Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-07-2013

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом от самого высокого уровня почти за шесть недель, после того, как данные показали снижения немецкого доверия.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США отступают от своих исторических максимумов на фоне ожиданий полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке.

Выступления Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которое состоится в среду, и банковским комитетом Сената в четверг являются самыми ожидаемые событиями текущей недели. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени.

Опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались смешанными. До начала торгов были представлены данные по инфляции в США , которые зафиксировали повышение инфляционного давления. Не смотря на то, что  уровень инфляции пока остается ниже целевого уровня ФРС, рост инфляционного давления может повысить шансы сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны федрезерва.

Данные по промышленному производству  оказались на уровне ожиданий, индекс состояния рынка жилья от NAHB  достиг максимального уровня с января 2006 года.

Внимание инвесторов остается на квартальных финансовых данных компаний, сегодня были представлены несколько интересных отчетов.

Так, Coca-Cola (KO) сообщила о снижении прибыли в связи со слабыми продажами в Европе. Акции компании существенно просели в цене, показывая худший результат в составе индекса DOW.

Акции Goldman Sachs (GS )  также упали в цене не смотря на то, что компания показала двухзначное относительное увеличение выручки во втором квартале за счет ее роста в сегменте инвестиционного банкинга.

В области нулевой отметки находятся акции Johnson & Johnson (JNJ) , хотя и прибыль и выручка компании за второй квартал превысила прогнозы.

После завершения сегодняшней сессии отчитается Yahoo (YHOO).

Позже влияние на динамику индексов может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж, которое намечено на 18:15 GMT.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (22 из 30). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +0.92%), которые восстанавливаются после пятничных потерь. Ниже остальных находятся акции The Coca-Cola Company (KO -1.88%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор потребительских товаров (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 15,446.00 -38.26 -0.25%

Nasdaq 3,595.32 -12.17 -0.34%

S&P 500 1,675.77 -6.73 -0.40%

10 Year Yield 2.54% -0.01

Gold 1,292.00 +0.66%

В RBC Capital Mkts отмечают, что исхода из анализа внутриквартальных данных и их модели оценки, средние прогнозы аналитиков по финансовым показателям Google за последний отчетный квартал являются вполне досягаемыми.  

Квартальный отчет поискового гиганта будет представлен в четверг после закрытия рынков. Согласно среднему прогнозу, прибыль компании за 2-й квартал ожидается на уровне $10,80 в расчете на одну акцию против $10,12 за аналогичный период прошлого года, выручка прогнозируется на уровне $14,47 млрд.

В данный момент акции GOOG торгуются по $920.89 -0.34%. Вчера акции компании обновили исторический максимум, достигнув отметки $928.00.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1677.75 (+0.01%), фьючерс NASDAQ добавил 0.11% до уровня 3076.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  14,599.12 +92.87 +0.64%

Hang Seng 21,312.38 +9.07 +0.04%

Shanghai Composite 2,065.72 +6.33 +0.31%

FTSE  6,591.57 +5.46 +0.08%

CAC  3,856.95 -21.63 -0.56%

DAX 8,204.3 -30.51 -0.37%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.91 за баррель (+0.55%).

Цены на золото выросли до уровня $1289.60 за унцию (+0.48%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост, получив поддержку от лучших чем ожидалось квартальных отчетов ряда компаний.

В частности, фьючерсы позитивно отреагировали на квартальные данные Goldman Sachs (GS) и Johnson & Johnson (JNJ).

При этом, негатив от квартальных отчетов также присутствовал - прибыль Coca-Cola (KO) за второй квартал была на уровне прогнозов, при этом выручка до прогнозов не дотянула.

Не смотря на рост фьючерсов на премаркете, уверенности в позитивной динамике индексов в течении сегодняшней сессии нет. До начала торгов были представлены данные по инфляции в США, которые зафиксировали повышение инфляционного давления. Не смотря на то, что  уровень инфляции пока остается ниже целевого уровня ФРС, рост инфляционного давления может повысить шансы сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны федрезерва.

В фокусе участников рынка находится выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, которое состоится в среду, и банковским комитетом Сената в четверг. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. После начала торгов влияние на динамику индексов может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж, которое намечено на 18:15 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel  присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг “держать”

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям Facebook (FB)  рейтинг “покупать”

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям Google (GOOG) рейтинг “покупать”

Аналитики Monness Crespi & Hardt подтвердили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $68 до $75

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Ford Motor (F) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $19 до $21

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $3.70 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.83. Выручка выросла на 29,9% г/г до уровня $8.61 млрд против среднего прогноза $7.90 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $163.89 (+0.55%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.48 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.39. Выручка выросла на 8,5% г/г до уровня $17.88 млрд против среднего прогноза $17.71 млрд.

Компания повысила свой прогноз по прибыли на полный 2013 финансовый год до $5.40-$5.47 в расчете на одну акцию с $5.35-$5.45, которые ожидались ранее. Средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.41.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $91.33 (+1.03%), достигнув нового исторического максимума.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.63 в расчете на одну акцию, что совпало со средними прогнозами.  Выручка за отчетный период составила $12.75 млрд (-2.6% г/г) против среднего прогноза $13.02 млрд.

Акции KO на премаркете упали до уровня $40.12 (-2.17%).

Ниже отметки $40,00 поддержку акциям может оказать область $39,20/00 (область минимума июня, 61,8% FIBO $35,85-$43,40, а также МА(200) для D1).

Ближайшее сопротивление - $41,00 (цена закрытия вчерашней сессии).

Европейские фондовые индексы упали с почти шестинедельного максимума, как в Германии индикатор доверия инвесторов неожиданно снизился в этом месяце.

Индикатор экономических настроений ZEW упал на 2,2 пункта до 36,3 пункта, в то время как экономисты прогнозировали, что он вырастет до 39,9. Тем не менее, он остается выше среднего показателя в 23,7.

Акции Telecom Italia SpA упали на 3,2% до самой низкой цены с июля 1997 года после того, как крупнейшая телефонная компания Италии приостановила планируемое отделение своего фиксированного бизнеса.

Котировки Invensys Plc упали на 1,1% после того, как оптимизм по поводу предложения от компании General Electric пошел на убыль.

Бумаги Rio Tinto Group выросли на 2,5% после того, как вторая по величине в мире горнодобывающая компания заявила, что  во втором квартале добыча железной руды увеличилась до 51,8 млн. метрических тонн, что превзошло средний прогноз аналитиков в 51,2 млн тонн. Компания также повысила прогноз на весь год по производству меди.

Акции Swedbank AB  снизились на 2% после сообщения о том, что во втором квартале чистая прибыль снизилась до 1,59 млрд шведских крон ($ 239 млн), уступив прогнозам аналитиков в 1870 млн крон.

На текущий момент:

FTSE 100 6,590.59 +4.48 +0.07%

CAC 40 3,863.42 -15.16 -0.39%

DAX 8,212.32 -22.49 -0.27%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросли. Японский Topix приблизилсяк максимуму за 2 месяца благодаря ослаблению курса иены. Индийские акции упали после того, центральный банк повысил процентные ставки. Продолжение здесь... 

• Максимальная доходность по 12-мес казначейским векселям Испании 1,520% против 1,423% на аукционе 18 июня

• Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Испании 2,61 против 2,10 на аукционе 18 июня

• Максимальная доходность по испанским 6-мес казначейским векселям 0,968% против 0,850% на аукционе 18 июня

• Отношение заявок к покрытию по испанским 6-мес казначейским векселям 3,51 против 3,82 на аукционе 18 июня

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,506.25 33,67 0,23%

Hang Seng 21,291.93 14,65 0,07%

S & P / ASX 200 4,981.11 7,22 0,15%

Shanghai Composite 2,059.39 19,90 0,98%

FTSE 100 6,586.11 +41.17 +0.63%

CAC 40 3,878.58 +23.49 +0.61%

DAX 8,234.81 +22.04 +0.27%

Dow +19.96 15,484.26 +0.13%

Nasdaq +7.41 3,607.49 +0.21%

S&P +2.31 1,682.50 +0.14%

Удержаться выше нулевой отметки сегодня индексам помогли вышедшие статистические данные.

Читать далее