Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-03-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE, +1.38%). Аутсайдер -Verizon Communications Inc. (VZ; -3.10%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг, так как опасения по поводу экономического роста компенсировали позитивный эффект от развития событий на торговом фронте.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как оптимизм, вызванный сообщениями о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, омрачили пересмотренные данные по ВВП США, которые усилили опасения по поводу замедления экономического роста.

Отчет Министерства торговли показал, что экономический рост в США замедлился более, чем первоначально сообщалось в четвертом квартале 2018 года, что было обусловлено пересмотром потребительских и государственных расходов. Согласно отчету, ВВП США вырос на 2.2% в годовом исчислении, что оказалось ниже первоначального значения 2.6% и прогноза экспертов 2.4%. Потребительские расходы, составляющие большую часть экономики, выросли на 2.5% (пересмотрено в сторону понижения), что также оказалось ниже прогнозов. В третьем квартале 2018 года американская экономика выросла на 3.4%.

Беспокойства по поводу экономического роста ударили по рынкам на прошлой неделе, когда Федеральная резервная система сообщила, что не планирует повышать ставки в текущем году, а кривая доходности казначейских облигаций США инвертировалась впервые более чем за десять лет.

Что касается торговых переговоров, делегация США, которую возглавляют торговый представитель Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин, прибыла в Пекин в четверг на двухдневную встречу. Вчера вечером агентство Reuters сообщило, что Китай сделал беспрецедентные предложения по ряду спорных вопросов, включая принудительную передачу технологий американскими компаниями при выходе на рынок КНР.

Сообщение является обнадеживающим, но следует помнить, что рынок уже выражал надежду на окончательную сделку, которая так и не была достигнута. Экономический советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, что переговоры не являются время-зависимыми.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE, +1.12%). Аутсайдер -Verizon Communications Inc. (VZ; -3.64%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.1%). Больше всего вырос сектор услуг (+0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, в четверг акции Lululemon Athletica Inc. (LULU) сильно подорожали (+15.2% в моменте), так как некоторые аналитики с Уолл-стрит повысили свои ценовые цели для компании после успеха в четвертом квартале.

Обнародованные накануне результаты показали, что производитель спортивной одежды из Ванкувера активно продвигается в сегмент мужской одежды, улучшая онлайн-продажи и потенциально бросая вызов более крупному конкуренту Nike Inc. (NKE) на локальном рынке.

Успех компании в Северной Америке, на долю которой приходится около 90% ее бизнеса, сильно выделялся на фоне конкурентов в том квартале, когда компании Nike, представившей одежду для йоги в конце прошлого года, впервые за год не удалось оправдать оценки Уолл-стрит по продажам в США.

"У нас есть много возможностей для продолжения развития нашего бизнеса мужской одежды", - заявил главный операционный директор Стюарт Хазелден (Stuart Haselden) в ходе конференц-колла с аналитиками после публикации отчетности.

"Мы действительно верим, что Lululemon может быть брендом одежды для двух полов, и что бизнес мужской одежды в конечном итоге может быть таким же большим, как наш бизнес одежды для женщин".

Аллен Адамсон (Allen Adamson), соучредитель консалтинговой компания по маркетингу Metaforce, отметил, что экспансия Lululemon в сегменте мужской одежды и фитнес добавит головных болей Nike и Adidas, уже в жестокой войне за долю рынка на их основных рынках.

"Они играют в одном районе, но не в одном квартале", - сказал он. "Lululemon одной ногой находиться в мире моды и другой в легкой атлетике, в то время как Nike стоит обеими ногами в легкой атлетике".

Адамсон добавил, что Lululemon может представлять большую угрозу для Nike на новых рынках, таких как Китай, где определения покупателями обстоятельств, при которых они могут носить спортивную одежду быстро меняются.

В Lululemon сообщили, что ожидают сильный 2019 год, заявили, что в Северной Америке дела идут хорошо, и отчитались о 37-процентном росте чистой выручки от прямых продаж потребителю за три месяца, закончившихся 3 февраля.

По крайней мере 11 аналитиков повысили свои целевые стоимости для акции Lululemon, при этом больше всего аналитики Stifel - на $35 до $187/акцию. У JP Morgan сохранили самую высокую целевую цену - $197/акцию.

"Мы ожидаем, что Lululemon продолжит расти над другими компаниями, которые продают одежду для активного образа жизни, благодаря целенаправленному и конкретизированному взаимодействию с клиентами как онлайн, так и в магазинах", - сообщил аналитик Susquehanna Сэм Позер (Sam Poser).

На текущий момент акции Lululemon (LULU) котируются по $169.14 (+15.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $58.35 (-1.78%)

Золото $1,300.60 (-1.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,811.00 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 7,336.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как  инвесторы ожидают подробной информации о ходе торговых переговоров между США и Китаем на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления глобального экономического роста.

Агентство Reuters сообщило, что Китай сделал беспрецедентные предложения по ряду спорных вопросов, включая принудительную передачу технологий американскими компаниями при выходе на рынок КНР, хотя все еще остаются препятствия и нет определенного графика сделки.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхизер с нетерпением ожидают “продуктивных встреч”, когда они прибыли в Пекин во главе делегации для торговых переговоров.

В фокусе рынка также находятся пересмотренные данные по ВВП США за четвертый квартал 2018 года, которые показали, что экономика США замедлилась больше, чем первоначально предполагалось в рассматриваемом периоде. Как сообщило Министерство торговли США, ВВП страны вырос в годовом исчислении на 2.2% четвертом квартале предыдущего года по сравнению с предыдущей оценкой 2.6%. Экономисты ожидали, что темпы роста будут пересмотрены до 2.4%. В третьем квартале 2018 года американская экономика выросла на 3.4%.

В то же время данные по первичным обращениям за пособием по безработице показали неожиданное снижение показателя до двухмесячного минимума на прошлой неделе, что указывает на все еще сильные условия на рынке труда. Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на пособия по безработице снизились на 5 000 до 211 000 за неделю, закончившуюся 23 марта. Экономисты ожидали 225 000 новых заявок на прошлой неделе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, а также выступления представителей ФРС - Боуман, Бостика  и Уильямса.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Tigress Research подтвердили рейтинг акций Boeing (BA) на уровне Buy

Аналитики Susquehanna снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Neutral с Positive

Как сообщает CNBC, Департамент жилищного строительства и городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development; HUD) подал в суд на Facebook (FB) в четверг за то, что он называет "дискриминационной" рекламной практикой.

По информации Briefing, HUD утверждает, что Facebook незаконно проводит дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, семейного положения, пола и инвалидности, ограничивая круг лиц, которые могут просматривать связанные с жильем объявления на платформах Facebook и в Интернете.

Кроме того, HUD утверждает, что соцсеть добывает обширные данные о своих пользователях, а затем использует эти данные, чтобы определить, кто из ее пользователей просматривает рекламные объявления, связанные с жильем, основываясь, в частности, на этих защищенных характеристиках.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $164.51 (-0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в зеленой зоне, поскольку признаки прогресса в торговых переговорах США и Китая помогли инвесторам избавиться от неуверенности в отношении Brexit, а также возобновили опасения по поводу замедления роста.

Агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что на всех обсуждаемых фронтах достигнут прогресс, хотя не было определено точное расписание для достижения окончательного соглашения.

Процесс Brexit остается в тупике после того, как парламентарии, которые захватили контроль над парламентским графиком у правительства, не смогли проголосовать за какой-либо один вариант.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% на открытии сделок после закрытия с положительным уклоном в предыдущий день.

В Германии акции Deutsche Telekom выросли скромно. Компания заявила, что планирует к 2030 году сократить выбросы углекислого газа на 90%.

Volkswagen набрал 0,6% стоимости бумаг после заявления о заинтересованности в связях с Fiat Chrysler.

Во Франции Renault снизил капитализацию почти на -1%, так как генеральный директор Nissan Motor Co. сказал, что ему неизвестно о дискуссиях о заключении сделок в рамках напряженного партнерства Renault SA-Nissan.

В Лондоне бумаги Barclays подешевели на 0,5%, так как главный босс Тим Тросби решил уйти в отставку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись разнонаправленно, так как снижение доходности американских облигаций вновь вызвало беспокойство по поводу роста экономики, и британский парламент не смог согласовать альтернативу плану выхода из ЕС премьер-министра Терезы Мэй.

Китайские акции упали, поскольку инвесторы ожидали возобновления торговых переговоров между США и Китаем.

Японские акции также упали в цене, так как неопределенность Brexit в сочетании со страхами замедления роста привели инвесторов к безопасности активов-убежищ, таких как золото и иена.

Экспортеры Canon, Honda Motor, Tokyo Electron, Sony, Panasonic и Subaru Corp снизили капитализацию на -1-3%. Renesas Electronics потеряла -5,4%, а Rohm Co - -4,6% стоимости бумаг после того, как немецкий производитель микросхем Infineon выпустил предупреждение о снижении прибыли.

Австралийские рынки восстановили прежние потери, и закрылись с ростом, несмотря на растущие глобальные риски.

Акции Origin Energy, Woodside Petroleum и Santos выросли в цене на 1-2%, несмотря на то, что нефть увеличила потери на данных, свидетельствующих о неожиданном увеличении запасов нефти в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,4%

• CAC   +0,3%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, вслед за ростом котировок в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade