Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-07-2021

Почти все компоненты DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +4.76%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -0.95%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, восстановившись после резкой распродажи на предыдущей сессии из-за опасений, связанных с ростом заболеваемости Covid-19.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как рынок акций отскочил вверх после широкомасштабной распродажи на предыдущей сессии, спровоцированной опасениями, что быстрое распространение дельта-варианта коронавируса в мире может привести к замедлению восстановления глобальной экономики. 

Поддержку рынку также оказывают сильные квартальные результаты IBM (IBM). Корпорация отчиталась о получении в последнем квартале прибыли на уровне $2.33 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков в $2.29 на одну акцию. Квартальная выручка IBM также превзошла оценку Уолл-стрит. Стоимость акций IBM подскочила на 3.2%.

Помимо IBM, свою отчетность также обнародовала Travelers (TRV). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $3.45 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.38 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла ожидания аналитиков. Котировки акций TRV повысились на 0.8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX) и United Airlines (UAL).

Участники рынка также получили неоднозначные данные по рынку жилья США. Как показал отчет Министерства торговли, строительство нового жилья выросло на 6.3% до 1.643 млн. единиц жилья с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали повышение показателя до 1.590 млн. единиц. Данные за май были снижены до 1.546 млн. единиц с 1.572 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. В то же время, количество разрешений на строительство жилья в будущем упало на 5.1% в июне до 1.598 млн. единиц., самого низкого уровня с октября 2020 года. 

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Merck & Co. (MRK; -0.10%). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +3.40%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.08%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, в центре внимания инвесторов будут находиться прогнозы роста числа подписчиков Netflix (NFLX), когда во вторник стриминговый сервис опубликует свои финансовые результаты за квартал, закончившейся в июне.

В 2020 году компания увеличила базу подписчиков на 36.6 млн., в результате чего их общее число превысило 200 млн., поскольку потребители в условиях карантина из-за Covid-19 стремились развлечь себя.

Но инвесторы беспокоятся по поводу замедления темпов роста количества подписчиков из-за сочетания меньшего количества контента в силу ограниченного нового производства во время пандемии, эффекта завышенной базы сравнения из-за огромного роста в прошлом году и недавнего повышения цен на некоторых рынках.

В первом квартале число подписчиков Netflix увеличилось на 4 млн., что на 2 млн. меньше, чем компания прогнозировала. Netflix также заявила, что во втором квартале ожидает добавить всего лишь 1 млн. подписчиков. 

Компания должна отчитаться за второй квартал 2021 года после закрытия торговой сессии во вторник.

Прогноз Netflix на квартал, закончившейся в июне, предполагает получение выручки в $7.3 млрд. и прибыль в $3.16 на акцию. Оценки Уолл-стрит примерно соответствуют прогнозам компании со средним прогнозом прироста числа подписчиков в 1.1 млн. 

Аналитики также ожидают, что по итогам текущего -третьего - квартала Netflix получит выручку в размере $7.48 млрд., тогда как ее прибыль упадет до $2.17 на акцию, поскольку производство видеоконтента возобновится и расходы на него снова вырастут. На Уолл-стрит также прогнозируют, что число подписчиков в третьем квартале увеличится на 5.6 млн., - самый важный показатель, который, может оказать сильное влияние на котировки акций, когда выйдет отчет. Рынок очень интересуют ожидания самой компании.

Еще один непредсказуемый фактор - это заявления по поводу широко обсуждаемых, но пока не объявленных, планов компании по выходу на рынок потоковых видеоигр.

В своем превью отчетности Netflix аналитик Evercore Марк Махани (Mark Mahaney) написал, что он опасается, что прогноз Уолл-стрит роста числа подписчиков в третьем квартале является слишком агрессивным, учитывая "несколько слабый список контента", а также запуски конкурирующих Disney и HBO на некоторых зарубежных рынках. Тем не менее, он подтвердил рейтинг " Outperform" и оценку целевой стоимости в $655/шт. для акций NFLX.

Аналитик BofA Global Research Нат Шиндлер (Nat Schindler) считает, что результаты за второй квартал, вероятно, будут "неактуальными", так как основной фокус инвесторы сосредоточат на прогнозах компании в целом и ее ожиданиях по поводу роста числа подписчиков в частности. Но он добавляет, что "выход большого количества контента" во втором полугодии, включая новый сезон популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (“Stranger Things”), должен стимулировать рост числа подписчиков в следующем году. Шиндлер подтвердил для акций NFLX рейтинг "Buy" и оценку целевой стоимости в $680/шт.

На текущий момент акции NFLX котируются по $528.30 (-0.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.14% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $65.79 (-0.84%)

Золото $1,821.30 (+0.67%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,267.50 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 14,598.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, сигнализируя об отскоке рынка акций на открытии торгов после резкой широкомасштабной распродажи в понедельник, спровоцированной опасениями, что быстрое распространение дельта-варианта коронавируса в мире может привести к замедлению восстановления глобальной экономики. 

Поддержку рынку также оказывают квартальные результаты IBM (IBM). Корпорация отчиталась о получении в последнем квартале прибыли на уровне $2.33 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков в $2.29 на одну акцию. Квартальная выручка IBM также превзошла оценку Уолл-стрит. Стоимость акций IBM на премаркете повысилась на 2.8%.

Помимо IBM, свою отчетность также обнародовала Travelers (TRV). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $3.45 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.38 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла ожидания аналитиков. Не смотря на солидные результаты, котировки акций TRV на премаркете просели на 0.8%.

Участники рынка также получили неоднозначные данные по рынку жилья США. Как показал отчет Министерства торговли, строительство нового жилья выросло на 6.3% до 1.643 млн. единиц жилья с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали повышение показателя до 1.590 млн. единиц. Данные за май были снижены до 1.546 млн. единиц с 1.572 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. В то же время, количество разрешений на строительство жилья в будущем упало на 5.1% в июне до 1.598 млн. единиц., самого низкого уровня с октября 2020 года. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX) и United Airlines (UAL).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $166 с $155

Аналитики Societe Generale повысили рейтинг акций IBM (IBM) до уровня Hold from Sell; целевая стоимость повышена до $140

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.45 в расчете на одну акцию (против -$0.20 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.38 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.616 млрд. (+9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.535 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $157.00 (+3.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.33 в расчете на одну акцию (против $2.18 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.29 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.745 млрд. (+3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.299 млрд.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня$143.14 (+3.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились во вторник после тяжелых потерь накануне из-за опасений по поводу распространения очень заразных вариантов коронавируса в других странах.

Британский фунт достиг пятимесячного минимума по отношению к доллару и колебался около пятинедельного минимума по отношению к евро, поскольку глобальный всплеск случаев коронавируса заставил инвесторов нервничать.

Акции швейцарского банка UBS Group AG выросли на 4,1% после того, как во втором квартале показал прибыль лучше ожиданий.

Котировки Electrolux AB упали на -10%. Шведский производитель бытовой техники сообщил о более низкой, чем ожидалось, операционной прибыли во втором квартале и предупредил, что проблемы с глобальной цепочкой поставок в ближайшие месяцы усугубятся.

Аналогичным образом, производитель коммерческих автомобилей Volvo Group потерял -3,7% стоимости бумаг, поскольку он предупредил о новых сбоях и остановках производства в этом году на фоне глобальной нехватки полупроводников.

Акции норвежской Telenor прибавили 2,3% после повышения годового прогноза.

Акции Alstom выросли на 3,5%. Французский производитель скоростных поездов сообщил, что его продажи в первом квартале выросли на 146% до 3,7 млрд евро с 1,51 млрд евро в прошлом году.

Акции BP Plc выросли на 1,3%, а акции Royal Dutch Shell прибавили 0,7% на фоне восстановления цен на нефть после их худшего падения за 16 месяцев накануне.

Майнеры Anglo American, Antofagasta и Glencore прибавили более 1%.

Акции авиакомпании easyJet подскочили на 3,1% после того, как она опубликовала меньший, чем ожидалось, квартальный убыток до налогообложения.

Согласно данным, опубликованным Destatis, в экономических релизах цены производителей Германии выросли в июне на 8,5% в годовом исчислении, что больше, чем рост на 7,2%, зафиксированный в мае.

Экономисты прогнозировали рост на 8,4%. Это был самый быстрый рост с января 1982 года, когда цены резко выросли на фоне второго нефтяного кризиса.

Согласно данным Европейского центрального банка, профицит счета текущих операций еврозоны снизился до 12 млрд евро с учетом сезонных колебаний в мае с 22 млрд евро в апреле. За тот же период прошлого года профицит составил 6 млрд евро.

Положительное сальдо торговли товарами осталось неизменным и составило 25 млрд евро, а положительное сальдо торговли услугами снизилось до 6 млрд евро с 9 млрд евро.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом со снижением, поскольку опасения по поводу глобального распространения штамма Delta и роста напряженности в отношениях между Китаем и Западом подорвали настроения и стимулировали спрос на активы-убежища.

Инвесторы также следили за доходностью казначейских облигаций, и президент США Джо Байден добавил свой голос к заверениям в том, что инфляционное давление будет временным.

Китайские акции сократили ранние потери и завершились незначительным снижением, поскольку Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по июльским кредитам (LPR) без изменений. 

Японские акции закрылись снижением пятую сессию подряд, чтобы войти в зону коррекции, поскольку росли опасения по поводу всплеска коронавируса перед летними Олимпийскими играми в Токио, которые должны начаться в пятницу. Японские рынки будут закрыты в четверг и пятницу в дни государственных праздников.

Акции Heavyweights Fast Retailing Co. и SoftBank Group Corp. упали на -1,1% и -1,6% соответственно, а акции производителя роботов Fanuc - на -2,4%. Автопроизводители оказались в числе самых крупных убытков: акции Honda Motor, Toyota и Nissan упали на -1-3%.

Бумаги Canon подорожали на 9,2% после повышения прогноза годовой операционной прибыли. Акции конкурента Nikon подскочили на 3%.

Данные, опубликованные ранее в тот же день, показали, что в июне основной национальный индекс потребительских цен (ИПЦ) Японии вырос на 0,2% в год, что соответствует ожиданиям.

Австралийские рынки закрылись на дневных минимумах, поскольку протокол последнего заседания РБА по вопросам политики возродил «голубиные» ожидания.

Акции Oil Search подскочили на 6,3% после того, как нефтегазовый разведчик отклонил предложение о поглощении Santos. Акции последнего упали на -5%, в то время как Beach Energy и Origin Energy упали более чем на -2% на фоне распродажи цен на нефть.

Крупная горнодобывающая компания BHP потеряла -2,5% после того, как сообщила о снижении годовой добычи в четырех из шести основных подразделений. Соперник Rio Tinto снизил капитализацию на -2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.4%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник ростом несмотря на беспокойство связанного с растущими опасениями по поводу распространения Delta-штамма  коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade