Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-03-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Apple Inc.  (AAPL, +4.18%). Аутсайдер -JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.74%)

Почти все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор потребительских товаров (+1.5%). Снижение демонстрируют только финансовый сектор (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, благодаря ралли в акциях технического сектора, позволившего перевесить падение акций финансовых компаний после решения ФРС не повышать процентные ставки в этом году.

Локомотивом роста технологического сегмента являются акции  Apple (AAPL) и производителей чипов.

Акции производителя iPhone подскочили на 3.5% после того, как аналитики Needham заявили, что ожидают, что видео-сервис компании, который будет запущен в понедельник, окажет существенное влияние на ее прибыль в будущем, и повысили рейтинг акции AAPL до уровня Strong Buy с Buy.

Акции чипмейкеров дорожают после того, как компания Micron Technology Inc (MU) заявила, что ожидает восстановления в сегменте чипов памяти.

В фокусе участников рынка также находятся несколько превысивших ожидания макроэкономических отчетов. Так, отчет Министерства труда показал более значительное, чем ожидалось, снижение количества первичных обращений за пособием по безработице, что указывает на все еще сильные условия на рынке труда, хотя темпы роста занятости замедлились после значительного роста в прошлом году. Согласно отчету, число американцев, подавших заявления на получение пособий по безработице, на прошлой неделе снизилось на 9 000 до 221 000, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 225 000.

В то же время отчет ФРБ Филадельфии показал более сильное, чем ожидалось, восстановление производственной активности в регионе. Производственный индекс ФРБ Филадельфии подскочил до 13.7 в марте с -4.1 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 4.5.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Apple Inc.  (AAPL, +3.56%). Аутсайдер -JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.50%)

Почти все сектора S&P в плюсе.  Наибольший рост показывает сектор потребительских товаров (+1.3%). Снижение демонстрируют только финансовый сектор (-0.1%) и сектор сырьевых материалов (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в четверг после того, как накануне Федеральная резервная система США отказалась от всех планов по повышению ставок в этом году.

Читать далее 

Инженер, Гуанчжи Цао (Guangzhi Cao), скопировал более 300 000 файлов, связанных с исходным кодом автопилота, готовясь присоединиться к китайской Xiaopeng Motors Technology Company Ltd., сообщил автопроизводитель из Силиконовой долины в иске, поданном в калифорнийский суд. Об этом сообщило агентство Reuters.

Кроме того, в среду юристы компании Tesla подали иск против четырех бывших сотрудников и стартапа Zoox Inc., занимающегося разработкой автомобилей с автономным управлением, утверждая, что сотрудники украли служебную информацию и коммерческие секреты для разработки операций складирования, логистики и контроля запасов.

Агентству не удалось оперативно связаться с Цао, Xiaopeng и Zoox, чтобы получить комментарии.

Tesla строит завод по сборке автомобилей в Шанхае, что делает его прямым конкурентом Xiaopeng и других китайских компаний на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

Её (Tesla) Autopilot - это система помощи водителю, которая выполняет некоторые задачи по вождению и позволяет водителям отрывать руки от руля, хотя компания подчеркивает, что она все еще требует надзора со стороны водителем и не делает автомобиль полностью самоуправляемым.

Профиль Цао в LinkedIn показывает, что он работает с Xiaopeng с января в качестве "директор по распознаванию" (“head of perception”).

Компания Xiaopeng, дебютировавшая с электромобилем в Лас-Вегасе в прошлом году, называет Alibaba Group Holding Ltd и Foxconn Technology Co Ltd в числе своих инвесторов.

В компании, также известной как Xpeng Motors, работают как минимум пять бывших сотрудников Tesla, которых американский производитель обвиняет в иске.

Reuters напоминает, что в прошлом году компания Apple Inc. (AAPL) обвинила своего бывшего сотрудника в краже коммерческой тайны, связанной с технологией автопилота, и в присоединении к американской “дочке” компании Xiaopeng.

Несколько компаний стремятся разработать технологию автопилота для автомобилей, и судебные процессы против бывших сотрудников стали обычным делом, поскольку фирмы стремятся хранить конфиденциальную информацию внутри компании.

Подразделение Alphabet Inc. (GOOG) по разработке беспилотных автомобилей Waymo подало в суд на компанию Uber Technologies после того, как ее бывший сотрудник украл тысячи конфиденциальных документов и стал руководителем проекта Uber по созданию систем автономного управления. Uber позже заплатил $245 млн., чтобы уладить дело.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $272.45 (-0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $59.98 (-0.42%)

Золото $1,315.90 (+1.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 11,494.24 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.32% до уровня 7,386.00. Внешний фон нейтралтьный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы продолжают анализировать последние заявления ФРС, которые оказались более "голубиными", чем ожидалось. 

Участники рынка также анализируют блок макроэкономических данных. Так отчет Министерства труда показал более значительное, чем ожидалось, снижение количества первичных обращений за пособием по безработице, что указывает на все еще сильные условия на рынке труда, хотя темпы роста занятости замедлились после значительного роста в прошлом году. Согласно отчету, число американцев, подавших заявления на получение пособий по безработице, на прошлой неделе снизилось на 9 000 до 221 000, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 225 000.

В то же время отчет ФРБ Филадельфии показал восстановление производственной активности в регионе. Производственный индекс ФРБ Филадельфии подскочил до 13.7 в марте с -4.1 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 4.5.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение о том, что ФБР присоединились к расследованию процесса сертификации самолетов 737 Max компании Boeing Co (BA). Стоимость акций BA на премаркете снизилась на 0,4%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), которые подорожали на 1.2% на фоне сообщений, что аналитики Needham повысили их рейтинг до уровня Strong Buy с Buy.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.65 в расчете на акцию при выручке в $9.599 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $220 со $170

Аналитики Needham повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Strong Buy с Buy

Европейские акции торгуются  разнонаправленно, так как неопределенность вокруг Brexit и последних комментариев президента США Дональда Трампа о том, что американские тарифы на китайские товары  будут оставаться в силе «в течение значительного периода времени», компенсирует повышение из-за более голубиного тона ФРС.

Британский фунт держался около месячного минимума после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй потребовала трехмесячной задержки с выходом Великобритании из Европейского Союза.

На сегодняшнем саммите ЕС в Брюсселе она попытается убедить другие 27 стран отложить выход Великобритании после 29 марта.

Инвесторы также ожидают последнего политического решения Банка Англии, поскольку аналитики не прогнозируют изменения процентной ставки.

Ранее в тот же день Швейцарский национальный банк сохранил свою экспансионистскую денежно-кредитную политику, в то время как Банк Норвегии повысил процентные ставки и дал понять, что во второй половине этого года может быть усилено ужесточение политики.

На экономических новостях, розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли на 0,4% в месячном выражении в феврале, опередив прогнозы.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% на открытии сделок после снижения на 0,9% на предыдущей сессии.

Банки теряют свои позиции из-за опасений, что их рентабельность снизится в условиях низких ставок. Акции Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas и Societe Generale упали в цене на -2-3%.

Essilor Luxottica потерял -4,7% стоимости бумаг в Париже на фоне ссор среди топ-менеджмента.

Рыночная стоимость Elior Group упала на -3,3 процента. Компания заявила, что любые показания относительно результатов обсуждений с партнерами PAI относительно возможной продажи концессионного кейтеринга являются преждевременными.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись в основном с ростом после смешанных сигналов на с Уолл-стрит, так как Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений, а также указала, что больше не ожидает повышения ставок в этом году. Однако на большинстве рынков рост незначителен на фоне опасений по поводу торговых переговоров между США и Китаем и замедления глобального экономического роста. Японский рынок закрыт в связи с официальным выходным днем в стране.

Австралийский рынок снижается после смешанных сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы также анализировали смешанные данные по безработице в Австралии за февраль.

Крупные добывающие компании были в выйграше, несмотря на падение цен на железную руду. Акции  Rio Tinto и BHP Group подорожали почти 1% каждый, в то время как бумаги Fortescue Metals выросли в цене на 0,3%.

Среди нефтяных компаний, акций Santos подорожали на 0,2%, Woodside Petroleum - на 0,6%, а Oil Search - более чем на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли до четырехмесячного максимума за ночь.

Банки ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торговались с ростом в диапазоне от 0,2 - 0,4%.

Что касается экономической ситуации, Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний в феврале на 4,9% - ниже ожиданий роста на 5,0%, что не изменилось бы по сравнению с январскими показателями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC   -0,2%

• DAX   -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается разнонаправленный старт торгов, вслед за смешанной торговлей в Азии и на фоне возобновление напряженности в торговых переговоров между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade