Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-04-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -2.20%). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +1.64%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы на европейские товары, в то время как снижение прогноза роста мировой экономики МВФ усилили опасения по поводу замедления глобального роста, вызванного торговыми спорами.

Президент США Дональд Трамп написал, что США хотят обложить пошлинами европейские товары на сумму $11 млрд. в ответ на субсидии ЕС для европейского авиапроизводителя Airbus. "Всемирная торговая организация установила, что субсидии Евросоюза компании Airbus имели негативное влияние на США, и теперь мы введем пошлины на импорт из ЕС на $11 млрд.", - написал он в Twitter. "ЕС много лет пользовался торговыми преимуществами за счет США. Скоро это закончится!" - добавил он.

В Еврокомиссии заявили, что уровень предлагаемых США контрмер сильно преувеличен и что масштаб ответных мер может быть определен только арбитром ВТО.

Международный валютный фонд ( МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год на 0.2% пункта, до 3.3%, предупредив что рост может замедлиться еще больше из-за торговой напряженности и возможного беспорядочного выхода Великобритании из Европейского союза.

Инвесторы также продолжают готовиться к сезону квартальной отчетности, который может стать первым, который покажет г/г сокращение прибыли корпоративного сегмента, с 2016 года.

Сезон корпоративной отчетности за первый квартал 2019 года стартует в пятницу с публикации результатов крупнейших банков.

Согласно данным Refinitiv, аналитики прогнозируют,  что прибыль компаний S&P 500 в первом квартале снизится на 2.3% г/г. По оценкам FactSet, инвесторы ожидают, что прибыль компаний  S&P 500 в первом квартале упадет на 4.3% г/г.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдеры - The Boeing Co. (BA; -1.67%) и Caterpillar Inc. (CAT; -1.67%). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +1.73%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (0.0%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Cowen повысили рейтинг акции Disney (DIS) в преддверии дня инвестора компании на этой неделе, сославшись на новый потоковый сервис Disney и следующий эпизод “Звездных войн”.

“Мы считаем катализаторы курса Disney на следующий год очень привлекательными и, что день инвестора в четверг, скорее всего, станет просветляющим событием для настроений", - заявил Дуг Кройц (Doug Creutz) из Cowen.

В Cowen повысил рейтинг акций Disney до уровня "Outperform” с “Market perform” и целевую стоимость до $131 с $102.

"У Disney есть очень мощный портфель готовящихся продуктов, которые будут выходить в течение года", - пишет Кройц. "Что касается кино, мы полагаем, что список заявленных картин Disney может принести операционную прибыль сегменту Studio в $3 млрд. в календарном году. Мы также считаем, что список картин, в особенности, запланированные на 4 квартал 2019 год релизы фильмов "Холодное сердце 2" и "Звёздные войны. Эпизод IX", должен подготовить почву для перезапуска сегмента Consumer Products в 2020 году".

"Мы полагаем, что открытие зон Star Wars: Galaxy’s Edge (“ Звездные войны: Галактика приключений") на территории двух тематических парков компании в США этим летом должен стимулировать устойчивый рост во втором полугодии 2019 года и 2020 году", - добавил он.

Ожидается, что в день инвестора Disney расскажет о своем новом потоковом сервисе Disney+. Инвесторы также ждут подробностей о дальнейших перспективах после сделки покупки развлекательных активов Fox за $71 млрд., которая была закрыта в конце марта.

"Мы считаем, что сервис Disney+ DTC (напрямую потребителю) имеет очень хорошие позиции для запуска, и превзойдёт прогнозы рынка количества подписчиков", - сообщают в Cowen. "В связи с тем, что предстоящий день аналитика, вероятно, обеспечит необходимый сброс цифр (разведения после сделки с Fox и затраты на DTC), внимание инвесторов может переключиться на эти позитивные катализаторы курса и мечты, что у бизнес DTC будут оценки как у Netflix в ближайшие годы."

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $117.02 (+1.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, причиной чему была новая тарифная угроза со стороны правительства Соединенных Штатов.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $64.17 (-0.36%)

Золото $1,308.70 (+0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,892.00 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился 0.23% до уровня 7,605.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы ожидают начала сезона корпоративной отчетности в конце этой недели.

Первыми отчитаются крупнейшие банки JPMorgan и Wells Fargo - уже в эту пятницу до начала торговой сессии.  

Аналитики предупреждают, что предстоящий сезон квартальной отчетности может стать первым, который покажет сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года.

Согласно данным Refinitiv, аналитики прогнозируют,  что прибыль компаний S&P 500 в первом квартале снизится на 2.3% г/г. По оценкам FactSet, инвесторы ожидают, что прибыль компаний  S&P 500 в первом квартале упадет на 4.3% г/г.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

В центре внимания инвесторов находились сигналы об усилении торговой напряженность между США и Европейским союзом (ЕС). Президент США Дональд Трамп написал, что США хотят обложить пошлинами европейские товары на сумму $11 млрд. в ответ на субсидии ЕС для европейского авиапроизводителя Airbus. "Всемирная торговая организация установила, что субсидии Евросоюза компании Airbus имели негативное влияние на США, и теперь мы введем пошлины на импорт из ЕС на $11 млрд.", - написал он в Twitter. "ЕС много лет пользовался торговыми преимуществами за счет США. Скоро это закончится!" - добавил он.

В Еврокомиссии заявили, что уровень предлагаемых США контрмер сильно преувеличен и что масштаб ответных мер может быть определен только арбитром ВТО.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 14:00 GMT.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman Sachs снизили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $393 с $425

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Market Perform

Европейские акции торгуются в зеленой зоне, после отрицательного начала торгов, так как инвесторы следят за последними событиями на фронте Brexit и ожидали начала сезона корпоративных доходов.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй проводит в последний момент переговоры о Brexit с лидерами Германии и Франции, чтобы убедить их поддержать ее просьбу вновь отложить Brexit до 30 июня.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян и руководители институтов ЕС встретятся сегодня в Брюсселе на ежегодном саммите ЕС-Китай, на котором, вероятно, будут обсуждаться торговые разногласия.

Заседание по политике ЕЦБ, саммит ЕС по Brexit и публикация протоколов мартовского заседания Федеральной резервной системы США запланированы на среду.

В Лондоне англо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto увеличил капитализацию на 0,5%. Компания одобрила следующий этап в разработке Richards Bay Minerals в Южной Африке путем строительства проекта Zulti South.

Акции GlaxoSmithKline немного прибавил в цене, получив одобрение FDA на производство лекарства от ВИЧ.

Во Франции рыночная стоимость Planemaker Airbus упала на -1% после того, как США пригрозили ввести тарифы на отдельные товары ЕС, включая крупные коммерческие самолеты и запчасти. Поставщик Airbus Safran потерял -0,9%.

В Германии Commerzbank  увеличил капитализацию на 0,3%, а Deutsche Bank - на 0,7%, поскольку инвесторы ожидают решения об их слиянии.

ИТ-компания Bechtle AG потеряла более чем -1% стоимости бумаг из-за снижения рейтинга брокерских услуг.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно во вторник после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы на отдельные товары ЕС в ответ на заявленные субсидии ЕС для Airbus.

Продолжающаяся неопределенность и скептицизм Brexit относительно того, что любая сделка может навсегда разрешить торговую напряженность между США и Китаем, также заставляли инвесторов нервничать, приближаясь к сезону публикации отчетов о прибыли в США.

Китайские акции упали на фиксации прибыли, поскольку инвесторы ожидали большей ясности в торговых переговорах с Вашингтоном.

Японские акции завершили нестабильную сессию с повышением, поскольку инвесторы приготовились к целому ряду отчетов о доходах.

Акции Sony подскочили на 9,3% после сообщений о том, что хедж-фонд Даниэля Леба Third Point LLC строит долю в компании, чтобы добиться изменений.

Рыночная стоимость Yaskawa Electric выросла на 1,8%, опередив прибыль, зафиксированную в четверг. TDK Corp и Advantest увеличили капитализацию на 1-4%, отслеживая рост в течение ночи в Филадельфийском SE Semiconductor Index.

Рынки Австралии закрылись с незначительным снижением на фоне потерь в банковском секторе.

Крупные четыре банка торговались со снижением в диапазоне -0,2-0,6%. Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto продемонстрировали скромную прибыль, в то время как золотодобытчик Newcrest прибавил 1% стоимости бумаг.

Акции энергетических компаний Oil Search, Santos и Woodside Petroleum выросли на 2–3% после того, как цены на нефть подскочили примерно на 2% за ночь, достигнув пятимесячного максимума на ожиданиях, что поставки сократятся из-за боевых действий в Ливии, сокращений под руководством ОПЕК и санкции США против Ирана и Венесуэлы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade