Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-07-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +3.97%). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.07%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.45%). Больше всего вырос энергетический сектор (+3.29%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, так как инвесторы отслеживали очередную порцию квартальной отчетность и отмахнулись от опасений по поводу Covid-19.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как воодушевляющие квартальные результаты/прогнозы нескольких крупных компаний возобновили оптимизм инвесторов в отношении силы корпоративного сегмента, способствуя продолжению отскока наверх после понедельничной распродажи.

В числе компаний, показатели которых заметно превзошли оценки аналитиков, оказались компоненты индекса Dow - Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO) и Verizon (VZ).

Johnson & Johnson отчиталась о квартальной прибыли на уровне $2.48 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков в $2.29 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания повысила прогнозы на весь год в целом. Котировки акций JNJ повысились на 0.3%.

Coca-Cola заявила, что в последнем квартале ее прибыль составила $0.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше оценки аналитиков. Coca-Cola обнародовала обновленный прогноз прибыли на весь год, который также превзошел ожидания Уолл-стрит. Стоимость акций KO подскочила на 2%.

Квартальная прибыль Verizon составила $1.37 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.30 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценки аналитиков и компания повысила прогноз прибыли на весь год в целом. Акции VZ подорожали на 1.2%.

В то же время инвесторы остались разочарованы квартальной отчетностью Netflix (NFLX). Стриминговый сервис сообщил, что по итогам второго квартала 2021 года заработал $2.97 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.16 на одну акцию. В то же время его квартальная выручка в целом совпала с консенсус-оценкой Уолл-стрит. Глобальная база подписчиков компании увеличилась на 1.54 млн., что оказалось выше ранее заявленного прогноза компании в 1.00 млн. Она также огласила неоднозначные прогнозы на текущий квартал, предполагающие прибыль выше ожиданий аналитиков, выручку на уровне и прирост количества подписчиков ниже. Стоимость акций NFLX обвалилась на 3.7%.

Поддержку рынку также оказывает рост акции энергетических компаний на фоне продолжающегося восстановления цен на нефть после падения ниже $70 за баррель в понедельник. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.92%). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.02%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.1%) и здравоохранительный сектор (0.0%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.60%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, повышение компанией Coca-Cola (KO) прогнозов на весь 2021 год после публикации более сильных, чем ожидалось, результатов за второй квартал способствовало росту ее акций в начале торговой сессии среды, поскольку гигант индустрии производства напитков продолжает восстанавливать продажи продукции для потребления вне дома.

Coca-Cola заявила, что во втором квартале 2021 года заработала $2.64 млрд., или $0.61 в расчете на одну акцию, по сравнению с $0.41 на акцию в аналогичном периоде 2020 года. Ее прибыль без учета единоразовых статей составила $0.68 на акцию. Выручка Coca-Cola взлетела на 42% г/г до $10.13 млрд. Аналитики ожидали, что ее прибыль составит $0.56 на акцию, а выручка - $9.31 млрд.

Компания улучшила свои прогнозы на весь 2021 год в целом, заявив, что теперь ожидает прироста показателя прибыль на акцию (EPS) на 13-15% при приросте органической выручки на 12-14%. Предыдущий прогноз Coca-Cola предполагал, что ее EPS вырастет на 7-13%, а выручка - на 7-9%

Лишь несколько аналитиков были оптимистичны в отношении квартальной отчетности Coca-Cola. Компания показала результаты лучше, чем ожидалось, по итогам обоих кварталов текущего года. Инвесторы надеются, что она выиграет от возобновления экономического роста, и, хотя дельта-вариант коронавируса усложнил ситуацию, Coca-Cola реально продемонстрировала признаки восстановления в последнем квартале.

Компания заявила, что увеличила долю на рынке безалкогольных напитков, готовых к употреблению, как в домашних условиях, так и вдали от дома. Она указала на продолжающееся восстановление на многих рынках, отметив рост потребления вне дома в странах, ослабляющих карантинные ограничения. Выручка, которую компания получила во втором квартале, превысила уровни 2019 года, когда еще не было пандемии.

Объем продаж продукции Coca-Cola в условных ящиках (показатель, который помогает измерять спрос без влияния цен или иностранной валюты) увеличился на 18% за отчетный период по сравнению со вторым кварталом 2020 года или был без изменений по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Руководство компании отметило, что объемы продаж в Китае, Бразилии и Нигерии, превзошли уровни 2019 года, даже несмотря на то, что продажи в других наиболее пострадавших от коронавируса странах, таких как Индия, продолжают оставаться ниже допандемических уровней.

На текущий момент акции KO котируются по $56.93 (+1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.27% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $68.58 (+2.05%)

Золото $1,799.70 (-0.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,325.00 (+0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 14,705.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают блок квартальной отчетности корпоративного сегмента и возможные негативные последствия роста числа случаев заражения коронавирусом для мировой экономики.

Индекс Dow повышается, чему способствует  рост таких его компонент как Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO) и Verizon (VZ), которые обнародовали впечатляющие квартальные результаты/прогнозы. В то же время снижение акций Netflix (NFLX), последовавшее после публикации квартальной отчетности, оказывает давление на индекс Nasdaq. 

Netflix сообщила, что по итогам второго квартала 2021 года заработала $2.97 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.16 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка в целом совпала со консенсус-оценкой Уолл-стрит. Глобальная база подписчиков стримингового сервиса увеличилась на 1.54 млн., что оказалось выше ранее заявленного прогноза компании в 1.00 млн. Она также огласила неоднозначные прогнозы на текущий квартал, предполагающие прибыль выше ожиданий аналитиков, выручку на уровне и прирост количества подписчиков ниже. Стоимость акций NFLX на премаркете снизилась на 1.1%.

Johnson & Johnson отчиталась о квартальной прибыли на уровне $2.48 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков в $2.29 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания повысила прогнозы на весь год в целом. Котировки акций JNJ на премаркете повысились на 0.6%.

Coca-Cola заявила, что в последнем квартале ее прибыль составила $0.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше оценки аналитиков. Coca-Cola обнародовала прогноз прибыли на весь год, который также превзошел ожидания Уолл-стрит. Стоимость акций KO на премаркете подскочили на 2.5%.

Квартальная прибыль Verizon составила $1.37 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.30 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценки аналитиков и компания повысила прогноз прибыли на весь год в целом. Акции VZ на премаркете подорожали на 1.9%.

Между тем опасения по поводу возможного замедления глобального экономического восстановления сохраняются, так как количество случаев заражения коронавирусом в мире продолжат расти. Южная Корея и Таиланд сообщили о рекордном числе заразившихся Covid-19. В Японии представитель правительственной группы по борьбе с коронавирусом предупредил, что новые случаи заболевания в стране могут превысить пик третьей волны заражения в начале августа, перед окончанием Олимпийских игр в Токио. Это вызвало беспокойства по поводу судьбы Олимпийских игр в Токио, которые должны открыться в пятницу.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.37 в расчете на одну акцию (против $1.18 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.30 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $33.764 млрд. (+10.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.733 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $5.25-5.35 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.14 на акцию и ее предыдущего прогноза в $5.00-5.15 на акцию.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $56.25 (+1.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $0.42 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.100 млрд. (+40.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.300 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.20-2.24 на акцию (+13-15% г/г) против среднего прогноза аналитиков в $2.18 на акцию.

Акции KO на премаркете выросли до уровня$56.92 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.48 в расчете на одну акцию (против $1.67 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.29 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.312 млрд. (+27.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.539 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $9.60-9.70 на акцию (против предыдущего прогноза в $9.42-$9.57 и среднего прогноза аналитиков в $9.55 на акцию) при выручке в размере $92.5-93.3 млрд. (против предыдущего прогноза в $90.6-$91.6 млрд. и среднего прогноза аналитиков на уровне $92.55 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $170.50 (+1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.97 в расчете на одну акцию (против $1.59 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.342 млрд. (+19.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.325 млрд.

Ее глобальная база подписчиков увеличилась на 1.54 млн. против +1.00 млн. ранее прогнозируемых компанией.

В компании заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.55 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.18 на акцию) при выручке в размере $7.477 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.48 млрд.). Компания также сообщила, что в третьем квартале 2021 ФГ ожидает прироста количества подписчиков на 3.5 млн.

Акции NFLX на премаркете выросли до уровня $531.88 (+0.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут, так как акции туристических компаний восстановились, а инвесторы ожидали встречи по политике ЕЦБ в четверг, чтобы получить ориентиры.

Ожидается, что Европейский центральный банк скорректирует свои прогнозы с учетом новой цели по инфляции в 2%, принятой центральным банком в соответствии с новой стратегией, обнародованной ранее в этом месяце.

Новая стратегия позволяет ЕЦБ удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне в течение более длительных периодов, при этом допуская более высокую инфляцию.

Президент ЕЦБ Лагард на прошлой неделе отметила, что программа PEPP будет продолжаться «как минимум» до марта 2022 года.

Акции компаний сферы туризма и отдыха восстановились после недавней череды убытков из-за опасений по поводу распространения дельта-варианта COVID-19. Lufthansa, Air France KLM, EasyJet, TUI и IAG подскочили на 2-6%.

Nordea Bank прибавил 2,6%, так как он сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли во втором квартале.

Голландская полупроводниковая компания ASML выросла более чем на 3% после повышения прогноза продаж на 2021 год и объявления нового плана обратного выкупа акций.

Акции британского ритейлера модной одежды Next взлетели на 8,1% после повышения годового прогноза прибыли и объявления специальных дивидендов.

Бумаги чилийской горнодобывающей компании Antofagasta выросли на 3% после сохранения годового прогноза добычи.

Котировки Royal Mail упали на 2,2%. Почтовая компания сообщила, что в последнем квартале доставка посылок замедлилась из-за ослабления ограничений COVID.

 Немецкая группа программного обеспечения для бизнеса SAP упала на 2,3%, несмотря на повышение прогноза доходов.

Акции производителя Mercedes-Benz Daimler AG упали на -0,7% после предупреждения о сохранении глобальной нехватки полупроводниковых чипов во второй половине 2021 года.

Что касается экономических новостей, то дефицит бюджета Великобритании сократился в июне, поскольку экономика начала восстанавливаться, однако объем заимствований был вторым по величине за месяц, сообщает Управление национальной статистики.

Чистые заимствования государственного сектора снизились на 5,5 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом до 22,8 млрд фунтов стерлингов в июне и были ниже прогноза Управления бюджетной ответственности в размере 25,2 млрд фунтов стерлингов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что Уолл-стрит отскочил назад на фоне оптимистичных отчетов о прибылях и убытках и нового оптимизма в отношении экономического роста.

Китайские акции выросли, несмотря на сохраняющиеся регуляторные риски. 

Японские акции выросли до пятидневной полосы убытков после того, как официальные данные показали, что экспорт в июне подскочил на 48,6% по сравнению с годом ранее, что стало четвертым месяцем роста подряд, в первую очередь благодаря спросу на автомобили в США и поставкам оборудования для производства микросхем в Китай. .

Между тем, протоколы заседаний Банка Японии 17 и 18 июня показали, что официальные лица разделились во взглядах на инфляцию в стране.

Акции NOK Corp подскочили на 5,8% после того, как производитель сальников повысил прогноз прибыли.

Котировки строительной компании Tama Home упали на 10,2% после сообщений о том, что компания фактически запрещает своим работникам вакцинацию от COVID-19. В заявлении компании отрицается, что она оказывала давление на рабочих, чтобы они не делали вакцины.

Рынки Австралии резко выросли, несмотря на разочаровывающие данные по розничным продажам и обострение проблем, связанных с COVID-19. По предварительным данным, розничный товарооборот в июне упал на -1,8% по сравнению с месяцем ранее, поскольку два крупнейших штата страны сообщили о резком росте новых случаев COVID-19.

Горнодобывающая компания BHP подорожала на 1,3% после сообщения о том, что компания рассматривает возможность выхода из своего нефтегазового бизнеса. Акции конкурента Rio Tinto прибавили 1,2%.

Рост ставок банков большой четверки составил от 0,8 до 1,2% после того, как протоколы июльского заседания РБА по политике показали, что условие для повышения ставок не будет выполнено до 2024 года.

Стоимость многопрофильной горнодобывающей компании South32 выросла на 1,1% после сообщения о рекордной годовой добыче на ряде предприятий по всему миру.

Акции Beach Energy упали на -3,2% после того, как рыночные данные за четвертый квартал не оправдали ожиданий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим подъемом на фоне оптимизма по поводу восстановления мировой экономики и обнадеживающих квартальных результатов американских компаний.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade