Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-03-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение, так как слабые данные по деловой активности в производственном секторе США и Европы усилили опасения замедления глобального экономического роста.

Согласно данным IHS Markit, производственные фирмы испытывают особенно сдержанный конец первого квартала 2019 года. С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности производственного сектора  IHS Markit сократился в марте до 52.5, по сравнению с 53.0 в феврале и это самым низким показателем с июня 2017.

Активность в производственном секторе Германии продолжила сокращаться в марте, показав самое низкое значение с июня 2013 года. Темпы снижения активности в производственном секторе еврозоны в марте были самыми высокими почти за шесть лет.

В ФРС ранее на этой неделе отказались от  повышения процентных ставок в этом году, так как видят, что экономика США быстро теряет импульс.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -5.59%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.89%).

Почти все сектора S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.7%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились в пятницу, так как более слабые, чем ожидалось, экономические данные усилили опасения по поводу замедления глобального роста.

Читать далее 

Как сообщает агентство Reuters, акции Nike Inc. (NKE) демонстрируют снижение в пятницу (-5.9% в моменте) после того, как квартальные продажи производителя спортивной одежды в Северной Америке впервые за год не оправдали прогнозов, но аналитики Уолл-стрит, похоже, в восторге от его новых продуктов и роста онлайн продаж.

Год назад компания столкнулась с сильным давлением со стороны европейских конкурентов Adidas и Puma, но ей удалось вернуть себе долю рынка благодаря запуску новой рекламной кампании популярных кроссовок Air Max и Jordan, усилению внимания к женской одежде и увеличению инвестиций в онлайн-бизнес.

"Цикл спортивной обуви и сила бренда прочны. Бизнес Nike в Северной Америке усиливается, и мы ожидаем, что компания продолжит возвращать долю рынка, которую она уступила Adidas", - заявил аналитик Jefferies, добавив, что стоимость акций NKE может немного снизиться, учитывая "высокие ожидания".

Компания в четверг обвинила задержку запусков новых рекламных компаний в замедлении продаж одежды в Северной Америке в прошлом квартала, из-за бурной критики в социальных сетях после инцидента с кроссовком, который порвался на ноге восходящей звезды американского баскетбола Сиона Вильямсона (Zion Williamson).

Тем не менее, акции продолжают оставаться одним из фаворитов Уолл-стрит. Из 34 аналитиков, покрывающих акции NKE, 25 ранжируют их, как "Buy” (“Покупать”) или выше, и только один аналитик имеет рекомендацию “Sell” (“Продавать”).

Согласно данным Refinitiv IBES, акции Nike торгуются с мультипликатор Forward P/E на уровне 28.6х по сравнению с 21.5х в Adidas и 59.5х в Under Armour.

Всего два брокера - Credit Suisse и UBS - снизили свои целевые стоимости по акциям NKE. Credit Suisse снизил свою целевую стоимость на $3 до $97, что все еще намного выше медианы прогнозов аналитиков на уровне $92.5.

Интернет-бизнес Nike, включающий продажи через приложения SNKRS и Nike, стал основным драйвером прибыли в отчетном квартале. Выручка от этого бизнеса вырос на 36% за квартал.

В то время как большинство аналитиков с восторгом восприняли результаты, некоторые назвали более высокие расходы единственной темным пятном отчетности, которая в остальном была весьма сильной.

Аналитик Jefferies Рэндал Коник (Randal Konik) указал на рост коммерческих, общехозяйственных и административных издержек из-за расходов, связанных с заработной платой.

На текущий момент акции Nike Inc. (NKE) котируются по $82.80 (-5.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.47% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $59.27 (-1.18%)

Золото $1,310.40 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,846.75 (-0.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.52% до уровня 7,495.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете негативную динамику, так как слабые производственные данные из Европы  усилили беспокойства по поводу замедления роста глобальной экономики после осторожного прогноза Федеральной резервной системы для экономики США, оглашенного ранее на этой неделе.

Деловая активность в производственном секторе Германии продолжила снижаться в марте, показав самое низкое значение с августа 2012 года и усилив опасения, что неразрешенные торговые споры замедляют рост крупнейшей экономики Европы.

Другой отчет показал, что темпы роста бизнеса в Еврозоне были хуже, чем ожидалось в марте, так как промышленная активность сократилась самыми быстрыми темпами почти за шесть лет.

В США важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Nike (NKE). Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.68 в расчете на акцию, что оказалось на 3 цента выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя спортивной обуви и одежды совпала с оценкой рынка, однако в компании предупредили о замедлении продаж в текущем квартале. Стоимость акций NKE на премаркете упала на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США от Markit (13:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам третьего квартала 2019 финансового года достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $0.68 в третьем квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65.

Квартальная выручка компании составила $9.611 млрд. (+7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.599 млрд.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $83.70 (-4.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в красной зоне, поскольку слабые данные по еврозоне возобновили опасения по поводу роста экономики блока.

Показатель производственной активности в еврозоне упал до 71-месячного минимума 47,6 в марте против  ожидаемых 49,5 и 49,3 в предыдущем месяце.

Индекс деловой активности в сфере услуг также снизился до 52,7 с 52,8, что вызывает опасения, что экономический спад набирает обороты.

Между тем, трейдеры по-прежнему сосредоточены на развитии Brexit, а также на следующем раунде торговых переговоров между США и Китаем, которые начнутся на следующей неделе, после серии противоречивых сообщений о ходе переговоров.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,5% на открытии сделок после незначительного снижения на предыдущей сессии.

Банки продлили убытки с предыдущей сессии: Commerzbank, BNP Paribas и Credit Agricole упали в цене более чем на -1%.

Акции BP Plc подешевели на 0,5%, а Tullow Oil - на 1,6%, так как нефть слегка опустилась ниже максимумов 2019 года из-за опасений роста мировой экономики.

Туристическая фирма Thomas Cook снизила капитализацию на -2,7%, объявив о новых мерах по оптимизации своей розничной сети в Великобритании в рамках текущей программы, направленной на изменение поведения покупателей.

Почтовая служба Royal Mail потеряла более чем -2% стоимости бумаг после назначения Кит Уильямс своим новым председателем.

Инжиниринговая компания Smiths Group получила 1,8% стоимости акций на новостях о том, что она выделит свой бизнес по производству медицинских устройств в качестве новой компании, зарегистрированной в Великобритании.

Акции Infineon Technologies и STMicroelectronics также подорожали, после того как Apple и другие технологические компании в одночасье увеличили капитализацию в США.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись с незначительным ростом, поскольку первоначальная эйфория по поводу  "голубиной" позиции ФРС исчезла, и инвесторы с нетерпением ожидали нового раунда торговых переговоров между США и Китаем на высоком уровне, которые начнутся в Пекине на следующей неделе.

События Brexit также оставались в центре внимания после того, как лидеры ЕС согласовали план отсрочки процесса по статье 50.

Китайские акции практически не изменились, поскольку инвесторы с нетерпением ожидали очередного раунда китайско-американских торговых переговоров на следующей неделе.

Японские акции закрылись практически без изменений, несмотря на то, что производители микросхем сплотились на фоне слухов о том, что Apple готовится выпустить AirPower в ближайшее время.

Акции Eisai резко упали в цене на -16,6% после объявлении о работе над испытанием лекарств от болезни Альцгеймера.

Рыночная стоимость Dai-ichi Life Holdings и T & D Holdings снизилась более чем на -1%, так как доходность казначейских облигаций США снизилась после неожиданно  "голубиной" позиции ФРС.

Акции Advantest Corp подорожали на 6,2%, а Tokyo Electron - на -5,2%.

Что касается экономической ситуации, последний опрос Nikkei показал, что производственный сектор в Японии продолжал сокращаться устойчивыми темпами, при этом индекс PMI в обрабатывающей промышленности составил 48,9.

Другой отчет показал, что общая инфляция в Японии в феврале выросла на 0,2% в годовом исчислении, не оправдав ожидания увеличения на 0,3%

Австралийские рынки закрылись с ростом

Крупные банки увеличили капитализацию на 0,3%–0,7% после недавнего падения. Страховая компания Suncorp Group получила 1,9% стоимости бумаг, объявив специальный дивиденд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,4%

• CAC   +0,3%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается разнонаправленный старт торгов, вслед за  плоской торговлей в Азии и снижением фьючерсов на американские акции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade