Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-07-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies Inc. (TRV; -2.46%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +2.69%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.53%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.91%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг на фоне голубиных комментариев Европейского центрального банка.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают преимущественно оптимистичную квартальную отчетность корпоративного сегмента и данные, показавшие, что еженедельные заявки на пособие по безработице В США выросли до двухмесячного максимума.

Среди компаний, обнародовавших сегодня свои финансовые отчеты, стоит отметить AT&T (T), Dow (DOW) и Freeport-McMoRan (FCX). 

AT&T сообщила, что по итогам второго квартала текущего года заработала $0.89 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла консенсус-оценку аналитиков Уолл-стрит и она огласила более высокие, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 год. Стоимость акций T подскочила на 0.2%.

Dow отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.72 в расчете на одну акцию в последнем отчетном периоде, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.43 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла прогноз рынка. Несмотря на солидные результаты, акции DOW подешевели на 0.8%.

В Freeport-McMoRan заявили, что во втором квартале их прибыль составила $0.77 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании выросла меньше, чем ожидали аналитики. Котировки акций FCX снизились на 0.9%.

Отчет Министерства торговли показал, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице штата увеличились на 51 000 до 419 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 июля. Это самый высокий показатель с середины мая. Экономисты прогнозировали 350 000 заявок за последнюю неделю.

Между тем, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что в июне продажи существующего жилья в США восстановились после четырех ежемесячных снижений подряд. Согласно отчету NAR, в прошлом месяце продажи жилья на вторичном рынке подскочили на 1.4% до 5.86 млн. в годовом исчислении после падения на 1.2% до пересмотренного показателя в 5.78 млн. в мае. Экономисты ожидали, что продажи домов на вторичном рынке вырастут на 1.7% до 5.90 млн. с 5.80 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Неожиданный рост заявок на пособие по безработице усилил опасения по поводу силы экономического восстановления и доходность 10-летних казначейских облигаций немного снизилась, достигнув 1.247%. В то же время, на рынке акций наблюдается рост спроса на акции крупных технологических компаний. Котировки Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) подорожали на 1%-1.3%.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies Inc. (TRV; -2.66%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +1.92%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.22%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.37%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, когда Intel (INTC) обнародует свои квартальные результаты сегодня после закрытия торгов, отчетность компании должна быть хорошо проработанной, чтобы убедить инвесторов, что последние три месяца прошли хорошо.

По словам стратега по акциям технологического сектора Baird Теда Мортонсона (Ted Mortonson), ожидания в отношении компаний, производящих микросхемы, на второй квартал высоки, поскольку инвесторы ждут, что их прибыль будет выше оценок, а также оптимистичные прогнозы. Тем не менее, акции Intel (INTC) упали на 12% во втором квартале, тогда как эталонный индекс PHLX Semiconductor вырос на 1.7%. Но пока не произойдет ничего похожего на прошлогоднюю задержку передового производственного процесса, Intel, вероятно, до конца года будет получать поддержку от сильного спроса на чипы во всем мире.

Новоназначенный генеральный директор Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) уже начал вносить большие изменения во втором квартале, удвоив производственный бизнес компании по выпуску собственных чипов и в то же время расширив масштабы ее деятельности за счет открытия подразделения по контрактному производству под названием Intel Foundry Services. Он также произвел серьезные кадровые изменения и реструктурировал часть операций компании.

Инвесторам также следует проанализировать конференц-колл Intel с менеджментом в четверг после оглашения квартальных результатов, чтобы получить подсказки о предстоящей стратегии компании, включая подтверждение или детали ее переговоров о покупке американского производителя полупроводников GlobalFoundries за $30 млрд., о чем в The Wall Street Journal (WSJ) сообщали в прошлый четверг.

Генеральный директор GlobalFoundries Том Колфилд (Tom Caulfield), похоже, попытался обуздать ожидания того, что сделка находится в стадии разработки, в интервью Bloomberg Television поздно вечером в понедельник. В прошлый четверг WSJ сообщил, что руководители Global Foundries не участвовали в переговорах; переговоры велись между Intel и инвестиционным фондом Mubadala Investment правительства Абу-Даби, которому принадлежит GlobalFoundries.

В целом, консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагает, что по итогам второго квартала компания покажет прибыль на уровне $1.07 в расчете на акцию при выручке в $17.8 млрд. В прошлом году Intel продала свой бизнес по производству флэш-памяти, который компания и инвесторы часто исключают из оценок выручки.

В отчетности за второй квартал интерес для инвесторов будут представлять результаты подразделения центров обработки данных Intel. На данный момент ожидается, что его выручки покажет снижение на 17% до $5.9 млрд. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это, однако, больше, чем $5.6 млрд., полученных в первом квартале.

Аналитик Evercore Си Джей Мьюз (C.J. Muse) написал в своем отчете для клиентов, что восстановление расходов центров обработки данных в сочетании с ростом искусственного интеллекта и машинного обучения - задач, которые обычно выполняются в центрах обработки данных, - может помочь увеличить выручку Intel в этом сегменте больше, чем предполагает его прогноз.

Хотя появляются сообщения о том, что спровоцированный пандемией бум продаж персональных компьютеров начал замедляться, аналитик Susquehanna Financial Group Кристофер Роллан (Christopher Rolland) прогнозирует, что Intel, скорее всего, оправдает ожидания или покажет результаты даже немного лучше. На данный момент консенсус-прогноз для сегмента ПК Intel предполагает рост выручки во втором квартале на 4.9% до почти $10 млрд.

Из аналитиков, покрывающих акции Intel, 18 рекомендуют их "Покупать", 16 - "Держать", а 10 - "Продавать". Средняя оценка целевой стоимости составляет $66.79/акцию, что предполагает потенциал роста в 20% от текущих уровней.

На текущий момент акции INTC котируются по $55.88 (-0.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.29% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $70.78 (+0.68%)

Золото $1,801.00 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,349.00 (-0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 14,838.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как разочаровывающие еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США нивелировали сильные квартальные результаты корпоративного сегмента.

Отчет Министерства торговли показал, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице штата увеличились с 51 000 до 419 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 июля. Экономисты прогнозировали 350 000 заявок за последнюю неделю.

Поддержку рынку акций оказывают акции компаний Dow (DOW) и AT&T (T), которые утром представили солидные квартальные результаты.

Dow отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.72 в расчете на одну акцию в последнем отчетном периоде, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.43 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла прогноз рынка. Акции DOW на премаркете подорожали на 0.3%.

AT&T сообщила, что по итогам второго квартала текущего года заработала $0.89 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла консенсус-оценку аналитиков Уолл-стрит и она огласила более высокие, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 год. Стоимость акций T на премаркете подскочила на 1.2%.

В то же время неоднозначная отчетность Freeport-McMoRan (FCX) не впечатлила инвесторов. В Freeport-McMoRan заявили, что во втором квартале их прибыль составила $0.77 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании выросла меньше, чем ожидали аналитики. Котировки акций FCX на премаркете снизились на 0.3%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC), Snap (SNAP) и Twitter (TWTR).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям AT&T (T) рейтинг Sector Perform; целевая стоимость $30

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг Sector Perform; целевая стоимость $57

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $378 с $310

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $112

Аналитики BofA Securities снизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Underperform с Buy; целевая стоимость снижена до $161

Аналитики Redburn повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.77 в расчете на одну акцию (против $0.03 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.748 млрд. (+88.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.827 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $34.02 (-1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.83 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $44.045 млрд. (+7.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $42.390 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают увидеть прирост прибыли на ~1-5% г/г, что соответствует ~$3.21-3.34 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.14 на акцию) при увеличении выручки на 2-3% г/г, что соответствует $175.19-176.91 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $173.93 млрд.).

Акции T на премаркете выросли до уровня $28.37 (+1.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dow (DOW) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.72 в расчете на одну акцию (против -$0.26 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.43 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $13.885 млрд. (+66.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.769 млрд.

Акции DOW на премаркете выросли до уровня $60.57 (+1.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут третью сессию подряд, поскольку инвесторы отмахнулись от опасений по поводу распространения варианта коронавируса Delta и ожидают подтверждения от Европейского центрального банка, что политическая поддержка будет продолжаться в течение некоторого времени.

Итоги встречи ЕЦБ должны быть объявлены в 11.45 GMT, после чего состоится пресс-конференция с его президентом Кристин Лагард в 12.30 GMT.

Publicis поднялся на 3,7%. Французский рекламный гигант сообщил о сильном росте во втором квартале, что свидетельствует о возрождении отрасли после пандемии.

Швейцарская технологическая и инженерная компания ABB выросла почти на 2%. Компания удвоила свой годовой прогноз продаж и заявила, что рассматривает возможность выделения своего бизнеса по зарядке для электромобилей .

Крупнейшая фармацевтическая компания Roche потеряла -1,3% после сообщения о падении прибыли в первом полугодии.

Британская строительная компания Barratt Developments подорожала на 2,6%, а Taylor Wimpey прибавила 2,3% после того, как данные, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что продажи жилья в Великобритании достигли рекордного уровня в июне.

Фонд инвестиций в недвижимость Workspace Group прибавил 2,4% после того, как заявил, что наблюдал спрос на уровне, предшествующем пандемии.

Группа потребительских товаров Unilever снизила капитализацию почти на 5% после того, как она объявила о снижении прибыли в первом полугодии из-за роста затрат.

Что касается экономических новостей, то уверенность в производственном секторе во Франции в июле укрепилась до самого высокого уровня за более чем три года, в основном благодаря оценке иностранных заказов и личным производственным ожиданиям, как показали результаты опроса статистического бюро Insee.

Индекс настроений в производственном секторе вырос до 110 в июле с 108 в июне. Это наивысший балл с апреля 2018 года и выше прогноза экономистов в 107 баллов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы выросли, поскольку возобновившийся оптимизм по поводу роста экономики и прибылей перевесил опасения по поводу всплеска случаев COVID-19 в регионе и во всем мире.

Китайские акции продемонстрировали скромный рост: эталонный индекс Shanghai Composite в итоге поднялся на 0,34%. 

Акции China Evergrande Group выросли на 7,9% после того, как группа по недвижимости с крупной задолженностью объявила о разрешении судебного спора с китайским банком.

Японские рынки были закрыты на долгие выходные перед церемонией открытия Олимпийских игр в Токио-2020.

Акции Сеула резко выросли, прервав четырехдневную полосу падений на надеждах на стабильную прибыль во втором квартале. 

Рыночный лидер Samsung Electronics вырос на 1,5%, а второй производитель микросхем SK Hynix - на 2,1%.

Акции Naver подскочили на 2,8% после того, как ведущий оператор интернет-портала страны сообщил о высокой прибыли во втором квартале. Аналогичным образом, сталелитейный завод POSCO вырос на 4,7% после того, как сообщил о более высокой квартальной прибыли.

Австралийские рынки выросли после того, как Уолл-стрит завершила торги с повышением вторую ночь подряд.

Акции BHP Group выросли на 3,1% после того, как крупнейшая в мире горнодобывающая компания заключила сделку на поставку никеля с американским производителем электромобилей Tesla. Акции Rio Tinto прибавили 1,2%, в то время как акции Iluka Resources выросли на 7,2%.

Котировки золотодобывающей компании Northern Star Resources подорожали на 5,4% после того, как она подписала сделку по продаже активов Kundana компании Evolution Mining. Акции последнего приостановили торговлю.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum и Origin Energy, выросли примерно на 3% после того, как в среду цены на нефть выросли более чем на 4 процента, что продолжило рост по сравнению с предыдущей сессией.

Santos прибавила 2,6% после того, как достигла рекордно высокого квартального дохода от продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим подъемом поскольку инвесторы не обращают внимания на экономические угрозы, связанные с ростом случаев коронавируса типа Delta.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade