Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-04-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -13.05%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.41%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор базовых материалов (-0.3%). Больше остальных вырос технологический сектор (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно снижение, так как ухудшение прогноза прибыли от сети аптек Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) оказывает давление на фармацевтический сектор, в то время как инвесторы ищут дополнительные сигналы, которые позволят ослабить беспокойства по поводу экономического роста.

Компания Walgreens Boots Alliance (WBA) сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.64 в расчете на акцию, что оказалось на 8 центов ниже среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также несколько не оправдала ожидания рынка, и в Walgreens снизили свой прогноз прибыли на текущий финансовый год. Стоимость акций WBA обвалилась более, чем на 12%.

Участники рынка также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что заказы на товары длительного пользования, произведенные в США, резко снизились в феврале. Согласно отчету, общий объем заказов на товары длительного пользования, начиная от тостеров и заканчивая самолетами, рассчитанными на три года и более, в феврале упал на -1.6% после роста на 0.1% в январе. Это отражает падение спроса на транспортное оборудование на 4.8%. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования упадут на -1.8% по сравнению с ростом на 0.3%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Однако, за исключением существенного сокращения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования фактически выросли на 0.1% в феврале после снижения на -0.1% в январе. Ожидалось, что объем заказов за исключением транспортного оборудования увеличится на 0.2%.

Кроме того, в фокусе находится сообщение Всемирной торговой организации (ВТО) о том, что мировая торговля сократилась на 0.3% в четвертом квартале 2018 года и, вероятно, вырастет на 2.6% в этом году, что ниже 3-процентного роста, зафиксированного в 2018 году, и ниже предыдущего прогноза организации +3.7%. В ВТО заявили, что усиление торговой напряженности является основным поводом для снижения прогноза.

В то же время, глава МВФ Кристин Лагард сообщила, что Фонд оценивает, что 70% мировой экономики будет испытывать замедление в этом году, но не ожидает рецессии в краткосрочной перспективе.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -12.11%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +0.89%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - технологический сектор (0.0%) и здравоохранительный сектор (0.0%).  Наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением после того, как более сильные, чем ожидалось, опросы по производственной активности США и Китая ослабили опасения по поводу мировой экономики.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, компания Walgreens Boots Alliance (WBA) сообщила о квартальной прибыли и выручке, которые не оправдали ожиданий аналитиков, и понизила свой прогноз на 2019 год. Генеральный директор оператора сети аптек Стефано Пессина (Stefano Pessina) назвал последний отчетный период "самым сложным" кварталом с момента приобретения европейской сети аптек Alliance Boots в конце 2014 года.

Согласно сообщению компании, в настоящее время она ожидает, что годовая прибыль за 2019 год останется на уровне 2018 года, тогда как ранее прогнозировался рост на 7-12%. В компании также заявили, что к 2022 финансовому году сократят расходы более чем на $1.5 млрд. по сравнению с $1 млрд., объявленными в прошлом квартале.

“Рыночные вызовы и макроэкономические тренды, которые мы обсуждали в течение некоторого времени, ускорились, что привело к самому сложному кварталу, который у нас был с момента создания Walgreens Boots Alliance”, - отметил Пессина, оглашая результаты своей деятельности по итогам второго квартала 2019 финансового года, закончившегося 28 февраля.

Walgreens сообщила о скорректированной прибыли на уровне $1.64 в расчете на акцию, что оказалось ниже оценки аналитиков в $1.72 на акцию. Выручка также не оправдала ожиданий, составив $34.53 млрд. Аналитики прогнозировали $34.56 млрд.

В последние месяцы руководители Walgreens и ее конкурента CVS Health предупреждали инвесторов о том, что в этом году прибыль может быть не такой уж большой. Администрация Трампа оказывает давление на производителей медикаментов и компании-посредники, которые договариваются о скидках и выгодных условиях поставки с производителями и распространителями лекарств, чтобы добиться снижения цен для покупателей.

Хотя аналитики ожидали плохой квартал, они не были готовы к тому, что он окажется настолько плохим, и к тому, что Walgreens потерпит неудачу во многих различных направлениях.

"Величина оказалась значительно хуже", - сказал CNBC аналитик Jefferies Брайан Танкилут (Brian Tanquilut).

Аналитик Evercore Росс Мукен (Ross Muken) в отчете для клиентов написал, что "это был действительно ужасный отчет, так как большинство показателей оказались значительно хуже ожиданий". Это первый раз, когда Пессина не сумел добиться достижения квартальных прогнозов с момента назначения его генеральным директором в июле 2015 года, добавил он.

По словам Пессины, цены на непатентованные лекарства снизились, и компании-посредники платили Walgreens меньше, оказывая давление на аптечную сеть в этом квартале. В Walgreens также столкнулись с "вызовами потребительского рынка" в США и Великобритании, отметил он.

"Несмотря на то, что мы запустили инициативы, направленные на устранение этих тенденций, наша реакция не была достаточно быстрой, учитывая рыночные условия, что привело к разочаровывающему кварталу, который не оправдал наших ожиданий", - заявил Пессина.

Сопоставимые продажи упали на 3.8%, что, по словам компании, было связано, в первую очередь, со слабым сезоном кашля, простуды и гриппа по сравнению с прошлым годом.

Пессина заявил, что Walgreens будет уделять первоочередное внимание "ускорению реализации" своих партнерских инициатив, развивать свои аптеки и оптимизирует свою сеть.

На текущий момент акции Walgreens Boots Alliance (WBA) котируются по $55.73 (-12.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.87 (+0.45%)

Золото $1,292.90 (-0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,872.00 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 7,504.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как участники рынка взяли паузу после трехдневного роста на Уолл-стрит, ожидая дополнительных сигналов, которые позволят ослабить беспокойства по поводу экономического роста.

Участники рынка также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что заказы на товары длительного пользования, произведенные в США, резко снизились в феврале. Согласно отчету, общий объем заказов на товары длительного пользования, начиная от тостеров и заканчивая самолетами, рассчитанными на три года и более, в феврале упал на -1.6% после роста на 0.1% в январе. Это отражает падение спроса на транспортное оборудование на 4.8%. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования упадут на -1.8% по сравнению с ростом на 0.3%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Однако, за исключением существенного сокращения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования фактически выросли на 0.1% в феврале после снижения на -0.1% в январе. Ожидалось, что объем заказов за исключением транспортного оборудования увеличится на 0.2%.

Кроме того, в фокусе находится сообщение Всемирной торговой организации (ВТО) о том, что мировая торговля сократилась на 0.3% в четвертом квартале 2018 года и, вероятно, вырастет на 2.6% в этом году, что ниже 3-процентного роста, зафиксированного в 2018 году, и ниже предыдущего прогноза организации +3.7%. В ВТО заявили, что усиление торговой напряженности является основным поводом для снижения прогноза.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA). Оператор аптечной сети сообщил о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.64 в расчете на акцию, что оказалось на 8 центов ниже среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также несколько не оправдала ожидания рынка, и в Walgreens снизили свой прогноз прибыли на текущий финансовый год. Стоимость акций WBA на премаркете обвалилась почти  на 12%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Rosenblatt Securities присвоили акциям рейтинг Walt Disney (DIS); целевая стоимость $150

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $31

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам второго квартала 2019 финансового года достигла $1.64 в расчете на одну акцию (против $1.73 во втором квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72.

Квартальная выручка компании составила $34.528 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.567 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $5.98 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $6.38.

Акции WBA на премаркете снизились до уровня $58.22 (-8.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в зеленой зоне, но в более слабом темпе после сильнейшего двухдневного ралли с января.

Основные настроения стали осторожными после того, как британские законодатели отклонили все варианты сделки по выходу из ЕС премьер-министра Терезы Мэй.

Поскольку жесткий Brexit становится почти неизбежным, премьер-министр проведет сегодня заседание кабинета министров, чтобы спланировать следующие шаги правительства.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно вырос при открытии сделок после роста на 1,2% на предыдущей сессии.

Акции Volvo подорожали на 1,2% после того, как Goldman Sachs инициировал покрытие с рейтингом покупки на акции.

Бюджетный перевозчик Ryanair Holdings снизил капитализацию более чем на -2% после публикации данных о пассажиропотоке за март.

Аэробус утратил -0,5% стоимости  бумаг после того, как он заключил соглашение о продаже своих акций Alestis Aerospace испанской компании Aciturri.

На экономических новостях, цены производителей в еврозоне росли несколько более быстрыми темпами в феврале, показали предварительные данные Евростата.

Индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 3% в годовом исчислении после роста на 2,9% в январе, который был пересмотрен с 3%. Экономисты ожидали роста цен на 3,1%.

Согласно данным опроса, проведенного IHS Markit, строительный сектор Великобритании продолжил сокращаться в марте, хотя и несколько более медленными темпами, что было обусловлено устойчивой слабостью коммерческой работы и гражданского строительства. Соответствующий индекс PMI вырос до 49,7 с 49,5 в феврале, в соответствии с ожиданиями экономистов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли во вторник, поскольку оптимистичные производственные данные из Китая и США укрепили доверие инвесторов к мировой экономике .

Однако положительный эффект был ограничен опасениями, связанными с Brexit, после того как британские законодатели отклонили все варианты замены предложенной сделки по выходу из ЕС премьер-министра Терезы Мэй.

Китайские акции выросли, причем индекс Shanghai Composite вырос на 0,2% до нового  10-месячного максимума на фоне оптимизма в отношении смягчения политики и признаков прогресса в торговых переговорах.

Японские акции закрылись на фиксированной ноте после того, как достигли месячного максимума в начале торгов.

Рост доходности облигаций США поднял финансовые показатели: Акции Dai-ichi Life Holdings и Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 2-3%.

Рыночная стоимость Tokyo Electric Power и Japan Railway, снизились на -3,5% и -2,6% соответственно.

Экспортеры торговались разнонаправленно. Panasonic увеличил капитализацию на 1,3%, а Honda Motor - на 1,1%, в то время как рыночная стоимость Sony упала в цене на -1,6%.

Рынки Австралии завершились скромным ростом, поскольку опасения по поводу глобального роста ослабли.

Горнодобывающий тяжеловес BHP финишировал с незначительным снижением, а Rio Tinto утратила -1,1% стоимости бумаг.

Акции Woodside Petroleum и Santos выросли в цене на 0,5% и 2%, соответственно после того, как цены на сырую нефть подскочили за ночь более чем на 2%, достигнув новых максимумов 2019 года.

Банки ANZ, Westpac и NAB увеличили капитализацию на 0,2–0,8%.

Сегодня Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 1,5%, признав, что рынок труда продолжает оставаться «сильным», несмотря на слабый экономический рост, наблюдавшийся в конце прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• FTSE  +0,1%

• CAC    0,0%

• DAX    0,0%