Другой отчет Министерства торговли показал, что продажи новых домов выросли в феврале на 4.9%, до годового уровня 667 000 с пересмотренного январского показателя 636 000. Экономисты ожидали, что продажи вырастут до 620 000 с 607 000, о которых первоначально сообщалось в январе. С увеличением в феврале, продажи новых домов находятся на самом высоком уровне с момента достижения показателя в 672 000 в марте прошлого года и выросли на 0,6% по сравнению с тем же месяцем год назад.

Согласно отчету, опубликованному Мичиганским университетом, в марте настроения потребителей в США улучшились более, чем первоначально предполагалось. В отчете говорится, что индекс потребительских настроений за март был пересмотрен в сторону повышения до 98.4 с предварительного значения 97.8. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений, на уровне 97.8, что по-прежнему будет выше окончательного февральского значения 93.8. Увеличение индекса стало результатом более позитивных оценок домохозяйств с более низким доходом, что более чем компенсировало снижение настроений среди домохозяйств с доходами в верхней трети.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2.26%). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -0.58%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольший рост демонстрирует здравоохранительный сектор (+0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC акции Lyft (LYFT) начали торговаться на открытом рынке в пятницу с ценой в $87.24 за акцию, что более чем на 20% выше цены размещения.

Данное размещение знаменует собой первый выход на рынок компании тяжеловесного класса технологических компаний, которые собираются стать публичными в 2019 году.

В четверг компания заявила, что продала $32.5 млн. акций - больше, чем ожидалось ранее - по $72 за штуку. Это уровень верхней границы заявленного диапазона, который уже был повышен с начального диапазона от $62 до $68 долларов. Таким образом, сумма привлеченных средств составляет $2.3 млрд.

Котировки акций держались на уровне около $87 в первые несколько минут торгов - что-то вроде скромного IPO для такой гигантской технологической компании. Тем не менее, аппетит к акциям был сильным, хотя более 6 млн. акций торговались на открытии торгов.

Дебютный импульс подталкивает рыночную стоимость Lyft к $25 млрд.

"Это блестящий старт для акций Lyft, так как инвесторы истекать слюной при мысли о владении частью рынка совместного пользования стоимостью в $1 трлн.", - заявил управляющий директор Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) CNBC. "В Lyft сегодня открывают Dom Perignon, но, по нашему мнению, реальным испытанием будет то, как акции будут торговаться в ближайшие месяцы, особенно после размещения акций Uber".

Вторая крупнейших сервис райдшеринга показала стремительный рост доходов в своем проспекте первичного размещения акций (IPO), но сообщил об убытках в 2018 году на уровне $900 млн. Движение акции на первых порах станет своего рода лакмусовой бумажкой для государственных инвесторов и их терпимости к зрелым, но пока не прибыльным технологическим гигантам.

"Мы готовы нести ответственность. Мы взволнованы", - сказал соучредитель и президент компании Джон Циммер (John Zimmer) в интервью CNBC в пятницу. "В нашем случае, я думаю, то что мы видели в разговоре с инвесторами, что еще больше людей могут быть удивлены, увидев цифры, которые мы публикуем, и я думаю, что это важная часть процесса. Для нас это не было целью - это важный этап на пути - но мы чувствуем, что это помогает нам получить дополнительный доступ к капиталу".

Ожидается, что конкурирующий с Lyft Uber выйдет на рынок весной этого года. Компания подала заявку на о IPO в тот же день, что и Lyft, в декабре. Pinterest, Slack и Postmates также подали заявки на IPO. Uber, как ожидают, подаст заявление о регистрации акций и станет публичной компанией в апреле.

"Сильный добьют также является явным позитивным сигналом для других технологических компаний, которые следят за Lyft, чтобы определить спрос со стороны инвесторов и реакцию рынка на эту компанию", - сказал Айвз.

На текущий момент акции Lyft (LYFT) котируются по $80.50 (+11.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $60.51 (+2.04%)

Золото $1,303.70 (+0.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,834.00 (+0.46%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.52% до уровня 7,390.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение на фоне возобновившегося оптимизма в отношении прогресса торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в пятницу в Twitter, что в четверг завершил “конструктивные торговые переговоры в Пекине”. "Я с нетерпением жду возможности приветствовать вице-премьера Китая Лю Хэ для продолжения этих важных обсуждений в Вашингтоне на следующей неделе", - добавил он, но не сообщил никаких подробностей.

За последний год две крупнейшие экономики мира ввели тарифы на товары друг друга на миллиарды долларов, что подрывает финансовые рынки и оказывает негативное влияние на настроения бизнеса и потребителей.

В фокусе рынка также находятся пересмотренные данные по личным доходам американцев за февраль и  личные расходам за январь. Оба показателя выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету Министерства торговли, личные доходы выросли на 0.2% в феврале (против прогноза +0.3%) после снижения на 0.1% в январе. Личные расходы выросли на 0.1% в январе (против прогноза +0.3%) после снижения на 0.6% в декабре.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек (14:00 GMT), индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Каплана (14:30 GMT) и Куорлза (16:05GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям DowDuPont (DWDP) рейтинг Neutral; целевая стоимость $42

Европейские акции торгуются в зеленой зоне, так как доходность облигаций стабилизировалась, а инвесторы приветствовали признаки прогресса на торговых переговорах США и Китая.

Британский фунт продолжил падение, поскольку инвесторы готовились к очередному голосованию в парламенте по сокращенной версии дважды проигравшей разводной сделки премьер-министра Терезы Мэй позднее сегодня.

Что касается данных, розничные продажи в Германии росли второй месяц подряд в феврале, вопреки ожиданиям снижения, в то время как рост занятости сохранил свой импульс, несмотря на более слабый рост в экономике , как показали отдельные отчеты.

Показатель потребления домашних хозяйств во Франции в феврале снизился, не поддаваясь ожиданиям дальнейшего роста. Инфляция потребительских цен во Франции замедлилась до 1,1% в марте с 1,3% в феврале.

В других странах ВВП Великобритании вырос на 1,4% в год в последние три месяца прошлого года, что выше по сравнению с предварительной оценкой в ​​1,3%.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% на открытии сделок после снижения на -0,1% днем ​​ранее.

Шведский ритейлер Hennes & Mauritz AB увеличил капитализацию почти на 13% после того, как его прибыль в первом квартале превысила ожидания.

Британская розничная группа Sports Direct прибавила 1,4% после публикации обновленного предложения о возможном предложении Debenhams.

Commerzbank увеличил капитализацию на 0,5%, а Deutsche Bank - на 0,3% после того, как опрос показал, что около 43% немцев против их слияния.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского значительно выросли, поскольку инвесторы по-прежнему надеялись, что США и Китай в конечном итоге заключат сделку, чтобы положить конец их затяжной торговой войне.

Рост эталонной доходности облигаций США также помог возродить аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Акции Китая привели к наибольшим региональным успехам, поскольку делегация США во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином прибыла в Пекин в четверг для последнего раунда торговых переговоров.

Ожидается, что вице-премьер Китая Лю Хэ отправится в Вашингтон на следующей неделе, но любая заключительная сделка по прекращению торговой войны, как ожидается, будет согласована только на предлагаемом саммите между президентом Си Цзиньпином и американским коллегой Дональдом Трампом.

Переговоры могут быть продлены на недели или даже месяцы, сказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Японские акции выросли, так как инвесторы отреагировали на неоднозначный объем локальных экономических данных.

Розничные продажи немного снизились в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как объем промышленного производства вырос впервые за четыре месяца, а уровень безработицы достиг 9-месячного минимума, как показали отдельные отчеты.

Общая инфляция в Токийском регионе в марте выросла на 0,9% в год, что соответствует ожиданиям и не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Акции Daiichi Sankyo взлетела почти на 16%, поскольку AstraZeneca заключила сделку на сумму до $6,9 млрд с японской фармацевтической фирмой на разработку и продажу нового многообещающего лекарства от рака.

Австралийские рынки немного выросли, так как инвесторы ожидали прогресса в китайско-американских торговых переговорах. Горнорудные тяжеловесы BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,7% и 1,6% соответственно, в связи с надеждами на торговую сделку между США и Китаем.

В то же время рыночная стоимость Origin Energy, Oil Search, Santos и Woodside Petroleum, снизилась на -0,4-1,6%.

Акции Новой Зеландии резко выросли, достигнув очередного рекордного максимума, поскольку надежды на снижение ставки помогли инвесторам отмахнуться от опроса ANZ, который показал, что деловое доверие к стране в марте ухудшилось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,4%

• CAC   +0,6%

• DAX   +0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, вслед за ростом акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade