Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-07-2021

Все компоненты  DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -5.53%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-4.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко упали в понедельник, поскольку инвесторы настороженно отреагировали на рост случаев заболевания Covid-19 по всему миру, вызванный распространением дельта-варианта вируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение на фоне усилившихся опасений, что рост числа случаев заболевания Covid-19 может привести к замедлению восстановления мировой экономически. 

Усилению беспокойств по поводу новой вспышки коронавирусной инфекции, в основном из-за более заразного дельта-варианта, способствовали данные, указавшие на заметное ухудшение ситуации с Covid в США (по информации Центра по контролю и профилактике заболеваемости (CDC), в США на неделе, закончившейся в прошлую пятницу, средний показатель новых случаев в день составлял около 30 тыс., что заметно выше аналогичного показателя  в около 11 тыс. случаев в день месяц назад), сообщения о первых положительных результатах тестов на COVID-19 у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио, а также решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона самоизолироваться после контакта с инфицированным министра здравоохранения страны.

Рынки опасаются, что наблюдающийся всплеск случаев инфицирования коронавирусом в мире может заставить страны возобновить или ввести новые карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение вируса. Это, в свою очередь, может нанести ущерб восстановлению глобальной экономики, перспективы которой также омрачают ожидания усиления инфляционного давления и преждевременного сворачивания стимулов центральными банками. 

Доходность 10-летних государственных облигаций США временно находилась на уровне 1.19%, обновив свой пятимесячный минимум, что еще больше усилило опасения по поводу замедления роста экономики. Нефтяные котировки обвалились более, чем на 6.5%, оказывая давление на акции энергетических компаний.

Кроме того, данные Национальной ассоциацией жилищных строителей (NAHB) показали, что уверенность строителей жилья в США неожиданно снизилась в июле на фоне продолжающихся проблем с поставками строительных материалов, регулированием и рабочей силой. Согласно отчету NAHB, индекс состояния рынка жилья, который измеряет настроения на рынке односемейного жилья, снизился до 80 в июле с 81 в июне. Это самое низкое значение с августа 2020 года. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 82. 

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. На этой неделе свои результаты обнародуют более 80 компаний индексной корзины S&P 500, включая IBM (IBM), которая отчитается уже сегодня после окончания торговой сессии, а также Netflix (NFLX), Johnson & Johnson (JNJ), AT&T(T), Intel (INTC) и др.

Все компоненты  DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -4.65%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.44%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, сезон квартальной отчетности технологических компаний начнется в понедельник во второй половине дня с публикации результатов IBM (IBM).

Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит предполагает, что IBM сообщит о выручке в размере $18.3 млрд., что примерно на 3% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, а также прибыли в $2.29 в расчете на одну акцию. Как и в случае с многими другими технологическими компаниями, в этом квартале результаты “Синего великана” [прозвище корпорации IBM] выиграют от низкой базы сравнения. Выручка компании снизилась на 5.4% во втором квартале предыдущего года, тогда как валовой внутренний продукт США упал на 34%.

Ожидается, что в квартале, заканчивающемся в сентябре, выручка корпорации составит $17.6 млрд., а ее прибыль - $2.59 на акцию.

Бизнес IBM должен выиграть от увеличения корпоративных расходов на оборудование, программное обеспечение и обслуживание. Исследовательская компания Gartner на прошлой неделе обнародовала прогноз, что в 2021 году расходы на информационные технологии вырастут на 8.6%, что является резким улучшением по сравнению с увеличением на 0.9% в 2020 году.

Тем временем на Уолл-стрит ожидают финансовых подробностей о предстоящем выделении компанией своего подразделения управляемых инфраструктурных услуг, которое теперь называется Kyndryl. Компания заявила, что рассчитывает завершить этот процесс до конца года.

В своем аналитическом отчете с превью результатов за последний квартал аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти (Katy Huberty) написала, что ожидает, что квартальные показатели будут соответствовать оценкам Уолл-стрит. Она оптимистично настроена в отношении стратегии генерального директора Арвинда Кришины (Arvind Krishina), направленной на обеспечение устойчивого роста, и заявляет, что в 2022 году акции компании покажут лучшую динамику.

По словам Хуберти, недавний сбой в работе корпоративной почты компании вряд ли существенно повлияет на ее результаты. Она также прогнозирует большую, чем ожидалось, выгоду от фактора колебаний валютных курсов. Аналитик сообщила, что ожидает увеличения выручки, связанного с валютными курсами, на 5.1%, по сравнению с 3%, о которых руководство заявило инвесторам.

В следующем году, как отметила Хуберти, IBM войдет в цикл новых моделей мейнфреймов и отмечает, что "акции исторически начинают демонстрировать лучшую динамику после операций по выделению активов в отдельную структуру". Она также добавила, что доля институционалов в структуре собственников IBM остается на рекордно низком уровне.

Хуберти подтвердила рейтинг "Equal Weight" и целевую стоимость в $152/акцию для IBM.

Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани (Amit Daryanani) также ожидает, что результаты будут соответствовать оценкам аналитиков. По его мнению, наибольшее внимание при объявлении финансовых результатов будет уделено недавней смене руководства компании, в том числе уходу президента Джима Уайтхерста (Jim Whitehurst). 

Что касается квартальных результатов, Дарьянани отметил, что другие поставщики IT-услуг для корпоративного сегмента отчитались о солидных результатах, указав на последние данные Oracle и Accenture. По его словам, восстановление после пандемии должно стимулировать спрос на таких рынках, как розничная торговля и туризм, отметив, что в мае количество вакансий в IBM резко увеличилось как по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, так и с предыдущим месяцем.

Дарьянани подтвердил рейтинг "In Line" для акций IBM, целевую стоимость которых он оценивает в $150/шт.

На текущий момент акции IBM котируются по $137.56 (-0.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.23% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $69.20 (-3.63%)

Золото $1,813.90 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,266.00 (-1.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.95% до уровня 14,840.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне усилившихся опасений, что рост числа случаев заболевания Covid-19 может привести к замедлению восстановления мировой экономически. 

Усилению беспокойств по поводу новой вспышки коронавирусной инфекции, в основном из-за более заразного дельта-варианта, способствовали данные, указавшие на заметное ухудшение ситуации с Covid в США (по информации Центра по контролю и профилактике заболеваемости (CDC), в США на неделе, закончившейся в прошлую пятницу, средний показатель новых случаев в день составлял около 30 тыс., что заметно выше аналогичного показателя  в около 11 тыс. случаев в день месяц назад), сообщения о первых положительных результатах тестов на COVID-19 у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио, а также решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона самоизолироваться после контакта с инфицированным министра здравоохранения страны.

Участники рынка опасаются, что новый всплеск случаев инфицирования коронавирусом в мире может заставить крупнейшие экономики возобновить или ввести новые карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение вируса. Это, в свою очередь, может нанести ущерб восстановлению глобальной экономики, перспективы которой также омрачают ожидания усиления инфляционного давления и слишком быстрого сворачивания стимулов центральными банками. 

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. На этой неделе свои результаты обнародуют более 80 компаний индексной корзины S&P 500, включая IBM (IBM), которая отчитается уже сегодня после окончания торговой сессии, а также Netflix (NFLX), Johnson & Johnson (JNJ), AT&T(T), Intel (INTC) и др.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Conviction Buy с Buy; целевая стоимость $51

Европейские фондовые индексы резко упали в понедельник, поскольку рынки восприняли последнее заявление ОПЕК + относительно добычи нефти и продолжили размышлять об инфляции и росте числа случаев заболевания Covid-19.

Европейские рынки вслед за своими коллегами в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились, поскольку инвесторы отреагировали на новость о том, что ОПЕК и ее союзники (группа, известная как ОПЕК +) достигли в воскресенье соглашения о  поэтапном прекращении добычи нефти на 5,8 млн баррелей в день. сокращения к сентябрю 2022 года . Скоординированное увеличение поставок нефти из группы начнется в августе, говорится в заявлении ОПЕК.

Это произошло после того, как в 2021 году цена на нефть марки Brent выросла более чем на 40%, при этом спрос на нефть будет расти по мере того, как мировая экономика оправляется от пандемии.

Фьючерсы на фондовые индексы США снизились во время ночных торгов в воскресенье после того, как основные индексы показали  первую отрицательную неделю за четыре .

Между тем, в Европе разрушения, вызванные масштабным наводнением вокруг Германии и Бельгии, могут повлиять на настроения в регионе на этой неделе, а также на сохраняющиеся опасения по поводу коронавируса.

Всплеск Covid-19 случаев по всему континенту ,  вызванный высоким передающимся вариантом дельты продолжает взвешивать, с несколькими крупными европейскими странами вынуждены переописать социальные ограничения, в то время как в Великобритании решено отменить большинство оставшихся ограничений в понедельник, несмотря на сообщение большого количества повседневные дела.

Что касается динамики индивидуальных цен на акции, круизный оператор Carnival снизил капитализацию более чем на -6% в начале торгов до нижней части Stoxx 600, в то время как шведский производитель Husqvarna поднялся на 2,8% и возглавил индекс.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19 июля

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.29, выручка $18298.60 млн.

20 июля

До начала торгов:

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.38, выручка $7433.75 млн.

После окончания торгов:

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $3.15, выручка $7324.56 млн.

United Airlines (UAL). Средний прогноз: EPS -$3.96, выручка $5331.25 млн.

21 июля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.56, выручка $9300.20 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $2.29, выручка $22558.25 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.29, выручка $32708.50 млн.

22 июля

До начала торгов:

American Airlines (AAL). Средний прогноз: EPS -$1.71, выручка $7475.28 млн.

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.79, выручка $42389.65 млн.

Dow (DOW). Средний прогноз: EPS $2.31, выручка $12690.94 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.75, выручка $5892.94 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $1.07, выручка $17797.93 млн.

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS -$0.01, выручка $845.77 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.07, выручка $1062.11 млн.

23 июля

До начала торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.61, выручка $9571.94 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.95, выручка $8661.52 млн.

Основные азиатские индексы закрылись в минусе, поскольку возобновившиеся опасения по поводу вируса, беспокойство по поводу устойчивой инфляции и опасения по поводу устойчивости экономического восстановления повлияли на настроения инвесторов во всем регионе.

Китайский Shanghai Composite закрылся вблизи ровной линии, снизившись всего на -0,01%. Решение по ставке НБК должно быть принято во вторник, и рынки ожидают сохранения статус-кво.

Японский Nikkei 225 закрылся на отметке 27652,74, упав на 350,34 пункта или -1,25%. Это четвертый день снижения торгов, так как новые опасения по поводу вируса охватили рынки в преддверии Олимпийских игр в Токио. Беспокойство перед выходом во вторник июньских данных по инфляции также повлияло на настроения.

Акции Chugai Pharmaceutical Co прибавили 2,02%, а Eisai Co - 1,19%. Котировки химической компании Showa Denko KK упали на -5,34%, в то время как акции Ebara Corp, Tokai Carbon, Sumco Corp упали более чем на -4%.

Австралийский индекс S & P / ASX200 упал на -0,85%. Индекс сейчас на 1,62% ниже своего 52-недельного максимума на фоне тревожного ожидания протокола заседания РБА во вторник и показателей розничных продаж в среду.

Акции Deterra Royalties преодолели медвежий тренд и поднялись на 4,09%, как и компания Polynovo, производящая медицинское оборудование, которая прибавила 3,40%.

Акции специалиста по геологоразведке Chalice Mining снизились на -9,12%, а бумаги золотодобывающей компании Evolution Mining - на 8,53%.

Новозеландская фондовая биржа NZX 50 упала на -0,17% на фоне ускорения темпов заражения и прекращения дополнительных покупок активов центральным банком.

Провайдер решений для трудоустройства PaySauce стал лидером роста, показав рост на 4,62%, тогда как сеть ювелирных магазинов Michael Hill International, опубликовавшая в пятницу отчет о торговых операциях за четвертый квартал, прибавила 4,30%.

Компания Evolve Education Group снизила капитализацию на -6,10%, за ней следует поставщик услуг по уходу за престарелыми Radius Residential Care, который снизился на -5,68%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.7%

IBEX -0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник снижением на фоне растущей напряженности среди учатников рынков из-за стремительного распространения Дельта штамма коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade