Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-07-2013

Европейские фондовые индексы заметно выросли, поднявшись при этом до шестинедельного максимума, чему помогли положительные финансовые отчеты

Читать далее 

Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы на фоне представленных корпоративных отчетов и лучших чем ожидалось макроэкономических данных.

Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Morgan Stanley (MS). Как и Goldman Sachs (GS), Citi (C), Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC) финансовые показатели Morgan Stanley оказались лучше ожиданий: прибыль $0.45 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.43), выручка $8.32 млрд (средний прогноз $7.89 млрд).

Лучше ожиданий отчитались UnitedHealth Group Inc (UNH) и International Business Machines Co. (IBM) . Слабее прогнозов отчеты оказались у Verizon Communications Inc (VZ), American Express Co (AXP)  и Intel Corp (INTC).

Сегодня после закрытия сессии отчитаются Google (GOOG) и Microsoft (MSFT).

В фокусе участников рынка находится выступление председателя ФРС перед Банковским комитетом Сената. Отвечая на вопросы, Бернанке отметил, что не ожидает сокращения баланса федрещерва прежде чем начнут расти процентные ставки.

Вчера Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится.

Индексы получили поддержку от вышедших макроэкономических данных. Лучше ожиданий сегодня вышли данные по обращениям за пособиями по безработице и производственному индексу ФРБ Филадельфии.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (22 из 30). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +5.28%). Ниже остальных находятся акции Intel Corporation (INTC, -3.48%).

Среди секторов индекса S&P в минусе находится только технологический (-0.1%). Финансовый сектор (+1.1%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,577.54 +107.02 +0.69%

Nasdaq 3,621.38 +11.38 +0.32%

S&P 500 1,691.60 +10.69 +0.64%

10 Year Yield 2.52% +0.03

Gold $1,286.50 +9.00 +0.70%

Oil $107.75 +1.27 +1.19%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.50% (+0.01 базисных пункта).

Золото $1,283.70 (+0.49%)

Нефть (WTI) $106.94 (+0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1679.25 (+0.22%), фьючерс NASDAQ добавил 0.05% до уровня 3080.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торги преимущественно в минусе, однако европейские фондовые индексы в данный момент демонстрируют положительную динамику:

Nikkei  14,808.5 +193.46 +1.32%

Hang Seng 21,345.22 -26.65 -0.12%

Shanghai Composite 2,023.4 -21.53 -1.05%

FTSE 6,622.95 +51.02 +0.78%

CAC 3,898.49 +26.47 +0.68%

DAX 8,280.31 +25.59 +0.31%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.89 за баррель (+0.39%).

Цены на золото выросли до уровня $1284.20 за унцию (+0.52%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост в преддверии выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед Банковским комитетом Сената.

Само выступление навряд ли сможет оказать влияние на ход торгов, поскольку оно, скорее всего, будет повтором вчерашнего. Однако после выступления Бернанке будет отвечать на поставленные вопросы, что может пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики федрезерва.

Вчера Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится.

Продолжается сезон публикации квартальных отчетов. Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Morgan Stanley (MS). Как и Goldman Sachs (GS), Citi (C), Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC) финансовые показатели Morgan Stanley оказались лучше ожиданий: прибыль $0.45 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.43), выручка $8.32 млрд (средний прогноз $7.89 млрд).

Лучше ожиданий отчитались UnitedHealth Group Inc (UNH) и International Business Machines Co. (IBM). Слабее прогнозов отчеты оказались у Verizon Communications Inc (VZ), American Express Co (AXP) и Intel Corp (INTC).

Были опубликованы данные по количеству обращений за пособиями по безработице,  которые оказались лучше ожиданий.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно позитивными, однако динамика индексов в течении сегодняшней сессии во многом будет зависеть от ответов Бернанке на поставленные вопросы. Выступление председателя ФРС начнется в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций American Express (AXP) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость повышена с $64 до $80

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.73 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.72. Выручка выросла на 4,3% г/г до уровня $29.79 млрд против среднего прогноза $29.83 млрд.

Акции VZ на премаркете упали до уровня $50.10 (-1.26%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.40 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.25. Выручка выросла на 11,5% г/г до уровня $30.41 млрд против среднего прогноза $30.51 млрд.

Компания подтвердила прогноз по финансовым показателям по итогам полного 2013 финансового года. Ожидается, что за данный  период прибыль будет на уровне $5.35-$5.50  в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $5.45), прогноз по выручке за аналогичный период составляется $122 млрд против среднего прогноза аналитиков на уровне $122.86 млрд.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $67.52 (+1.95%).

Большинство европейских акций растут в то время, как Publicis Groupe SA отчиталась об  увеличении прибыли, а Ericsson AB и SAP AG сообщили о продажах, которые не дотянули до прогнозов экономистов.

Сегодня председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке будует выступать второй день в полугодовом обращении к Конгрессу по денежно-кредитной политике, отвечая на вопросы Банковского комитета Сената. Вчера он заявил, что темпы восстановления экономики будут определять, когда центральный банк США начнет сокращение своей программы количественного смягчения.

Акции французской Publicis, третьей по величине рекламной компании, поднялись на 2,8 процента после сообщения о том, что в первом полугодии чистая прибыль компании выросла на 15 процентов до 314 миллионов евро. Выручка увеличилась на 8,7 процента до 3,35 миллиарда евро, превысив среднюю оценку аналитиков в 3310 миллионов евро, составленный Bloomberg.

Котировки WPP Plc, крупнейшей рекламной компании в мире, выросли на 2,4 процента на торгах в Лондоне.

Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя оборудования для беспроводных сетей, упали на 4,3 процента после того, как компания сообщила о доходе, который уступил оценкам, так как усилилась конкуренция с Huawei Technologies Co за получение контрактов. Продажи во втором квартале составили 55,3 млрд шведских крон ($ 8,4 млрд.), по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 56 млрд крон. Валовая прибыль Ericsson, мера доходности, также не оправдала оценок.

Бумаги SAP, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 2,1 процента. Продажа лицензий на программное обеспечение, индикатор будущих доходов, сократилась примерно на 3 процента до 982 млн. евро ($ 1,3 млрд.) во втором квартале. Аналитики прогнозировали 1,02 млрд. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,593.5 +21.57 +0.33%

CAC 40 3,881.26 +9.24 +0.24%

DAX 8,252.11 -2.61 -0.03%

• Испания разместила облигации с погашением в июле 2016 г на сумму 1,120 млрд евро, максимальная доходность- 2,794% против 2,897%, отношение заявок к покрытию- 2,57 против 3,46 на аукционе 4 июля

• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2018 г на сумму 926 млн евро, максимальная доходность- 3,768% против 3,859%, отношение заявок к покрытию- 2,10 против 1,71 на аукционе 4 июля

• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2023 г на сумму 1,017 млрд евро, максимальная доходность- 4,758% против 4,818%, отношение заявок к покрытию- 2,26 против 1,84 на аукционе 20 июня

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись разнонаправленно,  после выступления главы Федеральной резервной системы  Бена Бернанке, а также заявлении Международного валютного фонда  о растущих рисков для темпов экономического подъема Китая. Японские акции выросли, так как упала иена. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,615.04 15,92 0,11%

Hang Seng 21,349.65 37,27 0,17%

S & P / ASX 200 4,981.68 -4.33 -0.09%

Shanghai Composite 2,044.92 -20.80 -1.01%

FTSE 100 6,571.93 +15.58 +0.24%

CAC 40 3,872.02 +20.99 +0.55%

DAX 8,254.72 +53.67 +0.65%

Dow +18.07 15,469.92 +0.12%

Nasdaq +10.72 3,609.22 +0.30%

S&P +4.88 1,681.14 +0.29%

Выручка за отчетный период составила $24.92 млрд (-4.2% г/г, прогноз $25.32 млрд).

Акции IBM на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $201.09. По итогам сессии среды акции IBM выросли до уровня $194.05 (+0.10%).

Выручка за отчетный период составила $12.81 млрд (-5.2% г/г, прогноз $12.89 млрд).

Акции INTC на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $24.44. По итогам сессии среды акции INTC упали до уровня $24.14 (+0.45%).

Выручка за отчетный период составила $8.24 млрд (+4.0% г/г, прогноз $8.31 млрд).

Акции AXP на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $76.77. По итогам сессии среды акции AXP упали до уровня $76.62 (-2.11%).

Основные фондовые индексы США закрылись небольшим ростом на фоне представленного полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке

Читать далее