Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-07-2013

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после самого большого снижения за более чем неделю, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что темпы восстановления будет определять, когда центральный банк снизит свои покупки активов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют нейтральную динамику на фоне представленного полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, а также данных по рынку жилья , которые оказались неожиданно слабыми.

Сегодня Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится.

В целом, сегодняшний в отчете председателя ФРС никакой новой информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва не содержалось. По больше части, эта же информация была получена на прошлой неделе.

Неожиданно слабые данные по рынку жилья ограничили рост индексов. Последние сигналы от федрезерва достаточно однозначно указывают на то, что пока конкретных планов сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг нет. На этом фоне слабые данные по рынку жилья перестают восприниматься участниками рынка как позитивный фактор.

Продолжается сезон публикации квартальных отчетов. Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Bank of America Corp (BAC) . Акции BAC сейчас лидируют в составе индекса DOW. После завершения сегодняшней сессии отчитаются Intel (INTC), IBM и American Express Co (AXP)

Позже влияние на динамику индексов может оказать публикация отчета  ФРС “Бежевая книга” в 18:00 GMT.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (19 из 30). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +2.01%). Ниже остальных находятся акции American Express Company (AXP, -3.55%)., давление на которые оказывает понижение их рейтинга  аналитиками Buckingham Research и ожидания публикации квартального отчета после завершения сегодняшней сессии.

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всех снизился сектор коммунального хозяйства (-0.2%).Сектор базовых материалов (+0.7%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,449.94 -0.08 0.00%

Nasdaq 3,605.38 +6.88 +0.19%

S&P 500 1,679.63 +3.37 +0.20%

10 Year Yield 2.48% -0.06 --

Gold $1,281.80 -8.60 -0.67%

Oil $106.14 +0.14 +0.13%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии упала до уровня 2.48% (-0.05 базисных пункта).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1675.25 (+0.24%), фьючерс NASDAQ добавил 0.23% до уровня 3077.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Большинство основных фондовых индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  14,615.04 +15.92 +0.11%

Hang Seng 21,371.87 +59.49 +0.28%

Shanghai Composite 2,044.92 -20.80 -1.01%

FTSE  6,583.79 +27.44 +0.42%

CAC  3,873.6 +22.57 +0.59%

DAX 8,247.55 +46.50 +0.57%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.77 за баррель (-0.22%).

Цены на золото снизились до уровня $1290.30 за унцию (-0.01%).

Фьючерсы на премаркете растут поддержанные публикацией полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке и квартальной отчетностью Bank of America Corp.

В представленном тексте полугодового отчета, который был выпущен раньше намеченного времени,  председатель ФРС подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится.

Позже Бернанке будет отвечать на вопросы перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Уверенности в том, что объем программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг в обозримом будущем снижаться не будет, добавили данные по рынку жилья США, которые оказались хуже ожиданий.

Продолжается сезон публикации квартальных отчетов. Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Bank of America Corp (BAC). Вчера смешанный отчет представила Yahoo! (YHOO).

В целом, настроения на премаркете являются позитивными, есть хорошие шансы на то, что сегодня индексы перепишут свои исторические максимумы.

После начала торгов влияние на динамику индексов может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин , которое намечено на 16:30 GMT, и публикация отчета  ФРС “Бежевая книга” в 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Buckingham Research понизили рейтинг акций American Express (AXP) до “нейтрально” с “покупать”

Прочее:

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость снижена с $600 до $540

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость повышена с $165 до $184

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.32 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26. Выручка за отчетный период составила $22.95 млрд (+3.4% г/г) против среднего прогноза $22.84 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $14.09 (+1.22%), обновив тем самым 3-х летний максимум.

Стоит отметить, что акции BAC сейчас находятся в области 61,8% FIBO $19,80-$4,90. Положительные квартальные финансовые данные могут оказать поддержку акциям в среднесрочной перспективе, в результате чего их восходящий тренд может продолжиться.

Европейские фондовые индексы упали, расширив их наибольший спад более чем за неделю, после того, как протокол Банка Англии показал, что члены комитета  единогласно проголосовали против дальнейших покупок облигаций на заседании в начале этого месяца. Пол Фишер и Дэвид Майлз, которые в ходе недавних заседаний голосовали за увеличение программы количественного смягчения на £25 млрд. до £400 млрд., решили изменить свою позицию. Тем не менее, протокол показал, что некоторые члены комитета по-прежнему считают необходимым дальнейшее стимулирование, но «в течение месяца комитет будет оценивать другие варианты, и сегодня не было необходимости голосовать за расширение программы».

Также давление на индексы оказали данные о спаде производства в строительном секторе еврозоны. В мае объем производства в строительном секторе еврозоны сократился на 0,3% против роста на 2% месяцем ранее, о чем сообщило агентство Eurostat. В годовом сравнении показатель снизился на 5,1% против спада на 6,6% в предыдущем месяце.

Инвесторы находятся в ожидании ключевого события недели: полугодового отчета Бернанке. Напомним, что на прошлой неделе фондовые рынки выросли после того, как глава ФРС заявил, что экономика США будет по-прежнему нуждаться в стимулирующих мерах.

Акции L'Oreal SA снизились на 3,8 процента. Темпы роста квартальных продаж крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal не дотянули до ожиданий аналитиков в связи с ухудшением ситуации на мировом рынке косметических средств, в частности в Северной Америке. Так, органические продажи компании выросли на 5,2% по сравнению с повышением на 5,5% кварталом ранее, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 5,4%.

Котировки BHP Billiton выросли на 1 процент после сообщения о том, что ежеквартальное производство подскочило на 17 процентов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,522.07 -34.28 -0.52%

CAC 40 3,829.68 -21.35 -0.55%

DAX 8,152.43 -48.62 -0.59%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,599.12 92,87 0,64%

Hang Seng 21,329.48 26,17 0,12%

S & P / ASX 200 4,986.02 4,91 0,10%

Shanghai Composite 2,065.72 6,33 0,31%

FTSE 100 6,566.87 -19.24 -0.29%

CAC 40 3,851.91 -26.67 -0.69%

DAX 8,205.63 -29.18 -0.35%

Dow -30.79 15,453.47 -0.20%

Nasdaq -8.99 3,598.50 -0.25%

S&P -6.25 1,676.25 -0.37%

Основные фондовые индексы США отступили от своих исторических максимумов на фоне ожиданий полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке.

Читать далее