Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-07-2021

Компоненты DOW торгуются смешанно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -2.20%). Лидер роста - Honeywell International Inc. (CRM; +2.20%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.78%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.64%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, оказавшись под давлением энергетических компаний на фоне падения цен на сырую нефть и предупреждения о прибыли от Siemens Gamesa.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают множество информации, включая экономические данные, квартальные отчеты корпоративного сегмента, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сделанные во время второго дня выступления в  Конгрессе США.

Джером Пауэлл сегодня выступил перед Банковским комитетом Сената, и, как и днем ранее, тон его заявлений был “голубиным”. 

Напомним, в своем выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду председатель ФРС заявил, что центральному банку еще рано отказываться от экономической поддержки, несмотря на то, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось, так как до достижения “стандарта существенного дальнейшего прогресса” [в достижении целей ФРС максимальной занятости и стабильности цен] еще далеко. 

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард, в отличие от Пауэлла, заявил, что центральный банк добился прогресса в достижении заявленных целей по инфляции и занятости. “Мы не хотим сотрясать рынки или что-то в этом роде, но я думаю, что пора положить конец этим чрезвычайным мерам”, - сказал он в интервью Bloomberg.

Отчет, поступивший от Министерства труда США, показал, что число американцев, подавших новые заявки на получения пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, поскольку рынок труда неуклонно набирает обороты. Согласно отчету, первичные обращения на получение государственных пособий по безработице упали на 26 000 до 360 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июля. Это новый минимум с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Экономисты прогнозировали 360 000 заявок на последнюю неделю.

ФРБ Нью-Йорка сообщил, что его барометр производственной деловой активности в штате Нью-Йорк в июле вырос рекордными темпами. Индекс текущих деловых условий ФРБ Нью-Йорка подскочил на 26 пунктов до 43.0, что намного выше прогноза 18 аналитиков. Значение выше нуля сигнализирует о расширении производственного сектора Нью-Йорка.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в США в июне вырос на 0.4% в июне после пересмотренного прироста на 0.7% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0.6%. Причиной замедления темпов роста стало 0.1%-ное снижение производства в обрабатывающей промышленности, так как нехватка материалов у автопроизводителей привела к снижению производства на заводах США. В годовом исчислении промпроизводство США выросло на 9.8%, значительно замедлившись по сравнению  с +16.3% в предыдущем месяце.  

Среди обнародованных сегодня квартальных отчетов компаний стоит отметить результаты UnitedHealth (UNH) и Morgan Stanley (MS).

В UnitedHealth (UNH) сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $4.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.45 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла консенсус-оценку Уолл-стрит. Акции UNH подорожали на 0.1%.

Morgan Stanley (MS) отчиталась о квартальной прибыли в $1.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Стоимость акций MS подскочила на 1.5%.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Honeywell International Inc. (CRM; +2.17%). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -2.22%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.96%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.60%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, недавние приобретения Eaton Vance и E*Trade компанией Morgan Stanley (MS) помогли ей обеспечить более высокую прибыль, чем ожидалось, по итогам второго квартала текущего года.

Инвестиционный банк получил $3.5 млрд. прибыли, или $1.85 в расчете на акцию, при $14.8 млрд. выручки. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что банк заработает $1.66 на акцию при выручке в $13.97 млрд.

В предыдущем квартале банк заработал $3.2 млрд., или $1.96 на акцию, при выручке в $13.7 млрд.

"Фирма показала еще один очень сильный квартальный отчет благодаря всем нашим подразделениям," - говорится в заявлении Джеймса Гормана (James Gorman), генерального директора Morgan Stanley. "Наша глобальная франшиза имеет очень хорошие возможности для дальнейшего роста".

Подразделение по управлению капиталами Morgan Stanley сообщило о 30% -ном скачке выручки в результате недавнего приобретения E*Trade. В то же время покупка Eaton Vance способствовала увеличению выручки в подразделении по управлению инвестициями на 92%.

Результаты сегмента "Институциональные бумаги" Morgan Stanley были неоднозначными. Выручка от инвестиционно-банковских операций выросла на 16% за счет увеличения количества завершенных сделок слияния и поглощения (M&A), а также андеррайтинга акций. Это контрастирует с прошлым годом, когда активность на рынках капитала была ненадолго приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Но, как и в случае с другими банками, представившими свои квартальные отчеты ранее на этой неделе, в Morgan Stanley сообщили о резком падение выручки от торговли ценными бумагами. Выручка компании от торговли инструментами с фиксированной доходностью упала на 45%, тогда как выручка от торговли акциями упала на 8%.

Morgan Stanley - последний из крупнейших американских банков, отчитавшихся о квартальных результатах на этой неделе. Компании-аналоги, такие как Goldman Sachs Group (GS) и JPMorgan Chase (JPM), также показали результаты лучше, чем ожидалось, но их акции пострадали, поскольку инвесторы искали новые источники роста с учетом снижения торговой активности. Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) также обнародовали свою отчетность ранее на этой неделе.

На текущий момент акции MS котируются по $93.25 (+0.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.32% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $72.23 (-1.23%)

Золото $1,825.10 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,351.75 (-0.37%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня  14,890.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают блок экономической статистики и новую серию квартальных отчетов корпоративного сегмента, ожидая выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл перед Банковским комитетом Сената Конгресса США, начало которого запланировано на 13:30 GMT.

В своем выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду Джером Пауэлл заявил, что центральному банку еще рано отказываться от экономической поддержки, несмотря на то, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось.

Отчет, поступивший от Министерства труда США, показал, что число американцев, подавших новые заявки на получения пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, поскольку рынок труда неуклонно набирает обороты. Согласно отчету, первичные обращения на получение государственных пособий по безработице упали на 26 000 до 360 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июля. Это новый минимум с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Экономисты прогнозировали 360 000 заявок на последнюю неделю.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объемы промышленного производства в США в июне повысились на 0.4% м/м после роста на 0.7% м/м в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0.6% м/м. В годовом исчислении промпроизводство США выросло на 9.8%, значительно замедлившись по сравнению  с +16.3% в предыдущем месяце.  

Среди обнародованных сегодня квартальных отчетов компаний стоит отметить результаты UnitedHealth (UNH) и Morgan Stanley (MS).

В UnitedHealth (UNH) сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $4.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.45 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла консенсус-оценку Уолл-стрит. Несмотря на то, что компания обнародовала более сильные, чем ожидалось, основные финансовые показатели за второй квартал, акции UNH на премаркете подешевели на 0.4%, поскольку показатель прибыли страховой компании в последнем квартале показал снижение более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, так как ее клиенты возобновили плановое медицинское обслуживание, которое они отложили из-за пандемии.

Morgan Stanley (MS) отчиталась о квартальной прибыли в $1.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Стоимость акций MS на премаркете упала на 1.0%, что, скорее, отражает реакцию рынка на ожидания в отношении доходности облигаций, чем на цифры отчетности.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.85 в расчете на одну акцию (против $1.96 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $14.759 млрд. (+10.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.994 млрд.

Акции MS на премаркете снизились до уровня $91.10 (-1.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $4.70 в расчете на одну акцию (против $7.12 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.45 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $71.321 млрд. (+14.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $69.513 млрд.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $413.50 (-0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку инвесторы анализируют замедление роста в Китае и прислушались к голубиным комментариям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Официальные данные показали, что во втором квартале валовой внутренний продукт Китая вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было немного ниже прогнозов. Объем ВВП превзошел прогнозы на квартальной основе.

Доллар упал, поскольку показания Пауэлла продолжаются перед комитетом Сената.

В среду Пауэлл заявил Комитету по финансовым услугам Палаты представителей США, что экономика США находится "далеко" от того, где она должна быть, чтобы ФРС ужесточила свою мягкую денежно-кредитную политику.

Британский фунт упал по отношению к доллару после того, как управляющий Банка Англии Эндрю Бейли сказал BusinessLive, что он не будет спешить с принятием решений о повышении процентных ставок, несмотря на растущее инфляционное давление.

Акции немецкой энергетической группы Siemens Energy упали почти на -10% после того, как компания заявила, что ожидает невыполнения своего прогноза по марже на весь финансовый год.

Его испанская дочерняя компания Siemens Gamesa Renewable Energy снизила капитализацию на 13,7% после того, как заявила, что ожидает убытков в 2021 финансовом году из-за резкого роста цен на сырье.

Поставщик медицинских и защитных технологий Draegerwerk AG потерял -5,3% стоимости акций после того, как его предварительная EBIT за второй квартал снизилась до 80 млн евро с 102 млн евро в прошлом году из-за более низкой валовой прибыли и более высоких функциональных расходов.

Котировки Total Energies SE упали на -1,3%, BP Plc - на -2,2%, а Royal Dutch Shell - на -1,5%, так как нефть продолжила убытки на фоне новостей о том, что производители нефти пришли к компромиссу в отношении предложения. На цены на нефть также оказали давление данные, свидетельствующие о падении спроса на бензин в США.

Компания Avast, занимающаяся кибербезопасностью, увеличила капитализацию на 14,3% после того, как компания подтвердила, что ведет переговоры о расширенном слиянии с американским аналогом NortonLifeLock.

Компания по предоставлению кредитных данных Experian прибавила 5% после повышения годового прогноза.

Согласно экономическим релизам, занятость в Великобритании увеличилась за три месяца до мая, что свидетельствует о продолжении восстановления рынка труда.

По данным Управления национальной статистики, уровень занятости увеличился на 0,1 процентного пункта до 74,8% в квартал.

В то же время уровень безработицы по индикатору МОТ снизился на 0,2 процентных пункта до 4,8%. За три месяца до апреля уровень безработицы составил 4,7%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы отреагировали на мягкие комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и новые данные из Китая, свидетельствующие о том, что восстановление темпов роста в стране стабилизируется.

Акции Китая выросли, поскольку экономические данные сняли опасения по поводу заметного замедления темпов роста. 

Национальное статистическое бюро заявило, что ВВП Китая вырос на 7,9% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года, что не соответствует ожиданиям прироста на 8,1% и резкого снижения с 18,3% за три месяца до этого.

В квартальном исчислении ВВП увеличился на 1,3%, превысив прогнозы на 1,2% по сравнению с 0,6% в предыдущие три месяца.

Промышленное производство выросло на 8,3% в годовом исчислении в июне, превысив ожидания на 7,8% по сравнению с 8,8% в мае.

Инвестиции в основной капитал подскочили на 12,6% в год, также превысив прогнозы на 12,1% и снизившись с 15,4% в предыдущем месяце.

Розничные продажи выросли на 12,1% в годовом исчислении, превзойдя ожидания на 11,0% после роста на 12,4% в мае. Уровень безработицы остался на уровне 5,0%.

Японские акции упали, поскольку инвесторы ожидали прибыли и настороженно следили за ростом случаев COVID-19 всего за неделю до церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank снизила капитализацию на 1,2%. Владелец бренда одежды Uniqlo Fast Retailing потерял -1,1%, поскольку компания снизила прогноз прибыли на год, сославшись на влияние пандемии COVID-19 на продажи.

Акции компании оптической продукции Nikon Corp упали в цене на -6,2%, в то время как акции сталелитейных компаний Nippon Steel и JFE Holdings выросли примерно на 1,7 процента. Акции автопроизводителей Honda Motor и Nissan Motor упали на -1,8% и -2,3% соответственно.

Австралийские рынки закрылись снижением, а акции технологических компаний потерпели поражение. 

Акции компании Afterpay подешевели на -2,3%, увеличив убытки по сравнению с предыдущей сессией после новостей об ожидаемой конкуренции со стороны технологических гигантов Apple и PayPal. Котировки Xero упали на -2,3%, а Appen - на -3,3%.

Акции горнодобывающего гиганта Rio Tinto выросли на 2,2% в преддверии выхода квартального отчета о добыче, который будет опубликован в пятницу. Золотодобывающие компании Evolution, Newcrest и Regis Resources увеличили капитализацию на 2-3%, так как цены на золото колебались около четырехнедельных максимумов.

Что касается экономических новостей, уровень безработицы в Австралии в июне составил 4,9% с учетом сезонных колебаний. Это оказалось ниже ожиданий на 5,0% по сравнению с 5,1% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы могут открыться в четверг небольшим снижением после выхода слабых данных по ВВП из Китая и растущих опасений относительно распространения штамма Дельта COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade