Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-07-2021

Компоненты DOW торгуются смешанно (16 в плюсе, 14 в минусе). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.46%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX; -1.82%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.86%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.83%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились в среду, так как трейдеры отреагировали на более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в США и Великобритании и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают “голубиные” комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла, подготовленные для слушаний в Конгрессе, а также свежий раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков. 

Джером Пауэлл несколько минут назад начал свое выступление с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. В заранее заготовленном тексте выступления он заявил, что до достижения “стандарта существенного дальнейшего прогресса” [в достижении целей ФРС максимальной занятости и стабильности цен] еще далеко, а также повторил, что рост цен будет временным.

Это позволило ослабить опасения, что усиление инфляционного давления может побудить политиков ФРС начать сокращение программы покупок активов в скором времени. Эти беспокойства сильно усилились после вчерашней публикации данных по потребительской инфляции за июнь, которые показали, что потребительские цены в США в июне выросли больше всего за 13 лет, а также сегодняшнего релиза статистики по ценам производителей.

Участники рынка также анализируют отчетность Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C).

Обнародованные Bank of America квартальные результаты оказались смешанными: прибыль банка увеличилась до $1.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит на уровне $0.76 на одну акцию; его квартальная выручка оказалась ниже как среднего прогноза аналитиков, так и показателя за аналогичный период 2020 года. Стоимость акций BAC обвалилась на 5%.

Wells Fargo сообщила, что в последнем квартале заработала $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Котировки акций WFC повысились на 0.7%.

В Citigroup отчитались о квартальной прибыли $2.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию. Квартальная выручка компании показала снижение на 11.5% г/г, но оказалась лучше оценки аналитиков. Акции C на премаркете подешевели на 1.0%.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.94%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.46%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.57%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.61%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, стоимость акций Apple (AAPL) подскочила до нового рекордного максимума на открытии торговой сессии в среду после сообщения о том, что производитель iPhone попросил поставщиков увеличить производство на целых 20% в этом году, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос.

Агентство Bloomberg сообщило в среду, что Apple планирует произвести 90 млн. устройств iPhone следующего поколения в этом году, что на 20% больше по сравнению с предыдущей целью. Ожидается, что крупнейшая в мире технологическая компания получит импульс от запуска производства новых телефонов с поддержкой технологии 5G в конце 2021 года. 

Ранее в этом месяце главный конкурент Apple, компания Samsung Electronics, заявила, что ее прибыль по итогам квартала, заканчивающегося в июне, вероятно, вырастет на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составит 12.5 трлн. вон ($11 млрд.).

Поддержку акциям AAPL также оказало повышение их рейтинга аналитиками JPMorgan, которые также включили их в свой фокус-лист после того, как Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee) повысил свою оценку их целевой стоимости на $5 до $175/акцию.

В своем отчете Чаттерджи написал, что поводом для включения акций Apple в фокус-лист аналитиков ("Analyst Focus List") в качестве идеи роста (“Growth Idea”), послужил тот факт, что "данные, подтверждающие наш недавно отмеченный благоприятный взгляд на акции" продолжают поступать". В частности, аналитик цепочки поставок Apple Уильям Янг (William Yang) пересмотр в сторону повышения свою оценку объема выпуска iPhone 12; продажи устройств Mac продолжают демонстрировать рост.

"Хотя вышеупомянутые факторы привели к повышению наших краткосрочных прогнозов, недавний импульс, обусловленный увеличением доли рынка, заставляет нас также оценить более высокие устойчивые объемы в результатах будущих кварталов, что позволяет нам увидеть траекторию к тому, что результаты Apple превосходят ожидания инвесторов в более длинных временных горизонтах, а не только в предстоящей отчетности," - добавил аналитик.

Apple должна отчитаться о результатах за третий квартал своего 2021 финансового года 27 июля. Финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri) предупредил инвесторов в конце апреля, что группа, вероятно, покажет "более резкое, чем обычно" кв/кв снижение выручки, отчасти из-за ограничений предложения, связанных с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции, после превысивших ожидания Уолл-стрит продаж в почти $90 млрд., полученных по итогам квартала, закончившегося в марте.

На текущий момент акции AAPL котируются по $148.71 (+2.11%), это незначительно ниже рекордного уровня в $148.96, достигнутого на открытии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.37% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $75.09 (-0.21%)

Золото $1,827.70 (+0.98%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,377.25 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.67% до уровня 14,964.7. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы взвешивают “голубиные” комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла, подготовленные для слушаний в Конгрессе позднее сегодня, а также свежий раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков. 

Джером Пауэлл должен предстать перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике в 16:00 GMT. В заранее заготовленном тексте выступления он заявил, что до достижения “стандарта существенного дальнейшего прогресса” [в достижении целей ФРС максимальной занятости и стабильности цен] еще далеко, а также повторил, что рост цен будет временным. 

Это позволило ослабить опасения, что усиление инфляционного давления может побудить политиков ФРС начать сокращение программы покупок активов в скором времени. Эти беспокойства сильно усилились после вчерашней публикации данных по потребительской инфляции за июнь, которые показали, что потребительские цены в США в июне выросли больше всего за 13 лет, а также сегодняшнего релиза статистики по ценам производителей.

Участники рынка также анализируют отчетность Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C).

Обнародованные Bank of America квартальные результаты оказались смешанными: прибыль банка увеличилась до $1.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит на уровне $0.76 на одну акцию; его квартальная выручка оказалась ниже как среднего прогноза аналитиков, так и показателя за аналогичный период 2020 года. Стоимость акций BAC на премаркете снизилась -1.9%.

Wells Fargo сообщила, что в последнем квартале заработала $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Котировки акций WFC на премаркете повысились на 0.8%.

В Citigroup отчитались о квартальной прибыли $2.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию. Квартальная выручка компании показала снижение на 11.5% г/г, но оказалась лучше оценки аналитиков. Акции C на премаркете подорожали на 0.3%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики OTR Global снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Mixed с Positive

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.85 в расчете на одну акцию (против $0.50 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.500 млрд. (-11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.182 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $68.60 (+0.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против -$0.66 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.270 млрд. (+10.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.692 млрд.

Акции WFC на премаркете выросли до уровня $43.60 (+0.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.03 в расчете на одну акцию (против $0.37 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $21.500 млрд. (-3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.766 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $39.09 (-1.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку инвесторы обеспокоены влиянием роста цен на экономику по всему миру.

Официальные данные показали, что сегодня в Великобритании потребительская инфляция выросла до 2,5% в июне с 2,1% в мае. Прогнозировалось, что ставка вырастет до 2,2%.

Годовой рост в основном был обусловлен ценами на продукты питания, подержанные автомобили, одежду и обувь.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,5% после роста на 0,6% в мае. Ожидаемая ставка составляла 0,2%.

Слабые данные по промышленному производству в Еврозоне также повлияли на настроения. По данным Евростата, объем промышленного производства в мае упал на -1% в месячном исчислении, изменив пересмотренный апрельский рост на 0,6%. Темпы падения превысили прогноз экономистов в -0,2%.

Между тем, после того, как данные по инфляции в США превзошли ожидания Уолл-стрит, инвесторы теперь ждут указаний от председателя ФРС Джерома Пауэлла, который представит свои полугодовые заявления о денежно-кредитной политике и экономике сегодня и завтра.

Шведский оператор связи Tele2 увеличил капитализацию на 5,4% после того, как сообщил о 8-процентном росте квартальной основной прибыли.

Итальянская модная компания Brunello Cucinelli немного снизилась, несмотря на повышение прогноза продаж на 2021 год во второй раз в этом году.

Акции компаний в сфере туризма и отдыха теряли позиции: TUI упал на -4% из-за сообщений о том, что крупнейшая в мире туристическая компания отменила больше праздников до августа.

Стоимость easyJet упала на -1,6%, Ryanair Holdings - на -0,6%, а владелец British Airways IAG - на -1,2% из-за опасений по поводу распространения варианта Delta на континенте.

Немецкая авиакомпания Lufthansa потеряла почти на 1% стоимости бумаг после того, как сообщила, что количество пассажиров в настоящее время составляет около 40% от уровня до пандемии.

Дом моды Hugo Boss прибавил 3,5%. Компания по-прежнему уверена, что восстановление ее бизнеса в целом продолжится во второй половине 2021 года, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении дальнейшего развития пандемии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом со снижением, поскольку резкое повышение потребительских цен в США в июне усилило опасения рынка, что Федеральная резервная система может повысить ставки раньше, чем ожидалось.

Инвесторы ждали выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, чтобы получить какие-либо намеки на перспективы денежно-кредитной политики центрального банка.

Акции Китая резко упали после того, как правительство США усилило свои предупреждения бизнесу о растущих рисках наличия цепочек поставок и инвестиционных связей с китайским регионом Синьцзян. Инвесторы также отреагировали на комментарии премьер-министра Китая о том, что страна примет «комплексные меры» для снижения растущих цен на сырье.

Японские акции упали, поскольку инвесторы ждали свидетельских показаний Пауэлла о его комментариях по поводу растущего ценового давления и денежной поддержки в будущем.

Судоходные компании потеряли позиции: акции Kawasaki Kisen и Mitsui OSK Lines упали примерно на 4% каждая. Акции авиационной компании ANA Holdings упали на -2,4%, а акции Japan Airlines - на -3,2%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, при этом акции горнодобывающих и энергетических компаний опережали рост. 

Котировки горнодобывающих компаний разнятся, несмотря на резкий скачок фьючерсов на железную руду в Китае. Поставщик литий-бора Ioneer подскочил на 4,9%. Акции технологического сектора упали, при этом гигант Afterpay снизил капитализацию на -9,5%.

Акции Zip Co упали на -11,4%, а Sezzle потеряли -10,3% после сообщения Bloomberg о том, что Apple Inc тестирует сервис, позволяющий пользователям оплачивать покупки Apple Pay беспроцентной рассрочкой.

Что касается экономических новостей, то потребительское доверие в Австралии остается устойчивым в июле, как показал последний опрос Westpac Bank, его индекс настроений вырос на 1,5 процента до 108,8 - по сравнению со 107,2 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы могут открыться в среду снижением, поскольку более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен в США вызвал опасения, что ФРС может ужесточить свою денежно-кредитную политику раньше, чем прогнозировалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade