Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-03-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -2.04%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA, +1.62%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.3%).  Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию на негативной территории на фоне усиливающихся опасений о надвигающейся рецессии в США и новой неопределенности вокруг Брекзита всего за несколько дней до запланированного выхода Британии из состава ЕС.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как сохраняющиеся беспокойства по поводу мировой экономики перевесили  сообщения о том, что специальный прокурор Роберт Мюллер не нашел никаких доказательств сговора между командой президента США Дональда Трампа и Россией на президентских выборах 2016 года в США.

Слабые данные по активности в промышленном секторе из США, Европы и Японии в пятницу привели к инверсии кривой доходности казначейских облигаций США впервые с 2007 года, что усилило опасения по поводу глобального экономического спада. Инвесторы восприняли это, что как сигнал о том, что рецессия может наступить в ближайшее время. Кроме того, в ФРС отметили ожидаемое замедление экономики на прошлой неделе и сообщили о решение не повышать процентные ставки в этом году.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.07%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA, +1.22%).

Большинство секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.5%).  Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сдержанный спрос и проблемы с поставками Model 3 за рубежом будут давить на результаты компании Tesla (TSLA) за первый квартал, которые будут обнародованы в апреле, предупредил клиентов аналитик RBC Capital Markets в понедельник.

Аналитики брокерской компании снизили свой прогноз поставок Model 3 до 52,5 тыс. с 57,0 тыс. и понизили целевую стоимость акций Tesla на 14% до $210 c предыдущей оценки в $245 долл., что что предполагает 20%-й потенциал снижения на протяжении следующего года.

"Мы полагаем, что выручка как в 2019, так и в 2020 году снизится по сравнению с темпами роста в четвертом квартале 2018 года, и, учитывая, что стоимость Tesla учитывает, что будет рост, мы верим, что оценка будет отражать это", - написал аналитик Джозеф Спак (Joseph Spak) в записке для клиентов. "В целом, на 2019 год мы прогнозируем [объем поставок] около 261 тыс. Model 3 по сравнению с ранее прогнозируемыми 268 тыс. Наш прогноз на 2020 год на уровне 347,5 тыс. авто остается неизменным".

Спак, у которого для акций Tesla рейтинг "Underperform", прогнозирует, что производитель электромобилей опубликует скорректированный убыток на уровне $0.64 в расчете на акцию, тогда как ранее ожидали прибыль на уровне $0.68 на акцию.

"В региональном разрезе, мы оцениваем, что 21 000 единиц будут поставлены в Европу, от 6 000 до 7 000 - в Китай, остальные - в Северную Америку", - написал Спак. "В Китае некоторые поставки были задержаны из-за таможенных проблем".

По словам аналитика, недавнее снижение цен на популярную Model 3 говорит, как о снижении спроса, так и является основанием для пересмотра прогноза прибыли.

"Наша средняя цена продажи Model 3 на 2019 года в настоящее время составляет $53,6 тыс. по сравнению с $55,5 тыс. ранее," – сообщил Спак.

Генеральный директор Илон Маск удивил некоторых инвесторов в прошлом месяце после того, как он сказал, что Tesla будет продавать автомобили только через Интернет и что у водителей будет неделя, чтобы вернуть свои автомобили, если они не будут удовлетворены. В Tesla объясняли, что переход к продажам онлайн позволит продавать Model 3 по долгожданной базовой цене в $35 тыс.

Однако, Маск сообщил в воскресенье, что цены будут повышены на 3% с первого апреля.

"Большая часть потенциального спроса на продукты Tesla находится по цене, которая, по нашему мнению, не может быть выгодной для Tesla", - добавил аналитик. "Компания начала предлагать некоторые из этих ценовых показателей, но мы считаем, что они окажут негативное влияние на маржу".

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $261.09 (-1.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $58.65 (-0.66%)

Золото $1,318.50 (+0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,807.25 (-0.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 7,351.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления роста глобальной экономики. Однако, дальнейшее снижение ограничивают сообщения о том, что специальный прокурор Роберт Мюллер не нашел никаких доказательств сговора между командой президента США Дональда Трампа и Россией на президентских выборах 2016 года в США.

Кроме того, после того, как слабые данные по активности в производственном секторе Германии усилили опасения по поводу глобального роста в прошлую пятницу, обнародованная сегодня статистика института ifo указала, что в марте деловая уверенность в стране укрепилась после ослабления в предыдущие шесть месяцев.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что 1 апреля в полночь цены на все автомобили Tesla на складах во всем мире вырастут примерно на 3%. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск на своей странице в Twitter. В то же время аналитики RBC Capital сообщили о снижении целевой стоимости акций Tesla (TSLA) до $210 с $245 из-за падающего спроса на авто компании. Акции TSLA на премаркете снизились на 2.4%.

В фокусе также находятся акции компании Apple (AAPL; +0.3% на премаркете), которая сегодня должна представить свой сервис потокового видео.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $210 с $245

Генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск написал в Twitter, что 1 апреля в полночь цены на все автомобили Tesla на складах во всем мире вырастут примерно на 3%.

При этом он уточнил, что повышение не затронет цены на сайте Tesla. Существующие цены складских запасов в настоящее время немного ниже, чем на сайте. Это выровняет их.

Стоит также отметить, что аналитики RBC Capital снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $210 с $245, но подтвердили рейтинг “Underperform”. По их словам, поводом для пересмотра стало падающий спрос.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $259.12 (-2.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в красной зоне, увеличив потери с предыдущей сессии, так как слабые данные усилили опасения по поводу замедления глобального роста, повысились риски неупорядоченного Brexit, и инвесторы с нетерпением ожидают нового раунда переговоров на высоком уровне, который должен начаться в Пекине на этой неделе.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,3%  на открытии сделок после снижения на -1,2% в пятницу.

Немецкий химический гигант Bayer снизил капитализацию на -2,8%, поскольку его руководство сохранило поддержку своего наблюдательного совета.

Акции Leeds Group plc в Лондоне подешевели на -6,4% после того, как компания, специализирующаяся на импорте и продаже ткани, заявила, что ее прибыль до налогообложения за весь 2019 год, как ожидается, будет ниже ожиданий Совета.

Рыночная стоимость Wood Group упала на -5,4%.

На экономических новостях, в марте деловая уверенность Германии укрепилась после ослабления в предыдущие шесть месяцев.

Индекс деловой уверенности Ifo вырос до 99,6, в то время как экономисты ожидали, что показатель останется неизменным на уровне 98,5 баллов, зафиксированных в феврале. Индекс вырос впервые с августа 2018 года.

Показатель ожиданий в опросе вырос в марте до 95,6 с 93,8 в феврале. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - до 94 балла.

Индекс текущей оценки экономической ситуации вырос до 103,8 с 103,4 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 102,9.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись со значительным снижением, поскольку растущие опасения по поводу роста мировой экономики и неопределенность, связанная с Brexit, отразились на аппетите инвесторов к риску.

Поскольку перевернутая кривая доходности в США подогревает страхи перед рецессией, инвесторы проигнорировали новость о том, что в отчете Мюллера не найдено достаточных доказательств против президента Дональда Трампа.

Китайские акции последовали за снижением мировых аналогов, так как инвесторы с нетерпением ожидали очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, который должен начаться на этой неделе в Пекине.

Японские акции привели к региональным потерям, поскольку перевернутая кривая доходности в США предположила, что рецессия может надвигаться.

Экспортеры Canon, Panasonic, Mazda Motor, Honda Motor и Toyota Motor подешевели на 2-3%, поскольку иена укрепилась.

Акции Eisai упали в цене на -19,8% после того, как производитель лекарств и его партнер Biogen на прошлой неделе решили завершить два поздних этапа клинических испытаний своего экспериментального препарата для лечения болезни Альцгеймера.

Акции технологических компаний, таких как Advantest и Tokyo Electron, упали в цене на -2-3%, в то время как банки Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial снизили капитализацию на -1-3%.

Австралийские рынки завершили торги на месячном минимуме. Акции банков и горнодобывающей промышленности стимулировали снижение на опасениях по поводу возможной рецессии в США.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB утратили на -1-2% стоимости бумаг, поскольку доходность облигаций в США достигла рекордно низкого уровня. Westpac снизил капитализацию на -1,5%, так как он выделил еще $260 млн на восстановление клиентов.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto утратили более чем -1% стоимости акций после падения цен на медь.

Акции в Сеуле упали в цене больше всего за пять месяцев на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики. Бумаги крупных компаний подешевели по всем направлениям: Samsung Electronics, Hyundai Motor, SK Hynix и Hyundai Heavy Industries потеряли -2-7% стоимости бумаг.

Глава центрального банка Южной Кореи заявил сегодня, что неопределенность, связанная с внешними рисками снижения, влияет на рост страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,4%

• CAC   -0,5%

• DAX   -0,7%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, вслед за  снижением акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade