Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-03-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.35%). Лидер роста - The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.18%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор потребительских товаров (0.0%).  Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, поскольку продолжительная инверсия кривой доходности казначейских облигаций США вызвала беспокойство по поводу замедления экономического роста.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась в среду, но отступила с 15-месячных минимумов, достигнутых ночью, так как в фокусе инвесторов продолжают оставаться глубинные заявления центральных банков мира.

Европейский центральный банк стал последним центральным банком, который отказался повышать ставки на фоне растущих угроз для роста.

Беспокойства инвесторов по поводу замедлении глобального экономического роста усилились на прошлой недели после того, как Федеральная резервная система сообщила, что не планирует повышать ставки в текущем году, а данные из Соединенных Штатов, Европы и Японии указали на снижение деловой активности в промышленном секторе.

Однако не все данные оказались мрачными. Отчет Министерства торговли США показал, что торговый дефицит США в январе упал больше, чем ожидалось. Согласно отчету, торговый дефицит сократился до -$51.1 млрд в январе с пересмотренных -$59.9 млрд  в декабре. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до -$57.0 млрд с -$59.8 млрд, первоначально заявленных в предыдущем месяце. Импорт в США в позапрошлом месяце упал на 2.6%, до $258.5 млрд. (минимальное значение за семь месяцев), в то время как экспорт увеличился на 0.9%, до $207.3 млрд.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -1.32%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.12%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор потребительских товаров (0.0%).  Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы немного снизились в среду, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию на фоне опасений о возможной рецессии в США.

Читать далее 

Hа текущий момент акции Apple  (AAPL) котируются по $188.605 (+0.97%), а Qualcomm (QCOM) - по $57.00 (-1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $60.04 (+0.17%)

Золото $1,322.30 (+0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,822.50 (-0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 7,382.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как  сохраняющиеся опасения по поводу глобального экономического роста и дальнейшее снижение доходности государственных облигаций США продолжают оказывать давление на настроения участников рынка.

Президент Европейского центрального банка Марио Драги признал, что слабый рост может подтолкнуть ЕЦБ к дальнейшей корректировке его прогнозов по повышению ставки. В то же время глава ЕЦБ заявил, что центральный банк готов смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне.

Поддержку рынку оказывают январские данные по торговому балансу США, которые оказались лучше ожиданий. Как показал отчет Министерства торговли, дефицит торгового баланса США в январе сократился до $51.1 млрд. с пересмотренных $59.9 млрд. в декабре. Экономисты полагали, что дефицит составит $57 млрд. против ранее объявленных -$59.8 млрд. в декабре. Согласно отчету, импорт в США в позапрошлом месяце упал на 2.6%, до $258.5 млрд. (минимальное значение за семь месяцев), в то время как экспорт увеличился на 0.9%, до $207.3 млрд.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по сальдо платежного баланса и запасам нефти.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает CNBC, сегодня американские законодатели будут задавать вопросы должностным лицам по безопасности полетов в США о том, как федеральные регулирующие органы одобрили самолет Boeing 737 Max, который был вовлечен в две катастрофы с интервалом в менее чем за пять месяцев.

Кроме того, стало известно, что самолет Boeing 737 MAX, эксплуатируемый Southwest Airlines, совершил вынужденную посадку в Орландо из-за проблемы с двигателем. Согласно сообщению, на борту самолета было только два члена экипажа.

В Southwest заявили, что проблема не связана с компьютерной системой, которая послужила основанием для запрета полетов самолётов 737 MAX во всем мире после двух катастрофических аварий.

Стоить также отметить, что авиакомпания Southwest Airlines сократила свой прогноз показателя RevPAR на 1 квартал (доход на располагаемый объём воздушных перевозок (в место-милях)) в связи с запретом эксплуатации самолетов 737 MAX. Таким образом, Southwest стала первым перевозчиком, который сообщит о негативном влиянии на его доходы приостановки полетов самолетов Boeing.

Тем не менее, аналитики Citi возобновил аналитическое покрытие акций Boeing (BA) с рейтингом "Buy" ("Покупать").

Акции BA на премаркете повысились до уровня $371.69 (+0.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в красной зоне, так как опасения по поводу роста экономики сохраняются, а инвесторы ожидали серии показательных голосований в британском парламенте о том, как выйти из тупика при выходе Британии из Европейского Союза.

Рынки также отреагировали на комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о том, что позиция банка в области денежно-кредитной политики будет оставаться адаптивной в свете более слабых перспектив роста в еврозоне.

Выступая на конференции ECB Watchers во Франкфурте, Драги сказал: «Сейчас мы наблюдаем более устойчивое ухудшение внешнего спроса. Но это не обязательно предвещает серьезный спад в экономике».

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,2% на открытии сделок после роста на 0,8% на предыдущей сессии.

Акции Daimler выросли в цене на 1% во Франкфурте. По данным Financial Times, немецкий автопроизводитель близок к продаже 50-процентной доли в своем бренде малолитражных автомобилей Smart китайскому Geely Automobile Holdings.

Commerzbank прибавил 1,5%, а Deutsch Bank прибавил 0,5% после того, как министр финансов Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что он настаивает на их слиянии.

Fiat Chrysler увеличил капитализацию на 3,4% после отчета, в котором говорилось, что он может стать объектом поглощения от Renault. Акции последнего прибавили 2,9%.

Genfit увеличила капитализацию более чем на 2% в Париже. Биофармацевтическая компания объявила о своем глобальном предложении 6,65 миллионов новых обыкновенных акций указанным категориям инвесторов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись разнонаправленно, так как некоторые разочаровывающие данные из США добавили беспокойства инвесторов по поводу глобального роста.

События, связанные с Brexit, и торговые переговоры между США и Китаем также оставались в центре внимания инвесторов.

Китайские акции выросли в цене, поскольку падение промышленной прибыли в период с января по февраль вызвало спекуляции о том, что правительство может объявить о новых мерах по поддержке роста.

Японские рынки упали на фоне опасений по поводу роста.

Инвесторы выкупили акции с высокой дивидендной доходностью: Рыночная стоимость Kansai Electric Power упала на -4,2%, а Sumitomo Mitsui Financial Group - на -2,4%. Автопроизводители Mazda Motor, Toyota Motor, Nissan Motor и Subaru Corp потеряли -1-4% стоимости бумаг.

Австралийские рынки восстановили свои ранние потери и незначительно выросли. Кредиторы ANZ, Commonwealth и NAB увеличили капитализацию на 0,2% и 0,5%, поскольку главы ведущих банков столкнулись с парламентскими вопросами.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли на 0,9% и 1,5% соответственно, в то время как золотодобывающие компании, такие как Newcrest и Northern Star, снизили капитализацию более чем на -1% после того, как золото упало в цене на предыдущей сессии больше всего за почти две недели.

Новозеландские акции достигли рекордного максимума после того, как Резервный банк Новой Зеландии сохранил свою официальную ставку наличности на рекордно низком уровне в 1,75%, но  указал, что вероятное направление следующего движения ставки снижается, учитывая более слабые глобальные экономические перспективы и снижение динамики внутренних расходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,3%

• CAC   +0,3%

• DAX   +0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, вслед за  ростом китайских акций, а также фьючерсов на акции США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade