Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-03-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co (DIS, +2.05%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.81%).

Все сектора S&P в плюсе.  Наибольшее повышение показывает сектор базовых материалов (+1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли во вторник, так как опасения по поводу возможной рецессии исчезли, а инвесторы сосредоточились на корпоративных новостях.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как рост акций Apple (AAPL) и производителей микросхем поддерживают технологический сектор, а акции энергетических компаний повышаются на фоне роста нефтяных котировок.

Поддержку рынку оказывает восстановление доходности американских государственных облигаций, что ослабило опасения замедления экономического роста.

Стоимость акций Apple (AAPL) повышается (+0.8% в моменте) после того, как накануне компания представила стриминговый сервис Apple TV+, кредитную карту Apple Card, сервис для чтения журналов и новостей Apple News+, а также игровой сервис Apple Arcade.

Повышению цен на нефть способствуют сокращение добычи ОПЕК и ожидания снижения запасов нефти в США

В то же время инвесторы  проигнорировали разочаровывающую статистику по рынку жилья США, а также более слабые, чем ожидалось, данные по потребительской уверенности.

Как показал отчет Министерства торговли США, число закладок новых домов в США резко сократилось в феврале после скачка в предыдущем месяце.  Согласно отчету, в феврале объемы жилищного строительства снизились на -8.7% до годового показателя в 1.162 млн, после роста на 11.7% до пересмотренного показателя в 1.273 млн в январе. Экономисты ожидали, что число закладок новых домов  сократится до 1.213 млн. с 1.230 млн, о которых сообщалось в предыдущем месяце. В то же время, количество разрешений на строительство упало на -1.6% до годового уровня в 1.296 млн в феврале после падения на -0.7% до пересмотренного уровня в 1.1317 млн в январе. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, сократится до 1.300 млн. с 1.345 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Отчет Conference Board показал, что  индикатор потребительского доверия в марте снизился после восстановления в феврале. Согласно отчету, индекс доверия потребителей в США снизился в марте до 124.1  с 131.4 в феврале. При этом, индекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущих условий бизнеса и рынка труда, снизился с 172.8 до 160.6. Индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, снизился с 103.8 в прошлом месяце до 99.8 в этом месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co (DIS, +2.05%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.14%).

Все сектора S&P в плюсе.  Наибольшее повышение показывает сектор потребительских товаров (+0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания McDonald's (MCD) сообщила о приобретении технологической компании - своей крупнейшей сделке за 20 лет - поскольку она продолжает проталкивать свои американские рестораны в цифровую эпоху.

В понедельник гигант быстрого питания заявил, что договорился о покупке стартапа Dynamic Yield, который специализируется на технологиях персонализации и логики принятия решений. Технология Dynamic Yield позволит изменять цифровое меню McDonald's в зависимости от различных факторов, например, таких как погода и текущий загруженность ресторана.

Источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что сумма сделки оценивается более чем в $300 млн., что делает ее крупнейшей сделкой McDonald's за последние два десятилетия.

Это приобретение является последним шагом McDonald's, направленным на внедрение новых технологий в "физические" рестораны. Только в 2019 году компания планирует потратить около $1 млрд. на модернизацию около 2000 ресторанов в США. Эти обновления, такие как добавление терминалов самообслуживания и панелей с цифровым меню, предназначены для увеличения продаж за счет повышения удобства для клиентов, хотя некоторые франчайзи жаловались, что дорогой проект бьет по краткосрочным продажам без какой-либо отдачи. Другие инвестиции, такие как мобильное приложение McDonald's, помогли компании получить доступ к большему количеству данных о потребителях для оптимизации бизнеса.

Компания заявила, что в прошлом году она уже тестировала технологию персонализации меню в нескольких ресторанов в США. В этом году она планирует внедрять ее в Drive Thru в других своих ресторанах в Соединенных Штатах, а затем распространит по всему миру.

"Благодаря этой покупке мы расширяем, как нашу способность увеличивать роль технологий и данных в нашем будущем, так и скорость, с которой мы сможем реализовать наше видение создания более персонализированного опыта для наших клиентов", - заявил генеральный директор Стив Истербрук.

После закрытия сделки Dynamic Yield останется автономной компанией и продолжит работать с клиентами, отличными от ее единственного владельца McDonald's.

На текущий момент акции McDonald’s (MCD) котируются по $187.31 (+0.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $60.08 (+2.14%)

Золото $1,324.60 (-0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,819.25 (+0.44%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 7,391.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как рынок пытается восстановиться после двух сессий снижения, вызванных опасениями замедления глобального экономического роста.

На прошлой неделе рынки оказались под давлением из-за решения ФРС не повышать ставки в этом году и данных по активности в промышленном секторе из США и Европы, которые предполагали замедление глобального роста. К усилению беспокойства привела также инверсия кривой доходности казначейских облигаций США, которую многие считают предвестником рецессии.

В то же время, вышедшие утром данные по рынку жилья не способствуют усилению оптимизма. Как показал отчет Министерства торговли, количество разрешений на строительство в феврале снизилось на 1.6% до 1.296 млн., в то время как количество закладок новых домов упало на 8.7% до 1.162 млн., что является самым низким уровнем за более, чем за 1,5 лет. Экономисты прогнозировали, что число закладок новых домов снизится до 1.213 млн., а количество разрешений на строительство - до 1.300 млн. Данные за январь были пересмотрены в сторону повышения.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить состоявшееся накануне презентационное мероприятие Apple (AAPL) в ходе которого компания представила стриминговый сервис Apple TV+, кредитную карту Apple Card, сервис для чтения журналов и новостей Apple News+, а также игровой сервис Apple Arcade. Акции AAPL на премаркете подорожали на 1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские акции торгуются в зеленой зоне, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США немного восстановилась после минимумов 2017 года, достигнутых на предыдущей сессии, что помогло ослабить опасения по поводу возможной рецессии в США.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% на открытии сделок после снижения на -0,5% на предыдущей сессии.

Британский фунт снизился по отношению к евро и доллару после того, как законодатели проголосовали за то, чтобы вырвать контроль над процессом Brexit у правительства. Депутаты теперь будут голосовать по ряду вариантов Brexit в среду.

Акции Airbus подорожали на 2,4% после того, как производитель самолетов получил огромный заказ из Китая.

Commerzbank и Deutsche Bank снизили капитализацию примерно на -0,5% во Франкфурте. Deutsche Bank сталкивается с сопротивлением со стороны ведущих катарских акционеров в связи с планами по слиянию с Commerzbank AG, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знакомых с этим вопросом.

Группа Nordex получила почти 5% стоимости бумаг. Производитель ветряных турбин сказал, что он начал Новый год с хорошо заполненной книги заказов и, таким образом, ожидает значительного роста продаж.

Домостроители Baratt Developments и Persimmon увеличили капитализацию на 1-2% в Лондоне после того, как депутаты проголосовали за контроль над процессом Brexit. Теперь они примут решение о том, сможет ли Великобритания договориться о сделке с более тесными связями с Брюсселем.

На экономических новостях, доверие потребителей в Германии в апреле будет слегка снижено, что обусловлено некоторым ослаблением ожиданий доходов домохозяйств и склонностью к покупкам, показали результаты опроса GfK.

Прогнозируемый индекс доверия потребителей упал до 10,4 с пересмотренного в марте значения 10,7. Экономисты ожидали, что чтение останется неизменным на первоначальном уровне 10,8 марта.

Инвесторы также проигнорировали данные опроса, которые показали, что доверие к производству во Франции немного снизилось в марте после сохранения стабильности в предыдущие два месяца. Индикатор производственного доверия упал до 102 с 103, наблюдаемых в каждом из предыдущих трех месяцев. В ноябре индекс составил 105. Экономисты ожидали, что оценка останется неизменной в марте.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись разнонаправленно, так как опасения по поводу глобального роста сохранялись, компенсируя небольшое восстановление доходности казначейских облигаций США.

Инвесторы пристально следили за развитием Brexit после того, как британские парламентарии временно оценили контроль над процессом Brexit со стороны британского премьер-министра Терезы Мэй, что дает им контроль над повесткой дня парламента в среду.

Китайские акции увеличили потери от предыдущей сессии на фоне опасений рецессии в США и затяжной американо-китайской торговой войны.

Японские рынки оправились от резких потерь на предыдущей сессии, поскольку слабая иена повысила стоимость акции экспортеров.

Акции Canon, Toyota Motor, Honda Motor, Panasonic и Sony подорожали на 2–3%. Рыночная стоимость Nintendo подорожала на 4,8% благодаря сообщению Wall Street Journal о том, что производитель видеоигр может запустить две новые модели консолей Switch в этом году.

Банки оправились от убытков на предыдущей сессии: Mitsubishi UFJ Financial увеличил капитализацию на 1,5%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 2,3%.

Австралийские рынки закрылись с незначительным ростом. Акции Wesfarmers упали в цене на 3,5% после того, как был объявлен тендер на покупку редкоземельного рудника Lynas. Акции последнего взлетели на 35%.

Бумаги BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подорожали на 0,7-1,7% после того, как бразильский горнодобывающий гигант Vale SA заявил, что ему нужно больше времени для возобновления добычи на руднике Brucutu мощностью 30 миллионов тонн в год в штате Минас-Жерайс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• FTSE  +0,1%

• CAC   +0,2%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, вслед за позитивной сессией в Азии. Индекс Shanghai Composite закрылся со снижением на -1,5%, в то время как фьючерсы на американские акции также немного приостановили свой рост и выросли всего на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade