Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-04-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, благодаря ряду позитивных корпоративным новостей, в том числе публикации солидных квартальных результатов банками и анонсу нового потокового сервиса Disney (DIS).

JPMorgan (JPM; +5.2% в моменте) на оптимистичной ноте открыл сезон квартальной отчетности, сообщив о превысивших ожидания результатах. В банке заявили, что росту ее показателей, среди прочего, способствовали более высокие ставки и доходы от торговли инструментами с фиксированной доходностью.

В Wells Fargo (WFC; -2.6%) также обнародовали превысившие ожидания квартальные результаты, но негативное влияние на динамику акций оказал пессимистичный прогноз финансового директора банка по чистой процентной прибыли.

Акции Disney (DIS) взлетели на 10% после того, как накануне компания анонсировала сервис потокового видео, который будет стоить дешевле, чем Netflix. По словам компании, цены на ее сервис Disney+ будут составлять $6.99 в месяц и $69.99 в год (или $5.83 в месяц). Это ниже, чем у Netflix, который поднял цены по стандартному плану с $10.99 до $12.99 в месяц. Базовый план Netflix стоит $8.99 в месяц. Disney+ будет запущен в США 12 ноября, и, как ожидается, в течение следующих двух лет станет доступным  "почти во всех основных регионах мира".

Кроме того, в фокусе участников рынка находятся мартовские данные по ценам на экспорт/импорт в США, а также предварительные оценки потребительских настроений за апрель.

Как показал отчет Министерства труда, цены на импорт в США выросли в марте третий месяц подряд, что было обусловлено ростом цен на топливо, но основная тенденция оставалась мягкой. Согласно отчету, цены на импорт выросли на 0.6% в прошлом месяце после роста на 1% в феврале (пересмотрено с 0.6%). Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0.4%. Цены на нефть выросли на 4.7% в марте после роста на 9.7% в феврале. Промышленные поставки и материалы подорожали на 2.7%. Без учета цен на нефть, импортные цены выросли на 0.2%. В течение 12 месяцев по март цены на импорт не изменялись после ежегодного снижения в течение трех предыдущих месяцев. В тоже время, цены на экспорт выросли на 0.7% в марте после аналогичного роста в феврале. Экономисты ожидали более слабое увеличение показателя -  на 0.2%. В годовом исчислении цены на экспорт выросли в марте на 0.6% после роста на 0.3% в феврале.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что датчик настроений среди американских потребителей ухудшился в апреле, зафиксировав первое снижение за последние три месяца, и оказавшись ниже прогнозов. Согласно данным, в апреле индекс потребительских настроений составил 96.9 пункта по сравнению с 98.4 пункта в марте. Согласно оценкам, индекс должен был снизится до уровня 98.0 пункта.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +9.78%). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -4.75%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.1%).  Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли в пятницу, поскольку экономические данные, корпоративная отчетность за 1-й квартал и ситуация вокруг Брекзита снизили опасения по поводу экономики региона.

Читать далее 

Акции Disney (DIS) демонстрируют значительный рост (+10% в моменте) в пятницу после того, как накануне компания объявила, что ее сервис потокового видео Disney+ будет стоить $6.99/месяц, что на два доллара в месяц дешевле базовой подписки Netflix.

“Я довольно оптимистичен в отношении способности этого продукта работать. Особенно когда делаешь его доступным благодаря контентному наполнению, пользовательскому интерфейсу и цене”, - сказал в четверг генеральный директор компании Боб Айгер (Bob Iger) CNBC.

Disney+ будет запущен в США 12 ноября, и в течение следующих двух лет платформа станет доступной "почти во всех основных регионах мира". Цены на сервис без рекламы удивительно низкие - $6.99 в месяц и $69.99 в год (или $5.83 в месяц). Это ниже, чем у Netflix, который поднял цены по стандартному плану с $10.99 до $12.99 в месяц. Базовый план Netflix стоит $8.99 в месяц.

"Disney положительно удивил на вчерашней встрече с инвесторами, предоставив больше финансовой информации и потоковый сервис с более богатым контентом, чем ожидалось ранее", - отметила аналитик J.P. Morgan Алексия Квадрани (Alexia Quadrani) в отчете для инвесторов. "Кроме того, руководство сообщило, что прогнозирует, что число абонентов Disney+ достигнет 60-90 млн. к 2024 финансовому году, что оказалось выше наших ожиданий, которые, мы полагаем, были выше консенсуса рынка".

Disney+ также будет предоставлять множество фильмов и сериалов, которые являются эксклюзивными для сервиса. К ним относятся несколько сериалов Marvel и "Звездные войны".

В Disney сообщили, что ожидают потратить около $1 млрд. в 2020 году на оригинальный контент для платформы и $2 млрд. к 2024 году.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $128.29 (+10.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,910.00 (+0.63%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 7,654.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как JPMorgan (JPM) и Wells Fargo (WFC) на оптимистичной ноте открыли сезон квартальной отчетности, в то время как признаки стабилизации в экономике Китая помогли ослабить опасения по поводу замедления глобального роста.

В JPMorgan (JPM) заявили о получении квартальной прибыли на уровне  $2.65 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.35. Выручка компании также превзошла ожидания рынка. Акции JPM на премаркете подорожали на 2.9%.

Wells Fargo (WFC) показала прибыль на уровне $1.20 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превзошла среднюю оценку аналитиков.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции Disney (DIS), которые подскочили на 7.7% на премаркете после того, как компания объявила, что ее сервис потокового видео Disney+ будет стоить $6.99/месяц, т.е. на два доллара в месяц дешевле, чем Netflix.

Данные из Китая показали, что экспорт страны восстановился в марте, но импорт сократился четвертый месяц подряд и более быстрыми темпами. Эти данные ослабили обеспокоенность по поводу замедления роста второй по величине экономики мира, оказав поддержку глобальным рынкам акций.

Кроме того, участники рынка анализируют отчет Министерства труда, который показал, что цены на импорт в США выросли в марте третий месяц подряд, что было обусловлено ростом цен на топливо, но основная тенденция оставалась мягкой. Согласно отчету, цены на импорт выросли на 0.6% в прошлом месяце после роста на 1% в феврале (пересмотрено с 0.6%). Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0.4%. Цены на нефть выросли на 4.7% в марте после роста на 9.7% в феврале. Промышленные поставки и материалы подорожали на 2.7%. Без учета цен на нефть, импортные цены выросли на 0.2%. В течение 12 месяцев по март цены на импорт не изменялись после ежегодного снижения в течение трех предыдущих месяцев. В тоже время, цены на экспорт выросли на 0.7% в марте после аналогичного роста в феврале. Экономисты ожидали более слабое увеличение показателя -  на 0.2%. В годовом исчислении цены на экспорт выросли в марте на 0.6% после роста на 0.3% в феврале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.20 в расчете на одну акцию (против $1.12 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $21.609 млрд. (-1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.048 млрд.

Акции WFC на премаркете выросли до уровня $48.32 (+1.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $2.65 в расчете на одну акцию (против $2.37 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.35.

Квартальная выручка компании составила $29.123 млрд. (+4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.054 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $108.68 (+2.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции демонстрируют растут в пятницу, поскольку инвесторы анализируют смешанные торговые данные из Китая и с нетерпением ожидают начала сезона публикации отчетов о корпоративной прибыли в США. JP Morgan Chase & Co  и Wells Fargo & Co сообщат о своих финансовых результатах позже сегодня

Официальные данные показали сегодня, что экспорт Китая вырос в марте на 14,2% по сравнению с годом ранее, превзойдя ожидания аналитиков и отметив самый сильный рост за пять месяцев. Импорт упал на -7,6%, что хуже прогнозов аналитиков -1,3% и снижения на -5,2% в феврале.

Более близкий отчет Евростата показал, что промышленное производство в Еврозоне упало в феврале меньше, чем ожидалось.

Общеевропейский Stoxx 600 практически не изменился при открытии сделок после незначительного роста на предыдущей сессии.

Акции Covestro выросли в цене на 3,2%. Bayer spinoff заявило, что он находится на долгосрочном и прибыльном пути роста и остается хорошо позиционированным и высокорентабельным.

Испанский банк Banco Santander прибавил 0,7% стоимости бумаг после объявления о предложении купить все акции Santander Mexico, которыми он не владеет.

UniCredit, крупнейший банк Италии, увеличил капитализацию на 0,5%, несмотря на то, что он является одним из банков, обвиняемых в управлении картелем по торговле государственными облигациями еврозоны в период между 2007 и 2012 годами.

Акции онлайн-торговой платформы Plus500 упали в цене на -23% после того, как компания объявила о большом падении квартальной выручки.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, так как позитивные данные из США и оптимизм по поводу возможной торговой сделки между США и Китаем помогли в некоторой степени компенсировать опасения по поводу роста мировой экономики.

Данные по торговле в Китае оказались смешанными: экспорт вырос до пятимесячного максимума, а импорт упал больше, чем ожидалось.

Официальные данные показали сегодня, что экспорт Китая вырос в марте на 14,2% по сравнению с годом ранее, превзойдя ожидания аналитиков и отметив самый сильный рост за пять месяцев. Импорт упал на -7,6%, что хуже прогнозов аналитиков -1,3% и снижения на -5,2% в феврале.

Японские акции достигли четырехмесячного максимума, поскольку инвесторы готовились к получению прибыли в преддверии предстоящих 10-дневных праздников в стране.

Акции Fast Retailing выросли в цене на 7,9%.

Рыночная стоимость SoftBank Group Corp увеличилась на 4,9% после того, как Uber Technologies подала заявку на первичное публичное размещение акций в США. SoftBank является крупнейшим инвестором Uber.

Panasonic добавил 2,8% стоимости бумаг. Бизнес обзор Nikkei сообщил, что Panasonic и электромобильная компания Tesla заморозили план по увеличению мощности аккумуляторного завода Gigafactory 1 в американском штате Невада из-за слабого спроса на автомобили.

Toshiba Corp потеряла -2,7% после того, как японский конгломерат заявил, что китайская ENN Ecological Holdings Co. отказался от соглашения взять на себя бизнес Toshiba по сжиженному природному газу в США.

Австралийские рынки закрылись с ростом, поскольку более высокие цены на железную руду подняли стоимость акций горнодобывающих компаний.

Акции BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подорожали на 0,7%-0,9%.

Золотоискатель Evolution снизил капитализацию на -3% после того, как цены на золото упали более чем на 1% на основании надежных экономических данных из Соединенных Штатов.

Акции Сеула закрылись с повышением, поскольку данные по китайскому экспорту превысили прогнозы.

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,3% на ожиданиях, что падение цен на чипы памяти скоро закончится. Рыночная стоимость Korean Air подскочила на 7,6% на новостях о реструктуризации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   +0,2%

• CAC    +0,1%

• DAX     -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном положительный старт торгов, что отражает смешанную торговлю в Азии и не большой рост фьючерсов на американские акции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade